财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日止12个月，归属于普通股股东的净利润为1.489亿美元，摊薄后每股收益2.51美元，2022年同期分别为1.82亿美元和3.02美元[194] - 2023年利息收入增加1.979亿美元，增幅38.5%，达7.115亿美元；净利息收入增加700万美元，增幅1.5%；非利息收入增加310万美元，增幅2.6% [194] - 剔除重组和并购相关费用后，2023年非利息费用增加3090万美元，增幅8.7% [194] - 截至2023年12月31日，总资产为177亿美元，较2022年12月31日增长4.6% [195] - 截至2023年12月31日，贷款总额为116亿美元，较2022年12月31日增长8.7%；总借款增加6.158亿美元，增幅73.3% [195] - 受批评和分类的贷款余额占贷款总额的比例从2022年12月31日的2.34%降至2.22%；全年年化净贷款冲销与平均贷款之比从2022年的2个基点增至4个基点 [195] - 2023年存款较2022年12月31日增长0.3% [195] - 截至2023年12月31日，一级杠杆率为9.87%，一级风险资本率为12.05%，总风险资本率为14.91%，普通股一级资本率为10.99% [196] - 2023年第四季度，公司将季度股息提高至每股0.36美元，过去13年累计提高157% [197] - 2023 - 2021年基本每股收益分别为2.51美元、3.03美元、3.54美元[198] - 2023 - 2021年平均资产回报率分别为0.86%、1.08%、1.37%[198] - 2023 - 2021年股息支付率分别为56.18%、45.36%、37.39%[198] - 2023 - 2021年信托资产市值分别为53.61亿美元、48.78亿美元、56.45亿美元[198] - 2023 - 2021年有形普通股权益与有形资产比率分别为7.62%、7.28%、8.92%[198][204] - 2023 - 2021年末有形账面价值每股分别为21.28美元、19.43美元、22.61美元[198][204] - 2023 - 2021年平均有形权益回报率分别为11.59%、13.78%、14.89%[198][204] - 2023 - 2021年平均有形资产回报率分别为0.97%、1.21%、1.53%[198][204] - 2023 - 2021年效率比率分别为63.64%、59.53%、58.22%[198][204] - 2023 - 2021年剔除税后重组和合并相关费用后普通股股东净收入分别为1.52亿美元、1.83亿美元、2.37亿美元[204] - 2023年归属于普通股股东的净利润为1.489亿美元，较2022年的1.82亿美元下降18.2%，摊薄后每股收益从3.02美元降至2.51美元，下降16.9%[207] - 2023年净利息收入增加700万美元，增幅1.5%，净利息收益率下降6个基点至3.14%，平均贷款余额增长10.4%，平均投资证券减少7.4%，总平均存款减少6.005亿美元，降幅4.4%[208] - 2023年非利息收入增加310万美元，增幅2.6%，主要因净证券收益增加270万美元和其他不动产及资产净收益增加100万美元[209] - 2023年非利息支出增加3090万美元，增幅8.7%，效率比率从2022年的59.5%升至63.6%，主要因薪资和员工福利增加[210] - 2023年联邦和州所得税拨备降至3500万美元，2022年为4430万美元，有效税率分别为18.1%和18.7%[211] - 2023年稀释后普通股每股净收益（不包括税后重组和合并相关费用）为2.56美元，2022年为3.04美元，2021年为3.62美元[205][206] - 2023年平均股权回报率（不包括税后重组和合并相关费用）为6.14%，2022年为7.29%，2021年为8.59%[205] - 2023年平均有形股权回报率（不包括税后重组和合并相关费用）为11.82%，2022年为13.88%，2021年为15.22%[205] - 2023年股息支付率（不包括税后重组和合并相关费用）为55.08%，2022年为45.07%，2021年为36.46%[206] - 2023年利息收入增加1.979亿美元，增幅38.5%，主要因多数主要生息资产类别收益率提高，平均贷款余额增加10亿美元，增幅10.4%[213] - 2023年利息支出较2022年增加1.908亿美元[214] - 2022 - 2023年计息负债成本增加183个基点，2023年达到2.25%[214] - 2022 - 2023年平均计息存款减少2.08亿美元，降幅2.3%[214] - 2023年计息存款利率较2022年增加148个基点，达到1.75%[214] - 2022 - 2023年平均无息活期存款余额减少3.925亿美元，降幅8.3%[214] - 2023年12月31日无息活期存款占总平均存款的33.2%，低于2022年的34.7%[214] - 2022 - 2023年FHLB借款平均余额增加9.631亿美元[214] - 2023年FHLB借款平均利率较2022年增加294个基点，达到5.21%[214] - 2022 - 2023年回购协议、次级债务和初级次级债务平均余额合计增加280万美元，增幅0.7%[214] - 2022 - 2023年回购协议和次级债务平均利率分别增加181和147个基点[214] 各条业务线表现 - 公司运营1家商业银行，拥有192家分行和183台ATM机[16] - 公司CDC获美国银行家协会基金会社区承诺奖，其新市场贷款计划已获得四次新市场税收抵免分配，发放超231笔贷款，总额超1.78亿美元，创造超6800个就业岗位[88] - 过去五年，公司发放超20亿美元社区发展贷款[89] - 2023年和2022年12月31日，公司商誉分别约为11亿美元，占股东权益的43%和45%[122] - 截至2023年12月31日，公司约21%的贷款组合为住宅房地产贷款，56%为商业房地产贷款[114] - 截至2023年12月31日，公司约36%的证券投资组合投资于市政债券[117] - 公司商业房地产贷款组合集中在八个州，可能比多元化机构更易受当地市场未来动荡和恶化的影响[116] - 2023年公司银行支付存款保险费1120万美元，2022年和2021年分别为720万美元和450万美元[50] - 2023年和2022年12月31日，公司商誉分别约为11亿美元，占股东权益的43%和45%[122] - 2023年11月30日完成年度商誉减值评估，未发现减值迹象；假设折现率立即单独提高100个基点，不会导致减值，但可能使公允价值超过账面价值的比例降至约9% [190][194] 管理层讨论和指引 - 公司收购可能面临识别评估扩张机会的时间和费用、估计判断不准确、新市场评估成本高、发现未披露负债等风险[130] - 公司面临运营风险，包括声誉风险、法律合规风险、欺诈盗窃风险、记录错误和系统故障等[133] - 关键员工流失可能影响公司增长和盈利，远程或混合工作模式加剧人才吸引和保留挑战[134] - 公司从联邦住房贷款银行借款受限或需依赖高成本资金来源，可能影响短期流动性和经营业绩[135] - 公司信息系统故障、安全漏洞、网络攻击等可能导致业务中断、客户信息泄露和成本增加[141][142][143] - 金融服务行业技术变革快，公司若不能跟上，可能影响增长、收入和利润[146] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2023年12月31日，公司雇佣2321名全职等效员工，全体全职员工平均任期约10年，高管平均任期超16年[27] - 公司员工中10%（235人）为少数族裔，其中80人（占少数族裔员工的34%）为管理人员[28] - 公司1105名管理人员中，603人（55%）为女性[28] - 2023年公司员工离职率为19%，管理人员离职率为15%[28] - 2023年公司提供慈善捐赠总计90万美元，员工提供志愿服务时长达11500小时[33] - 子银行与单一关联方的“涵盖交易”金额限制为子银行资本和盈余的10%，与所有关联方的“涵盖交易”总额限制为子银行资本和盈余的20%[40] - 根据《多德 - 弗兰克法案》，银行控股公司需作为子银行的财务实力来源，美联储可能要求其向陷入困境的子银行注资[41] - 公司收购超过任何银行5%的有表决权股份需事先获得美联储批准[39] - 2023年，公司向优先股和普通股股东分别宣派约1010万美元和8290万美元现金股息[43] - 截至2023年12月31日，根据西弗吉尼亚州和联邦存款保险公司（FDIC）规定，公司无需事先获得监管机构批准，可从子银行获得最高1.355亿美元股息[47] - 2023年起，初始基础存款保险评估费率表统一提高2个基点，旨在使存款保险基金储备率在2028年9月30日前达到法定最低1.35% [51][52] - 美联储规定银行控股公司需维持最低资本水平，CET1至少4.5%，一级资本比率至少6%，总资本比率至少8%，非风险杠杆比率为4% [56] - 截至2023年12月31日，公司CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为10.99%、12.05%和14.91% [58] - 截至2023年12月31日，公司银行CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为12.13%、12.13%和12.97% [58] - 截至2023年12月31日，公司杠杆比率为9.87%，银行杠杆比率为9.93% [60] - 截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中有1.31亿美元次级债务，相关信托优先股证券计入二级资本 [61] - 截至2023年12月31日，公司银行资本水平符合FDICIA规定的“资本充足”标准 [64] - 公司符合沃尔克规则有限交易合规推定，因其连续四个季度的合并交易资产和负债总额低于10亿美元[71] - 杜宾修正案规定资产超100亿美元的发卡机构受规则约束，刷卡费上限为0.21美元加交易金额的0.05%，公司自2019年7月起受该修正案要求约束[74] - 《多德 - 弗兰克法案》要求证券化发起人至少保留5%的信用风险，合格住房抵押贷款除外[79] - 2022年11月14日，联邦存款保险公司对公司银行2019年7月至2022年11月的社区发展表现评定为“杰出”，这是连续第八次获此评级[87] - 公司银行获“美国储蓄银行储蓄卓越指定”，这是连续第八次获此指定[88] - 《多德 - 弗兰克法案》规定资产超1000亿美元的银行控股公司需进行年度公司压力测试，公司银行平均合并总资产低于1000亿美元，不受美联储或联邦存款保险公司压力测试规则约束[75][76] - 《多德 - 弗兰克法案》规定公开交易的资产超100亿美元的银行控股公司需设立企业风险委员会，EGRRCPA将门槛提高到500亿美元，公司目前不受美联储增强审慎标准约束[78] - 公司银行因收购资产连续四个季度超100亿美元，2019年起受消费者金融保护局监管和检查[81] - 公司选择根据《格拉姆 - 利奇 - 比利雷法案》成为金融控股公司，并使其银行子公司符合金融子公司资格[66] - 2023年10月，联邦银行机构发布修订《社区再投资法》的最终规则，多数变更于2026年1月1日生效，公司银行仍被归类为“大型银行”[90] - SIPC为公司证券子公司客户证券账户提供最高50万美元保护，现金余额索赔上限为25万美元[91] - 2020年6月30日，SEC《最佳利益规则》生效，规范经纪交易商向零售客户推荐证券交易或投资策略的行为[93] - 气候变化的物理和转型风险可能影响公司运营、业务和客户，公司正将气候和ESG风险纳入风险管理框架[97][98] - 全球大流行可能影响公司和客户运营，导致客户业务减少或无法履行对公司的义务[99] - 公司业务受所在市场区域经济状况影响，经济下滑可能导致贷款质量下降、存款基础收缩[100] - 公司受广泛政府监管，未来监管范围和复杂性预计将扩大，可能增加运营成本、减少收入[104][106] - 利率波动可能对公司净利息收入产生负面影响，公司采取资产负债管理政策以降低影响，但仍不确定能否避免[109] - 美国和全球市场大幅下跌可能导致公司投资证券信用恶化、评级下调，养老金资产减值，影响公司获取资本的能力和经营业绩[111] - 市政债券存在违约、提前赎回和信用风险，可能导致公司计提减值准备，对收益产生负面影响[117] - 客户贷款违约可能增加信贷损失拨备和准备金，对公司经营业绩产生重大影响[118] - 公司面临激烈竞争，可能无法吸引和留住银行客户以及信托和投资服务客户，影响贷款和存款增长及经营业绩[123][127] - 公司总资产因近期收购增至超150亿美元，部分信托优先股不再计入一级资本，仅计入二级

收入和利润（同比环比） - 2023年前九个月净利息收入为3.64亿美元，较2022年同期的3.44亿美元增长5.6%[11] - 2023年前九个月非利息收入为9037万美元，较2022年同期的8962万美元增长0.8%[11] - 2023年前九个月净收入为1.24亿美元，较2022年同期的1.40亿美元下降11.3%[11] - 2023年前九个月普通股每股基本收益为1.96美元，较2022年同期的2.19美元下降10.5%[11] - 2023年第三季度净利润为3684.2万美元[14] - 2023年第三季度综合收入为356.3万美元[14] - 2023年前九个月净利润为1.24064亿美元[16] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净利润为3431万美元，摊薄每股收益0.58美元，相比2022年同期的5050万美元或0.85美元有所下降[143][144] - 2023年前九个月归属于普通股股东的净利润为1.1647亿美元，摊薄每股收益1.96美元，相比2022年同期的1.32309亿美元或2.19美元有所下降[143][144] - 2023年第三季度净利息收入为1.17682亿美元，同比下降5.5%（减少680万美元）[145] - 2023年前九个月净利息收入为3.6358亿美元，同比增长5.6%（增加1910万美元）[145] - 2023年第三季度净利息收入下降680万美元（5.5%），净息差同比下降30个基点至3.03%，主要受联邦基金利率上升525个基点的影响[151] - 贷款净利息收入增加1.352亿美元，同比增长58%[159] 成本和费用（同比环比） - 2023年前九个月累计其他综合亏损为3549万美元，较2022年同期的2.62亿美元亏损大幅收窄[13] - 2023年前九个月其他综合亏损为3549万美元[16] - 2023年第三季度信贷损失准备金为632.7万美元，相比2022年同期的负53.5万美元有所增加[146] - 信贷损失准备金从2022年第三季度的-50万美元增至2023年第三季度的630万美元，主要由于贷款增长和宏观经济因素调整[160] - 2023年前九个月支付股东股息合计6930万美元（普通股6170万+优先股759万）[18] - 2023年前九个月购买固定资产净支出1958.1万美元，较2022年同期增长271%[18] - 非利息支出（不包括重组和并购相关费用）在2023年第三季度增加540万美元（5.9%），达到9730万美元，主要由于薪资、员工福利、设备和软件费用以及FDIC保险费用的增加[148] - 非利息支出在2023年第三季度增加了600万美元（6.5%），主要来自工资和福利、设备和软件费用以及FDIC保险费用的增加[170] - 2023年第三季度工资和福利支出分别增加110万美元（2.4%）和120万美元（11.5%），主要因人员增加、健康保险和养老金费用上升[171][172] - 设备和软件成本在2023年第三季度增加100万美元（13.0%），主要由于通胀和ATM技术升级[173] - FDIC保险费用在2023年第三季度增加70万美元（30.7%），因评估费率上调[174] - 重组和并购相关费用在2023年第三季度为60万美元，主要涉及抵押贷款部门重组[175] 各条业务线表现 - 2023年前九个月，信托费用总收入为2111.6万美元，较2022年同期的2087.9万美元增长1.1%[127] - 服务费收入前三季度为1912.8万美元，同比下降2.0%（2022年为1952万美元）[127] - 证券经纪净收入前三季度为749.2万美元，同比增长7.5%（2022年为696.9万美元）[127] - 电子银行费用前三季度为1456.4万美元，同比下降4.9%（2022年为1530.7万美元）[127] - 2023年9月30日，信托与投资服务部门管理的资产市值约为50亿美元，较2022年同期的46亿美元增长8.7%[135] - 2023年第三季度信托和投资服务部门的非受托资产为330万美元（包括100万美元信托客户无形资产），相比2022年同期的350万美元（包括120万美元信托客户无形资产）有所下降[137] - 互换费用及估值收入增加141万美元，同比增长58.2%，主要由于新互换业务量增加[163][165] - 证券净损失从2022年第三季度的盈利656万美元转为2023年第三季度的亏损337万美元[163] - 抵押银行业务收入下降22.4%，抵押贷款生产量同比下降29.6%至1.656亿美元[163][167] - 其他房地产净损失从2022年第三季度的盈利204万美元转为2023年第三季度的亏损28万美元[163][168] - 存款服务费用下降3.1%，电子银行费用增长2.9%[163] 各地区表现 - 贷款组合总额从2022年底的107.1亿美元增至2023年9月末的113.3亿美元，增幅5.8%[55] - 商业房地产贷款增长5.4%，其中改良地产类贷款从51.2亿美元增至55.2亿美元[55] - 商业房地产（土地和建筑）贷款从2022年底的9.439亿美元下降至2023年9月底的8.701亿美元，降幅7.8%[59][67] - 商业和工业(C&I)贷款主要面向年销售额不超过1亿美元的私营企业，2023年9月30日总额为15.876亿美元[62][67] - 截至2023年9月30日，公司商业房地产贷款总额为63.69亿美元，其中逾期90天以上的贷款为1460.8万美元，占总贷款的0.23%[69] - 公司总贷款组合中逾期90天以上的贷款为2672.8万美元，占总贷款组合的0.24%[69] - 截至2023年9月30日，公司不良贷款总额为2987.8万美元，较2022年12月31日的4141.5万美元下降27.9%[70] - 商业房地产不良贷款从2022年12月31日的1660万美元下降至2023年9月30日的1128.9万美元，降幅达32%[70] - 住宅房地产不良贷款从2022年12月31日的1605.7万美元下降至2023年9月30日的1101.3万美元，降幅达31.4%[70] - 商业和工业贷款不良贷款从2022年12月31日的311.2万美元下降至2023年9月30日的213.8万美元，降幅达31.3%[70] 管理层讨论和指引 - 公司2023年1月1日起采用ASU 2022-02会计准则，取消不良债务重组会计处理[22][36] - 2023年Wesbanco无需为养老金计划缴纳最低要求供款，且目前不打算进行自愿供款[101] - 2023年前九个月的有效税率为17.6%，较2022年同期的18.8%下降，所得税准备金减少600万美元[149] - 贷款组合从2022年9月30日起增长10.1%，平均贷款余额在2023年第三季度增加10亿美元（10.2%），贷款收益率上升121个基点至5.46%[151][152] - 2023年第三季度利息收入同比增长4950万美元（36.9%），前九个月同比增长1.555亿美元（42.6%），主要受联邦基金利率上升影响[152] - 2023年第三季度利息支出同比增加5630万美元，前九个月增加1.363亿美元，付息负债成本上升211个基点至2.52%[153] - 平均无息活期存款余额在2023年第三季度同比下降5.537亿美元（11.6%），占存款总额比例从35.1%降至32.5%[153] - 2023年第三季度平均贷款与存款比率为86.8%，反映公司仍有放贷能力[153] - 2023年第三季度平均证券余额同比下降4.926亿美元（11.3%），占收益资产比例降至24.9%[152] - 应税证券收益率同比上升35个基点，免税证券收益率同比仅上升2个基点[152] 其他财务数据 - 公司总资产从2022年12月31日的169.32亿美元增长至2023年9月30日的173.44亿美元，增长2.4%[9] - 贷款组合净额从2022年12月31日的105.85亿美元增至2023年9月30日的111.89亿美元，增长5.7%[9] - 存款总额从2022年12月31日的131.31亿美元略降至2023年9月30日的130.90亿美元，下降0.3%[9] - 联邦住房贷款银行借款从2022年12月31日的7.05亿美元增至2023年9月30日的11.25亿美元，增长59.6%[9] - 2023年第三季度现金及银行同业存款为4.95亿美元，较2022年底的4.08亿美元增长21.2%[9] - 2023年第三季度普通股股息为每股0.35美元，总计2058.3万美元[14] - 2023年第三季度优先股股息为每股16.875美元，总计253.1万美元[14] - 2023年前九个月普通股股息为每股1.05美元，总计6172.9万美元[16] - 2023年前九个月优先股股息为每股16.875美元，总计759.4万美元[16] - 2023年9月30日股东权益总额为24.47941亿美元[16] - 2022年9月30日股东权益总额为23.95652亿美元[16] - 公司2023年前九个月经营活动产生的净现金为1.21956亿美元，较2022年同期的1.96674亿美元下降38%[18] - 2023年前九个月投资活动净现金流出3.11934亿美元，主要由于贷款投资净增加6.12293亿美元[18] - 2023年前九个月融资活动净现金流入2.76649亿美元，主要来自联邦住房贷款银行借款13.8亿美元[18] - 公司2023年前九个月现金及等价物净增加8667.1万美元，期末余额4.95082亿美元[18] - 2023年前九个月存款减少4002.2万美元，较2022年同期降幅收窄66%[18] - 可供出售债务证券2023年前九个月实现销售收益3098.7万美元，2022年同期为零[18] - 2023年前九个月贷款转不动产金额16.8万美元，较2022年155.4万美元下降89%[18]

收入和利润（同比环比） - 2023年第二季度净利息收入为1.22亿美元，同比增长8.33%（2022年同期为1.12亿美元）[11] - 2023年上半年净利息收入为2.46亿美元，同比增长11.81%（2022年同期为2.20亿美元）[11] - 2023年第二季度非利息收入为3184万美元，同比增长18.01%（2022年同期为2698万美元）[11] - 2023年第二季度净收入为4488万美元，同比增长4.99%（2022年同期为4275万美元）[11] - 2023年上半年净收入为8722万美元，同比增长0.40%（2022年同期为8687万美元）[11] - 2023年第二季度基本每股收益为0.71美元，同比增长5.97%（2022年同期为0.67美元）[11] - 2023年上半年基本每股收益为1.39美元，同比增长2.96%（2022年同期为1.35美元）[11] - 2023年第二季度公司净利润为4488万美元，同比增长5%（2022年同期为4274.8万美元）[14] - 2023年上半年累计净利润为8722.1万美元，较2022年同期的8687万美元微增0.4%[16] - 2023年第二季度归属于普通股股东的净利润为4234.9万美元，同比增长5.3%（2022年同期为4021.7万美元）[35] - 2023年六个月累计归属于普通股股东的净利润为8215.8万美元，同比增长0.4%（2022年同期为8180.7万美元）[35] - 2023年第二季度基本每股收益为0.71美元，稀释后每股收益为0.71美元（2022年同期均为0.67美元）[35] - 2023年六个月累计基本每股收益为1.39美元，稀释后每股收益为1.38美元（2022年同期分别为1.35美元和1.34美元）[35] - 2023年第二季度归属于普通股股东的净利润为4230万美元，摊薄每股收益0.71美元，而2022年同期为4020万美元或0.67美元[134] - 2023年前六个月归属于普通股股东的净利润为8216万美元或1.38美元，而2022年同期为8181万美元或1.34美元[134] 成本和费用（同比环比） - 2023年上半年支付存款和其他借款利息8662.3万美元，较2022年1048.4万美元增长726.4%[18] - 所得税支付2424万美元，较2022年1519万美元增长59.6%[18] - 2023年第二季度信贷损失准备金为300万美元，而2022年同期为负80万美元[137] - 2023年第二季度信贷损失准备金为300万美元，去年同期为负80万美元[151] - 非利息支出（不包括重组和并购相关费用）在2023年第二季度增加940万美元（10.8%），达到9640万美元，主要由于薪资、员工福利、FDIC保险和设备软件费用增加[139] - 薪资和工资在2023年第二季度增加330万美元（7.9%），员工福利费用增加280万美元，设备软件费用增加110万美元，FDIC保险费用增加90万美元[139] - 2023年第二季度供应、邮资和其他运营费用增加150万美元或25.3%，主要由于客户交易量增加和员工差旅费用上升[167] 贷款组合表现 - 净贷款组合从2022年12月31日的105.85亿美元增至2023年6月30日的110.10亿美元，增长4.02%[10] - 截至2023年6月30日，商业房地产贷款总额为62.95亿美元，较2022年底增长3.9%[50] - 2023年6月30日，公司贷款组合总额为111.30亿美元，较2022年底增长4.0%[50] - 截至2023年6月30日，公司总贷款组合为111.3亿美元，其中商业房地产（改良物业）占比最高，达54.66亿美元[53] - 商业房地产-土地和建设贷款在2023年6月30日为8.2974亿美元，较2022年12月31日的9.4389亿美元下降12.1%[53] - 2023年6月30日商业和工业贷款为15.5849亿美元，较2022年12月31日的15.7940亿美元下降1.3%[53] - 总贷款组合从2022年12月31日增加4.27亿美元（4.0%），过去12个月增加9.213亿美元（9.0%）[185] - 商业地产改进型贷款增长10.8%，住宅地产贷款增长22.8%，土地和建设贷款下降9.8%[185] 存款表现 - 存款总额从2022年12月31日的131.31亿美元下降至2023年6月30日的128.61亿美元，降幅2.06%[10] - 2023年上半年存款减少2.6902亿美元，而2022年同期增加459.6万美元[18] - 总存款从2022年12月31日的131.31亿美元下降至2023年6月30日的128.61亿美元，减少2.69亿美元，降幅2.1%[199][200] - 无息活期存款下降4.14亿美元（降幅8.8%），而有息活期存款增长1.54亿美元（增幅4.9%）[199] - 定期存款增长7429万美元（增幅8.4%），其中超过25万美元的存单余额从1.339亿美元微降至1.317亿美元[199][201] - ICS®互惠存款余额从2022年底的5.806亿美元增至2023年中的7.945亿美元，新增单向买入2.005亿美元[200] 信贷质量 - 2023年6月30日贷款和贷款承诺的总信用损失准备金为130,290千美元，较2022年12月31日的126,158千美元增长3.3%[52] - 商业房地产-土地和建设类别的信用损失准备金从2022年12月31日的12,762千美元增至2023年6月30日的12,991千美元，增长1.8%[52] - 商业和工业贷款的信用损失准备金从2022年12月31日的31,540千美元增至2023年6月30日的32,664千美元，增长3.6%[52] - 住宅房地产贷款的信用损失准备金从2022年12月31日的20,423千美元增至2023年6月30日的21,909千美元，增长7.3%[52] - 2023年上半年净冲销额为2,500千美元，较2022年同期的29千美元大幅增加[52] - 商业房地产改良物业的信用损失准备金从2022年12月31日的52,659千美元微增至2023年6月30日的53,133千美元，增长0.9%[52] - 家庭权益贷款的信用损失准备金从2022年12月31日的4,362千美元增至2023年6月30日的5,048千美元，增长15.7%[52] - 消费者贷款的信用损失准备金从2022年12月31日的3,127千美元增至2023年6月30日的3,450千美元，增长10.3%[52] - 2023年上半年总信用损失准备金为6,632千美元，较2022年同期的-4,247千美元显著改善[52] - 2023年6月30日的信用损失准备金总额为1.3029亿美元，较2022年12月31日的1.2616亿美元增长3.3%[53] - 信贷损失准备金总额1.303亿美元，其中贷款准备金1.202亿美元（占总贷款1.08%）[194] 资产和负债 - 公司总资产从2022年12月31日的169.32亿美元增长至2023年6月30日的173.57亿美元，增幅2.51%[10] - 联邦住房贷款银行借款从2022年底的7.05094亿美元大幅增至2023年6月底的13.77968亿美元，增幅95.4%[108] - 截至2023年6月30日，公司总股东权益为24.64998亿美元，较2022年同期的24.67951亿美元微降0.1%[14][16] - 公司2023年上半年经营活动产生的净现金为5794.1万美元，较2022年同期的8579.5万美元下降32.5%[18] - 投资活动净现金流出为2.2528亿美元，其中贷款投资净增加4.2726亿美元，证券购买净流出250万美元[18] - 融资活动净现金流入3.2125亿美元，主要来自联邦住房贷款银行借款13.8亿美元，部分被7.05亿美元还款抵消[18] - 公司现金及等价物期末余额为5.6232亿美元，较期初4.0841亿美元增长37.7%[18] - 证券到期和提前还款收入1.6785亿美元，较2022年同期3.4495亿美元下降51.3%[18] - 截至2023年6月30日，公司总股本为59,355,062股，较2022年同期的59,698,788股减少0.6%[14][16] 其他财务数据 - 2023年第二季度其他综合亏损为3022.8万美元，较2022年同期的6474.9万美元改善53.3%[14] - 2023年上半年累计其他综合亏损为221.1万美元，较2022年同期的1.70941亿美元显著改善98.7%[16] - 2023年第二季度普通股股息为每股0.35美元，较2022年同期的0.34美元增长2.9%[14] - 2023年上半年累计普通股股息为每股0.70美元，较2022年同期的0.68美元增长2.9%[16] - 2023年第二季度优先股股息为每股16.875美元，与2022年同期持平[14] - 2023年1月1日起采用ASU 2022-02会计准则，取消不良债务重组(TDR)会计处理[22][32] - 公司选择1个月期SOFR利率作为LIBOR的替代基准利率，2021年后不再新增LIBOR合约[33] - 2023年上半年实际税率为17.9%，较2022年同期的18.8%下降，所得税准备金减少110万美元[140] - 2023年前六个月所得税准备金为1900万美元，同比减少110万美元，有效税率从2022年上半年的18.8%降至17.9%[168]

收入和利润（同比环比） - 净利息收入从2022年同期的107,711千美元增至124,332千美元，增长15.43%[13] - 非利息收入从30,382千美元下降至27,653千美元，降幅为8.98%[13] - 净利润从44,124千美元降至42,341千美元，降幅为4.04%[13] - 每股基本收益从0.68美元降至0.67美元，降幅为1.47%[13] - 2023年第一季度净利润为4234.1万美元，较2022年同期的4412.4万美元下降4.04%[16] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为3981万美元，2022年同期为4159.3万美元[35] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为3981万美元，摊薄每股收益为0.67美元[133] - 2023年第一季度非GAAP调整后归属于普通股股东的净利润为4230万美元，摊薄每股收益为0.71美元[133] - 2023年第一季度净利息收入为1.243亿美元，同比增长16.6百万美元（15.4%）[140] - 净利息收入增加1673.9万美元，其中贷款净利息收入增加4028.5万美元[148] - 非利息收入下降9.0%至2765.3万美元，主要由于银行自有寿险收入减少192.2万美元[151] - 2023年第一季度所得税准备金为990万美元，较2022年同期增加10万美元，有效税率从18.3%上升至19.0%[166] - 2023年第一季度净利润为4230万美元，宣布普通股股息2060万美元，优先股股息250万美元[203] 成本和费用（同比环比） - 利息支出从4,463千美元大幅增至36,223千美元，增幅达711.58%[13] - 非利息支出从87,548千美元增至96,125千美元，增长9.8%[13] - 2023年第一季度信贷损失拨备为357.7万美元，较2022年同期的-343.8万美元有显著变化[127] - 信贷损失准备金从2022年第一季度的负340万美元增加到2023年第一季度的360万美元[149] - 非利息支出增长9.8%至9612.5万美元，主要由于薪资支出增加301.5万美元[159] - 员工福利支出增长31.7%至1206万美元，主要由于健康保险和养老金支出增加[161] - FDIC保险费用增长89.5%至288.4万美元，由于评估费率提高[163] - 重组和并购相关费用增长97.9%至315.3万美元，主要由于分支机构优化策略[164] - 非利息支出（不包括重组和并购相关费用）增加7.0百万美元（8.2%），达到93.0百万美元[137] 业务线表现 - 2023年第一季度信托费用收入为749.4万美元[117] - 2023年第一季度服务费用收入为617万美元[117] - 2023年第一季度证券经纪净收入为257.6万美元[117] - 2023年第一季度社区银行部门净利息收入为1.24亿美元，信托和投资服务部门非利息收入为749.4万美元[127] - 信托和投资服务部门管理的资产市值从2022年3月31日的54亿美元下降至2023年3月31日的50亿美元[126] - 信托资产从2022年第一季度的54亿美元降至2023年第一季度的50亿美元[152] - 抵押贷款银行业务收入下降77.8%，抵押贷款发放量下降40.3%至1.617亿美元[155] 贷款和存款表现 - 贷款组合净额从10,584,938千美元增至10,769,990千美元，增长1.75%[11] - 存款总额从13,131,090千美元下降至12,873,196千美元，降幅为1.96%[11] - 2023年第一季度贷款投资净增加1.8678亿美元，而2022年同期为净减少653.7万美元[18] - 贷款总额从2022年12月31日的107.10977亿美元增至2023年3月31日的109.0141亿美元[50] - 商业房地产贷款从2022年12月31日的60.61344亿美元增至2023年3月31日的61.97844亿美元[50] - 总贷款增加1.86亿美元（1.7%），新增贷款超过还款[168] - 总贷款组合从2022年12月31日增加1.86亿美元，过去12个月增长11.9%至12亿美元[183] - 商业地产改进型贷款过去12个月增长15.8%，住宅地产贷款余额增长27.4%[183] - 土地和建设贷款下降14.8%，因大量建设项目完成并转为改进型贷款[183] - 总存款从2022年12月31日的131.31亿美元下降至2023年3月31日的128.73亿美元，减少了2.579亿美元，降幅2.0%[197][198] - 储蓄存款增加4377.6万美元，增幅1.6%，而货币市场存款账户和活期存款分别下降6581.9万美元（3.9%）和3.0%[198] - ICS®存款计划中，双向余额从2022年12月31日的5.806亿美元增至2023年3月31日的6.234亿美元，新增单向买入1亿美元[198] - CDARS®计划余额从2022年12月31日的2100万美元增至2023年3月31日的5730万美元，其中单向买入达3950万美元[199] 信贷质量和准备金 - 2023年第一季度末贷款和贷款承诺的总信用损失准备金为127.825亿美元，较2022年同期的125.915亿美元增长1.5%[52] - 商业房地产改良物业的信用损失准备金从2022年12月的52.659亿美元增至2023年3月的54.088亿美元，增幅2.7%[52] - 住宅房地产的信用损失准备金从2022年12月的18.208亿美元增至2023年3月的22.703亿美元，增幅24.7%[52] - 2023年第一季度商业和工业贷款的信用损失准备金从31.54亿美元降至28.571亿美元，降幅9.4%[52] - 2023年第一季度总信用损失拨备为3.586亿美元，而2022年同期为净减少3.455亿美元[52] - 2023年第一季度净冲销额为1.919亿美元，较2022年同期的2700万美元显著增加[52] - 2023年3月商业房地产建筑贷款的信用损失准备金为11.122亿美元，较2022年同期的12.509亿美元下降11.1%[52] - 消费贷款的信用损失准备金从2022年12月的3.127亿美元微降至2023年3月的3.07亿美元，降幅1.8%[52] - 2023年3月31日总贷款损失准备金为1.28亿美元，较2022年12月31日的1.26亿美元增长1.3%[53] - 信贷损失准备金总额1.278亿美元，其中贷款准备金1.187亿美元（占总贷款1.09%）[191] - 被批评和分类贷款占总贷款比例从2.34%降至1.60%，余额减少7670万美元[194] - 商业地产改进型贷款的信贷损失准备金占比最大达42.3%（5408.8万美元）[195] 资产和负债 - 公司总资产从2022年12月31日的16,931,905千美元增长至2023年3月31日的17,274,626千美元，增长幅度为2.02%[11] - 联邦住房贷款银行借款从2022年12月31日的7.05亿美元增至2023年3月31日的12.8亿美元，增加5.75亿美元，增幅81.6%[200] - 股东权益从2022年12月31日的24.78亿美元增至2023年3月31日的25.26亿美元，增加4880万美元，增幅2.0%[203] - 总资产和股东权益均增长2.0%，而总存款下降2.0%[168] - 证券总额减少7220万美元（1.9%），其中可供出售证券组合减少6310万美元（2.5%），持有至到期证券组合减少940万美元（0.8%）[168][170] - 总借款增加5.513亿美元（49.2%），主要由于新增5.75亿美元的FHLB预付款[168] - 股东权益增加4880万美元（2.0%），主要由于其他综合收益增加2800万美元，以及净利润超过现金股息1920万美元[168] - 监管资本比率远高于"资本充足"要求，其中Wesbanco Inc.的一级杠杆率为9.82%，普通股一级资本比率为11.11%[207] - 流动性来源预计未来一年内可达33.02亿美元，包括现金及等价物5.975亿美元和到期贷款9.860亿美元[210] - 一年内到期的定期存款总额为5.484亿美元，加权平均成本为0.93%，其中大额存单2.097亿美元成本0.99%[210] 其他财务数据 - 其他综合收益从2022年同期的亏损106,192千美元转为盈利28,017千美元[15] - 2023年第一季度其他综合收益为2801.7万美元，而2022年同期为其他综合亏损1.0619亿美元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为1089.1万美元，较2022年同期的4774.1万美元下降77.19%[18] - 2023年第一季度投资活动净现金流出9187.4万美元，较2022年同期的1.8139亿美元流出改善49.35%[18] - 2023年第一季度融资活动净现金流入2.7008亿美元，较2022年同期的2.5179亿美元增长7.26%[18] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物为5.975亿美元，较2022年同期的13.695亿美元下降56.37%[18] - 2023年第一季度普通股股息为每股0.35美元，总计支付2056.1万美元[16] - 2023年第一季度优先股股息为每股16.875美元，总计支付253.1万美元[16] - 2023年1月1日起采用ASU 2022-02会计准则，取消不良债务重组(TDR)会计处理[22] - 2023年第一季度累计其他综合收益变动为28,017千美元，其中债务证券未实现收益为27,828千美元，养老金计划重分类收益为75千美元[118] - 2023年第一季度债务证券重分类净损失为151千美元，税后影响为114千美元[119] - 2023年3月31日信贷损失准备金为910万美元，较2022年12月31日的840万美元增加70万美元[121] - 2023年3月31日信用证负债为30万美元，较2022年12月31日的20万美元增加10万美元[122] - 2023年3月31日未使用信贷额度总额为39.38亿美元，较2022年12月31日的38.06亿美元增加1.32亿美元[124]

财务数据关键指标变化 - 2022年归属于普通股股东的净利润下降5010万美元或22.6%至1.82亿美元[200] - 2022年净利息收入增加1640万美元或3.6%，主要由于贷款增长和利率上升环境[200] - 2022年非利息收入下降1540万美元或11.6%，主要由于抵押银行收入减少1440万美元[200] - 2022年总资产保持相对平稳为169亿美元，总贷款组合增长10.0%至107亿美元[201] - 2022年信用损失准备金减少至(170)万美元，相比2021年的(6430)万美元有所改善[201] - 2022年一级杠杆比率为9.90%，一级风险资本比率为12.33%，总风险资本比率为15.11%[202] - 2022年有形普通股权益与有形资产比率下降至7.28%，相比2021年的8.92%有所下降[205] - 2022年每股基本收益为3.03美元，相比2021年的3.54美元有所下降[205] - 2022年每股股息增加至1.37美元，相比2021年的1.32美元有所增加[205] 业务线表现 - 信托和投资服务部门管理的资产市场价值约为49亿美元[14] - 公司商业房地产贷款组合主要集中在美国西弗吉尼亚州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、肯塔基州、印第安纳州、马里兰州、弗吉尼亚州北部和田纳西州[123] - 公司证券投资组合中约34%为市政债券[125] - 公司信托和投资服务收入可能因证券市场波动而受到影响[119] - 公司信托和投资服务部门面临来自商业银行、信托公司、共同基金公司和投资咨询公司的竞争[134][136] 资本与流动性 - 截至2022年12月31日，Wesbanco Bank的CET1、Tier1和总资本与风险加权资产比率分别为12.22%、12.22%和12.81%，均超过最低要求[61] - Wesbanco的CET1、Tier1和总资本与风险加权资产比率分别为11.20%、12.33%和15.11%，杠杆比率为9.90%[61] - 截至2022年12月31日，Wesbanco可在无需监管批准的情况下从Wesbanco Bank获得最高1.168亿美元的股息[48] - Wesbanco持有1.335亿美元的次级债务，其中1.3亿美元的信托优先证券被计入Tier2资本[62] - Wesbanco Bank截至2022年12月31日的资本水平符合FDICIA规定的"资本充足"标准，包括总风险资本比率≥10%、一级风险资本比率≥8%、一级杠杆比率≥5%、普通股一级资本比率≥6.5%[65] 监管与合规 - 根据Volcker规则，若银行实体连续四个季度的交易资产和负债总额平均值低于10亿美元（不包括美国政府债务），则推定其合规。Wesbanco符合该推定条件[72] - Dodd-Frank法案规定，资产超过100亿美元的银行控股公司需进行年度压力测试。Wesbanco平均总资产不足100亿美元，不受此约束[78][79] - 根据Durbin修正案，资产超过100亿美元的金融机构借记卡 interchange fee上限为0.21美元+交易金额的0.05%。Wesbanco自2019年7月起适用该规定[77] - 联邦储备委员会要求资产≥500亿美元的银行设立全公司风险委员会。Wesbanco当前不受此增强审慎标准约束[81] - 根据GLB法案，Wesbanco已注册成为金融控股公司，其银行子公司也获得金融子公司资格，可开展证券承销等原禁止业务[67][69] 员工与公司治理 - 截至2022年12月31日，公司拥有2,426名全职员工[27] - 员工平均任期为10年，高管平均任期超过16年[27] - 少数民族员工占比9.6%（232人），其中35.3%为高管[28] - 女性高管占比53.6%（598人）[28] - 2022年员工流动率为18.98%，高管流动率为9.13%[28] - 关键员工流失可能对公司业务增长和盈利产生负面影响[143] 社会责任与社区发展 - 2022年公司慈善捐款超过120万美元[33] - 员工2022年志愿服务时间达11,700小时[33] - Wesbanco CDC通过新市场税收抵免计划发放了219笔贷款，总额超过1.67亿美元，为低收入社区企业创造了6,200多个工作岗位[96] - 过去五年中，Wesbanco银行发放了超过19亿美元的社区发展贷款[97] 股息与股东回报 - 2022年Wesbanco向优先股和普通股股东分别支付了约1010万美元和8130万美元的现金股息[44] - 公司董事会于2022年2月24日批准了320万股的股票回购计划，截至2022年12月31日仍有1,184,601股待回购[170] - 2022年第四季度公司共回购186,360股，平均价格为每股35.13美元，其中156,633股为公开市场回购[171] - 2022年10月公司回购184,177股（均价35.08美元/股），11月回购1,148股（均价40.26美元/股），12月回购1,035股（均价37.68美元/股）[171] - 截至2022年末，公司股东总回报率为109.86%（2017年基准100），跑赢Russell 2000指数（122.41）和标普区域银行指数（114.88）[176] 风险因素 - 公司面临来自金融科技公司的竞争，这些公司可能更高效地处理小额商业和消费者贷款[133] - 公司商业房地产贷款面临周期性市场风险、利率风险和监管变化风险[122] - 公司运营风险包括声誉风险、法律合规风险、员工或外部欺诈风险以及系统故障风险[141] - 公司依赖联邦住房贷款银行系统获取借款和流动性，系统限制可能影响收益[144] - 资本和信贷市场的极端波动可能导致Wesbanco的投资证券价值受损，进而影响收益[118] 会计与财务政策 - Wesbanco于2020年1月1日采用CECL会计准则，并选择实施五年过渡期，包括两年的监管资本影响延迟和三年逐步取消资本优惠的过渡期[89] - 公司采用CECL会计准则，对信用恶化贷款（PCD）在首日通过减值准备进行账面价值调整，非PCD贷款则通过摊销成本调整[182] - 信用损失准备金基于贷款摊余成本计算，包含未偿本金、递延费用及收购溢价/折价，并排除应计利息[187] - 公司使用PD/LGD模型（违约概率/违约损失率）量化贷款预期损失，主要宏观经济驱动因素包括失业率和利差预测[188] - 商业贷款（含CRE和C&I）若具有独特特征将单独评估，必要时基于未来现金流或抵押物价值计提专项准备金[192] - 商誉不进行摊销但需年度减值测试，有限寿命无形资产（如核心存款无形资产）按10-16年摊销[194] 资产与负债结构 - 截至2022年12月31日，Wesbanco总资产约为169亿美元[14] - 公司拥有194家分支机构和188台ATM机[14] - 公司商誉价值约为11亿美元，占2022年股东权益的45%，2021年为11亿美元占41%[130] - 截至2022年12月31日，Wesbanco拥有1.335亿美元的次级债务，归类为长期债务[110] - Wesbanco的贷款组合中，20%为住宅房地产贷款，57%为商业房地产贷款[121] - 2022年利率上升导致投资组合中证券的公允价值下降，未实现亏损计入其他综合收益[114]