财务数据和关键指标变化 - 2022年是公司130年历史上第二强盈利年，虽略低于2021年，但比2020年高约47%[7] - 2022年净贷款增长约11.7%[7] - 2022年第四季度未计提贷款损失准备金，全年有250万美元的负准备金[21] - 2022年非利息支出增长3.9%[22] - 2022年第四季度净利息收益率为2.49%，第三季度为2.78%；第四季度贷款收益率为4.63%，第三季度为4.34%，2021年第四季度为4.07%；第四季度存款成本为1.99%，第三季度为1.16%，去年第四季度为0.36%[23] - 2022年第四季度效率比率从年初的40%多上升到50%[25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至2022年12月31日，不包括PPP贷款，未偿还贷款增长近5%（1.28亿美元）达到27亿美元，全年增长超3亿美元（12.7%），这是五年中四年里连续第三年贷款年增长率超过两位数[13][14] - 零售客户群的存款总额增长4%，商业客户群的存款总额下降[16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有市场均有增长，爱荷华州和明尼苏达州市场增长大致相等[14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于建立核心存款，同时也会使用代理存款和联邦住房贷款银行预付款等多种资金来源，并根据存款方面的成功情况评估短期与长期定价[29] - 公司将继续关注非利息费用的增长，密切监控任何额外费用，考虑其目的、收益和相关投资[33] - 公司将继续按照一贯的方式处理资本问题，核心资本、监管资本和银行层面资本很强，投资组合中AOCI的影响在过去几个月有所改善，本周宣布的股息与历史股息支付相符[38] - 公司在考虑战略合作伙伴时，会以自身商业模式为导向[42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美联储加息给公司利润率带来压力[7] - 利率上升已经并将继续减缓住宅和商业开发[10] - 预计2023年经济将带来挑战，但公司处于令人羡慕的地位来应对这些挑战[11] - 随着进入2023年，贷款渠道活动有所放缓，再融资机会减少，客户更加谨慎，但销售团队仍在积极寻求增强客户关系[15] - 公司的存款基础对利率变化的敏感性因今年利率变动的极端性和市场中的竞争性存款活动而被放大[25] 其他重要信息 - 公司董事会宣布于2023年2月22日向2月8日登记在册的股东支付每股0.25美元的季度股息[8] - 公司信用质量仍然非常强，连续六个季度没有逾期30天以上的贷款，无OREO（其他房地产拥有权）且只有一笔非应计贷款，观察名单不到总贷款的2%，预计观察名单上的大部分贷款在收到和审查年终财务报表后将升级[8][9] - 公司的前五大业务类型集中度分别为：工商业20%、多户住宅13%、建筑13%、办公和医疗办公13%、仓库10%，公司将继续对投资组合和单个借款人进行压力测试[11] - 公司的东爱荷华团队在2022年贷款资产大幅增长，并不断建立新的客户关系，2023年1月初在东爱荷华市场增加了一位经验丰富的银行家[12][17] - 公司在明尼苏达州的团队继续在各个区域中心取得稳步进展，专注于建立关系，其活动和有针对性的拜访不断创造新的商业机会，曼卡托市场已开始建设新设施计划于夏季开业，奥瓦通纳市场正在探索新建筑用地并接近完成土地购买计划[18][19] 问答环节所有的提问和回答 问题: 如何预期2023年的贷款增长 - 贷款渠道状况尚可，预计不会有像2022年第四季度和第一季度那样的增长，但员工仍在积极开展业务[27] 问题: 2023年证券投资组合有多少本金到期 - 预计2023年投资组合将有7000万美元本金到期[28] 问题: 如何看待2023年的资金来源问题 - 资金将来自多种来源，包括核心存款、代理存款和联邦住房贷款银行预付款等，会根据情况管理成本并评估短期与长期定价[29] 问题: 如何看待目前的存款定价周期 - 可能取决于美联储的行动，公司存款对美联储利率比其他投资组合更敏感，美联储降息或停止加息将有助于改善资金成本[30] 问题: 美联储降息是否对利润率有益 - 公司对负债敏感，美联储加息已对公司产生较大影响，降息将有直接的好处[31] 问题: 如何看待未来的净利息收益率 - 净利息收益率受很多变量影响，难以提供未来的指导或预测，若美联储加息幅度变小，公司能更好应对[32] 问题: 有什么措施应对利润率下降的影响以及未来费用增长的速度 - 预计费用增长将非常温和，公司一直很注重效率，非利息费用没有太多可削减的地方，但会密切监控额外费用，2022年费用增长主要与新增银行家有关，随着时间推移将看到这些成本带来的收益[33] 问题: 从传闻中是否能感觉到信用质量有下降趋势 - 工商业客户流动性强且过去几年很成功，多户住宅租金强劲，办公和医疗办公以及仓库业务也很强劲，目前没有发现信用质量有下降趋势[34][35] 问题: 是否想维持准备金与贷款比率在93个基点的水平 - 疫情前该比率处于90左右，2023年1月1日起采用CECL将增加准备金和拨备的复杂性[36] 问题: 进入新的一年资本的优先事项是什么 - 公司核心资本、监管资本和银行层面资本很强，投资组合中AOCI的影响在过去几个月有所改善，本周宣布的股息与历史股息支付相符，预计不会有大规模改变[38] 问题: 是否有兴趣通过收购农村贸易中心银行来扩大资金基础 - 公司对这种方式持开放态度，但如果考虑战略合作伙伴，会与自身商业模式保持一致[42]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净资产收益率为21%，资产收益率为1.32% [6] - 宣布每股0.25美元的季度股息，将于2022年11月23日支付给11月9日登记在册的股东 [6] - 截至第三季度末，贷款同比增长10.8% [7] - 第三季度净息差为2.78%，第二季度为2.93%；贷款收益率从第二季度的3.95%升至第三季度的4.34% [30][31] - 本季度未计提贷款损失准备金，效率比率为43% [30][32] - 截至第三季度末，股息收益率为4.81% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至9月30日的季度，剔除PPP贷款后，贷款组合季度增长近2%，年初至今增长近7.5%，即26亿美元 [19] - C&I类别本季度因协助大客户收购而有所增加，但部分被客户房地产资产销售抵消 [20] - 在建的一个公寓项目已完成，正按预期从终端用户购买中获得还款 [20] - 预计随着建筑商缩减库存，房屋建设未偿还贷款将减少 [21] 其他业务 - 互换手续费本季度表现强劲，主要由几笔交易产生 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 爱荷华州东部团队持续获得市场份额，核心存款和贷款余额均有所增加 [17] - 明尼苏达州各区域市场业务持续增长，专注C&I业务带动了核心存款和资金管理业务增长 [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 对于新的建设项目，公司大多提供浮动利率信贷，项目完成后提供固定利率 [22] - 部分竞争对手未采用上述定价策略，公司上季度因此失去了一些交易 [23] - 公司继续专注拓展存款关系，会继续使用经纪存款和隔夜资金，待利率环境合适时可能进行长期融资 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业和经济面临挑战，公司贷款仍实现良好增长，且认为自身在进入经济放缓或衰退时处于更有利地位 [7][9] - 美联储加息对净息差造成压力，预计今年剩余时间净息差仍将面临压力 [8][32] - 目前未发现宏观环境信贷质量出现转变的迹象 [46] 其他重要信息 - 公司本季度扩大了披露范围，在新闻稿中提供了更多财务信息，并创建了财务亮点文件 [29] - 公司连续五个季度末没有逾期30天的贷款 [8] - 有一笔32.8万美元的非应计贷款，由价值超过60万美元的住宅房地产第一抵押贷款担保 [13] - 次级贷款不足10万美元，均有适当担保和还款计划；观察名单为5700万美元，主要来自酒店业受疫情影响的遗留问题 [14] - 主要房地产集中类型包括多户住宅4.55亿美元、仓库2.67亿美元、办公物业1.76亿美元、混合用途物业1亿美元、酒店2.65亿美元和医疗办公物业2.25亿美元 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度贷款发放与还款趋势如何，以及对下一季度的影响 - 部分客户出售资产获利，房屋建设未偿还贷款因利率上升略有下降；C&I业务新增了几个项目 [36] - 预计第四季度有两笔大型房地产项目和一笔C&I交易将还款，会对贷款增长造成一定阻碍，但仍乐观预计有小幅增长 [37][38] 问题2: 目前客户存款流动情况，以及未来贷款增长的资金来源计划 - 存款流出主要是客户使用自有资金进行业务交易和追求更高收益，流出速度已放缓 [40][41] - 公司将继续拓展存款关系，使用经纪存款和隔夜资金，待利率环境合适时可能进行长期融资 [42] 问题3: 第四季度净息差压力是否与第三季度相似 - 由于存在诸多变量，如拓展存款关系的能力、美联储行动以及客户反应等，难以准确估计 [44] 问题4: 如何看待互换手续费收入机会的未来趋势 - 本季度互换手续费主要由几笔交易产生，目前与现有客户就互换业务进行了沟通，但情况尚不确定 [45] 问题5: 宏观环境信贷质量是否有转变迹象 - 经过对投资组合、压力测试和客户财务报告的审查，目前未发现信贷质量出现重大问题的迹象 [46]

净利息收入相关数据变化 - 2022年第三季度净利息收入（GAAP）为2300.4万美元，2021年同期为2448.6万美元；2022年前九个月净利息收入（GAAP）为7107.1万美元，2021年同期为7045.7万美元[114] - 2022年第三季度净利息收入（FTE基础，非GAAP）为2327.4万美元，2021年同期为2479.2万美元；2022年前九个月净利息收入（FTE基础，非GAAP）为7199.6万美元，2021年同期为7126.2万美元[114] - 2022年第三季度净利息收入较2021年同期减少148.2万美元，降幅6.1%[120] - 2022年前九个月净利息收入较2021年同期增长61.4万美元，增幅0.9%[124] - 净利息收入从2021年的2.4793亿美元降至2022年的2.3274亿美元，下降6.13%[137] - 2022年前九个月，公司净利息收入（FTE）为71996000美元，较2021年增加733000美元，增幅1.03%[138] 净利润及每股收益变化 - 2022年第三季度净利润为1160.2万美元，摊薄后每股收益0.69美元，2021年同期净利润为1270.6万美元，摊薄后每股收益0.76美元[118] - 2022年前九个月净利润为3745.3万美元，摊薄后每股收益2.23美元，2021年同期净利润为3769.7万美元，摊薄后每股收益2.25美元[122] - 2022年第三季度，净利润为11,602,000美元，较2021年同期减少1,104,000美元，降幅8.69%[133] - 2022年前九个月，净利润为37,453,000美元，较2021年同期减少244,000美元，降幅0.65%[133] 效率比率变化 - 2022年第三季度调整后FTE基础效率比率（非GAAP）为43.16%，2021年同期为39.41%；2022年前九个月调整后FTE基础效率比率（非GAAP）为41.75%，2021年同期为40.08%[114] - 截至2022年9月30日的九个月，公司效率比率为41.75%[129] 贷款损失准备金比率变化 - 截至2022年9月30日，剔除PPP贷款后贷款损失准备金比率（非GAAP）为0.97%，2021年12月31日为1.17%，2021年9月30日为1.22%[114] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为总未偿还贷款的0.97%，2021年12月31日为1.15%；剔除PPP贷款后，分别为0.97%和1.17%[126] 贷款相关数据变化 - 2022年前九个月，总未偿还贷款增加157,949美元，增幅6.4%；剔除PPP贷款活动影响后，增加179,036美元，增幅7.4%[126] - 总贷款平均余额从2021年的23.37355亿美元增至2022年的25.79862亿美元，增长10.38%，利息收入从2.4358亿美元增至2.8211亿美元，增长15.82%[137] - 2022年前九个月，贷款平均余额为2522656000美元，较2021年增加215427000美元，增幅9.34%；利息收入为76602000美元，较2021年增加4864000美元，增幅6.78%[138] - 截至2022年9月30日，贷款余额从2021年12月31日的24.56196亿美元增至26.14145亿美元，增加1.57949亿美元，不含PPP贷款的贷款增长为1.79036亿美元，增幅7.4%[167] 生息资产相关数据变化 - 总生息资产平均余额从2021年的32.12283亿美元增至2022年的33.22521亿美元，增长3.43%，利息收入从2.7792亿美元增至3.2439亿美元，增长16.72%[137] - 2022年前九个月，公司生息资产平均余额为3371915000美元，较2021年增加272849000美元，增幅8.80%；利息收入为89106000美元，较2021年增加8684000美元，增幅10.80%[138] 付息负债相关数据变化 - 总付息负债平均余额从2021年的23.14934亿美元增至2022年的25.09144亿美元，增长8.39%，利息支出从2999万美元增至9165万美元，增长205.60%[137] - 2022年前九个月，公司计息负债平均余额为2538809000美元，较2021年增加293368000美元，增幅13.07%；利息支出为17110000美元，较2021年增加7951000美元，增幅86.81%[138] 证券相关数据变化 - 总证券平均余额从2021年的6.62552亿美元增至2022年的7.37908亿美元，增长11.37%，利息收入从3352万美元增至4198万美元，增长25.24%[137] - 2022年前九个月，证券平均余额为771873000美元，较2021年增加234926000美元，增幅43.75%；利息收入为12325000美元，较2021年增加3867000美元，增幅45.72%[138] 联邦基金出售相关数据变化 - 联邦基金出售平均余额从2021年的2.12376亿美元降至2022年的4751万美元，下降97.76%，利息收入从82万美元降至30万美元，下降63.41%[137] 存款相关数据变化 - 存款中，计息活期存款平均余额从2021年的4.90653亿美元降至2022年的4.76145亿美元，下降2.96%，利息支出从208万美元增至679万美元，增长226.44%[137] - 储蓄和货币市场存款平均余额从2021年的14.44633亿美元降至2022年的13.27935亿美元，下降8.08%，利息支出从1452万美元增至4461万美元，增长207.23%[137] - 定期存款平均余额从2021年的2.10465亿美元增至2022年的3.43862亿美元，增长63.38%，利息支出从361万美元增至1149万美元，增长218.28%[137] - 2022年前九个月，存款平均余额为2267568000美元，较2021年增加212959000美元，增幅10.36%；利息支出为11586000美元，较2021年增加5693000美元，增幅96.61%[138] - 2022年前九个月存款减少1.93158亿美元，截至2022年9月30日，经纪存款为2.5808亿美元，高于2021年12月31日的1.30032亿美元[172][173] 借款相关数据变化 - 2022年前九个月，借款平均余额为271241000美元，较2021年增加80409000美元，增幅42.14%；利息支出为5524000美元，较2021年增加2258000美元，增幅69.14%[138] 净息差及净利息收益率变化 - 净息差从2021年的2.92%降至2022年的2.42%，下降0.50%；净利息收益率从2021年的3.06%降至2022年的2.78%，下降0.28%[137] - 2022年前九个月，净息差（FTE）为2.85%，较2021年下降0.22个百分点；净利差（FTE）为2.63%，较2021年下降0.29个百分点[138] 贷款损失拨备变化 - 2022年前九个月公司记录的贷款损失负拨备为250万美元，2021年同期为150万美元[124] - 2022年前九个月，贷款损失拨备为负2500000美元，2021年为负1500000美元，主要因贷款持续表现良好、分类贷款改善及特定储备转回[147] - 2022年前九个月，公司因贷款在COVID修改到期后持续表现良好、分类贷款持续改善等因素，降低了贷款损失准备金评估中的某些定性因素，导致负拨备[153] 非利息收入变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司非利息收入为327.6万美元，较2021年同期增加87.5万美元，增幅36.44%；九个月非利息收入为794.3万美元，较2021年同期增加56.2万美元，增幅7.61%[155] - 2022年第三季度公司获得贷款互换费83.5万美元，是2022年非利息收入增加的主要原因[155] 信托服务收入变化 - 截至2022年9月30日的三个月，信托服务收入为78万美元，较2021年同期增加8.5万美元，增幅12.23%，主要因2022年获得一次性遗产费[155] 非利息总费用变化 - 2022年前三季度末非利息总费用为3.3386亿美元，较2021年同期的3.1509亿美元增加1877万美元，增幅5.96%[158] - 2022年前九个月非利息费用较2021年同期增加187.7万美元[125] 所得税费用变化 - 2022年前三季度末所得税费用为1.0675亿美元，占税前收入的22.2%，2021年同期为1.0132亿美元，占比21.2%[161] 总资产变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为35.17517亿美元，较2021年12月31日的35.00201亿美元略有增加[164] 可供出售证券变化 - 2022年前九个月，可供出售证券减少8707万美元，公允价值下降1.41629亿美元[165] 不良资产相关变化 - 截至2022年9月30日，不良资产与总资产比率为0.01%，较2021年同期下降0.27%[133] - 截至2022年9月30日，不良资产总额为32.9万美元，较2021年12月31日的894.8万美元减少861.9万美元，不良贷款率从0.36%降至0.01%[170] 权益与资产比率变化 - 截至2022年9月30日，权益与资产比率为5.65%，较2021年同期下降2.12%；有形普通股权益比率同样下降2.12%[133] - 公司总股东权益从2021年12月31日的2.60328亿美元降至2022年9月30日的1.98764亿美元；2022年9月30日，有形普通股权益占有形资产的比例为5.65%，2021年12月31日为7.44%[181] 利率互换合约变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司利率互换合约的名义总额分别为5.35733亿美元和4.27008亿美元[175] 流动资产变化 - 截至2022年9月30日，公司流动资产（现金及现金等价物）为5939.1万美元，低于2021年12月31日的1.92825亿美元[176] 经纪存款情况 - 截至2022年9月30日，公司有2.5808亿美元经纪存款，包括期限至2024年9月的固定利率存款和期限至2024年2月的可变利率存款[177] 借款能力及经营活动净现金 - 截至2022年9月30日，西银行从FHLB有额外约4.3亿美元借款能力，通过美联储贴现窗口约400万美元，通过代理银行无担保联邦基金信贷额度约6700万美元；2022年前九个月经营活动净现金为流动性贡献4892.1万美元[178] 对合格经济适用房项目投资承诺变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对合格经济适用房项目的剩余投资承诺分别为370.7万美元和398.6万美元[179] 新总部大楼建设情况 - 西银行签订新总部大楼建设合同，保证最高价格4230.9万美元，预计2024年完工；截至2022年9月30日，已支付149.9万美元[180] 资本与风险加权资产比率变化 - 截至2022年9月30日，合并总资本与风险加权资产比率为12.34%（金额2.60881亿美元），西银行为13.38%（金额4.36158亿美元）[185] - 截至2021年12月31日，合并总资本与风险加权资产比率为10.89%（金额2.3467亿美元），西银行为12.10%（金额3.54846亿美元）[185] 利率变化对净利息收入的影响 - 假设利率平行永久变化，利率上升300个基点，公司净利息收入预计下降5.87%（约544万美元）；上升200个基点，预计下降3.95%；上升100个基点，预计下降2.15%；下降100个基点，预计上升2.08%[190] 资本充足情况 - 公司和西银行需满足2.5%的资本保护缓冲要求，2022年9月30日资本比率足以满足该缓冲[185]

财务数据和关键指标变化 - 公司宣布向普通股股东派发每股0.25美元股息，将于2022年8月24日支付给8月10日登记在册的股东 [7] - 本季度收入报表记录了负拨备，全年负拨备达250万美元，主要因一笔重大减值贷款结算，6月该笔贷款特定准备金为250万美元，最终冲销45.1万美元 [21] - 本季度有效所得税税率因爱荷华州银行特许权税率变化而提高，6月重新计量递延税资产导致额外税收费用67.1万美元 [22] - 本季度利润率为2.93%，去年同期为2.99%，年初至今为2.89%，去年同期为3.08%，利润率下降部分由于2022年PPP费用确认减少，以及市场利率上升带来的存款定价压力和贷款市场竞争 [23] - 6月15日左右完成6000万美元次级债务发行，净收益注入西银行资本 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 爱荷华州东部贷款增长强劲，年初至今约为9%，但新项目出现放缓 [12] - 本季度总贷款增长约3%，有三笔总计1亿美元的商业建设项目贷款到期，两笔已还清，第三笔预计今年内还清，这可能会使贷款增长放缓 [14] - 明尼苏达州各区域中心业务持续增长，专注于C&I业务增加新客户关系，推动了核心存款增长和资金管理业务 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 爱荷华州中部的房屋建筑业务因利率环境、供应链问题、不确定的建筑成本等因素而放缓 [15] - 公司在明尼苏达州圣克劳德3月开设新大楼，曼凯托市场已开始建设新设施，预计明年年中完工，奥瓦通纳市场正在探索潜在新址 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司秉持不承担高风险信贷的理念，认为强大的客户基础有助于应对经济衰退 [10] - 目前处于存款收集模式，每天与客户和潜在客户沟通，预计这种情况不会改变 [16] - 贷款市场竞争激烈，存在定价竞争 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 通胀市场和利率上升对业务活动的影响尚不确定，但公司有强大的业务管道和良好的信贷质量 [8] - 信贷质量处于历史最佳状态，无逾期30天以上贷款，此前一笔重大非应计信贷已解决，释放了200多万美元准备金 [10][11] 其他重要信息 - 会议中的任何前瞻性陈述仅基于目前可用信息，公司无义务修订或更新这些陈述以反映当前事件或意外事件 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 今年剩余时间的贷款增长预期 - 公司有一些新的建设项目可替代到期贷款，但可能需要一年时间来弥补，预计年底不会实现两位数贷款增长 [29][30][31] 问题: 存款进一步外流的可能性 - 第二季度的存款外流有一定时间性，过去几个月情况较为稳定，但由于美联储加息，难以预测未来存款流动情况 [34][35] 问题: 存款贝塔假设及定价情况 - 公司的存款贝塔可能略高于行业平均水平，预计全年将维持当前贝塔水平 [36] 问题: 是否有进一步调整资产结构的计划 - 目前没有具体计划 [37] 问题: 今年剩余时间的利润率展望 - 利润率将取决于存款贝塔管理、存款量、当地市场竞争和贷款市场竞争，公司负债敏感性较高，预计利润率仍将面临压力 [39] 问题: 本季度核心费用是否为剩余时间的合理运行率 - 预计今年剩余时间情况相似 [40] 问题: 如何看待当前较薄的有形普通股权益比率与强劲的监管比率之间的差异 - GAAP资本受投资组合和公允价值调整影响，不同机构情况不同，公司会持续关注，但目前无具体战略调整计划 [41] 问题: 除一次性税收费用外，有效税率是否有未来影响 - 目前未发现有进一步影响 [42]

净利息收入相关数据变化 - 2022年第二季度净利息收入（GAAP）为2423.9万美元，2021年同期为2285万美元；2022年上半年为4806.7万美元，2021年同期为4597.1万美元[113] - 2022年第二季度FTE基础上净利息收入（非GAAP）为2456.5万美元，2021年同期为2312万美元；2022年上半年为4872.2万美元，2021年同期为4647万美元[113] - 2022年第二季度净利息收入较2021年同期增长138.9万美元，增幅6.1%；2022年上半年较2021年同期增长209.6万美元，增幅4.6%[120][124] - 净利息收入（FTE）从2021年的23121千美元增至2022年的24565千美元，增长6.25%[136] - 2022年上半年，净利息收入（FTE）为48722000美元，较2021年增加2252000美元，增幅4.85%[137] 净息差与效率比率数据变化 - 2022年第二季度FTE基础上净息差（非GAAP）为2.93%，2021年同期为2.99%；2022年上半年为2.89%，2021年同期为3.08%[113] - 2022年第二季度调整后FTE基础上效率比率（非GAAP）为41.96%，2021年同期为41.11%；2022年上半年为41.05%，2021年同期为40.43%[113] - 净利息利差（FTE）从2021年的2.84%降至2022年的2.76%，降幅0.08%；净利息收益率（FTE）从2021年的2.99%降至2022年的2.93%，降幅0.06%[136] - 2022年上半年，净利息利差（FTE）为2.73%，较2021年下降0.20%；净利息收益率（FTE）为2.89%，较2021年下降0.19%[137] 贷款损失准备金率相关数据变化 - 截至2022年6月30日，剔除PPP贷款后贷款损失准备金率（非GAAP）为0.99%，2021年12月31日为1.17%，2021年6月30日为1.26%[113] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金占总未偿贷款的0.99%，2021年12月31日为1.15%；剔除PPP贷款后，分别为0.99%和1.17%[126] - 截至2022年6月30日，公司贷款损失准备金期初余额为2.8364亿美元，期末余额为2.5434亿美元，较2021年减少2608万美元[153] 净利润与每股收益数据变化 - 2022年第二季度净利润为1266.7万美元，摊薄后每股收益0.75美元，2021年同期净利润为1323.9万美元，摊薄后每股收益0.79美元[118] - 2022年上半年净利润为2585.1万美元，摊薄后每股收益1.54美元，2021年同期净利润为2499.1万美元，摊薄后每股收益1.49美元[122] - 2022年第二季度，公司净利润为12,667千美元，同比下降4.32%；上半年净利润为25,851千美元，同比增长3.44%[133] 资产回报率与股权回报率数据变化 - 2022年第二季度公司年化平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.45%和22.81%，2021年同期分别为1.65%和22.20%[118] - 2022年上半年公司年化平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.48%和21.83%，2021年同期分别为1.59%和21.50%[122] 总贷款余额数据变化 - 2022年前六个月，总贷款余额增加116,933千美元，增幅4.8%；剔除PPP贷款活动影响后，增加135,944千美元，增幅5.6%[126] - 贷款余额从2021年12月31日的2456196千美元增至2022年6月30日的2573129千美元，增长116933千美元，不含PPP贷款的贷款增长为135944千美元，即5.6%[168] 公司发行次级票据情况 - 2022年6月14日，公司发行60,000千美元次级票据，净收益用于向西岸银行注资[127] - 2022年6月14日，公司发行60000千美元次级票据，初始年利率为5.25%，所得款项用于向子公司West Bank注资58650千美元[175] 公司同行组相关情况 - 2022年公司同行组由19家美国中西部上市金融机构组成，公司资产规模处于同行组中间[128] - 2022年第二季度，公司平均净资产收益率为21.83%，同行组范围为4.88% - 15.16%；效率比率为41.05%，同行组范围为43.69% - 67.47%；不良资产与总资产比率为0.01%，同行组范围为0.13% - 1.13%[129] 公司股息分配情况 - 2022年7月27日，公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.25美元，8月24日支付，8月10日登记[130] 公司平均资产与股东权益数据变化 - 2022年第二季度，公司平均资产为3,503,686千美元，同比增长8.66%；上半年平均资产为3,524,012千美元，同比增长11.26%[133] - 2022年第二季度，公司平均股东权益为222,731千美元，同比下降6.89%；上半年平均股东权益为238,841千美元，同比增长1.91%[133] 公司不良资产与权益比率数据变化 - 截至2022年6月30日，公司不良资产与总资产比率为0.01%，2021年同期为0.45%；权益与资产比率为6.22%，2021年同期为7.54%；有形普通股权益比率为6.22%，2021年同期为7.54%[133] - 截至2022年6月30日，不良资产总额为335千美元，较2021年12月31日的8948千美元减少8613千美元，不良贷款与总贷款之比从0.36%降至0.01%，不良资产与总资产之比从0.26%降至0.01%[171] - 公司股东权益总额从2021年12月31日的260328千美元降至2022年6月30日的216189千美元，有形普通股权益与有形资产之比从7.44%降至6.22%[181] 生息资产与计息负债数据变化 - 截至6月30日的三个月，总生息资产平均余额从2021年的3102650千美元增至2022年的3362313千美元，增长8.37%，利息收入从26092千美元增至29223千美元，增长12.00%[136] - 2022年上半年末，生息资产平均余额为3397021000美元，较2021年增加355502000美元，增幅11.69%，利息收入为56667000美元，较2021年增加4037000美元，增幅7.67%[137] - 2022年上半年末，计息负债平均余额为2553887000美元，较2021年增加343768000美元，增幅15.55%，利息支出为7945000美元，较2021年增加1785000美元，增幅28.98%[137] 各业务线贷款与证券数据变化 - 贷款方面，商业贷款平均余额从2021年的553401千美元降至2022年的470486千美元，降幅14.98%，利息收入从5383千美元降至4949千美元，降幅8.06%[136] - 房地产贷款平均余额从2021年的1750198千美元增至2022年的2061700千美元，增长17.80%，利息收入从17807千美元增至19972千美元，增长12.16%[136] - 证券方面，应税证券平均余额从2021年的376165千美元增至2022年的617104千美元，增长64.05%，利息收入从1895千美元增至3090千美元，增长63.06%[136] - 免税证券平均余额从2021年的141819千美元增至2022年的156788千美元，增长10.56%，利息收入从879千美元增至1092千美元，增长24.23%[136] 计息负债各项目数据变化 - 计息负债中，计息活期存款平均余额从2021年的471845千美元增至2022年的517707千美元，增长9.72%，利息支出从184千美元增至324千美元，增长76.09%[136] - 储蓄和货币市场存款平均余额从2021年的1356549千美元增至2022年的1582033千美元，增长16.62%，利息支出从1352千美元增至2439千美元，增长80.40%[136] - 借款资金中，联邦基金购买平均余额从2021年的4098千美元增至2022年的44309千美元，增长981.23%，利息支出从1千美元增至157千美元，增长15600.00%[136] 存款与借款相关数据变化 - 2022年三、六月末，存款平均余额较2021年同期分别增加235113000美元和320088000美元，存款利率分别提高16和7个基点[144] - 2022年三、六月末，借款平均余额较2021年同期分别增加70374000美元和23680000美元，借款利率分别提高25和8个基点[145] - 2022年前六个月存款减少173554千美元，截至2022年6月30日，经纪存款为196477千美元，高于2021年12月31日的130032千美元[173][174] 美联储加息相关情况 - 2022年上半年，美联储将联邦基金目标利率累计提高150个基点，预计2022年剩余时间将继续加息，或提高贷款和证券再投资率，但也会增加存款和借款成本及证券投资组合未实现损失[140][146] - 2022年上半年美联储将联邦基金目标利率总共提高150个基点，预计下半年还会加息[154] 贷款损失拨备与净冲销额相关情况 - 2022年三、六月末，贷款损失拨备分别为 - 1750000美元和 - 2500000美元，2021年同期分别为 - 2000000美元和 - 1500000美元[147] - 2021年负拨备因经济状况改善和取消企业疫情相关限制，2022年负拨备因COVID修改到期后贷款持续表现良好、分类贷款持续改善及冲回受损贷款特定准备金[147] - 受损贷款特定准备金为2500000美元，于2022年第二季度结清，冲销451000美元[147] - 2022年第二季度净冲销额为43.9万美元，年化净冲销与平均未偿还贷款的比率为 - 0.07%；上半年净冲销额为43万美元，比率为 - 0.03%[153] 非利息收入与服务收费收入等数据变化 - 2022年第二季度非利息收入为2278万美元，较2021年减少237万美元，降幅9.42%；上半年为4667万美元，较2021年减少313万美元，降幅6.29%[156] - 2022年第二季度服务收费收入为58.5万美元，较2021年增加7000美元，增幅1.21%；上半年为116.5万美元，较2021年增加5000美元，增幅0.43%[156] - 2022年第二季度借记卡使用费用为50.7万美元，较2021年减少4000美元，降幅0.78%；上半年为97.9万美元，较2021年增加2.6万美元，增幅2.73%[156] - 2022年第二季度信托服务收入为62.2万美元，较2021年减少6.9万美元，降幅9.99%；上半年为125.1万美元，较2021年减少9.2万美元，降幅6.85%[156] - 2022年上半年公司因购买折价可转让州所得税抵免确认其他收入9.7万美元[156] 非利息支出与薪资福利支出数据变化 - 2022年第二季度非利息支出为1126.6万美元，较2021年增加74万美元，增幅7.03%；上半年为2192.8万美元，较2021年增加113.1万美元，增幅5.44%[159] - 2022年第二季度薪资和员工福利支出为641万美元，较2021年增加73.8万美元，增幅13.01%；上半年为1270.8万美元，较2021年增加142.8万美元，增幅12.66%[159] 所得税费用相关数据变化 - 2022年第二季度和上半年所得税费用分别为4334千美元（占税前收入25.5%）和7455千美元（占税前收入22.4%），2021年同期分别为3600千美元（占税前收入21.4%）和6663千美元（占税前收入21.0%）[162] 公司总资产与可供出售证券数据变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为3474791千美元，较2021年12月3

财务数据和关键指标变化 - 公司本季度负拨备75万美元，主要因降低商业房地产投资组合中与逾期趋势和分类相关的一个定性因素，该因素在疫情期间增加，现因投资组合表现稳定，将其降至疫情前水平 [20][21] - 2022年第一季度剔除PPP贷款影响后，净息差为2.81%，2021年第一季度为2.94%，息差减少13个基点，存款利率自2020年以来基本平稳，贷款利率因市场竞争持续下降 [22] - 本季度GAAP基础上税率约为19%，过去几个季度约为21%，该较低税率是因RSU归属带来的税收优惠，之后会恢复到之前水平 [34][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合（剔除PPP贷款）增长约1.7%，尽管第一季度有6000万美元还款，还款源于企业出售、资产出售或资产在其他地方再融资，且业务管道强劲 [14] - 贷款组合中约35%为可变利率或未来12个月内到期 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 信贷组合中约50%贷款余额在爱荷华州中部市场，25%在爱荷华州东部，25%在明尼苏达州，各地区经济基础良好 [9] - 爱荷华州东部市场市场份额持续增加，业务管道强劲，但因建筑成本高和利率上升，在建项目总数减少 [12] - 明尼苏达州各区域中心业务持续增长，贷款增长强劲，C&I业务推动核心存款和资金管理业务增长 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注与现金流良好和/或流动性强的优质客户开展业务，市场流动性充足，获取优质利差贷款存在挑战 [11] - 公司持续招聘经验丰富的银行家，以促进业务增长 [15] - 公司计划5月开始在曼凯托和西得梅因建设银行大楼 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度业绩创纪录，信贷质量非常强，连续三个季度末贷款组合中无30天逾期贷款 [5] - 尽管预计第二季度有近6000万美元额外还款，但业务管道良好，有信心在第二季度弥补还款缺口 [26] - 公司认为即使利率上升和经济可能下滑，信贷组合仍将保持良好，因客户组合资产负债表强劲且流动性充足 [33] 其他重要信息 - 公司董事会宣布向5月11日登记在册的股东支付每股0.25美元股息，5月25日支付 [6] - 公司获得多家出版物认可，被评为2021年美国表现最佳的社区银行之一，包括入选Piper Sandler、Raymond James和S&P Global的前25名榜单 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：贷款增长方面，是否还有其他大额还款，以及对今年剩余时间贷款增长的看法 - 第二季度有因资产出售带来的近6000万美元额外还款，但业务管道良好，有信心在第二季度弥补还款缺口 [26] 问题：利率上升情况下，贷款组合中可变或可调整利率的比例，以及负债端与联邦基金利率挂钩的存款比例 - 贷款组合中约35%为可变利率或未来12个月内到期，预计贷款仍会面临压力，市场竞争激烈；存款端部分存款对联邦基金利率更敏感，预计贝塔值可能高于其他金融机构，公司正在积极管理利率敏感性 [27][28] 问题：AOCI减值是否会改变公司对资产负债表增长或近期资本回报的看法 - 不会显著改变，这是预期内的，在利率上升环境下投资组合价值下降是行业普遍现象，属于会计层面影响 [30] 问题：是否有招聘银行家的机会，以及对未来几个季度费用的影响 - 公司一直在寻找优秀银行家，但暂无计划招聘；若招聘，会选择有经验的创收人员，对费用的影响可能是短期的 [31][32] 问题：如果美联储过度收紧导致经济硬着陆，对投资组合哪部分会更担忧 - 公司投资组合多元化，无特定细分贷款类别，当前客户组合资产负债表强劲且流动性充足，即使经济衰退，信贷组合仍将保持良好 [33] 问题：本季度较低的税率是否为预期的运行水平，还是会恢复到之前水平 - 较低税率是因RSU归属带来的税收优惠，之后会恢复到之前约21%的水平 [36]

净利息收入相关 - 2022年第一季度净利息收入为2.4157亿美元，较2021年同期增长707万美元，增幅3.1%[110][117] - 2022年第一季度净利息收入（FTE）为2415.7万美元，较2021年增加80.7万美元，增幅3.46%[131] 净收入与每股收益相关 - 2022年第一季度净收入为1318.4万美元，摊薄后每股收益0.78美元，2021年同期分别为1175.2万美元和0.70美元[115] - 2022年第一季度净收入为1318.4万美元，较2021年增加143.2万美元，增幅12.19%[126] 资产回报率与平均股权回报率相关 - 2022年第一季度公司的资产回报率和平均股权回报率分别为1.51%和20.96%，2021年同期分别为1.53%和20.77%[115] - 2022年公司与20家中西部上市金融机构组成的同业组对比，一季度平均股权回报率为20.96%，效率比率为40.14%，不良资产与总资产比率为0.25%[121][122] 贷款损失准备金相关 - 2022年第一季度贷款损失准备金为负75万美元，2021年同期为50万美元[117] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金占未偿还贷款的1.11%，低于2021年12月31日的1.15%[119] - 2022年第一季度贷款损失拨备为负750,000美元，2021年同期为500,000美元[142] - 2022年第一季度末贷款损失准备金余额为27,623,000美元，2021年同期为30,008,000美元[148] 非利息支出相关 - 2022年第一季度非利息支出增加39.1万美元，主要是由于工资和员工福利费用增加[118] - 2022年第一季度非利息支出为10,662,000美元，较2021年同期增加391,000美元，增幅3.81%[154] 总贷款余额相关 - 2022年前三个月总贷款余额增加2917万美元，增幅1.2%；剔除PPP贷款后，增加4197.8万美元，增幅1.7%[119] - 2022年第一季度贷款平均余额为24.49521亿美元，较2021年增加1.73574亿美元，增幅7.63%[131] - 截至2022年3月31日，贷款余额从2021年12月31日的2456196000美元增至2485366000美元，增加了29170000美元；不含PPP贷款，2022年前三个月贷款增长41978000美元，增幅为1.7%[160] 股息相关 - 2022年4月27日，公司董事会宣布每股普通股0.25美元的季度现金股息，5月25日支付给5月11日登记在册的股东[123] 非GAAP财务指标相关 - 非GAAP财务指标包括按完全应税等价基础列报的净利息收入和净利息收益率等，管理层认为这些指标有助于分析和评估公司财务表现[109] 平均资产与股东权益相关 - 2022年第一季度平均资产为35.44564亿美元，较2021年增加4.34712亿美元，增幅13.98%[126] - 2022年第一季度平均股东权益为2551.3万美元，较2021年增加256.57万美元，增幅11.18%[126] 证券平均余额相关 - 2022年第一季度证券平均余额为8.04552亿美元，较2021年增加3.76827亿美元，增幅88.10%[131] 存款平均余额相关 - 2022年第一季度存款平均余额为23.52514亿美元，较2021年增加4.0601亿美元，增幅20.86%[131] 净利息利差与收益率相关 - 2022年第一季度净利息利差（FTE）为2.72%，较2021年下降0.29个百分点[131] - 2022年第一季度净利息收益率（FTE）为2.85%，较2021年下降0.32个百分点[131] 非应计资产与不良资产相关 - 2022年第一季度非应计资产占总资产比例为0.25%，较2021年下降0.53个百分点[126] - 截至2022年3月31日，非应计贷款为8800000美元，较2021年12月31日的8948000美元减少148000美元；不良贷款占总贷款的比例从0.36%降至0.35%，不良资产占总资产的比例从0.26%降至0.25%[163] 借款相关 - 截至2022年3月31日的三个月，借款平均余额较2021年同期减少23,534美元，借款利率从2.40%降至2.32%[140] 美联储加息相关 - 2022年3月，美联储将联邦基金目标利率提高25个基点，预计2022年还会进一步加息[141] 非利息收入相关 - 2022年第一季度非利息收入为2,389,000美元，较2021年同期减少76,000美元，降幅3.08%[151] 所得税费用相关 - 2022年第一季度所得税费用为3,121,000美元，占税前收入的19.1%；2021年同期为3,063,000美元，占比20.7%[156] 总资产相关 - 截至2022年3月31日，公司总资产为3,547,069,000美元，较2021年12月31日增加[157] 可供出售证券相关 - 截至2022年3月31日的三个月，可供出售证券增加39,090,000美元，公允价值下降54,594,000美元[158] - 截至2022年3月31日，约66%的可供出售证券组合由政府机构担保的抵押债务和抵押支持证券组成[159] 各业务线贷款相关 - 2022年前三个月，商业房地产贷款增加24783000美元，建筑、土地及土地开发贷款增加29166000美元，商业贷款减少25941000美元，其中PPP贷款减少12808000美元；截至2022年3月31日，PPP贷款余额为9398000美元[160] 存款业务相关 - 2022年前三个月，存款增加75247000美元，储蓄账户（包括货币市场账户）增加82054000美元，有息活期账户增加5993000美元，无息活期账户减少9439000美元[165] 利率互换合约相关 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司与贷款、借款资金和存款相关的利率互换合约的总名义金额分别为425992000美元和427008000美元；由于预计长期利率上升，利率互换合约的公允价值变动导致其他资产增加8574000美元，其他负债减少3008000美元[166] 流动资产相关 - 截至2022年3月31日，公司的流动资产（现金及现金等价物）为144255000美元，低于2021年12月31日的192825000美元[167] 借款能力与现金流量相关 - 截至2022年3月31日，西银行从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的额外借款能力约为548000000美元，通过美联储贴现窗口获得约15000000美元，通过与代理银行的无担保联邦基金信贷额度获得约67000000美元；2022年第一季度，经营活动产生的净现金为15519000美元[168] 股东权益相关 - 公司的股东权益总额从2021年12月31日的260328000美元降至2022年3月31日的236480000美元；截至2022年3月31日，有形普通股权益占有形资产的比例为6.67%，低于2021年12月31日的7.44%[169] 经济适用房项目投资承诺相关 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司对合格经济适用房项目的剩余投资承诺分别为3947000美元和3986000美元[170] 资本比率相关 - 截至2022年3月31日，公司和西银行的资本比率足以满足资本保护缓冲要求，管理层认为公司和西银行满足所有适用的资本充足要求[174]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司普通股现金股息为每股0.94美元，2022年1月26日宣布季度股息为0.25美元，较上一季度增加0.01美元[21] - 2021年12月31日，公司有形普通股权益比率为7.44%，2020年12月31日为7.02%[21] - 截至2021年12月31日，利率上升300个基点，公司净利息收入预计增加2.85%，即259.3万美元[272] - 2021年末公司总资产为35.00201亿美元，2020年末为31.85744亿美元[295] - 2021年末现金及现金等价物为1.92825亿美元，2020年末为3.96435亿美元[295] - 2021年末可供出售证券公允价值为7.58822亿美元，2020年末为4.20571亿美元[295] - 2021年末贷款总额为24.56196亿美元，2020年末为22.80575亿美元[295] - 2021年末贷款损失准备金为2836.4万美元，2020年末为2943.6万美元[295] - 2021年末固定资产净值为3456.8万美元，2020年末为2907.7万美元[295] - 2021年末总存款为30.16005亿美元，较2020年末的27.00994亿美元增长11.66%[296] - 2021年总利息收入为10.728亿美元，较2020年的10.0233亿美元增长7.03%[297] - 2021年总利息支出为1.2221亿美元，较2020年的1.74亿美元下降29.76%[297] - 2021年净利息收入为9.5059亿美元，较2020年的8.2833亿美元增长14.76%[297] - 2021年净收入为4960.7万美元，较2020年的3271.2万美元增长51.65%[297] - 2021年基本每股收益为3.00美元，较2020年的1.99美元增长50.75%[297] - 2021年综合收入为5081.6万美元，较2020年的2412.7万美元增长110.62%[298] - 2021年末股东权益总额为2.60328亿美元，较2020年末的2.23695亿美元增长16.37%[296] - 2021年宣布的现金股息为每股0.94美元，高于2020年的每股0.84美元[300] - 2021年末发行和流通的普通股数量为1655.4846万股，较2020年末的1646.9272万股增长0.52%[296] - 2021年、2020年和2019年净利润分别为49607千美元、32712千美元和28690千美元[301] - 2021年、2020年和2019年经营活动提供的净现金分别为57878千美元、42285千美元和36967千美元[301] - 2021年、2020年和2019年投资活动使用的净现金分别为537211千美元、367163千美元和155499千美元[301] - 2021年、2020年和2019年融资活动提供的净现金分别为275723千美元、668023千美元和124348千美元[301] - 2021年、2020年和2019年现金及现金等价物净增加（减少）分别为 - 203610千美元、343145千美元和5816千美元[301] - 2021年、2020年和2019年利息现金支付分别为12641千美元、18531千美元和31492千美元[301] - 2021年、2020年和2019年所得税现金支付分别为13380千美元、11190千美元和5880千美元[301] - 截至2021年和2020年12月31日，公司管理或托管账户资产分别为462,105美元和395,887美元[322] - 截至2021年和2020年12月31日，递延薪酬计划应计负债分别为432千美元和203千美元[329] - 2021年净收入49,607千美元，2020年为32,712千美元，2019年为28,690千美元[342] - 2021年证券可供出售的摊销成本765,546千美元，公允价值758,822千美元；2020年摊销成本412,559千美元，公允价值420,571千美元[344] - 截至2021年和2020年12月31日，分别有295,961千美元和232,206千美元摊销成本的证券被质押[345] - 2021年证券可供出售销售所得款项30,374千美元，2020年为139,819千美元，2019年为198,699千美元[349] - 2021年贷款总额2,460,726千美元，2020年为2,286,749千美元；净贷款2,456,196千美元，2020年为2,280,575千美元[352] - 2021年和2020年商业贷款中分别包含22,206千美元和180,757千美元的薪资保护计划贷款[352] - 截至2021年和2020年12月31日，贷款组合分别包含1,719,109千美元和1,605,525千美元的固定利率贷款，741,617千美元和681,224千美元的可变利率贷款[353] - 截至2021年和2020年12月31日，分别有1,190,000千美元和1,010,000千美元的房地产贷款被质押[353] - 2021年末与关联方的贷款余额为143,768千美元，2020年末为119,600千美元[355] - 2021年基本每股收益3.00美元，摊薄后每股收益2.95美元；2020年基本每股收益1.99美元，摊薄后每股收益1.98美元；2019年基本每股收益1.75美元，摊薄后每股收益1.74美元[342] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，受损贷款余额分别为894.8万美元和1619.4万美元，相关备抵分别为250万美元和300万美元[357] - 2021年、2020年和2019年，受损贷款平均记录投资分别为1336.5万美元、565.1万美元和124.3万美元，利息收入分别为0、2.4万美元和7.5万美元[360] - 2021年、2020年和2019年，受损贷款放弃的利息收入分别为53.4万美元、23.5万美元和2.5万美元[360] - 截至2021年12月31日，总贷款为2460.726万美元，其中逾期贷款为0，非应计贷款为894.8万美元；截至2020年12月31日，总贷款为2286.749万美元，其中逾期贷款为1.8万美元，非应计贷款为1619.4万美元[363] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，TDR贷款分别为894.8万美元和0，相关特定准备金分别为250万美元和300万美元[363] - 2021年有6笔与一名借款人相关的贷款修改被视为TDR，修改包括重大付款延迟[363] - 2021年、2020年和2019年发生的TDR贷款修改前后记录投资分别为140.44万美元、0和0[363] - 截至2021年、2020年和2019年12月31日的12个月内，没有修改后的TDR贷款出现付款违约[364] - 2020年12月31日，与新冠疫情相关的贷款修改总额为139,940美元，2021年12月31日无此类修改[366] - 2021年12月31日，贷款总投资为2,460,726千美元，2020年12月31日为2,286,749千美元[368] - 2021年12月31日，商业贷款投资为492,815千美元，2020年为603,599千美元[368] - 2021年12月31日，房地产贷款投资为2,363,814千美元，2020年为2,130,456千美元[368] - 2021年12月31日，消费者及其他贷款投资为3,797千美元，2020年为5,694千美元[368] - 2021年贷款损失准备金期初余额为29,436千美元，期末余额为28,364千美元[385] - 2020年贷款损失准备金期初余额为17,235千美元，期末余额为29,436千美元[385] - 2019年贷款损失准备金期初余额为16,689千美元，期末余额为17,235千美元[385] - 2021年贷款损失准备金回收额为428千美元，计提额为 - 1,500千美元[385] - 2020年贷款损失准备金回收额为202千美元，计提额为12,000千美元[385] - 2021年末贷款投资总额为2460726千美元，2020年末为2286749千美元[388] - 2021年末房产相关资产总额为34568千美元，2020年末为29077千美元[390] - 2021年末和2020年末经营租赁负债计量所用加权平均剩余租赁期限分别为6.8年和7.1年[391] - 2021年末和2020年末经营租赁负债计量所用加权平均折现率分别为3.26%和3.20%[392] - 2021年末和2020年末经营租赁负债分别为5938千美元和7686千美元[393] - 2021年、2020年和2019年租金费用分别为1958千美元、1673千美元和1630千美元[393] - 截至2021年12月31日，定期存款到期金额2022 - 2026年分别为174005千美元、14874千美元、4461千美元、1120千美元、2531千美元，总计196991千美元[396] - 2021年末次级票据利率为3.27%，有效成本为3.33%，净额为20465千美元（20619 - 154），2020年末净额为20452千美元（20619 - 167）[397] - 2021年末和2020年末固定利率FHLB预付款分别为125000千美元和175000千美元，加权平均合同利率分别为0.32%和0.35%，加权平均有效利率分别为2.09%和2.27%[399] - 2021年、2020年和2019年公司确认与FHLB预付款折扣相关的利息费用分别为0千美元、635千美元和1486千美元[400] 公司荣誉 - 2020年Raymond James将公司评为全美第21名，过去八年中公司七次获此奖项，该奖项表彰资产在5亿美元至100亿美元之间的前10%的上市社区银行[24] - 2020年S&P Global Market Intelligence将公司评为资产在30亿美元至100亿美元之间的第10佳社区银行[24] 公司员工情况 - 公司团队由167名全职员工和14名兼职员工组成，约15%为有色人种，约57%为女性[31] - 公司目前高管团队中女性占20%，管理人员中女性占49%，董事会中女性目前占15%，若提名女性当选，将增至23%[32] - 公司为员工支付75%的月度医疗保险费[34] - 公司员工平均任期超过九年，64名员工（36%）工作超过十年，41名员工（23%）工作超过15年，2021年非柜员离职率约为6%[35] 政策法规影响 - 2018年《经济增长、监管放松和消费者保护法》消除了多德 - 弗兰克法案某些改革对社区银行系统适用性的疑问，公司认为这些改革对运营有利[39] - 联邦银行监管机构针对新冠疫情发布一系列指导，采取前所未有的措施帮助银行应对疫情并减轻影响[42] - 《多德 - 弗兰克法案》将DIF的最低储备比率从1.15%提高到1.35%，2018年9月30日储备比率达到1.36%，2020年降至1.30%，2021年9月30日为1.27%[57][58] - 2020年上半年估计有超过1万亿美元的保险存款流入，主要源于COVID - 19大流行[57] - 2021年9月30日DIF余额为1219亿美元，较第二季度末增加14亿美元[58] - 《巴塞尔协议III规则》自2015年生效，提高了银行和银行控股公司的资本标准和最低资本比率[62][63] - 《巴塞尔协议III规则》要求银行维持2.5%的普通股一级资本作为资本保护缓冲，计入后普通股一级资本最低比率为7%，一级资本为8.5%，总资本为10.5%[64] - 银行组织被视为“资本充足”的最低标准：普通股一级资本比率为风险加权资产的4.5%，一级资本比率为风险加权资产的6%，总资本（一级加二级）最低要求为风险加权资产的8%，一级资本与季度平均总资产的杠杆比率

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司盈利增长52%，贷款增长16%，投资证券组合增长77%，存款增长12% [7][8] - 2021年公司净资产收益率为20.3%，银行股票升值61% [8] - 2021年公司净利息收益率为3.05%，去年为3.20% [23] - 第四季度贷款损失拨备为零，年初至今记录负拨备150万美元，去年为1200万美元 [24][27] - 第四季度有一次性费用，包括向基金会捐款30万美元、向住房基金捐款35万美元、提前终止租约费用44万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度贷款增长约5% - 6%，销售活动活跃，有经验的银行家带来新业务 [18] - 建设融资约1亿美元将在未来6 - 9个月推进，有助于增长 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 爱荷华州东部银行2021年表现强劲，2022年业务管道良好 [16] - 明尼苏达州各区域中心业务持续增长，贷款和业务管道强劲，核心存款和财资管理业务增长 [20][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有多项举措，包括四座新银行大楼处于不同开发阶段 [9] - 2019年开始明尼苏达扩张，计划在各市场建设自有永久设施 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管有疫情和其他挑战，公司仍取得创纪录的一年，贷款组合表现良好，无30天以上逾期贷款 [7][8] - 压力测试显示贷款组合强劲，贷款价值比下降，现金流和流动性良好 [15] - 预计2022年爱荷华州东部银行表现良好 [16] 其他重要信息 - 董事会宣布将季度股息提高至每股0.25美元，2月23日支付给2月9日登记在册的股东 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请提供第四季度贷款和平均盈利资产的平均余额 - 第四季度平均资产为34.21亿美元，平均贷款余额为2380万美元，平均盈利资产为32.71亿美元 [31][32] 问题: 请提供本季度PPP的相关信息，包括季度平均余额和利息收入 - 本季度PPP收入为91.2万美元 [33] 问题: 明尼苏达州新分行项目今年会产生哪些额外费用 - 圣克劳德萨特利分行3月开业，今年开始折旧费用，其他项目今年无费用，萨特利分行费用约20万美元，可抵消租赁费用 [34][35] 问题: 如何看待未来一年的贷款增长机会 - 第四季度预计的7500万美元还款已发生，本月前三周又有3笔共约4000万美元还款，但有3个项目可能在第一季度末前替代这些金额，业务发展活跃，管道规模大且来源广泛 [41][42] 问题: 那三项一次性费用总计约110万美元，核心费用基础约为1080万美元是否正确 - 正确 [44] 问题: 如何看待2022年费用运行率，考虑到工资压力和高通胀 - 预计薪资和福利补偿费用压力最大，招聘和奖励员工都会带来压力，但公司财务模式下员工生产力高，能覆盖成本，效率比率低，可通过创收管理费用，部分市场还需招聘 [45][46][49] 问题: 如何看待今年净息差，考虑美联储加息前景和存款贝塔系数 - 会有一定压力但不显著，借款资金成本固定，存款成本增加但贝塔系数上升较慢，希望贷款增长带来收益 [51] 问题: 如何看待全年的准备金覆盖率和拨备需求 - 拨备需平衡贷款增长和定性因素，信贷质量强，已为已知有挑战的信贷预留准备金，贷款增长速度是今年拨备的最重要因素 [53] 问题: 第四季度PPP收入多少，对收益有何影响 - 第四季度PPP收入为91.2万美元，年底约有2200万美元PPP贷款未确认费用50万美元，预计今年逐步确认，对财务表现影响不大 [57][58] 问题: 第四季度是否计提贷款损失拨备，是否收回之前的拨备 - 第四季度未计提拨备，年初至今有负拨备150万美元 [59][60]

财务数据和关键指标变化 - 年初至今ROE近21% [6] - 年初至今贷款增长约10%，存款增长近20% [6] - 仅九个月已超去年全年创纪录收益，实际八个月就已达成 [6] - 截至9月30日季度末，无逾期超30天贷款 [6] - 董事会宣布每股0.24美元股息，11月24日支付给11月10日登记股东 [6] - 季度末PPP贷款余额4700万美元，目前降至约3500 - 3600万美元 [21] - 季度末有160万美元未摊销发起费用待确认 [21] - 第三季度PPP贷款确认约160万美元收入，去年同期140万美元；年初至今九个月确认580万美元，去年同期240万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全年贷款增长10%，第三季度约4%，主要为房地产担保交易，部分工商业贷款 [15] - 第四季度预计因资产出售或再融资有7500万美元贷款偿还 [15] - 明尼苏达四个市场贷款余额增至近6亿美元，工商业业务推动核心存款和资金管理业务增长 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款和存款增长来自所有市场，明尼苏达市场更为突出 [16] - 爱荷华东部市场持续增长且表现强劲 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 招聘三名商业银行业务人员，两名已入职，另一名下周入职 [6][16] - 明尼阿波利斯圣克劳德市场新大楼预计今年晚些时候完工，计划1月中旬迁入；曼凯托市场已购建筑用地，计划2022年第一季度末开工；奥瓦通纳市场正在寻找新建筑选址 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在非疫情协议下运营，本季度表现出色 [6] - 信用质量良好，观察名单贷款数量少，无逾期贷款，客户流动性充足，预计信用组合无意外情况 [8][9][13] - 第四季度拨备预计在适度负拨备至适度正拨备的窄幅区间 [25] - 第四季度净息差预计保持稳定或略有改善 [26] - 预计未来各市场将持续稳健增长 [37] 其他重要信息 - 有一笔250万美元特定准备金的非应计贷款，预计年底基本消除 [9] - 密切跟踪受疫情影响的酒店和电影院信贷，它们已恢复正现金流 [11] - 薪资保护贷款余额降至不足4000万美元，预计年底余额极小 [11] - 无仍在实施的新冠贷款修改，所有相关贷款已恢复标准摊销条款 [12] - 近期监管检查无风险评级变化或信贷讨论 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司增加商业银行业务人员的计划及目标市场 - 目前无具体增加计划，若有经验丰富人员出现且符合要求，可能会招聘；爱荷华东部市场有增长潜力，可能是下一个招聘地点 [31][33] 问题: 商业借款人对通胀的担忧及通胀对公司费用的影响 - 有相关讨论和谨慎态度，建筑成本上升使部分开发商推迟计划；房屋建设业务虽成本上升但需求仍在；工商业客户存在库存获取问题，但客户流动性强，整体业务基础良好 [34][35] 问题: 贷款增长在短期放缓后的长期展望 - 增加业务人员将有助于贷款增长，预计明尼苏达市场将持续增长，未来各市场也将保持稳健增长 [36][37] 问题: 近期费用展望 - 预计费用不会显著变化，第三季度招聘的三名业务人员不会导致费用大幅增加 [38] 问题: 确认剩余非应计贷款的特定准备金金额 - 一笔重要非应计贷款有250万美元特定准备金，该贷款本季度总承诺减少800万美元，预计11月初另一笔房产出售后金额将降至不显著水平，年底基本消除 [39][40] 问题: 净息差对短期利率上升的反应 - 虽有部分存款与短期利率挂钩，但基于模型，预计净利息收入将略有增加 [42]