利润率提升 - 过去12个月通胀致利润率收缩，公司将采取措施提升2024财年利润率，包括提价约9%、降低运费、锁定原材料价格[67] - 公司持续经营依赖获得足够资金，已实施成本削减和利润率提升措施[79] 营收情况 - 2023年二季度营收1493.38万美元，较2022年同期的1631.88万美元下降8%，主要因促销增加[68] 成本情况 - 2023年二季度销售成本1116.22万美元，占营收75%，较2022年同期的1339.98万美元及占比82%下降，因原材料成本降低[69] 运营费用 - 2023年二季度总运营费用618.87万美元，较2022年同期的921.02万美元下降，销售和营销费用及一般和行政费用均减少[70] 营运资金 - 截至2023年6月30日，营运资金为-987.78万美元，较3月31日的-739.29万美元减少[73] 现金流量 - 2023年二季度经营活动净现金使用量为40.90万美元，较2022年同期的249.47万美元减少，主要因净亏损调整后减少130万美元[75] - 2023年二季度投资活动净现金使用量为0，2022年同期为85.50万美元，用于购买新设备和新模型[76][77] - 2023年二季度融资活动净现金使用量为21.51万美元，2022年同期为提供476.45万美元，因2023年无普通股销售净收益[78] 表外安排 - 公司无对股东有重大影响的表外安排[82]

财务数据表现 - 2023财年净收入6377.73万美元，较2022财年的5477.19万美元增长16%，主要因产品分销渠道拓展[147] - 2023财年商品销售成本5213.12万美元，占净销售的82%；2022财年为4537.73万美元，占比83%，成本占比下降主要因原材料和运费成本降低[149] - 2023财年总运营费用3367.51万美元，较2022财年的4839.26万美元减少，销售和营销费用减少约420万美元，一般和行政费用减少约1060万美元[150] - 截至2023年3月31日，流动资产1595.17万美元，流动负债2334.46万美元，营运资金为 -739.29万美元；截至2022年3月31日，流动资产2115.74万美元，流动负债2192.07万美元，营运资金为 -76.33万美元[155] - 2023财年经营活动净现金使用量为1042.94万美元，较2022财年的3181.95万美元减少，主要因调整非现金费用后净运营亏损减少和约1000万美元的运营资产和负债变化[158][159] - 2023财年投资活动净现金使用量为144.46万美元，较2022财年的99.20万美元增加，因固定资产购买增加[160] - 2023财年融资活动提供净现金1138.17万美元，较2022财年的2521.17万美元减少，因认股权证行使收益降低和约380万美元的应付票据收益[161] 产品销售与产能 - 公司产品目前在全美50个州、哥伦比亚特区、加勒比地区、墨西哥和加拿大的超7.5万家商店有售，通过多个渠道分销，包括大型全国分销商和直接销售给零售客户[143] - 公司运营子公司与九家位于不同州的瓶装公司签订了合作包装协议，目前所有工厂的月批发产能超过约1400万美元[144] 应对通胀措施 - 为应对通胀压力，公司计划在2024财年采取措施提高利润率，包括约6%的全面提价、潜在的运费成本稳定或降低以及锁定原材料价格优惠[146]

营收与利润情况 - 2022年第四季度营收1587.4967万美元，较2021年同期的1310.0048万美元增长21%；2022年前九个月营收5127.7376万美元，较2021年同期的3968.4465万美元增长29%[95][101] - 2022年第四季度毛利润392.7075万美元，净亏损398.6455万美元；2022年前九个月毛利润1098.1249万美元，净亏损1987.7071万美元[95][101] 成本与费用情况 - 2022年第四季度销售成本1194.7892万美元，占营收75%；2022年前九个月销售成本4029.6127万美元，占营收79%[96][102] - 2022年第四季度总运营费用748.8961万美元，较2021年同期的1389.559万美元有所下降；2022年前九个月总运营费用2590.3972万美元，较2021年同期的3860.4064万美元下降[98][103] 营运资金与现金流情况 - 截至2022年12月31日，营运资金为负67.6762万美元，较3月31日的负76.3265万美元有所改善[106] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为991.996万美元，较2021年同期的2594.0267万美元减少约1600万美元[108] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为78.7817万美元，较2021年同期的49.3392万美元有所增加[109] - 2022年前九个月融资活动净现金流入为1136.9582万美元，较2021年同期的2059.5932万美元减少约920万美元[110] 应对策略 - 为应对通胀压力，公司在2023财年进行约9%的全面提价，新合作伙伴或使运费企稳或小降，采购优势可锁定原材料价格优惠[94] 销售渠道 - 公司产品通过大型全国分销商和直接销售给零售客户等多渠道销售，分销商覆盖超15万家零售网点[95][101] 资本需求与计划 - 公司持续经营依赖获取足够资本弥补运营亏损，当前计划通过成本削减策略、手头现金、权证行使、债务结算、信贷额度和销售协议来满足运营和资本需求，若计划改变可能出售额外证券或获取信贷[112] 财务报表编制 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需进行估计和假设，部分会计估计对财务状况和结果的呈现至关重要[113] 促销津贴 - 促销和其他津贴作为净销售额的减项，主要包括给予经销商或零售客户的折扣、报销等，其计算基于与客户的各种计划并需管理层判断[114] 资产负债表外安排 - 公司无对股东有重大影响的资产负债表外安排[115] 内部控制情况 - 公司维持披露控制和程序，但截至本季度报告期末，这些程序因财务报告内部控制的重大缺陷而无效[118] - 公司确定的重大缺陷包括职责分离不足、会计部门资源不足、新ERP系统实施延迟，公司正在实施新系统并招聘人员[118] - 公司计划在未来三个月内全面实施ERP系统后，聘请第三方顾问制定控制框架并记录内部控制[118] - 截至2022年12月31日的财季，公司财务报告内部控制无重大变化[120] 法律诉讼情况 - 公司无重大未决法律诉讼，也不知悉政府当局考虑的此类诉讼[122] 风险因素情况 - 自2022年7月14日以来，公司风险因素无重大变化[124]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度销售营收同比增长28.3%，达1960万美元，创历史新高；运营费用减少约570万美元，降幅37% [10][11] - 毛利率从本财年第一季度的20.7%提升至23.6%，环比提高近300个基点 [14][30] - 与去年同期相比，总运营费用从约1540万美元降至约970万美元，减少约570万美元；运营亏损从1020万美元改善至约510万美元，净亏损从1040万美元改善至840万美元，净亏损每股从0.11美元改善至0.06美元 [30][31] - 本季度公司将约380万美元债务进行转换，并从相关认股权证行使中获得收益，产生约300万美元非现金其他费用 [32] - 季度末现金头寸约为230万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023财年前两个季度，便利店渠道销量是去年同期的2.5倍，销售团队预计本日历年度最后一个季度将进一步改善 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2022年10月8日的尼尔森数据显示，Alkaline88在过去52周零售销售额增长36.6%，是同期增值水整体类别的2.5倍多；最近13周，同比增长是该类别的2.8倍 [23][24] - 过去52周，Alkaline88零售销售额约为9000万美元，最近13周零售销售额超过2600万美元 [24] - 增值水是增长最快的饮料类别之一，在过去一年零售销售额超过1亿美元的24个非酒精饮料类别中，增值水的同比增长仅次于普通水 [24] - 据饮料营销公司数据，碱性水子类别多年来一直是高端水增长的领导者，上一季度碱性水类别批发收入同比增长超20%，是次强增值水子类别增速的两倍多 [24][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司全面转向“盈利之路”战略，在实现创纪录销售的同时，注重成本节约和利润率提升 [13] - 积极与多家原材料供应商协商新价格，已就各种包装选项、瓶子和其他材料达成更优惠价格协议，仍在与其他供应商协商以进一步降低成本 [15] - 优化生产和分销网络，通过在中西部和太平洋西北地区生产、利用较低燃油价格、与运输合作伙伴协商降价、与大客户合作减少零担运输等方式，降低运输和处理成本 [20][21][22] - 持续拓展销售渠道，将Alkaline88推向更多新货架和客户，增加SKU，尤其看好便利店渠道的未来增长 [26][28] - 公司是碱性水零售类别中最大的独立企业和增长领导者，Alkaline88品牌增长强劲，在市场竞争中表现出色 [25][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司虽无法控制市场力量，但在实现盈利方面取得了坚实进展，将继续提高运营效率，推动销售并改善经营成果 [12][13] - 预计到第四财季末，毛利率将再提高500 - 600个基点，第三季度达到约26% - 27%，第四季度达到29% - 30% [15] - 已确定约2000万美元的成本节约和利润率提升机会，全部实施后将带来显著效益 [17] - 若600 - 700万美元的非稀释性融资按预期完成，结合成本降低和利润率提高，将为公司增长提供更多空间 [29] 其他重要信息 - 自第二财季末，公司已执行600 - 700万美元非稀释性融资条款，预计年底完成 [29] - 第二季度末，公司总流动负债较上一季度减少近700万美元，其中应付账款减少超100万美元 [29] - 公司计划通过手头现金、信贷额度和与ROTH Capital Partners的销售协议为当前运营和资本需求提供资金，若计划改变或加速，可能寻求出售额外股权或债务证券或获得额外信贷安排 [33] 问答环节所有提问和回答 本次财报电话会议记录中未包含问答环节的提问和回答内容。

财务数据关键指标变化 - 季度营收与净亏损 - 2022年9月30日止三个月，公司营收19574953美元，较2021年同期的15225765美元增长28%；净亏损8397208美元，较2021年同期的10378473美元有所收窄[88][89] 财务数据关键指标变化 - 季度销售成本 - 2022年9月30日止三个月，公司销售成本14948461美元，占营收的76%，2021年同期为10091415美元，占营收的66%，成本增加是因原材料成本上升[90] 财务数据关键指标变化 - 季度总运营费用 - 2022年9月30日止三个月，公司总运营费用9696119美元，较2021年同期的15372626美元减少，主要因销售和营销费用及一般和行政费用降低[91] 财务数据关键指标变化 - 半年度营收与净亏损 - 2022年9月30日止六个月，公司营收36469356美元，较2021年同期的29369343美元增长24%；净亏损15890616美元，较2021年同期的17804099美元有所收窄[93] 财务数据关键指标变化 - 半年度销售成本 - 2022年9月30日止六个月，公司销售成本28348235美元，占营收的78%，2021年同期为19402426美元，占营收的66%，成本增加是因原材料成本上升[94] 财务数据关键指标变化 - 半年度总运营费用 - 2022年9月30日止六个月，公司总运营费用19481958美元，较2021年同期的27493400美元减少，主要因销售和营销费用及一般和行政费用降低[95] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2022年9月30日，公司营运资金为1222104美元，而截至2022年3月31日为 - 763265美元[97] 财务数据关键指标变化 - 半年度经营活动净现金使用量 - 2022年9月30日止六个月，公司经营活动净现金使用量为9450507美元，较2021年同期的18730426美元减少，主要因调整非现金活动后净亏损减少约500万美元[100][101] 财务数据关键指标变化 - 半年度投资活动净现金使用量 - 2022年9月30日止六个月，公司投资活动净现金使用量为1233254美元，较2021年同期的315408美元增加，源于固定资产购买增加[100][102] 财务数据关键指标变化 - 半年度融资活动净现金 - 2022年截至9月30日的六个月，融资活动提供的净现金为11410201美元，2021年同期为20333943美元，同比下降[103] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金减少原因 - 融资活动提供的净现金减少主要是由于认股权证行使所得款项减少约690万美元[103] 公司策略 - 年度利润率提升措施 - 公司为提高2023年3月31日止年度的利润率，采取了约9%的全面提价、降低运费成本和锁定原材料价格优惠等措施[87] 公司策略 - 成本降低与利润率提升措施组合 - 2022年7月9日公司宣布开始实施成本降低措施和利润率提升措施的组合[104] 公司策略 - 成本降低措施内容 - 成本降低措施包括组织架构重组、减少专业服务、减少营销和促销费用[104] 公司策略 - 利润率提升措施内容 - 利润率提升措施包括包装变更、提高制造效率、定价和促销优化、因分销网络改善降低运费[104] 公司资金安排 - 满足运营和资本需求方式 - 公司计划通过手头现金、成本降低和利润率提升策略、预期认股权证行使、信贷额度以及与Roth Capital Partners, LLC的ATM销售协议来满足当前运营和资本需求[105] 公司资金安排 - 产能变化时融资方式及影响 - 若当前计划改变、加速或增加产能，公司可能出售额外股权或债务证券或获取额外信贷安排[105] - 出售额外股权证券会导致股东股权稀释，产生债务会增加偿债义务并可能限制公司运营[105] 公司资金安排 - 融资风险 - 公司可能无法按可接受的金额或条款获得融资，无法筹集资金会限制业务扩张并损害业务前景[105] 公司表外安排情况 - 公司没有对股东有重大影响的表外安排[106]

营收数据变化 - 2022年第二季度营收1689.44万美元，较2021年同期的1411.36万美元增长20%[81][82] 商品销售成本数据变化 - 2022年第二季度商品销售成本1339.98万美元，占营收79%；2021年同期为931.10万美元，占营收66%[83] 总运营费用数据变化 - 2022年第二季度总运营费用978.58万美元，2021年同期为1212.08万美元[84] 营运资金数据变化 - 2022年6月30日，流动资产2659.72万美元，流动负债2782.89万美元，营运资金为 - 123.17万美元；3月31日，流动资产2115.74万美元，流动负债2192.07万美元，营运资金为 - 76.33万美元[87] 经营活动净现金使用量数据变化 - 2022年第二季度经营活动净现金使用量为249.47万美元，2021年同期为605.53万美元[90][91] 投资活动净现金使用量数据变化 - 2022年第二季度投资活动净现金使用量为85.50万美元，2021年同期为6.14万美元[90][92] 融资活动净现金数据变化 - 2022年第二季度融资活动提供净现金476.45万美元，2021年同期为148.37万美元[90][93] 债务解决情况 - 2022年7月25日，公司向三个债权人发行963.36万个单位，向一个债权人发行82.57万个特别认股权证以解决债务问题，债务总额386.99万美元[94][95][96] 运营和资本需求策略 - 公司计划通过成本降低和利润率提升策略、预期认股权证行使、信贷额度和销售协议来满足当前运营和资本需求[98] 应对通胀措施 - 为应对通胀压力，公司在2023财年进行约9%的全面提价[80] 表外安排情况 - 公司没有对股东而言重大的表外安排，不会对财务状况、营收、费用等产生当前或未来影响[99] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[100]

业绩总结 - 公司预计在2023财年将实现约6200万美元的收入[3] - Alkaline88®在过去52周内的销售额增长是价值增值水类别的1.9倍，单位销量增长是4.8倍[23] - Alkaline88®在过去13周内，单位销量同比增长16.9%，而整体类别销量下降5.7%[39] 用户数据 - Alkaline88®在美国的零售网络覆盖约80,000个主要零售地点[11] - 公司计划在2023财年针对约1亿潜在消费者进行市场营销[18] - Alkaline88®的单份产品预计在2023财年将占公司销售的20-25%[4] 市场展望 - Alkaline Water子类别预计将从2021年的9500万美元增长至2023年的13亿美元，年复合增长率为20%[23] - 预计2025年CBD饮料市场将达到23亿美元，年复合增长率为65%[3] - Alkaline88®的市场预计到2023年将达到13亿美元的销量[53] 新产品与技术研发 - Alkaline88®的750ml铝瓶产品现已投入生产，针对高消费群体[28] - Alkaline88®的功能性饮料采用FreshCap™技术，确保成分在使用时才混合，保持新鲜[31] 价格策略 - 公司在所有品牌上实施了约9%的价格上涨，以缓解通货膨胀压力[42] 负面信息 - 当前股价为0.4259美元，市值为5100万美元[72] - 过去52周股价范围为0.33美元至2.35美元[72] - 现金储备为330万美元[72] 其他信息 - 已发行普通股数量为1.0724亿股[72] - 平均交易量为817,000股[72] - 完全稀释后总股本为120,624,938股[72] - 期权数量为603万股，限制性股票奖励为325万股[72] - 权证数量为409万股[72]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年产品销售收入为6060万美元，同比增长约32%，主要由碱性水销售带动，反映了有机增长、现有零售商SKU扩展以及向新零售商的销售 [45] - 2022财年毛利润约为1500万美元，净亏损约为3900万美元，同比亏损变化主要由于原材料成本、运费成本和总运营成本增加2200万美元 [46] - 2022财年每股净亏损为0.40美元，上一年为0.24美元 [48] - 2022年3月31日现金及现金等价物约为150万美元，2022财年融资活动提供的净现金约为2520万美元，上一年约为1940万美元，增加主要由于认股权证行使增加，循环信贷额度从700万美元增至1000万美元 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 碱性水业务是收入增长的主要驱动力，2022财年实现显著增长 [45] - 运动饮料品牌已推出，通过电子商务在网站上销售，并向小网红投放以获取反馈，营销计划待最终调整 [61] - FreshCap新口味产品在市场上反响良好，在WAFC上发布后获得出色回应 [66] 各个市场数据和关键指标变化 - 据Beverage Marketing Corp.预测，2022年饮料收入增长将低于去年，但水和运动饮料所在的水合作用类别批发美元仍预计增长11.6%，略低于去年的13% [20][21] - 据Nielsen数据，截至2022年5月21日的52周内，Alkaline88在所有渠道（便利店除外）中，在美元和单位销量方面的同比增长在前十增值水品牌中排名第二，单位销量同比增长超过其他前十品牌平均单位销量增长的10倍，过去12个月销售单位比前12个月多27%，是仅有的三个获得收入市场份额的前十品牌之一 [23][24][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在2023财年实现两位数的营收增长，同时通过成本结构优化、利润率提升和更严格的资本管理实现盈利，预计全面实施相关举措后每年可带来450万 - 500万美元的利润提升 [16][36][40] - 增长战略包括在2023财年新增10000家以上新门店，在现有客户的15000家门店中扩展SKU数量，目前已完成三分之二的SKU扩展目标，有望实现新门店目标 [29][30] - 持续寻求与战略DSD合作伙伴的合作，以提高店内品牌知名度、市场渗透率和营收增长 [34] - 评估新的产品，继续在产品线方面进行创新，如运动饮料和FreshCap产品 [59][66] - 行业竞争激烈，全球饮料和CPG公司更加注重底线，但Alkaline88作为独立的碱性水公司，凭借创新和市场份额增长保持竞争力 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济存在不确定性，但公司对2023财年的销售增长充满信心，预计实现7000万美元的创纪录收入，两年累计增长率将超过50% [18][19] - Alkaline88处于具有强劲增长潜力的水合作用类别，且是该类别中的增长领导者，有望继续保持单位和美元增长领先地位 [22][24] - 公司已采取措施降低运营成本，预计烧钱率将下降，最终稳定在比当前低25% - 50%的水平 [47] 其他重要信息 - 公司创始人兼前CEO Ricky Wright于6月离职，公司对其贡献表示感谢 [15] - 公司成立了项目管理办公室，负责跟踪各项举措的实施进度和评估财务效益 [42] - 公司引入了更严格的资本支出审批流程，以确保资金的合理分配 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待公司产品线现状和未来发展，以及目前和预计财年末的共同包装商数量、门店数量 - 公司正在评估新产品，运动饮料品牌已推出，处于早期阶段，将在合适时披露相关信息 [59][61] - 目前有9家共同包装商，将在北加州新增第10家，凤凰城的一家工厂正在安装封盖生产线，可增加FreshCap产品的生产能力 [75] - 销售团队的重点是进入更多门店和扩展SKU，未来将有更多门店授权的重要公告 [64] 问题2: 能否提供一些定量指标，如共同包装商、门店数量以及FreshCap产品在全分销链中的引入情况 - FreshCap产品可在全国几乎所有共同包装商处扩展，将预填充瓶盖分发到共同包装商处，在当地将产品装入碱性水中 [72] - FreshCap产品刚推出，运动类别增长强劲，预计将首先在加利福尼亚州、得克萨斯州广泛销售，并扩展到东南部 [73][74] 问题3: 是否会向华尔街提供门店数量目标 - 公司目标是在下一财年新增15000家门店，可能会超过该目标，过去一年新增约12000家以上零售门店，预计今年有机增长将新增超过20000家门店配备新SKU [81][82][83]

业务线销售渠道与产能情况 - 公司瓶装碱性水产品在超75000家商店有售，通过多种渠道分销，大型全国分销商代表超150000个零售点，部分渠道服务超25000个客户[130] - 公司目前所有工厂的产能每月批发超1400万美元[131] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022财年公司净收入为60596247美元，较2021年的46069121美元增长32%[137][138] 财务数据关键指标变化 - 商品销售成本 - 2022财年公司商品销售成本为45377275美元，占净销售额的75%，2021年为29622361美元，占净销售额的64%[137][139] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2022财年公司总运营费用为54216882美元，2021年为32280667美元，销售和营销费用增加约1620万美元，一般和行政费用增加约560万美元[140] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2022年3月31日，公司营运资金为 - 763265美元，2021年为10027218美元[143] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022财年公司经营活动使用的净现金为31819542美元，2021年为14280238美元[146][147] - 2022财年公司投资活动使用的净现金为992009美元，2021年为585393美元[146][148] - 2022财年公司融资活动提供的净现金为25211657美元，2021年为19434905美元[146][149] 股权发行情况 - 2022年3月31日后，公司通过销售协议出售750240股普通股，总收益631203美元；5月9日完成8333334股普通股的包销公开发行，总收益5000000.40美元[150][151] 公司运营与融资策略及风险 - 公司持续经营能力取决于获得足够资金弥补运营亏损直至盈利[152] - 公司已启动成本削减策略，计划用手头现金、预期认股权证行使、债务结算、信贷额度和销售协议为当前运营和资本需求提供资金[152] - 若计划改变、加速或提高产能，公司可能出售额外股权或债务证券或获取额外信贷安排[152] - 出售额外股权证券会导致股东股权稀释[152] - 产生债务会增加偿债义务，可能需接受运营和财务契约限制[152] - 融资可能无法按公司可接受的金额或条款获得[152] - 未能以有利条件筹集额外资金会限制公司业务扩张能力并损害业务前景[152] 其他财务相关情况 - 公司没有对股东有重大影响的表外安排[153] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[154]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度营收约1510万美元，较2020年同期的960万美元增长57% [10][47] - 2021年第四季度毛利润约500万美元，2020年同期约340万美元；毛利率下降是因原材料和运费成本增加 [48] - 2021年第四季度总运营费用约1590万美元，上一季度约760万美元；主要因客户运费增加、新营销推广费用及整体产能建设费用增加 [49] - 2021年第四季度净亏损约1070万美元，2020年同期净亏损440万美元；2021年第四季度每股净亏损0.10美元，受约0.03美元非现金费用影响 [50][51] - 2021年前九个月运营活动使用现金约2590万美元，2020年同期为960万美元；主要因净亏损增加和营运资金投入增加 [51] - 公司预计2023财年毛利率提高3 - 5个百分点，达到36% - 38%，产品组合优化后有望接近40%；2023财年毛利率预计从2022财年的33% - 34%提升至35% - 36%，2022年第四季度预计约34% [74][75][79] 各条业务线数据和关键指标变化 单份装产品 - 单份装产品大幅增长，推动本季度销售增长 [11] 便利店渠道 - 通过新的直接配送合作伙伴，便利店渠道销售增长；近期新增超1400家门店，短期目标新增超3100家门店 [31] 电子商务 - 电商业务占比小，现组建专业团队，每周创销售新纪录；10月与Ohi合作进入即时零售领域，计划扩展到其他大城市；预计明年电商销售成为财务报表可报告板块 [32][33][35] 传统零售 - 本季度进入山姆会员店，期待进一步合作；与CVS合作增长，新增多个SKU；希望2023财年在新俱乐部、专业零售商、杂货店和药店新增约10000个销售点，未来六个月约15000家零售商计划增加新SKU [36][37][38] 酒店市场 - 本月推出环保750毫升白色铝瓶水，适用于餐厅、体育场馆等；产品已进入美国九个繁忙机场超100个市场亭，以及数百家健身俱乐部和水疗中心；预计六个月后成为该市场重要参与者 [40][41][42] 功能性饮料 - 以Alkaline88为基础水推出多款功能性饮料；Alkaline88 CBD Fresh Cap预计2023财年末进入超7000个零售点；未来三年CBD饮料预计成为CBD可食用市场增长最快产品，复合年增长率超50% [43][44][45] 各个市场数据和关键指标变化 全渠道（除便利店） - 截至2022年1月1日的13周尼尔森数据显示，公司是全国增值水品类中增长最快的前十品牌，美元销售额同比增长46.4%，超过其他前十品牌 [19] 天然食品杂货渠道 - 根据Spins数据平台，截至2021年12月26日的12周报告，Alkaline88在强化水品类中销售额排名第二，同比增长47%，是整体品类的2.7倍多；一加仑装产品在天然食品杂货店强化水品类中美元价值排名第一 [21][22] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 目标是让Alkaline88成为家喻户晓的品牌，持续扩大市场份额和提升品牌知名度 [11] - 2022财年第四季度和2023财年的增长驱动因素包括扩大营销、拓展直接配送网络、发展电商、俱乐部和专业渠道、酒店市场、功能性CBD水、增加合作包装商和可持续发展举措 [23] 行业竞争 - 独立第三方行业数据显示，公司在价值增强水品类中表现优于同行；近九年成为国内增长最快的增值水公司之一；目前月销售额平均近500万美元，仍在增长和市场份额方面领先 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度销售超预期，连续两个季度同比增长超50%，是公司历史上第二高营收季度；尽管销售出色，但过去12个月通胀压力导致利润率大幅收缩 [10][14] - 已采取措施提高利润率，包括2023财年全面提价约9%、新合作包装商降低运费、锁定原材料成本；预计2023财年利润率提高3% - 5% [14][15] - 重申2022财年营收指引为6200万美元 [16] - 近期尼尔森四周数据显示，公司增长势头持续，同比增长60%，首次在报告中排名全国第七大强化水瓶装水公司 [54] - 公司作为少数在疫情和供应链延迟期间可靠供货的供应商，获得零售商青睐；预计未来三到六个月数千家现有门店将增加新SKU；对2023财年上半年前景更清晰，多项交易接近完成 [55] 其他重要信息 - 公司发布新闻稿公布财务结果，并向美国证券交易委员会提交10 - Q表格 [7] - 公司在电话会议中会作出前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，受多种因素影响，公司不承担更新陈述的义务 [4][5][6] - 公司利用沙奎尔·奥尼尔和Authentic Brands Group进行营销，提升品牌知名度和市场渗透率；近期围绕超级碗开展四项活动，此前还在时代广场广告牌投放广告、赞助体育画报奖等 [12][24][27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司提价9%后与竞争对手的价格差距，以及是否看到类似提价水平 - 公司参考尼尔森报告的平均零售价进行比较，价格处于行业平均水平；目前提价的渠道中，公司表现出色，营销推广、品牌知名度提升和产品质量吸引消费者 [58][59][60] 问题2: 疫情导致的零售货架重置是否恢复正常，是否会影响公司分销能力 - 公司对今年进入90000 - 110000家门店的目标有信心，目前进展顺利；预计15000家现有门店将增加新SKU，还将开拓数千家新门店 [61][62][64] 问题3: 哪些成本是非正常或不可持续的，预计未来哪些费用不会重复发生 - 过去两个季度运费增加数百万美元，挤压利润；营销方面，沙奎尔·奥尼尔相关活动投入大，本季度会放缓，待收集数据制定有效计划；预计大部分成本仍在商品成本上，通胀压力难缓解，但公司已采取措施，提价预计使未来12个月毛利率提高3% - 5% [69][71][74] 问题4: 提到的利润率提升是指毛利率吗，是3 - 5个百分点吗 - 是的，指毛利率提升3 - 5个百分点，预计从33% - 34%提升至36% - 38%，产品组合优化后有望接近40% [75][76][78] 问题5: 2022财年毛利率起点是多少，第四季度预计如何 - 2022财年毛利率约33% - 34%，2023财年预计升至35% - 36%；2022年第四季度预计约34%，因部分大型连锁尚未实施提价 [79][80][81] 问题6: 公司在供应链问题上是否继续领先，是否有负面影响 - 公司在供应链管理上表现出色，销售团队认可；虽仍有风险，但已采取措施，如增加150000平方英尺仓库空间，目前无负面影响 [82][83] 问题7: 与沙奎尔·奥尼尔的合作很好，是否有机会增加其他体育名人合作或赞助运动员 - 首席营销官每月评估大量机会，近期可能有相关公告；沙奎尔·奥尼尔已很好覆盖运动员合作，公司与Authentic Brands Group合作，在体育画报等方面有拓展机会；CBD和功能性饮料领域可能有特定赞助和影响者合作 [85][86][89] 问题8: 关于墨西哥和加拿大国际市场的渗透计划 - 公司已进入墨西哥自由贸易区；约一个半月前宣布与加拿大的经纪协议开始有成果；预计未来三到六个月在加拿大有相关公告 [90] 问题9: 请详细说明本季度的非现金费用 - 主要是股权附注中的RQ费用和股票期权费用，大部分为非现金支出 [93] 问题10: 现金流量表中未单独列出的PPP贷款豁免是否包含在非现金费用中 - 是的，包含在内 [94][95]