Exhibit 99.1 Exela Technologies Holdings, Inc. Reports Full Year 2023 Results Full Year Highlights IRVING, TX April 4, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Exela Technologies, Inc. ("Exela" or the "Company") (NASDAQ: XELA, XELAP), a global business process automation ("BPA") leader, announced today its financial results for the full year ended December 31, 2023. "2023 was a challenging year with focus on stabilizing revenues and recovering from the effects of our network outage in 2022. We made significant improvement t ...

公司债务情况 - 截至2023年12月31日，公司债务本金为9.48亿美元，加权平均利率为11.7%，假设加权平均利率变动1%，每年利息费用变动约950万美元[376] - 2023年和2022年的长期债务净额分别为10.3058亿美元和9.42035亿美元[405] - 2023年利息支付为111,835千美元，2022年为98,602千美元[419] - 2024财年确定并执行重大成本节约措施，发行约7.648亿美元2026年4月票据，交换9.56亿美元现有2026年7月票据，可灵活支付最多50%的2024年利息[437] - 与某些贷款人达成4000万美元融资协议，偿还现有债务；发行300万美元2026年4月票据并支付4480万美元现金，全额清偿4840万美元2023年定期贷款，实现债务清偿收益60万美元；现金全额偿还900万美元2023年票据[437] - 2018年7月13日，公司子公司对3.434亿美元定期贷款重新定价，并新增借款3000万美元；2019年4月16日，再次新增借款3000万美元[545] - 2021年12月9日，公司子公司以2.121亿美元2023年定期贷款交换8430万美元现金和1.278亿美元2026年7月到期的11.5%优先高级担保票据[546] - 截至2023年7月11日，2023年定期贷款剩余本金4840万美元，公司以4480万美元现金和300万美元2026年4月到期的11.5%优先高级担保票据还清余额，并确认0.6万美元债务清偿收益[547][549] - 2023年定期贷款利率为借款人可选的LIBOR利率（有1.0%下限）加6.5%利差或基准利率加5.5%利差[550] - 截至2021年12月31日，1亿美元循环信贷额度已全部提取；2022年3月7日，公司子公司以1亿美元循环信贷额度交换5000万美元现金和5000万美元2026年7月到期票据，并注销0.2万美元未摊销债务发行成本[551][552] - 2022年，公司因循环信贷额度交换产生多项与补足义务相关的负债和支付，包括确认1740万美元补足负债、追加2000万美元抵押票据、支付500万美元等[553] - 2017年7月12日，公司发行10亿美元2023年到期的10%优先高级担保票据；2021年12月9日，以9.127亿美元该票据交换6.627亿美元2026年7月到期票据和2.25亿美元现金；截至2023年7月11日，剩余900万美元本金已还清[555][557][558] - 截至2022年12月31日，公司有9.8亿美元2026年7月到期票据未偿还，年利率11.5%，2022年7月15日开始付息，2026年7月15日到期[559] - 2023年7月11日，公司以9.56亿美元2026年7月到期票据交换约7.648亿美元2026年4月到期票据，该交换被认定为债务重组，确认1.423亿美元溢价[560] - 2022年7月，900万美元抵押票据被出售，净收益260万美元用于抵减补足金额；8月，剩余2020万美元净补足负债以990万美元现金和2100万美元抵押票据结清，公司冲回110万美元应计补足负债[554] 子公司相关情况 - 未审计子公司XBP Europe Holdings, Inc.的资产和收入分别占合并总数的16% [387] - 截至2023年11月交易完成后，公司拥有XBP Europe 72.3%的流通股[428] - 2023年11月29日交易完成后，公司持有XBP Europe 72.3%的流通股，截至2023年12月31日，非控股股东在XBP Europe的股东赤字比例份额为330万美元[521] 公司持续经营能力 - 公司财务报表按持续经营假设编制，但因持续亏损、营运资金赤字、股东赤字及长期债务利息支付需求，其持续经营能力存重大疑虑[388] 公司商誉情况 - 截至2023年12月31日，公司商誉余额为1.705亿美元，当年因出售扫描仪业务注销商誉约1640万美元[394] - 2023年和2022年的商誉分别为1.70452亿美元和1.86802亿美元[405] - 2023年6月8日，公司出售高速扫描仪业务，购买价格约3010万美元，处置1650万美元商誉，产生720万美元税前收益[517] - 2023年12月31日，公司商誉总计1.70452亿美元，较年初减少1650万美元[537] - 2022年，公司对商誉计提减值费用总计1.712亿美元[540] 公司业务合并与股份相关 - 前SourceHOV股东就10304股SourceHOV股份在Novitex业务合并时的公允价值提起评估申请[9] - Novitex业务合并于2017年7月12日完成，SourceHOV和Novitex成为公司全资子公司[14] - 公司普通股面值为0.0001美元[10] - 2022年1月1日普通股股数为66,300股，金额为37美元[413] - 2023年1月1日普通股股数为1,393,276股，金额为162美元[416] - 2023年12月31日普通股股数为6,365,353股，金额为261美元[416] - 2023年5月12日，公司进行了1比200的反向股票拆分[431] - 截至2023年12月31日，A类优先股和B类优先股若转换，将分别增加403股和16,320股普通股流通股[499] - 2023年和2022年12月31日，行使7,913,637份和9,731,819份已发行认股权证可发行的1,978股和2,433股普通股，以及受限股票单位、绩效单位和期权可发行的2,446股和2,484股普通股，因反摊薄未计入稀释每股亏损计算[500] 公司市场风险与审计情况 - 公司面临利率、外汇、股权价格、通胀波动等市场风险，且不从事投机性非经营性交易[375] - 公司审计由EisnerAmper LLP负责，自2023年起担任公司审计师[397] - 审计公司从2013年至2023年为公司提供审计服务[404] 公司财务报表范围 - 公司财务报表涵盖2023年和2022年的合并资产负债表、运营表等[382] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年和2022年的总资产分别为6.36337亿美元和7.21912亿美元，总负债分别为14.95172亿美元和15.29501亿美元，股东赤字分别为8.58835亿美元和8.07589亿美元[405] - 2023年和2022年的收入分别为10.64124亿美元和10.77157亿美元，净亏损分别为1.24433亿美元和4.15581亿美元[407] - 2023年和2022年的综合亏损分别为1.24231亿美元和4.05543亿美元[410] - 2023年和2022年的基本和摊薄每股亏损分别为22.37美元和1372.98美元[407] - 2023年和2022年的应收账款净额分别为7689.3万美元和1.01616亿美元，坏账准备分别为662.8万美元和640.2万美元[405] - 2023年和2022年的无形资产净额分别为1.6492亿美元和2.00982亿美元[405] - 2023年和2022年的递延所得税资产分别为304.3万美元和148.3万美元[405] - 2022年净亏损415,581美元[413] - 2022年股权薪酬为970美元[413] - 2023年净亏损125,156美元，非控股权益收益723美元，综合净亏损124,433美元[416] - 2023年股权薪酬为115美元[416] - 2023年外币折算调整损失3,253美元[416] - 2023年已实现养老金精算利得净额3,455美元[416] - 2023年按市价发行普通股净收入67,028美元[416] - 2023年净亏损124,433千美元，2022年为415,581千美元[419] - 2023年经营活动提供的净现金为3,556千美元，2022年使用的净现金为87,162千美元[419] - 2023年投资活动提供的净现金为17,918千美元，2022年使用的净现金为21,770千美元[419] - 2023年融资活动提供的净现金为624千美元，2022年为106,639千美元[419] - 2023年现金、受限现金和现金等价物净增加22,086千美元，2022年净减少2,993千美元[419] - 2023年末现金、受限现金和现金等价物为67,153千美元，年初为45,067千美元[419] - 2023年所得税付款净额为5,494千美元，2022年为5,790千美元[419] - 2023年净亏损1.244亿美元，营运资金赤字2.137亿美元，累计赤字20.841亿美元[437] - 2022年与事件相关的费用总计370万美元，扣除保险理赔620万美元；2023年收到保险理赔120万美元；2022年减少收入不到10万美元，扣除保险理赔20万美元；截至2022年12月31日，减少收入510万美元；截至2023年和2022年12月31日，客户应付账款分别为510万美元和300万美元[438] - 2023年收到业务中断保险理赔1080万美元[439] - 截至2023年和2022年12月31日，索赔支付义务分别为6700万美元和4440万美元[448] - 2023年和2022年全年按地理区域和业务部门划分的合同收入分别为10.64124亿美元和10.77157亿美元[474] - 2023年12月31日和2022年12月31日应收账款净额分别为7689.3万美元和1.01616亿美元[475] - 2023年和2022年分别确认递延收入产生的收入1730万美元和1650万美元[476] - 2023年和2022年分别确认合同获取和履行成本摊销90万美元和110万美元[477] - 截至2023年12月31日，未来各期未履行的固定对价估计总额为7268.5万美元[486] - 2023年和2022年研发费用分别为120万美元和150万美元[487] - 2023年和2022年广告费用分别为40万美元和50万美元[488] - 2023年12月31日和2022年12月31日美国境外长期资产账面价值分别约为2700万美元和2960万美元[493] - 2023年和2022年全年净汇兑收益分别为10万美元和130万美元[495] - 2017年12月31日公司确认A类永续可转换优先股股息等价物1640万美元，2023年和2022年均无此项确认[497] - 2023年和2022年归属于普通股股东的净亏损分别为133,835美元和422,834美元，加权平均普通股流通股数分别为5,983,517股和307,967股，基本和稀释每股亏损分别为22.37美元和1,372.98美元[502] - 2023年预期信贷损失准备金年初余额为6,402美元，期间变动为226美元，年末余额为6,628美元[511] - 2023年和2022年12月31日，存货净额分别为11,502美元和16,848美元[522] - 2023年和2022年12月31日，应收账款净额分别为76,893美元和101,616美元[523] - 2023年和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为25,364美元和26,206美元[524] - 2023年和2022年，融资租赁合同利息分别为170万美元和180万美元，使用权资产摊销费用分别为400万美元和490万美元[527] - 2023年和2022年，所有经营租赁的综合租金费用分别为4560万美元和4800万美元[528] - 2023年和2022年，经营租赁的经营现金流分别为18,892美元和21,560美元，融资租赁的融资现金流分别为4,570美元和5,523美元[531] - 2023年和2022年，物业、厂房及设备折旧费用分别为2000万美元和2450万美元[532] - 2023年和2022年，无形资产摊销费用分别为4050万美元和4730万美元[534] - 未来五年及以后无形资产预计摊销费用总计1.5962亿美元[535] - 2023年12月31日，应计负债为63,699美元，其他长期负债为5,811美元[543] 公司业务板块划分 - 公司分为信息与交易处理解决方案、医疗保健解决方案、法律与损失预防服务三个业务板块[440][441][442][443] 公司无形资产相关 - 客户关系无形资产估计平均使用寿命为4至16年，开发技术无形资产摊销年限为5至8.5

客户与员工情况 - 公司服务超4000家全球客户，其中超60%为《财富》100强企业[202] - 截至2023年9月30日，公司全球约有15000名员工，53%位于美洲和欧洲、中东、非洲地区[215] 股权与业务交易 - 2023年5月12日，公司进行1比200反向股票分割[207] - 2023年6月8日，公司出售高速扫描仪业务，售价约3010万美元，税前收益720万美元[209] 人员成本情况 - 2023年和2022年第三季度，公司人员成本分别为1.219亿美元和1.36亿美元；前九个月分别为3.765亿美元和4.055亿美元[216] 总营收情况 - 2023年第三季度，公司总营收2.531亿美元，较2022年同期的2.64亿美元下降4.1%[221][222] - 2023年前三季度公司整体收入为7.997亿美元，较去年同期的8.102亿美元下降1.3%[239][240] 各业务线营收情况 - 2023年第三季度，ITPS营收1.7215亿美元，较2022年同期下降7.1%；HS营收6209万美元，增长1.9%；LLPS营收1888.5万美元，增长6.25%[221] - 2023年第三季度，ITPS、HS和LLPS营收分别占总营收的68%、24.5%和7.5%，2022年同期分别为70.2%、23.1%和6.7%[222] - 2023年前三季度公司整体收入中ITPS收入下降5.1%，HS收入增长8.5%，LLPS收入增长7.4%[239][240] 总营收成本情况 - 2023年第三季度，公司总营收成本1.9845亿美元，较2022年同期的2.1784亿美元下降8.9%[221] 净亏损情况 - 2023年第三季度，公司净亏损2310.8万美元，较2022年同期的8528.2万美元减少72.9%[221] 成本收入比情况 - 2023年前三季度公司成本收入比为78.4%，低于去年同期的81.3%，成本下降主要因员工相关成本、基础设施和维护成本等降低[244] SG&A费用情况 - 2023年前三季度SG&A费用为1.118亿美元，较去年同期的1.376亿美元下降18.8%，占收入比例降至14.0%[245] 折旧和摊销费用情况 - 2023年前三季度折旧和摊销费用为4580万美元，较去年同期的5390万美元下降810万美元[246] 商誉和其他无形资产减值情况 - 2022年前三季度商誉和其他无形资产减值为2960万美元，2023年同期无减值[230][239][247] 关联方费用情况 - 2023年前三季度关联方费用为869.6万美元，较去年同期的618.9万美元增长40.51%[239][248] 利息费用情况 - 2023年前三季度利息费用为1.14亿美元，较去年同期的1.229亿美元下降7.28%[239][249] 债务修改和清偿净收益情况 - 2023年前三季度债务修改和清偿净收益为1612.9万美元，去年同期为430.5万美元[239] - 2023年前9个月债务修改和清偿收益为1610万美元，2022年同期为亏损430万美元[250] 杂项净费用情况 - 2023年前三季度杂项净费用为254.6万美元，去年同期为34.7万美元，增长633.72%[239] - 杂项费用较上年同期增加220万美元，主要归因于外汇交易汇率波动[251] 其他净收入情况 - 2023年前三季度其他净收入为110万美元，与去年同期持平[236] - 2023年前9个月其他收入净额为160万美元，2022年同期其他费用净额为1240万美元[252] 所得税费用情况 - 2023年前9个月所得税费用为700万美元，2022年同期为570万美元[253] 调整后EBITDA情况 - 2023年第三季度调整后EBITDA为3608.3万美元，2022年同期为3182.2万美元[259] - 2023年前9个月调整后EBITDA为1.11812亿美元，2022年同期为1.04409亿美元[264] 现金及等价物情况 - 截至2023年9月30日，现金、受限现金和现金等价物共计4550万美元，其中受限现金3940万美元[266] 营运资金情况 - 截至2023年9月30日，营运资金赤字为1.954亿美元，较2022年12月31日减少1.241亿美元[269] 资本支出预计情况 - 公司预计未来12个月资本支出约为1000 - 1500万美元[271] 递延税费情况 - 公司实施了《CARES法案》的优惠条款，剩余递延雇主社会保障税将于2024财年支付，欧洲递延税费将于2025财年支付[272] 普通股自动上架销售计划情况 - 2021 - 2022年不同普通股自动上架销售计划中，各计划销售股份数量、每股平均价格、总收益和净收益不同，如2021年5月28日 - 7月1日“Common ATM Program–1”销售12,356股，每股平均价格8,032.74美元，总收益9.93亿美元，净收益9.57亿美元[276] 应收账款注销及汇款情况 - 2022年公司根据修订后的应收账款购买协议，注销4.089亿美元应收账款，向购买方汇款3.087亿美元；2023年3个月和9个月分别注销1.193亿美元和3.822亿美元应收账款，向购买方汇款1.19亿美元和3.855亿美元[276] - 2022年全年，公司根据协议终止确认4.089亿美元应收账款，当年汇给购买方3.087亿美元[320] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别终止确认1.193亿美元和3.822亿美元应收账款，汇给购买方的金额分别为1.19亿美元和3.855亿美元[320] 股票回购计划情况 - 2022年8月10日公司董事会授权2022年股票回购计划，授权在两年内回购最多50,000股普通股，截至2023年9月30日，已回购并注销1,787股[277] 现金流量情况 - 2023年和2022年前九个月相比，经营活动净现金使用减少5773.1万美元，投资活动净现金提供增加3799.8万美元，融资活动净现金提供减少9304.6万美元[279] - 2023年前九个月经营活动净现金使用减少主要因成本、费用降低和运营周期改善，部分被应收账款变现减少抵消[280] - 2023年前九个月投资活动净现金提供增加主要因高速扫描仪业务出售获2940万美元净现金收益，以及2023年物业、厂房设备和专利增加减少，部分被内部开发软件增加抵消[281] - 2023年前九个月融资活动提供现金844.1万美元，主要源于股权发行获6700万美元净收益、第二留置权票据获3150万美元收益等，被债务发行成本和还款等抵消[282] - 2022年前九个月融资活动提供现金1.015亿美元，主要源于股权发行获2.365亿美元净收益、2026年票据发行获7500万美元净收益，被高级担保循环信贷等还款抵消[283] 债务偿还及发行情况 - 截至2023年7月11日，公司还清2023年定期贷款剩余4480万美元现金和300万美元新票据；还清2023年票据剩余900万美元现金[288][291] - 截至2023年9月30日，2026年票据剩余2400万美元本金未偿还，2023年7月11日发行约7.678亿美元新票据[296][297] - 2023年7月15日，公司发行4410万美元新票据用于支付PIK利息，截至2023年9月30日，8.119亿美元新票据未偿还[299] - 2023年7月11日，公司子公司签订4000万美元高级有担保定期贷款协议，用于偿还2023年票据和定期贷款[309] 债务提前清偿收益情况 - 2022年第三和第九个月，公司以470万美元现金回购1500万美元2026年票据，债务提前清偿收益530万美元[304] - 2023年前九个月，公司以440万美元现金回购1380万美元2023年票据，债务提前清偿收益990万美元；以800万美元现金回购1510万美元2023年定期贷款，债务提前清偿收益710万美元[305] 子公司贷款安排情况 - 2021年11月17日，公司子公司GP2 XCV签订BRCC贷款安排，初始本金7500万美元，后增至1.15亿美元；2022年3月31日，可额外借5100万美元循环贷款[306] - 2023年前九个月，公司从BRCC循环贷款借入960万美元，偿还4850万美元定期贷款和370万美元循环贷款及160万美元退出费；截至2023年9月30日，定期贷款已还清，循环贷款有2590万美元未偿还[308] 高级有担保定期贷款还款情况 - 高级有担保定期贷款本金从2023年12月31日起分11个季度等额偿还，每季度0.5万美元，剩余3450万美元到期偿还[313] 证券化安排情况 - 2020年12月17日，公司子公司签订1.45亿美元证券化安排，初始借款约9200万美元；2022年6月17日，公司还清约9190万美元本金，支付270万美元预付保费及约50万美元应计利息和130万美元费用[315][318] 应收账款出售情况 - 2022年6月17日，公司出售8500万美元应收账款，按面值100%交易，所得用于偿还证券化工具下9190万美元借款的一部分[320] 特殊目的实体质押及贷款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，特殊目的实体分别质押4710万美元和4650万美元未售出应收账款作为抵押[320] - 2023年2月27日，特殊目的实体与B. Riley Commercial Capital, LLC签订新的有担保本票，可获最高3500万美元贷款，年利率为一个月期Term SOFR加7.5%，2025年6月17日到期[322] 第二留置权票据未偿还借款情况 - 截至2023年9月30日，第二留置权票据下有3150万美元未偿还借款[323] 债务本金及利率情况 - 截至2023年9月30日，公司有9.691亿美元债务本金未偿还，加权平均利率为11.7%，假设加权平均利率变动1%，每年利息费用影响约为970万美元[325] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为截至本季度报告期末，披露控制和程序因2022年10 - K表格中所述的财务报告内部控制重大缺陷而无效[330] - 公司继续实施补救计划以解决上述重大缺陷，重大缺陷在适用控制运行足够长时间且管理层通过测试认定控制有效运行后才会被视为已补救[332] 应收账款项目税前损失情况 - 2023年第三季度和前九个月，该项目分别导致200万美元和590万美元的税前损失[320] 新票据赎回情况 - 公司可选择赎回新票据，赎回价格为100%本金加应计未付利息；特定资产出售时，新票据部分将被强制赎回[301]

公司股权与交易事项 - 公司于2023年5月12日进行1比200反向股票分割，5月15日按调整后基础在纳斯达克资本市场交易[212] - 2023年11月29日公司完成欧洲业务与CFFE合并，合并后公司间接持有XBP Europe多数流通股[213] - 2023年6月8日公司出售高速扫描仪业务，售价约3010万美元，税前收益720万美元[214] - 2021 - 2022年公司多次进行普通股发售，如2021年5月28日至7月1日售出12,356股，每股均价8,032.74美元，总收益9.93亿美元，净收益9.57亿美元[281] - 2022年8月10日董事会授权股票回购计划，截至2023年6月30日，已回购并注销1,787股普通股[283] 公司人员情况 - 截至2023年6月30日，公司全球约有15400名员工，53%位于美洲和欧洲、中东、非洲地区[220] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司人员成本分别为1.252亿美元和1.366亿美元；六个月分别为2.546亿美元和2.696亿美元[221] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年截至6月30日的三个月，公司总营收2.729亿美元，较2022年同期的2.668亿美元增长620万美元，增幅2.3%[226][227] - 2023年截至6月30日的三个月，公司净亏损3088.6万美元，较2022年同期减少4831.3万美元，减幅61%[226] - 2023年第二季度公司收入成本减少520万美元，降幅2.4%[231] - 2023年第二季度SG&A费用减少1820万美元，降幅36.2%，降至3200万美元，占收入比例从18.8%降至11.7%[233] - 2023年上半年公司总收入增加40万美元，增幅0.1%，达5.466亿美元[244] - 2023年上半年公司收入成本减少1230万美元，降幅2.8%[247] - 2023年上半年SG&A费用减少1680万美元，降幅18.1%，降至7640万美元，占收入比例从17.1%降至14.0%[249] - 2023年上半年折旧和摊销费用为3140万美元，较2022年的3620万美元减少480万美元[250] - 2023年上半年利息费用为8930万美元，较2022年的8200万美元增加720万美元[252] - 2023年上半年债务修改和清偿收益为1560万美元，而2022年为损失900万美元[253] - 2023年上半年公司净亏损7632.2万美元，较2022年的1.36155亿美元减少5983.3万美元，降幅43.94%[243] - 杂项费用较上年同期增加270万美元，主要归因于外币交易的汇率波动[256] - 2023年上半年其他收入净额为50万美元，2022年同期其他费用净额为1350万美元[257] - 2023年上半年所得税费用为520万美元，2022年同期为380万美元[258] - 2023年Q2净亏损30886美元，2022年同期为79199美元；2023年上半年净亏损76322美元，2022年同期为136155美元[264][270] - 2023年Q2 EBITDA为31631美元，2022年同期为 - 17639美元；2023年上半年EBITDA为49598美元，2022年同期为 - 14122美元[264][270] - 2023年Q2调整后EBITDA为41034美元，2022年同期为36457美元；2023年上半年调整后EBITDA为75729美元，2022年同期为72587美元[264][270] - 截至2023年6月30日，现金、受限现金和现金等价物共计5350万美元，其中受限现金4280万美元[273] - 截至2023年6月30日，营运资金赤字为2.623亿美元，较2022年12月31日的3.195亿美元减少5720万美元[273] - 2023年6月，380万美元的BRCC定期贷款和2960万美元的BRCC循环信贷到期；2023年7月，900万美元的2023年票据和4730万美元的2023年定期贷款到期并已支付[276] - 公司预计未来十二个月资本支出约为1500 - 2000万美元[277] - 2023年和2022年上半年经营活动净现金分别为 - 4967.5万美元和2614万美元，投资活动净现金分别为2447.8万美元和 - 1224.6万美元，融资活动净现金分别为3349.5万美元和3162.7万美元[285] - 2023年上半年经营活动净现金使用增加7580万美元，主要因应付账款、应计负债和利息费用现金流出增加[286] - 2023年上半年投资活动净现金增加3670万美元，主要因高速扫描仪业务出售获2940万美元净现金收益及2023年物业、厂房设备和专利新增支出减少[287] - 2023年上半年融资活动现金流入3350万美元，主要源于股权发行获6700万美元净收益等；2022年上半年为3160万美元，主要源于股权发行获1.709亿美元净收益等[288][289] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年截至6月30日的三个月，ITPS营收1.8499亿美元，较2022年同期减少501.5万美元，降幅2.64%[226] - 2023年截至6月30日的三个月，HS营收6360.8万美元，较2022年同期增加721.8万美元，增幅12.8%[226] - 2023年截至6月30日的三个月，LLPS营收2434万美元，较2022年同期增加396.5万美元，增幅19.46%[226] - 2023年第二季度LLPS业务收入增加400万美元，增幅19.5%，主要因法律索赔管理服务项目合作增加[230] - 2023年第二季度ITPS业务成本降670万美元（4.3%），HS业务成本增130万美元（2.8%），LLPS业务成本增20万美元（1.0%）[231] - 2023年上半年ITPS业务收入降1630万美元（4.1%），HS业务收入增1370万美元（12.1%），LLPS业务收入增300万美元（8.0%）[244] - 2023年上半年ITPS业务成本降1170万美元（3.7%），HS业务成本增130万美元（1.4%），LLPS业务成本降180万美元（6.5%）[247] 公司债务情况 - 公司自Novitex业务合并后获得债务融资14亿美元，2023年7月11日偿还2023年定期贷款和票据，并对2026年票据进行交换[290] - 2023年6月30日，2023年定期贷款剩余本金4720万美元，2023年票据剩余本金900万美元[300][305] - 2022年3月7日，公司子公司将1亿美元循环信贷额度置换为5000万美元现金和5000万美元2026年票据[303] - 2021年10月27日公司发起公开交换要约，最多以2.25亿美元现金和2026年到期的11.5%优先第一顺位有担保票据交换2023年票据，每1000美元本金的2023年票据可获900美元现金[306] - 截至公开交换到期时间，约91.3%（9.127亿美元本金）的2023年票据有效投标；2021年12月9日结算时，发行6.627亿美元本金的2026年票据，支付2.25亿美元现金（加应计未付利息）[307] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司子公司2026年票据未偿还本金总额均为9.8亿美元，其中7.905亿美元在公开和私下交换交易中发行，利率11.5%，2026年7月12日到期[310][313][311] - 2022年公司回购左轮手枪交换中发行的1500万美元本金的交换票据，净现金代价470万美元；2023年上半年回购1380万美元本金的2023年票据，现金代价440万美元，债务提前清偿收益990万美元；回购1510万美元本金的2023年定期贷款，现金代价800万美元，债务提前清偿收益710万美元[314][315] - 2021年11月17日公司子公司GP2 XCV与B. Riley Commercial Capital签订借款安排，初始本金7500万美元，后增至1.15亿美元；2022年3月31日可额外借5100万美元循环贷款；2023年上半年偿还4480万美元定期贷款本金及140万美元退出费，借入960万美元循环贷款本金；截至2023年6月30日，定期贷款和循环贷款未偿还本金分别为380万美元和2960万美元，该安排于2023年6月10日到期[316][318][319] - 2020年12月17日公司子公司签订1.45亿美元、期限五年的证券化安排，初始借款约9200万美元；2022年6月17日全额偿还约9190万美元未偿还本金，提前终止触发270万美元预付保费，支付约50万美元应计利息和130万美元费用[320][325] - 2022年6月17日公司签订修订后的应收账款购买协议，SPE可向购买方出售应收账款至2025年6月17日；2022年出售8500万美元应收账款，全年终止确认4.089亿美元；2023年第一季度和上半年分别终止确认1.229亿美元和2.629亿美元，向购买方汇款分别为1.252亿美元和2.665亿美元；2023年6月30日和2022年12月31日，SPE分别质押4940万美元和4650万美元未出售应收账款；2023年第一季度和上半年该计划分别产生200万美元和390万美元税前损失[326] - 2023年2月27日，公司签订最高3500万美元的第二留置权票据，年利率为1个月期SOFR加7.5%，2025年6月17日到期[327] - 为促成交易，公司需向PNC银行支付500万美元费用，并修改BRCC定期贷款和循环信贷协议，增加960万美元借款额度[327] - 截至2023年6月30日，第二留置权票据未偿还借款为3150万美元[328] - 截至2023年6月30日，公司未偿还债务本金为11.349亿美元，加权平均利率为11.4%[331] - 假设未偿还本金不变，加权平均利率增减1%，每年利息费用变动约1130万美元[331] 公司战略与风险 - 公司可能探索战略交易，包括合资企业、业务合并或资产收购处置，可能需额外资金[329] - 为获取融资，公司可能使用现金、筹集债务或股权融资，但无法保证能达成交易或获得有利融资[330] - 根据注册权协议，部分股东有权要求公司普通股承销发行，公司可能与股东探讨公开发行可能性[330] - 公司面临外汇风险，源于与外国子公司的内部贷款及非功能性货币交易[332] - 公司主要面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，不使用衍生品进行交易、创收或投机[333]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收2.729亿美元，同比增长230万美元或2.3%，环比下降70万美元或0.2%；按固定汇率计算，营收同比增长2.5%或660万美元 [10][15] - 毛利润6090万美元，同比增长1140万美元，环比增长370万美元；毛利率提高至22.3%，同比增长380个基点，环比增长140个基点 [16] - 调整后EBITDA为4090万美元，同比增长12.1%，环比增长17.8%；调整后EBITDA利润率为15%，同比增长130个基点，环比增长230个基点 [16] - 2023年第二季度运营收入为1120万美元，而2022年第二季度运营亏损2090万美元，同比改善3210万美元 [23] - 2023年第二季度EBITDA为3160万美元，而2022年第二季度EBITDA亏损1760万美元；2023年第二季度EBITDA利润率为11.6%，而2022年第二季度为负6.6% [23] - 2023年第二季度SG&A费用总计3200万美元，同比下降1820万美元或36.2%；2023年至今，SG&A费用同比下降1680万美元或18% [22] - 长期负债从2021年6月的16.08亿美元降至2023年7月完成2026年票据交换要约后的7.92亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - ITPS业务第二季度营收同比下降500万美元或2.6%，年初至今同比下降1630万美元或4.1%；数字资产集团（DAG）在ITPS内同比增长17.2%，年初至今同比增长7.1%；2023年至今毛利率为18.5%，较2023年至今的18.9%下降39个基点，环比增长73个基点 [17][18] - 医疗解决方案业务第二季度营收同比增长720万美元或12.8%，年初至今同比增长1370万美元或12.1%；第二季度毛利润同比增长55.5%，年初至今同比增长60.2%；毛利率同比增长716个基点，年初至今同比增长780个基点 [19] - LLPS业务第二季度营收同比增长400万美元或19.5%，年初至今同比增长300万美元或8%；2023年第二季度毛利率为38.3%，同比增长1124个基点；2023年至今毛利率为36.4%，同比增长982个基点 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于成本管理、债务削减和扩大价值主张，利用基础并将增长作为关键目标 [12][13] - 短期营收增长目标为2% - 3%，长期目标为5%，更注重人工智能解决方案和服务；短期调整后EBITDA目标为10% - 13%，长期约为15%；短期内每年将在增长运营支出上投资约1000万美元，目标资本支出为年收入的1.5% [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 业务环境仍具挑战性，但业务流程自动化具有逆势性，在宏观环境不确定时期，客户削减员工时会寻求可变成本，公司提供的规模化服务将从中受益，有望获得更多业务增长机会，公司的基本价值主张将推动业务稳定、实现经常性收入和高续约率 [28][29] 其他重要信息 - 公司是一家约11亿美元的业务流程自动化领导者，业务遍布20多个国家，服务于银行、保险和商业等行业的知名品牌，拥有15500多名员工 [7] - 公司将欧洲业务命名为XBP Europe，相关代理文件已提交，XBP预计在未来几周内在纳斯达克以XBP为代码独立交易 [8] - 公司在第二季度出售高速扫描仪业务获得650万美元收益 [22] - 公司在2023年无需支付债券的额外现金利息，2024年可递延近50%的现金利息；有能力以1.5亿美元回购高达2.5亿美元的票据，即按40%的折扣回购；7月11日获得一笔4000万美元、2026年到期的贷款 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前整体销售环境如何 - 公司曾在困境中错失一些投标机会，但业务环境虽仍具挑战性，但业务流程自动化具有逆势性，在宏观环境不确定时期，客户削减员工时会寻求可变成本，公司提供的规模化服务将从中受益，有望获得更多业务增长机会，公司的基本价值主张将推动业务稳定、实现经常性收入和高续约率 [28][29] 问题2: 医疗解决方案业务毛利率改善的原因以及未来毛利率的合理基线 - 目前该业务的趋势可能是未来的一个良好基线，同时也会受季节性因素影响；毛利率改善主要得益于自动化提高生产力带来的成本节约，这源于公司今年实施的成本管理和节约措施 [30] 问题3: 继续加强资产负债表和削减债务的其他选择以及潜在资产出售的最新情况 - 公司将在稍后回答该问题；公司正在关注行使以1.5亿美元回购高达2.5亿美元债务的合同权利；公司将继续通过削减债务、加强成本管理以及提升服务和解决方案的价值主张来加强资产负债表 [31]

公司概况 - 2022年营收11亿美元，拥有超30年业务流程自动化经验，全球客户超4000家，超60%的财富100强企业与之合作，员工约15500人，管理400多个设施，业务覆盖超50个国家和120多个交付中心，有1700多名IT专业人员[7] 业务布局 - 提供流动性解决方案、支付技术和服务、人力资本管理等多种获奖解决方案和服务[9] - XBP欧洲业务覆盖15个国家34个地点，在英国、瑞典、爱尔兰、挪威、德国等国的支付处理或在线银行支持方面有高渗透率[11] Q2 2023业绩亮点 - 营收2.729亿美元，同比增长620万美元或2.3%，环比下降70万美元或0.2%；按固定汇率计算，同比增长660万美元或2.5%[16][22] - 毛利润6090万美元，同比增长1140万美元，环比增长370万美元；毛利率提升至22.3%，同比提升3.8个百分点，环比提升1.4个百分点[22] - 调整后EBITDA为4090万美元，同比增长440万美元或12.1%，环比增长620万美元或17.8%；调整后EBITDA利润率为15.0%[22] 客户与市场表现 - 2023年Q2新获总合同价值（TCV）1.062亿美元，续约TCV约3280万美元，续约率达97%，年度经常性收入约99%[17] - DMR SMB客户增长率71%，DrySign®用户增长率9%，全球新增78个客户标识，其中40个为企业客户标识[17] 财务与债务管理 - 2023年7月11日完成2026年票据交换要约 - Exela Intermediate LLC完成长期负债削减，2023年无需支付额外现金利息，2024年可灵活递延近50%债券现金利息 - 有机会以最高1.5亿美元回购第三方持有的价值最高2.5亿美元的新2026年票据 - 2023年7月11日获得4000万美元新的长期贷款，到期日为2026年[26] 展望 - 营收增长目标：短期2 - 3%，长期约5% - 调整后EBITDA目标：短期10 - 13%，长期约15% - 近期增长性运营支出投资目标为每年约1000万美元 - 资本支出目标为年收入的约1.5%[28]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收2.736亿美元，环比增加670万美元或2.5%，同比减少580万美元或2.1%；按固定汇率计算，同比下降90个基点或26亿美元 [17] - 毛利润5710万美元，环比增加900万美元，同比增加120万美元 [18] - 调整后EBITDA为3470万美元，调整后EBITDA利润率为12.7%，同比下降4% [19] - 2023年预计成本节约6500 - 7500万美元，约3000万美元的年度运行率节约已开始体现在财务报表中 [19] - 资本支出（CapEx）从去年底的2%降至第一季度的1.5%，预计2023年保持此水平；运营费用（OpEx）预计增加到1000万美元 [10] - 第一季度运营亏损690万美元，2022年第一季度运营亏损730万美元 [25] - 2023年第一季度EBITDA为1800万美元，2022年第一季度为350万美元；EBITDA利润率为6.6%，2022年第一季度为1.3% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - ITPS业务：第一季度营收同比下降1130万美元或5.5%，环比增长890万美元或4.8%；同比毛利率受服务扩展和云运营增长投资影响下降约15%，环比毛利率提高22.6% [20][21] - 医疗解决方案业务：第一季度营收同比增长11.4%或640万美元，主要因解决方案和服务的持续接受度以及现有客户量增加；环比营收下降3.5%或230万美元，受季节性影响；毛利率同比增长65.3%，环比增长6.8% [22] - LLPS业务：毛利率同比提高22.6%，环比提高36.5%，营收相对平稳，主要得益于节约成本和更好的成本管理 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲业务更名为XBP Europe，覆盖部分关键市场的大部分人口；第一季度后赢得欧洲历史上最大的交易之一 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年目标：实现低个位数营收增长，将调整后EBITDA利润率提高200个基点；保持对云运营的增长投资，将维护性资本支出保持在1.5%；继续采取战略行动，进一步减少债务和利息支出，扩大流动性，实现可持续的资产负债表 [27][28] - 公司从被称为“热门供应商”发展为三次被评为“领导者”，期望在短期内再获一次“领导者”认可，并在所有解决方案和服务领域成为领导者 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 在当前不确定的宏观经济环境下，公司业务有望增长，因为客户会将更多需求外包给公司 [12] - 公司实际业绩符合或优于内部模型，团队在增长和节约成本方面执行良好 [29] 其他重要信息 - 公司员工数量从一年前的约1.7万人降至约1.5万人，但拥有大量灵活产能，为增长做好准备 [5] - 第一季度赢得6490万美元的总合同价值（TCV），续约率为94%，相当于4330万美元的TCV；经常性收入保持在98%；数字资产DMR和SMB持续以低三位数增长，共赢得约243个客户标志 [11] - 今日上午10点召开股东大会，结果最早今日公布，更可能在明日公布；正在推进价值创造、加强资产负债表和改善流动性的项目，如Project Neon的出售流程、XBP欧洲交易以及Exela Technologies BPA的资本重组 [13][14] 问答环节所有提问和回答 问题：如何看待今年毛利率的变化趋势，特别是在稳定营收基础和成本节约措施影响下 - 公司预计成本节约将继续改善毛利率；第一季度存在离散项目影响，如增长投资和营收组合中低利润率营收占比问题，后续季度毛利率有望进一步提升 [32] - 营收稳定，经常性收入占比98%，续约和管道转化稳定，欧洲大交易可能在第三季度开始贡献营收，加上已看到的3000万美元成本节约，预计可推动成本节约至4000万美元左右，对营收增长有信心 [33] 问题：资产出售和资产负债表资本重组进展如何 - 小资产出售流程正在推进，通常需要6 - 9个月，第一季度开始，预计第三季度有更多消息 [34][35] - 3月30日宣布的资本重组工作持续进行，已选定银行和律师，第一季度相关费用约500万美元计入SG&A，期望这些费用最终能带来更高流动性并加强资产负债表 [36][37]

公司概况 - 业务流程管理解决方案领域领导者，年收入11亿美元，有超30年业务流程自动化经验[5] - 在14个行业拥有超4000家全球客户，超60%的《财富》杂志上榜企业与之合作[5] - 在120多个国家设有50多个交付中心，400多个设施，管理着1700多名IT专业人员和约15000名员工[5] 市场覆盖 - XBP欧洲解决方案覆盖主要市场大部分人口，如英国约100%支票支付被存档或处理，瑞典约700万个人和50多万家公司使用银行转账服务[8] Q1 2023财务亮点 - 收入2.736亿美元，环比增长670万美元或2.5%，同比下降580万美元或2.1%，按固定汇率计算同比下降260万美元或0.9%[11] - 毛利润率提高至20.9%，较2022年全年提升240个基点；全职员工总数从16176人降至15108人，同比从17036人减少；薪资支出环比减少550万美元，同比减少350万美元；资本支出年化率从2022年底的2%降至1.5%[11] - 新签合同总价值6490万美元，续约合同总价值4330万美元，续约率达94%；新增243个企业和中小企业客户[11] - 数字资产平台DMR中小企业客户同比增长118%，DrySign®用户同比增长97%[11] 财务指标 - 毛利润5720万美元，环比增加900万美元，同比增加120万美元；营业收入为 - 690万美元，为前四个季度最佳；调整后EBITDA为3470万美元，调整后EBITDA利润率为12.7%[20] 企业行动 - 股东大会特别会议延期至5月11日，投票结果即将公布；Project Neon出售进程顺利；XBP欧洲交易团队持续推进工作；与部分贷款人就Exela Technologies BPA, LLC的资本重组进行谈判[16] 2023目标 - 实现低个位数收入增长，调整后EBITDA提高200个基点；通过进一步节省成本和持续成本管理，全年毛利润有望增加4000万美元[24] - 进行约1000万美元的运营支出增长投资，资本支出约占年收入的1.5%[24] - 推进战略行动以扩大流动性、减少总债务和现金利息支出[24] 债务管理 - 2025年6月到期的次级定期贷款，2023年第一季度已完成5100万美元融资，总额3500万美元；所有债务的综合票面利率为11.4%[37] - 计划使用资产出售所得和融资资金回购或减少2.5 - 5亿美元债务，目标是在2023年实现正的杠杆自由现金流[37][38]

公司客户与员工情况 - 公司服务全球超4000家客户，其中超60%为《财富》100强企业[192] - 截至2023年3月31日，公司全球约有15000名员工，56%位于美洲和欧洲、中东、非洲地区[202] 人员成本情况 - 2023年和2022年第一季度，公司分别产生人员成本1.294亿美元和1.329亿美元[203] 公司总营收情况 - 2023年第一季度，公司总营收2.7362亿美元，较2022年同期的2.79398亿美元下降2.07% [207] 各业务线营收情况 - 2023年第一季度，ITPS、HS、LLPS营收分别为1.93708亿美元、6304.3万美元、1686.9万美元，较2022年同期分别下降5.51%、增长11.39%、下降5.20% [207] 公司总营收成本情况 - 2023年第一季度，公司总营收成本2.16467亿美元，较2022年同期的2.23504亿美元下降3.15% [207] 各业务线营收成本情况 - 2023年第一季度，ITPS、HS、LLPS营收成本分别为1.58511亿美元、4673.6万美元、1122万美元，较2022年同期分别下降3.10%、增长0.01%、下降14.92% [207] 公司净亏损情况 - 2023年第一季度，公司净亏损4543.6万美元，较2022年同期的5695.6万美元下降20.23% [207] 营收成本占比情况 - 2023年第一季度，公司营收成本占营收的79.1%，低于2022年同期的80.0% [212] 公司业务部门情况 - 公司有ITPS、HS、LLPS三个可报告业务部门[197] SG&A费用情况 - 2023年第一季度SG&A费用为4440万美元，较2022年同期增加130万美元，增幅3.1%，占收入百分比从15.4%升至16.2%[213] 折旧与摊销费用情况 - 2023年和2022年第一季度折旧与摊销费用分别为1660万和1820万美元，减少170万美元[214] 关联方费用情况 - 2023年和2022年第一季度关联方费用分别为310万和200万美元[215] 利息费用情况 - 2023年和2022年第一季度利息费用分别为4420万和3980万美元，增加440万美元[216] 债务修改和清偿收益情况 - 2023年第一季度债务修改和清偿收益为880万美元，2022年同期为损失90万美元[217] 杂项费用情况 - 2023年和2022年第一季度杂项费用分别为70万和30万美元[218] 其他收入净额情况 - 2023年第一季度其他收入净额为30万美元，2022年同期其他费用净额为620万美元[219] 所得税费用情况 - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为270万和250万美元[220] 现金及营运资金情况 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物共计5080万美元，包括受限现金4090万美元，营运资金赤字为2.744亿美元，较2022年12月31日减少4510万美元[229] 资本支出预计情况 - 公司预计未来十二个月资本支出约1500万 - 2000万美元[232] 普通股自动提款机计划情况 - 2021 - 2022年各普通股自动提款机计划销售股份数量及收益不同，如2021年5月28日至7月1日“Common ATM Program–1”销售2471185股，毛收益9.93亿美元，净收益9.57亿美元[236] 应收账款终止确认情况 - 2022年公司根据修订后应收账款购买协议，在年末终止确认4.089亿美元应收账款，汇款3.087亿美元；2023年第一季度终止确认1.4亿美元应收账款，汇款1.413亿美元[236] - 2022年公司根据修订后的应收账款购买协议终止确认4.089亿美元应收账款，2023年第一季度终止确认1.4亿美元，2023年第一季度该计划导致税前损失190万美元[280] 股票回购计划情况 - 2022年8月10日公司董事会授权2022年股票回购计划，可在两年内回购最多1000万股普通股，截至2023年3月31日已回购并注销357461股[237] 现金流量情况 - 2023年第一季度与2022年同期相比，经营活动净现金使用增加900万美元，投资活动净现金使用减少550万美元，融资活动现金提供减少2486.6万美元[239] 债务融资与票据发行情况 - 因Novitex业务合并，公司获得债务融资并发行票据总计14亿美元，用于偿还合并前的信贷安排[244] 第一留置权信贷协议情况 - 2017年7月12日公司子公司签订第一留置权信贷协议，包括3.5亿美元高级有担保定期贷款和1亿美元高级有担保循环信贷安排[245] 第一留置权高级有担保定期贷款情况 - 截至2023年3月31日，第一留置权高级有担保定期贷款利率为11.661%，未偿还本金为6750万美元[249][254] 循环贷款交换和提前还款协议情况 - 2022年3月7日公司子公司进行循环贷款交换和提前还款协议，将1亿美元循环信贷安排交换为5000万美元现金和5000万美元2026年票据[256][257] 2023年高级有担保票据情况 - 2017年7月12日公司子公司发行10亿美元2023年高级有担保票据，利率10%，截至2023年3月31日未偿还本金为940万美元[259] 公开交换要约情况 - 2021年10月27日公司发起公开交换要约，用现金和新的2026年票据交换未偿还的2023年票据，最高支付现金2.25亿美元[260] 公开交换结算情况 - 公开交换到期时，2023年票据有效投标本金总额为9.127亿美元，约占91.3%，结算时发行2026年票据本金总额6.627亿美元，并向参与持有人支付现金2.25亿美元（加应计但未付利息）[261] 2026年票据情况 - 截至2022年12月31日，公司子公司2026年票据未偿还本金总额为9.8亿美元，其中7.905亿美元是在公开交换和私下交换交易中发行[263] - 2026年票据年利率为11.5%，每年1月15日和7月15日付息，于2022年7月15日开始，2026年7月12日到期[265] 交换票据回购情况 - 2022年，公司回购左轮手枪交换下发行的交换票据本金1500万美元，净现金代价470万美元[268] 2023年票据回购情况 - 2023年第一季度，公司回购2023年票据本金1340万美元，净现金代价420万美元，债务提前清偿收益980万美元[269] GP2 XCV借款安排情况 - 2021年11月17日，公司子公司GP2 XCV获得7500万美元借款安排，后增至1.15亿美元；2022年3月31日，可在单独的循环贷款下借款最多5100万美元[270] BRCC贷款情况 - 2023年第一季度，公司偿还BRCC定期贷款本金3420万美元及退出费100万美元，借入BRCC循环贷款本金960万美元，截至3月31日，BRCC定期贷款和循环贷款未偿还借款分别为1430万美元和2960万美元[272] 证券化安排情况 - 2020年12月17日，公司子公司签订1.45亿美元证券化安排，初始借款约9200万美元，用于偿还先前安排下的8300万美元贷款及一般公司用途[274] 证券化安排偿还情况 - 2022年6月17日，公司全额偿还证券化安排下的贷款，未偿还本金约9190万美元，提前终止触发270万美元预付保费，需支付应计利息约50万美元和费用约130万美元[279] 第二留置权票据情况 - 2023年2月27日，公司子公司与B. Riley Commercial Capital, LLC签订第二留置权票据，最高可贷款3500万美元，2025年6月17日到期，年利率为1个月期SOFR加7.5%[281] - 为促成交易，公司需向PNC支付500万美元费用，并修改BRCC定期贷款和循环信贷协议，提供960万美元借款额度[281] - 截至2023年3月31日，第二留置权票据项下未偿还借款为3150万美元[282] 战略交易情况 - 公司可能不时探索和评估战略交易，包括合资企业、业务合并或资产收购处置等，可能需额外资金[284] 未偿还债务情况 - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务本金为11.652亿美元，加权平均利率为11.4%[285] 利率变动对利息费用影响情况 - 假设未偿还本金不变，加权平均利率增减1%，每年利息费用影响约为1170万美元[285] 外汇风险情况 - 公司面临外汇风险，源于与外国子公司的内部贷款及以非当地功能货币计价的交易[286] 市场风险情况 - 公司主要面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，不使用衍生品进行交易、创收或投机活动[287]

业绩总结 - 2022年收入为10.77亿美元，较2021年下降约4%[13] - 2022年调整后EBITDA为1.399亿美元，较2021年下降3340万美元[29] - 2022年净亏损为1.941亿美元，净利润率为-72.7%[31] - 2022年毛利润为1.999亿美元，较2021年下降7790万美元[29] - 2022年第四季度毛利润为4810万美元，同比下降17.9%[31] - 2022年总收入为10.772亿美元，同比下降7.7%[33] 用户数据 - 2022年新签合同总价值（TCV）为4.57亿美元，续签TCV为2.877亿美元，新增170个客户[13] - 数字资产平台DMR的中小企业客户增长率为178%[13] - DrySign®用户增长率为481%[13] 未来展望 - 预计2023年将实现6500万至7500万美元的成本节约，主要通过实施“随时随地工作”模式和自动化[13] - 2023年目标是实现低个位数的收入增长，并提高调整后EBITDA 200个基点[42] - 2023年预计ITPS和医疗解决方案的收入将增长，LLPS预计与2022年持平[23] 成本控制与债务管理 - 2022年净债务减少1.41亿美元，计划在2023年进一步减少债务250百万至500百万美元[16] - 2022年总债务为13亿美元，ETI-XCV实体无重大债务[20] - 2022年已偿还约1亿美元的循环信贷，计划减少债务和利息支出[39] - 预计通过自动化、IT平台整合和第三方服务节省3800万至4800万美元[24] 新产品与技术研发 - 2022年资本支出约为2,190万美元，预计2023年将降至年收入的1.5%[35] 市场表现 - 2022年第四季度信息与交易处理解决方案收入为1.848亿美元，同比下降14.7%[31] - 2022年第四季度医疗保健解决方案收入为6530万美元，同比增长15.6%[31] - 2022年第四季度法律与损失预防服务总收入为2.67亿美元，同比下降9.3%[31]