公司名称与代码变更 - 公司于2022年10月25日更名为XWELL, Inc.，股票交易代码从“XSPA”变更为“XWEL”[88] 证券发行相关 - 2023年8月4日，公司向美国证券交易委员会提交Form S - 3，获批后可发行最高20万美元的证券[89] 业务运营地点情况 - 截至2023年6月30日，XpresSpa有25个国内运营地点和10个国际运营地点[92][94] - 截至2023年6月30日，所有XpresCheck健康中心已停止运营[96] 业务合同情况 - XpresTest与Ginkgo BioWorks续签的两年合同，第一年约7331美元，第二年约6000美元[97] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2023年第二季度与2022年同期相比，总营收从13597美元降至8175美元，减少5422美元，降幅40%[112] - 2023年第二季度与2022年同期相比，销售成本从12357美元降至6985美元，减少5372美元，降幅43%[113] - 2023年第二季度与2022年同期相比，折旧和摊销减少约60%，从1501美元降至593美元[115] - 2023年第二季度与2022年同期相比，其他一般和行政费用减少约11%，从5497美元降至4895美元[117] 财务数据关键指标变化（半年对比） - 2023年上半年与2022年同期相比，总营收从37645美元降至15238美元，减少22407美元，降幅60%[121] - 销售成本从2022年的27,404美元降至2023年的13,526美元，减少13,878美元，降幅51%，2023年6月30日有35个水疗中心营业，2022年同期为22个[122] - 折旧和摊销从2022年的2,765美元降至2023年的1,180美元，减少1,585美元，降幅约57% [123] - 资产处置损失从2022年的 - 52美元变为2023年的18美元，增加70美元 [124] - 其他一般及行政费用从2022年的13,407美元降至2023年的10,298美元，减少3,109美元，降幅约23% [125] - 其他非经营净费用从2022年的 - 509美元降至2023年的 - 147美元，增加362美元 [126] - 已实现和未实现外汇损失从2022年的 - 5美元变为2023年的 - 1,056美元，增加1,051美元 [126] - 净利息收入从2022年的45美元增至2023年的229美元，增加184美元 [127] 公司资金与财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约6,378美元，有价证券25,526美元，流动资产总额36,128美元，流动负债约9,266美元，营运资金盈余26,862美元 [128] - 2023年和2022年上半年，公司经营活动分别使用资金8,618美元和8,615美元 [129] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序被认定为无效 [138] - 公司致力于整改财务报告内部控制重大缺陷并持续改进[139] - 公司开启了基于云的会计系统多货币功能[139] - 公司聘请外部服务提供商协助关键报告领域的估值、会计和记录工作[139] - 公司利用独立咨询公司协助编制财务报表和进行美国公认会计原则会计研究[140] - 公司聘请外部服务提供商审查服务组织报告中适用的补充用户实体控制对财务报告的潜在影响[141] - 截至2023年6月30日的三个月内，除上述情况外，财务报告内部控制无重大变化[143] 公司人事变动 - 2023年7月10日，公司聘请了新的永久首席财务官[142] 法律诉讼与风险因素 - 法律诉讼信息见合并财务报表附注13“承诺和或有事项”[145] - 2022年12月31日年度报告中讨论的风险因素无重大变化[146] 报告签署情况 - 报告于2023年8月14日由首席执行官和首席财务官签署[151]

公司名称与股票代码变更 - 2022年10月25日公司更名为XWELL, Inc.，股票交易代码从“XSPA”变更为“XWEL”[91] 各业务线门店运营情况 - 截至2023年3月31日，XpresSpa重新开放25家美国国内门店，另有10家国际门店运营[93][94] - 截至2023年3月31日，XpresCheck仅1家门店运营，而曾在美国12个机场开设15家门店[96] XpresTest业务收入情况 - 2022年和2021年，XpresTest与CDC合作的生物监测项目分别确认收入4166美元和1368美元，总合同金额5534美元；2022年8月续签两年合同，首年预计收入约7331美元[98] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第一季度总营收7063美元，较2022年同期的24048美元减少16985美元，降幅71%[114] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2023年第一季度销售成本6541美元，较2022年同期的15047美元减少8506美元，降幅57%；2023年3月31日有35家水疗门店开放，2022年同期为22家[115] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2023年第一季度折旧和摊销费用587美元，较2022年同期的1264美元减少677美元，降幅约54%[118] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2023年第一季度一般及行政费用6091美元，较2022年同期的10188美元减少4097美元，降幅约40%[120] 财务数据关键指标 - 资产与负债情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约9869美元，有价证券25241美元，流动资产总额39893美元，流动负债约9053美元，营运资金盈余30840美元[123] 财务数据关键指标 - 运营资金使用情况 - 2023年和2022年第一季度，公司运营分别使用资金5865美元和1774美元[124] 股票回购计划情况 - 2021年8月31日公司董事会授权股票回购计划，允许至2022年9月15日回购最多1500万股普通股，2022年5月增加1000万股并延至2023年9月15日[125] - 2022年公司执行股票回购计划，回购并注销1952.6706万股，平均成本每股1.22美元，总计23789美元[126] - 截至2023年3月31日，公司未在该季度回购股票，仍可回购约80万股[126] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司评估披露控制与程序，结论为无效[130][132] 财务报告内部控制补救措施 - 公司已开启云会计系统多货币功能以补救财务报告内部控制重大缺陷[133] - 公司聘请外部服务提供商协助关键报告领域估值、会计和记录工作[133] - 公司与独立咨询公司签约，协助财务报表编制和美国公认会计原则研究[134] - 公司聘请外部服务提供商审查服务组织报告中适用的补充用户实体控制[135] 公司人事变动 - 2023年5月4日公司宣布聘请新首席财务官，6月12日入职[136] 财务报告内部控制变化情况 - 2023年第一季度公司财务报告内部控制除上述措施外无重大变化[137]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年总营收为5590万美元，较上一年的7370万美元下降1780万美元，主要因XpresCheck检测设施需求疲软 [33] - 总成本从上年的4140万美元增至4390万美元，主要因美国多家水疗中心重新开业、2022年在土耳其开设4家水疗中心以及收购HyperPointe，不过被2022年第四季度关闭的几家表现不佳的XpresCheck门店所抵消 [35] - 一般及行政费用为3120万美元，上年同期为2420万美元；2022年下半年较上半年节省约400万美元，较2021年同期节省约200万美元 [36] - 全年运营亏损约3100万美元，上年运营利润约400万美元；归属于普通股股东的净亏损约3300万美元，上年净收入约300万美元 [37] - 现金及现金等价物总计1900万美元，有价证券2300万美元，营运资金约3640万美元，无长期债务 [38] - 2022年在禁售期外回购约1950万股，花费约2380万美元，董事会授权的2500万股回购计划还剩约80万股 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 XpresSpa业务 - 第四季度零售收入同比增长48%，产品利润率为67% [13] - 2023年1月同店销售额同比增长90%，2月增长50% [40] 生物监测业务 - 2022年第四季度确认生物监测合作收入170万美元，预计2023年第一季度将超过170万美元 [50] B2B业务 - 2022年B2B业务收入约34.8万美元，低于预期 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际水疗中心一直表现良好，目前在美国境外有10个门店，其中伊斯坦布尔机场5家、阿姆斯特丹史基浦机场3家、迪拜机场2家；伊斯坦布尔机场的新门店开业后表现出色，1月净销售额超7万美元，2月约8万美元 [10][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将进一步利用2022年的进展，打造更精简、更盈利的水疗业务，拓展生物监测业务，并通过机场外收购实现盈利增长 [6] - 优化水疗中心组合，关闭不符合未来增长预期的门店，同时在美国费城机场新增1家门店；目标是到2025年实现个位数的国际门店增长，并计划于2023年第三季度在阿布扎比机场开设第11家国际门店 [8][9][12] - 加强零售战略，在机场和线上推出新的高附加值产品，并计划在2023年增加包括健康即食食品在内的更多产品 [12] - 引入新的治疗设备，如Novo XT按摩椅和HydroMassage设备，提高服务收入和利润率；与Clockwork合作推出自动美甲试点项目，预计全面推广后年营收约250万美元，服务利润率为50% [14][15][19] - 升级水疗中心的外观设计，提升消费者体验，同时优化成本 [20] - 与CDC和Ginkgo Bioworks建立更长期、更广泛的合作，扩大生物监测平台的能力 [22] - 关闭表现不佳的Treat门店，将XpresSpa和Treat业务整合为单一运营模式和品牌，优化成本 [26][27] - 寻找符合健康和 wellness 领域的战略收购机会，以实现公司的增长目标 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对零售业务的增长势头感到鼓舞，认为新的零售和服务举措正在取得成效，未来有机会进一步提升零售业绩 [40][41] - 对生物监测业务的未来机会充满信心，与合作伙伴和CDC保持良好的合作关系，有望实现国内外的业务增长 [24][25] - 公司正在努力降低成本，优化业务结构，有望在2023年实现盈利 [32] - 尽管目前股价较低，但公司专注于运营表现和战略执行，相信股价将逐步反映公司的价值 [53][54] 其他重要信息 - 公司在2022年进行了一系列战略调整，包括关闭表现不佳的门店、削减成本等，以应对市场变化 [8][29][30] - 公司正在开发新的XpresSpa标志，以提升品牌形象 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：公司的并购计划进展如何？ - 公司自2022年更名为XWELL后，开始寻找能补充现有业务和品牌、并作为机场外增长平台的收购机会，但目前尚未推进到意向书之后的阶段；理想的战略收购将涉及健康和 wellness 领域的企业，公司会继续努力推进这一增长战略，但暂不评论具体机会 [43][44][45] 问题：公司的B2B战略进展如何？ - 公司在发展B2B客户关系方面取得了一些进展，如与NFL球员协会合作以及与全国共享办公空间提供商建立长期合作，但2022年B2B业务收入约34.8万美元，低于预期；与航空公司和机场的合作尚未产生有意义的收入，公司将继续利用现有关系 [47][48] 问题：公司与CDC项目的财务情况如何？ - 2022年第四季度，公司在生物监测合作中确认了170万美元的收入，预计2023年第一季度将超过这一数字 [50] 问题：公司的股票回购计划和纳斯达克退市情况如何？ - 2022年公司在公开市场回购了约1950万股XWELL股票；未来的股票回购取决于董事会批准、股价走势以及公司的资本分配优先级；公司正在监测股价，考虑采取适当措施以符合纳斯达克规则，具体细节将适时公布 [51][52]

公司业务部门构成 - 公司有四个可报告运营部门，分别为XpresSpa®、XpresCheck®、Treat™和Hyperpointe™[10] - 公司有四个可报告运营部门：XpresSpa、XpresCheck、Treat和Hyperpointe[10] 各业务线门店运营情况 - 截至2022年12月31日，XpresSpa重新开放25个国内门店并运营9个国际门店；截至2023年3月31日，除一个服务海外军事力量的门店外，XpresCheck所有门店关闭[12][14] - 截至2022年12月31日，XpresSpa重新开放25个国内门店和9个国际门店；截至2023年3月31日，XpresCheck仅余1个服务海外驻军的门店[12][14] - 2022年公司出售奥斯汀 - 伯格斯特龙国际机场的一个XpresSpa门店给加盟商；目前有25个国内和10个国际XpresSpa门店运营[28][29] - 2022年公司出售奥斯汀 - 伯格斯特龙国际机场的1个XpresSpa门店给加盟商；目前有25个国内和10个国际XpresSpa门店运营[28][29] - 2022年Treat品牌在菲尼克斯天港机场和盐湖城国际机场开设新门店；2022年第四季度关闭菲尼克斯天港机场安检前门店；截至2023年3月31日，Treat运营2个门店[30][32] - 2022年Treat品牌在菲尼克斯天港机场和盐湖城国际机场开设新门店；截至2023年3月31日，仅余肯尼迪国际机场和盐湖城国际机场2个门店运营[30][32] XpresCheck业务合同收入情况 - 2021 - 2022年，XpresCheck与CDC的生物监测项目合同总额达560万美元，2021年和2022年分别确认收入160万美元和400万美元；2022年8月续约，首年约730万美元[27] - 2021 - 2022年，XpresCheck与CDC的生物监测项目合同总额达560万美元，2021年和2022年分别确认收入160万美元和400万美元；2022年8月续约，首年预计收入约730万美元[27] 公司股票回购计划 - 2021年8月31日，公司董事会授权最高回购1500万股普通股的计划，有效期至2022年9月15日；2022年5月增加1000万股并延至2023年9月15日[35] - 2021年8月31日，公司董事会授权最高1500万股的股票回购计划，2022年5月增加1000万股并延至2023年9月15日[35] - 2021年公司回购并赎回470.2072万股，平均成本1.66美元/股，总计780万美元；2022年回购并注销1952.6706万股，平均成本1.22美元/股，总计2380万美元[36] - 2021年公司回购4702072股，平均成本1.66美元/股，总计780万美元；2022年回购19526706股，平均成本1.22美元/股，总计2380万美元；截至2022年12月31日，还可回购80万股[36] - 截至2022年12月31日，公司还可根据计划额外回购80万股[36] 公司收购情况 - 2022年1月公司完成对HyperPointe的收购，交易条款为710万美元现金和90万美元普通股，扣除80万美元公司间应付账款结算，还有基于未来表现最高750万美元的额外盈利支付[37][38] - 2022年1月，公司收购HyperPointe，交易条款为现金710万美元、普通股90万美元，抵消应付关联公司账款80万美元，还有最高750万美元的三年期业绩奖励[37][38] 公司资产减值费用情况 - 2022年公司对财产和设备、无形资产和经营租赁使用权资产分别计提460万美元、10万美元和110万美元减值费用[42] - 2022年12月31日，公司记录了与财产和设备、无形资产和经营租赁使用权资产相关的减值费用，分别为460万美元、10万美元和110万美元[42] - 2021年公司对财产和设备、经营租赁使用权资产分别计提约6.8万美元和74.7万美元减值费用[44] - 2021年，公司记录了与财产和设备以及经营租赁使用权资产相关的减值费用，分别约为6.8万美元和74.7万美元[44] 公司竞争对手情况 - 公司最大的国内竞争对手在美国11个机场运营21个地点[46] 公司门店历史情况 - 公司历史上每年开设多个门店，面积从200平方英尺到2600平方英尺不等，典型面积约800平方英尺[53] - 公司历史上每年开设多个门店，面积从200平方英尺到2600平方英尺不等，典型面积约为800平方英尺[53] 公司员工情况 - 截至2023年3月24日，公司有大约382名全职员工和101名兼职员工[62] - 截至2023年3月24日，公司约有382名全职员工和101名兼职员工[62] 公司股票交易代码情况 - 公司普通股自2022年10月25日起以“XWELL”为交易代码在纳斯达克资本市场上市，之前自2018年1月8日起交易代码为“XSPA”[63] - 公司普通股自2022年10月25日起以“XWELL”为交易代码在纳斯达克资本市场上市，此前自2018年1月8日起交易代码为“XSPA”[63] 公司业务整合与新收入机会 - 公司首席执行官Ezra Ernst正努力将XpresCheck的生物监测筛查和检测业务与HyperPointe的客户体验管理技术和数据管理知识进行整合，以推动新的收入机会[39] 公司未来战略与计划 - 公司未来战略是创建和利用一套集成产品和服务，扩展零售战略，在机场外提供服务并进一步国际扩张[20][23][24] - 公司的未来计划包括扩展和整合四个品牌的产品和服务、优化机场业务组合、实施“机场外”战略、开展国际扩张计划等[40] 公司运营优势 - 机场零售商受益于稳定且可预测的客流量和旅客的“停留时间”，公司独特定位可满足旅客需求[47][48] 公司面临风险 - 公司面临公共卫生疫情、内部控制缺陷、开发新产品等风险和不确定性[6] 公司运营法规约束 - 公司运营受国家、地区和地方当局的一系列法律法规约束，包括许可、公共卫生和安全等方面[56]

公司名称及股票代码变更 - 2022年10月25日公司更名为XWELL, Inc.，股票交易代码从“XSPA”变更为“XWEL”[133] XpresSpa业务线运营点情况 - 目前有20个国内XpresSpa运营点，预计2022年再重新开放2个国内点，有8个国际运营点，预计2022年底前在土耳其伊斯坦布尔机场再开放2个点[144][147] 最低保证付款减免情况 - 2022年和2021年前九个月公司分别获得约431美元和1568美元的最低保证付款减免[148] XpresCheck业务线运营点情况 - 截至报告日期，有8个XpresCheck运营点，2022年关闭或合并了5个非盈利点，2个并入Treat部门[150][151] XpresTest业务线合同及收入情况 - 2021年XpresTest与CDC合作开展的项目合同金额从2001美元扩展到5534美元，2022年上半年和2021年第四季度分别确认约4166美元和1368美元[152] - 2022年第三季度XpresTest与Ginkgo Bioworks合作获新合同，预计支持公共卫生和生物安全服务约16000美元，潜在超61000美元，2022年第三季度记录收入916美元[153] 公司收购情况 - 2022年1月公司收购HyperPointe，交易购买价包括7121美元现金和906美元普通股，抵消770美元应付账款，还有最高7500美元的潜在额外盈利支付[157][158] 收入确认方式 - XpresSpa服务在门店提供时确认收入，产品在门店或线上购买时确认收入[160] - HyperPointe的技术支持服务占主要业务，收入在合同期内按比例确认[162] 业务管理费情况 - 专业医疗服务公司在XpresCheck和Treat健康中心运营需向XpresTest和Treat支付月管理费[161] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收1.0736亿美元，较2021年同期的2.6767亿美元减少1.6031亿美元，降幅60%[166] - 2022年第三季度销售成本9339万美元，较2021年同期的1.3662亿美元减少4323万美元，降幅32%[167] - 2022年第三季度折旧和摊销费用1564万美元，较2021年同期的852万美元增加712万美元，增幅约84%[168] 2022年前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度总营收4.8381亿美元，较2021年同期的4.4371亿美元增加4010万美元，增幅9%[173] - 2022年前三季度销售成本3.6743亿美元，较2021年同期的2.5522亿美元增加1.1221亿美元，增幅44%[174] - 2022年前三季度折旧和摊销费用4329万美元，较2021年同期的2542万美元增加1787万美元，增幅约70%[175] 公司资金及营运情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物（不包括受限现金）为4.9429亿美元，总流动资产为5.5181亿美元，总流动负债为1.0984亿美元，营运资金为4.4197亿美元[180] 公司股票回购情况 - 2021年8月31日，董事会授权最高回购1500万股普通股的计划，2022年5月增加1000万股并延长至2023年9月15日，2022年前三季度回购并注销1952.6706万股，花费2.3789亿美元[181] Treat品牌亏损情况 - 2022年第三季度和前三季度，新品牌Treat分别净亏损1290万美元和4049万美元[180] 公司盈利预期 - 公司预计在可预见的未来将继续产生净亏损，新冠疫情对业务的影响仍不确定[182] 2022年第三季度及前九个月综合财务对比 - 2022年第三季度总营收为1.0736亿美元，2021年同期为2.6767亿美元；前九个月总营收为4.8381亿美元，2021年同期为4.4371亿美元[189] - 2022年第三季度总成本为0.9339亿美元，2021年同期为1.3662亿美元；前九个月总成本为3.6743亿美元，2021年同期为2.5522亿美元[189] - 2022年第三季度运营亏损为0.7654亿美元，2021年同期运营收入为0.7057亿美元；前九个月运营亏损为1.7872亿美元，2021年同期运营收入为0.1935亿美元[189] - 2022年第三季度净亏损为0.7679亿美元，2021年同期净收入为0.6595亿美元；前九个月净亏损为1.8368亿美元，2021年同期净收入为0.1057亿美元[189] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损为0.4567亿美元，2021年同期为0.8699亿美元；前九个月调整后EBITDA亏损为0.9209亿美元，2021年同期为0.6622亿美元[190] 公司内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序无效，无法确保信息及时记录、处理、汇总和报告[194] - 公司已开始实施整改措施，以解决内部控制重大缺陷，加强财务控制环境[195] - 公司认为2022年第三季度财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[194][201] - 截至2022年9月30日，公司财务报告内部控制无效，因2019年发现的重大缺陷仍未缓解[202] - 除上述情况外，2022年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[203]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收为1070万美元，上年同期为2680万美元，主要因Express Check检测设施需求疲软导致下降 [27] - 总销售成本从上年同期的1370万美元降至930万美元，主要因关闭表现不佳的XpressCheck门店 [28] - 一般及行政费用为640万美元，上年同期为520万美元，120万美元的差异主要由于2021年第三季度记录了某些非经常性信贷 [29] - 本季度运营亏损760万美元，上年同期运营利润为710万美元；归属于普通股股东的净亏损为720万美元，上年同期净收入为560万美元 [29] - 非GAAP基础上，调整后EBITDA为负450万美元，上年同期为870万美元 [32] - 现金及现金等价物总计4940万美元，营运资金为4420万美元，无长期债务 [31] - 年初至今已在禁售期外回购约1950万股，截至11月9日，2500万股回购计划中约80万股仍可回购 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 水疗业务持续改善，美国有20家水疗中心，国际有8家；第三季度重新开放3家XpresSpa门店，并在土耳其推出5家新的Express水疗中心，其中3家已开业，2家预计年底开业 [8] - 零售业务方面，历史上零售销售营收约占总营收的17%，2023年第一季度预计零售营收环比增长15% - 25% [13][14] - 生物监测业务第三季度确认营收180万美元，8月宣布的新2年合同初始资金约1600万美元，合同总价值可能达到约6100万美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出新零售战略，将treat和水疗业务整合为统一服务，在treat和Express spa门店推出新产品，还通过Treat.com零售平台在线销售产品 [10][11][12] - 计划在2023年第一季度于阿布扎比国际机场开设第12个国际门店，未来18 - 24个月继续探索海外扩张机会 [9] - 与Benchmark合作，寻找潜在收购目标，以加速业务多元化和增长 [17] - 采用精简灵活的业务方式，优化可用资金，目标是实现可持续盈利 [19] - 将XpressCheck业务转变为全方位服务的生物监测业务，为与Ginkgo和CDC的合作服务 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心通过执行零售战略、改善水疗业务单位经济效益、重塑treat业务方式和拓展国际业务等措施，在2023年第一季度旅游淡季过后实现盈利 [25][26] - 认为国际市场有增长机会，创新的健康服务能吸引国际旅客，国际业务增长不仅现实且是切实的机会 [43] 其他重要信息 - 公司于10月25日启用新公司标识，并在纳斯达克以新股票代码XWEL交易 [6] - 与Clockwork合作，计划在部分Express SPA健康中心引入全自动快速美甲服务 [14] - 正在部署高科技自动按摩椅提供的新治疗按摩和肌肉恢复服务，并融入VR技术和内容 [15] - 推出新的忠诚度计划，适用于所有品牌，为重复用户提供零售折扣和免费服务 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 网站上新语言提及XWELL品牌将拓展至当地社区，能否分享相关见解 - 公司拓展至当地社区是整体机场外扩张战略的一部分，目前正在为有效开展做准备，合适时机将进行战略收购或投资机场外健康和 wellness 业务 [35][36] 问题: 与Benchmark的并购协议的时间安排 - 9月聘请Benchmark寻找潜在收购机会，目前没有确定协议，无法评论具体时间，正在关注3 - 4个潜在机会，收购是整体增长战略的核心部分，机场外增长是关键 [38] 问题: 能否评论增加XWELL全球影响力的计划 - 公司健康和 wellness 品牌已在迪拜、荷兰和伊斯坦布尔运营，近期在伊斯坦布尔机场开设多家门店，计划在阿布扎比国际机场开设第12个国际门店，未来还会考虑其他海外市场 [40][42][43] 问题: 能否评论人员配置趋势以及门店招聘是否有挑战 - 劳动力市场尤其是机场相关的仍然具有挑战性，公司招聘持牌专业人员，通过完善招聘策略、增加激励措施和培训员工等方式取得进展，人员配置和培训将继续是业务重点 [44][45] 问题: 费用削减措施如何使公司更快实现盈利 - 第三季度因关闭无利可图的XpressCheck门店延迟未达预期效果，但计划已就位，预计节省的费用将加速，每月可从成本结构中削减超100万美元，不影响健康品牌增长和营销投入，随着削减措施落实，盈利路径将加速 [47][48] 问题: 如何看待XpressCheck业务未来布局 - 公司因应全球检测业务发展，关闭无利可图的XpressCheck门店，2023年将保留2个检测点和5个生物监测点，认为强大的安全计划对控制病毒很重要，若情况变化可调整策略 [49][50][51] 问题: 能否对明年的增长发表评论 - 公司认为有很多增长机会，包括刷新核心水疗门店、国际扩张、潜在收购、通过增强零售扩大客户群以及将XpressCheck转变为全方位生物监测业务等，目标是打造可持续盈利的核心业务并全球拓展品牌 [52][53][54]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收增至1360万美元，上年同期为910万美元 [47] - 销售成本从上年同期的770万美元增至1240万美元，主要因运营Express Check门店成本增加及部分XpresSpa门店重新开业 [48] - 一般及行政费用总计760万美元，上年同期为460万美元，主要因Express Check和新Treat健康中心运营、更多XpresSpa门店重新开业及新收购Hyper Point业务产生的职能成本 [49] - 本季度运营亏损780万美元，上年同期为420万美元；归属于普通股股东的净亏损为790万美元，上年同期为450万美元 [50] - 非GAAP基础下，调整后EBITDA为负500万美元，上年同期为负290万美元 [54] - 公司已成功每月削减约100万美元成本，预计第三季度开始见效 [51] - 公司流动性强劲，现金及现金等价物总计7110万美元，营运资金为6180万美元，无长期债务 [52] - 年初至今已回购约850万股，截至2022年8月15日，2500万美元股票回购计划下还有1180万股可供回购 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 Express Check业务 - 第二季度Express Check门店营收740万美元 [47] - 因多国放宽检测要求，整体检测量较去年显著下降，公司计划关闭无利可图的门店，并以更具成本效益的方式提供检测服务 [37][38] - 与CDC合作的旅行者基因组测序项目取得多项成功，第二季度确认190万美元收入 [39][41] - 获得与CDC合作的新两年期合同，目前资金约1600万美元，合同总价值可达约6100万美元 [42] 水疗业务 - 全球目前有26家水疗中心开业，另有5家计划在第三季度重新开业，包括伊斯坦布尔机场的第一家门店 [11] - 水疗业务表现逐季改善，随着更多旅客回归，预计国内外业务都将继续增长 [12] Treat业务 - 目前在美国有2家Treat门店开业，计划秋季在盐湖城开设第三家门店 [11] - Treat提供一系列健康和 wellness服务，包括维生素注射、静脉滴注、水合疗法以及病毒、感冒、流感等疾病的诊断测试 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 伊斯坦布尔机场是欧洲最大且增长最快的机场之一，每年服务约250个国际目的地和超过2000万名乘客 [22] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司愿景是将XpresSpa Group转变为领先的健康和 wellness服务提供商，为出行人士服务，正推进战略品牌重塑，新品牌活动将于第四季度推出 [7] - 执行四项核心转型要务：刷新机场业务吸引更多客户；创建并执行全新零售策略，增加机场门店客流量和在线业务；通过增值收购和在机场外部署B2B wellness产品增加新客户；降低基础设施成本以更好地利用资本 [8] - 计划将Treat和水疗业务整合为统一服务，推进Express Check业务作为国家生物监测战略的一部分 [11] - 积极引入新技术和趋势，如治疗性按摩疗法和肌肉恢复设备，为客户提供先进治疗方案 [13] - 部署新零售策略，8月初新零售产品已上架，全面部署后门店和线上将有超90个SKU，今年晚些时候目标再增加30个SKU [27] - 继续寻求收购机会，加速业务增长 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第二季度财务结果未完全反映公司努力，但公司基本面坚实，有望实现长期目标 [45][58] - 公司在国际扩张、机场新零售业务推出和大幅成本削减方面取得进展，预计下一次财报电话会议分享更多财务成果 [35] 其他重要信息 - 公司将重新设计水疗中心外观，首先在迈阿密机场门店实施，预计提升水疗收入 [16][18] - 优化劳动力模型和相关技术将首先在迈阿密推出，提高员工配置效率 [19] - 大部分26家水疗中心已恢复每周七天营业，预计第四季度初所有门店恢复至疫情前的营业时间 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 能否提供与CDC续约合同的范围指导 - 合同价值最高达6100万美元，为期两年，将继续在美国四个最繁忙的国际机场运营，包括纽约肯尼迪机场、新泽西纽瓦克自由国际机场、旧金山国际机场和亚特兰大哈茨菲尔德 - 杰克逊机场 [60][61] - 为扩大项目，将扩大现有机场内的混合检测地点，并于今年晚些时候在华盛顿、达拉斯国际机场新增检测点 [61] - 新合同还将为Express Check分配资源，用于对飞机废水进行监测 [62] 问题: 第三季度末XpresSpa和Treat门店的开业数量及新门店位置 - 预计第三季度末将有3家Treat门店和31家XpresSpa水疗中心在全球开业 [64] - 上周在肯尼迪机场开设了第四家门店，未来几周预计在凤凰城天港机场重新开业2家、亚特兰大哈茨菲尔德 - 杰克逊机场重新开业2家，伊斯坦布尔机场开设第一家门店，第四季度将完成剩余门店开业 [64] - 正在制定在费城机场开设门店的计划 [65] 问题: 机场收购计划进展 - 公司认为收购可加速增长，但因与创始人无法就合理估值达成一致，未推进此前的收购讨论 [67][68] - 仍认为收购是好策略，将继续在网络内寻找潜在机会 [68] 问题: 公司的资本分配策略及投资领域 - 公司采取平衡的资本分配方法，通过有机增长、外部增长机会和潜在股票回购为股东创造价值 [69] - 预计在五个关键领域进行投资：机场外扩张机会、支持高效增长的技术、升级服务和设备、提升用户体验的产品以及现有门店的设施改进 [69] 问题: 公司对额外股票回购的态度及投资者对2022年剩余时间和2023年的预期 - 作为资本分配策略的一部分，公司将抓住机会回购股票，年初至今已回购约850万股 [72] - 未来将继续把握机会，但会考虑其他资本需求 [72] 问题: 能否详细介绍B2B策略 - 今年夏天聘请了经验丰富的领导者制定B2B策略，目前专注于向公司销售机场服务促销套餐、在高流量地区开设快闪店、利用新劳动力模型开展重旅游零售业务以及在机场贵宾室提供服务 [73] 问题: 能否提供战略品牌重塑的更多信息及推出时间 - 公司已确定新品牌和预留新股票代码，但仍在完成商标和注册相关手续 [74] - 官方品牌发布将在第四季度进行，同时确保各门店品牌与新品牌保持一致 [75] 问题: CDC项目能否扩展到猴痘检测 - 公司很高兴生物监测项目在检测新COVID变种和其他病原体方面发挥重要作用 [76] - 正在与Ginkgo和CDC合作，研究将猴痘检测纳入协议，但存在重大物流障碍，正在努力解决 [76] 问题: 对XpresSpa发展方向和转型的看法 - 公司认为XpresSpa正朝着正确方向发展，拥有合适的团队和经验来转型业务并实现增长 [77] - 尽管本季度财务结果不理想，但团队将再次调整策略，为业务设定新方向 [80]

XpresCheck业务线数据关键指标变化 - 截至报告日期，有15个运营中的XpresCheck地点分布在12个机场，2022年2月在丹佛国际机场开设第二个XpresCheck，3月在奥兰多国际机场开设一个XpresCheck[129][130] - XpresCheck在四个美国主要机场开展生物监测监测项目，合同总额达5534美元，2021年第四季度和2022年上半年分别确认约1368美元和3291美元，预计剩余875美元将在2022年第三季度实现[132] - 2021年XpresCheck与美国疾病控制与预防中心合作启动2001美元的八周试点项目[129] XpresSpa业务线数据关键指标变化 - 目前有18个国内运营的XpresSpa地点，预计2022年再重新开放4个国内地点，2022年出售了奥斯汀 - 伯格斯特龙国际机场的两个特许经营地点[133] - 国内多数XpresSpa地点在繁忙时段每天运营约8小时，而疫情前可达16小时，2021年10月中旬实施了价格上涨[133] - 有6个国际运营的XpresSpa地点，包括阿联酋迪拜国际机场的3个和荷兰史基浦阿姆斯特丹机场的3个，已签署伊斯坦布尔机场5个地点的协议，预计2022年晚些时候开设第一家店[135] Treat品牌业务线数据关键指标变化 - Treat品牌的现场中心目前位于肯尼迪国际机场和凤凰城天港国际机场，2022年晚些时候将在盐湖城国际机场开业[122][138] 公司租金减免情况 - 公司在多数租约上获得房东的租金减免，减免期从3到34个月不等，始于2020年3月，2022年和2021年截至6月30日的三个月分别获得约110美元和511美元的最低保证付款减免，六个月分别获得431美元和983美元[136] 公司收购情况 - 2022年1月公司完成对HyperPointe的收购，交易购买价格包括7121美元现金和906美元普通股，抵消770美元的公司间应付账款，还有基于未来表现最高达7500美元的潜在额外盈利支付[141][143] 公司战略规划 - 公司将创建和利用一套完全集成的产品和服务，扩展零售战略，还计划在机场外提供健康和 wellness 服务[126][127] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第二季度总营收为13,597千美元，较2021年同期的9,092千美元增加4,505千美元，增幅50%[157] - 2022年上半年总营收为37,645千美元，较2021年同期的17,604千美元增加20,041千美元，增幅114%[163] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2022年第二季度销售成本为12,357千美元，较2021年同期的7,701千美元增加4,656千美元，增幅60%[158] - 2022年上半年销售成本为27,404千美元，较2021年同期的11,860千美元增加15,544千美元，增幅131%[164] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销 - 2022年第二季度折旧和摊销为1,501千美元，较2021年同期的946千美元增加555千美元，增幅约59%[159] - 2022年上半年折旧和摊销为2,765千美元，较2021年同期的1,690千美元增加1,075千美元，增幅约64%[165] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2022年第二季度一般及行政费用为7,558千美元，较2021年同期的4,646千美元增加2,912千美元，增幅约63%[160] - 2022年上半年一般及行政费用为17,746千美元，较2021年同期的9,154千美元增加8,592千美元，增幅约94%[166] 财务数据关键指标变化 - 资金状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物（不包括受限现金）为71,108美元，总流动资产为74,367美元，总流动负债为12,541美元，营运资金为61,826美元[170] 公司股票回购情况 - 公司董事会将股票回购计划增加1000万股，并将有效期延长至2023年9月15日，2022年上半年回购8,480,850股，花费12,116美元[171] 财务报表阅读说明 - 2021年12月31日年度经审计合并财务报表应与简明合并财务报表结合阅读[173] 公司关键会计估计情况 - 公司关键会计估计的方法和假设无重大变化[173] 公司市场风险披露情况 - 因是较小报告公司，无需进行市场风险的定量和定性披露[174]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度，公司合并收入为2400万美元，上年同期为850万美元，增长主要源于XpresCheck业务的收入确认 [51] - 销售成本从上年第一季度的420万美元增至1500万美元，主要因XpresCheck运营成本增加和部分XpresSpa门店重新开业 [52] - 一般及行政费用为1020万美元，上年同期为450万美元，增长与XpresCheck、Treat、XpresSpa和HyperPointe的运营成本有关 [53] - 本季度运营亏损250万美元，上年第一季度为90万美元；归属于普通股股东的净亏损为430万美元，上年第一季度为110万美元 [54] - GAAP财务方面，公司流动性良好，现金及现金等价物总计8300万美元，无长期债务；经营现金流从负350万美元改善至负180万美元；第一季度斥资1110万美元回购710万股股票 [55] - 截至2022年5月16日，2021年8月31日宣布的1500万股回购计划中，尚有320万股可用于回购；非GAAP基础下，调整后EBITDA为40万美元，上年第一季度为90万美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 XpresCheck业务 - 目前在12个机场拥有15个门店，将根据市场和CDC需求调整门店组合，可能关闭部分门店以优化成本 [32] - 与CDC签订了一份价值560万美元的合同，涉及20多个国家的混合检测，去年第四季度确认收入160万美元，今年第一季度确认140万美元，其余将在第二季度确认，希望近期能续约并扩大项目 [33][34] 机场水疗业务 - 目前国内有19家水疗中心运营，包括2家加盟店，夏季至少23家门店将重新开业；销售业绩持续改善，销售开始回升，国际上有6家门店运营，另有5家将在伊斯坦布尔机场开业 [35][37][38] Treat业务 - 2021年12月在肯尼迪机场开设第一家门店，4月在凤凰城天港机场开设第二家，第三家将于盐湖城开业；目前约66%的收入来自检测，34%来自其他服务和零售，且比例在变化 [39][41][70] HyperPointe业务 - 第一季度为公司总收入贡献了52.3万美元 [47] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略目标是成为领先的健康和 wellness 服务提供商，为此制定了四项战略举措 [7] - 组织业务以实现增长，整合三个品牌，投资建设高效供应链，招聘关键领导，投资技术以简化基础设施 [18][19][20] - 通过拓展机场业务增加收入，包括扩大服务、改善零售产品、测试无接触服务、增加健康和 wellness 服务、关闭不符合长期战略的门店、寻找新机场位置和收购其他水疗中心 [21][22][23] - 通过加强零售业务增加收入，聘请零售专家重建线上和线下零售业务，开发捆绑产品 [25][26] - 扩大机场外收入，计划通过收购实现增长，发展Treat品牌以推动B2B业务，利用现有政府关系 [28][29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度机场检测业务同比下降速度和幅度超预期，因各国放松检测要求，4、5月仍呈下降趋势，但COVID仍是风险，公司与CDC保持良好关系，支持其生物安全计划 [11][12] - 预计2022年营收低于原预期，暂不提供更具体指引，但已预期检测业务会趋于平稳，正积极部署战略以确保未来增长 [16][17] 其他重要信息 - 公司在第一季度可用窗口期回购了710万股股票，并将在有机会时继续回购 [9] - 4月，公司与合作伙伴收集、识别并测序了含有Omicron变种新型BA.4亚谱系的样本，并交付给CDC实验室 [13] 问答环节所有提问和回答 问题: 何时更改公司名称和股票代码 - 公司已启动品牌重塑工作，确定了一家代理机构，待5月31日新首席营销官Pablo加入后，将由其牵头完成此项工作 [60] 问题: 公司现金充裕但核心业务恶化，此时是否应进行收购 - 公司认为通过收购实现增长是实现长期营收和盈利的正确途径，将继续削减成本，确保资源用于推动增值收入增长 [61] 问题: 公司是否对Treat业务不够自信，需要通过收购寻找其他收入来源 - 公司认为可以同时发展XpresCheck和Treat业务，因XpresCheck租赁协议限制，可能无法在所有门店提供综合服务，所以会在可行处提供额外服务和重塑零售，同时拓展机场外业务 [63] 问题: 何时能收到CDC关于续约的消息，合同到期后是否会停止生物监测工作 - 预计随时能收到消息，公司会优化时间表、合理利用劳动力成本、减少筛查航班数量，以确保合同续约 [64] 问题: 是否考虑反向股票分割，是否需要股东批准，对退市通知有多担忧 - 公司对股价敏感，团队专注于实施能推动股东长期价值的战略，相信当前战略将扭转股价趋势 [65][66] 问题: 有多少XpresSpa门店未开业，计划如何处理，为何收购其他非XpresSpa机场水疗中心而不利用自有闲置门店 - 目前有11家门店处于可能关闭的决策阶段，部分可能重新开业，部分因位置不佳或运营成本高可能关闭；一些竞争对手受疫情影响可能寻求退出，公司会抓住机会进入新机场或改善现有位置 [67][68] 问题: Treat业务中COVID检测收入与其他服务收入占比如何，数字业务是否盈利，是零售业务还是数字业务为主 - 目前约66%的收入来自检测，34%来自其他服务和零售，比例在变化；公司计划同时利用零售和数字业务，正在调整数字资产以适应Treat业务发展 [69][70] 问题: 如果COVID检测业务减少，近期收购HyperPointe对整体业务有何帮助 - 收购HyperPointe是为了支持生物安全计划，保护旅行者，该战略仍是公司业务重要部分；公司将优化G&A结构，整合HyperPointe和XpresSpa资源以控制成本 [71][72]

公司运营部门情况 - 公司有四个可报告的运营部门：XpresSpa、XpresTest、Treat和HyperPointe[114] XpresCheck业务线情况 - 截至报告日期，有15个运营中的XpresCheck地点分布在12个机场，2022年2月和3月分别在丹佛国际机场和奥兰多国际机场开设新地点[125][126] - XpresCheck与CDC合作的项目合同总额达5534美元，2021年第四季度和2022年第一季度分别确认约1368美元和1396美元，预计剩余2770美元在2022年第二和第三季度实现[127][128] XpresSpa业务线情况 - 目前有19个国内XpresSpa运营地点，预计2022年再重新开放3个，多数国内地点每日运营约8小时，2021年10月中旬提价[129] - 有6个国际XpresSpa运营地点，已签约伊斯坦布尔机场5个地点，预计今年夏天开设第一家店[131] 最低保证付款减免情况 - 公司在2022年3月31日结束的三个月获得约321美元的最低保证付款减免，2021年同期为472美元[132] Treat业务线情况 - Treat品牌在肯尼迪国际机场和凤凰城天港国际机场设有现场中心，今年晚些时候将在盐湖城国际机场开业[134] HyperPointe业务线情况 - 2022年1月公司完成对HyperPointe的收购，收购价格包括7121美元现金和906美元普通股，减去770美元的公司间应付账款结算，还有最高7500美元的潜在额外盈利付款[136][139] 调整后EBITDA定义及对账情况 - 公司定义调整后EBITDA为息税、折旧和摊销费用、非现金费用以及基于股票的补偿费用之前的收益，用于评估业务趋势[141] - 提供了2022年和2021年3月31日结束的三个月按GAAP列报的运营收入（亏损）与调整后EBITDA（亏损）的对账表[146] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第一季度总营收2404.8万美元，较2021年同期的851.2万美元增加1553.6万美元，增幅183%[154] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2022年第一季度销售成本1504.7万美元，较2021年同期的415.9万美元增加1088.8万美元，增幅262%[155] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销 - 2022年第一季度折旧和摊销为126.4万美元，较2021年同期的74.4万美元增加52万美元，增幅约70%[156] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2022年第一季度一般及行政费用为1018.8万美元，较2021年同期的450.8万美元增加568万美元，增幅约126%[157] 财务数据关键指标变化 - 其他非经营性净支出 - 2022年第一季度其他非经营性净支出为31.8万美元，2021年同期为净收入10.2万美元，减少42万美元[158] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入 - 2022年第一季度净利息收入为7000美元，较2021年同期的1.2万美元减少5000美元[159] 财务数据关键指标变化 - 资金情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物（不包括受限现金）为8299万美元，总流动资产为8846.3万美元，总流动负债为1864.8万美元，营运资金为6981.5万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损、净亏损、调整后EBITDA - 2022年第一季度运营亏损为245.1万美元，2021年同期为92.1万美元[147] - 2022年第一季度净亏损为276.2万美元，2021年同期为80.8万美元[147] - 2022年第一季度调整后EBITDA为35.6万美元，2021年同期为85万美元[147]