公司财务状况 - 公司在2023年9月30日的资产总额为119.94亿美元，较2022年同期的119.25亿美元略有增长[4] - 公司在2023年前九个月的净利润为25.41亿美元，较2022年同期的42.13亿美元下降明显[5] - 公司在2023年前九个月的综合收益为25.63亿美元，较2022年同期的41.58亿美元下降明显[6] - 公司在2023年9月30日的股东权益为57.17亿美元，较2022年同期的58.17亿美元略有下降[7] - 公司在2023年前九个月的基本每股收益为21.19美元，较2022年同期的35.05美元下降明显[5] - 公司在2023年前九个月的负债总额为56.20亿美元，较2022年同期的61.77亿美元有所下降[4] - 公司在2023年前九个月的资产中，船舶占据最大比重，达到32.23亿美元[4] - 公司在2023年前九个月的营运费用和服务成本为29.22亿美元，较2022年同期的36.30亿美元有所下降[5] - 公司在2023年前九个月的现金及现金等价物为9.12亿美元，较2022年同期的12.86亿美元有所下降[4] - 2022年9月底，ZIM的股东权益总额为5,817.3百万美元，较6月底增加了569.1百万美元[8] 现金流状况 - 2022年9月底，ZIM的净现金流为1,671.6百万美元，较去年同期增加了4,439.9百万美元[10] - 2023年9月底，ZIM的经营活动产生的净现金流为337.6百万美元，较去年同期减少了4,703.9百万美元[10] - 2023年9月底，ZIM的融资活动产生的净现金流为-451.5百万美元，较去年同期减少了3,624.9百万美元[11] - 2023年9月底，ZIM的现金及现金等价物净变动为-123.0百万美元，较去年同期减少了471.8百万美元[11] 公司业务及合作 - 公司与Seaspan签订了长期协议租赁10艘新建的液化天然气双燃料船[25] - 公司于2023年6月与一家保理服务提供商达成协议，出售应收账款[29] - 公司于2023年8月批准向管理人员和员工授予股票期权[31] 资产减值和损失 - 公司于2023年9月30日录得2063.4亿美元的减值损失[23] - 公司于2023年第二季度录得46亿美元的财务费用和21亿美元的资本损失[24] - 公司于2023年9月30日进行了资产减值测试，Container shipping services CGU录得2063.4亿美元的减值损失[40] 公司股票情况 - 公司的运营单位为ZIM，没有适当的分配，所有结果、资产和负债都归属于整个运营部门[42] - 2023年9月和12月，ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.的净利润分别为负25.47亿美元和负22.73亿美元[46] - 2023年9月和12月，ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.的基本和稀释每股收益分别为负21.23美元和负18.92美元[46] - 2023年9月和12月，ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.的普通股权重平均使用数量分别为1.20亿股和1.20亿股[46] 公司收入及费用 - 公司在2023年前九个月的航行和相关服务收入为39.57亿美元，较2022年同期的103.73亿美元有所下降[5] - 公司于2023年前九个月的货运收入从集装箱货物中分别来自太平洋、Cross-Suez、大西洋、Intra-Asia和拉丁美洲[43] - 公司于2023年前九个月的运营费用和服务成本包括工资、维护、燃油、保险、货物处理、港口费用等[44]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度调整后EBITDA为3.73亿美元，调整后EBIT亏损1400万美元，运营现金流为1.74亿美元，季度末现金总额为42亿美元 [5] - 第一季度平均每TEU运费为1390美元，同比下降64%，收入为14亿美元，同比下降62%，主要由于运费大幅下降和运输量减少 [24] - 第一季度自由现金流为1.42亿美元，同比下降90% [25] - 第一季度调整后EBITDA和EBIT利润率分别为27%和-1%，去年同期为68%和60% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度运输量为76.9万TEU，同比下降10%，环比下降7%，主要受跨太平洋、亚洲内部和大西洋航线运输量下降影响 [30] - 汽车运输业务在第一季度表现强劲，公司计划在未来几周内将汽车运输船队从14艘增加到16艘 [17][69] - 公司计划将25%的船舶运力用于温控货物运输，这是前十大航运公司中的最高比例 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 跨太平洋航线合同谈判仍在进行中，目标锁定50%的预期运量，但今年合同费率显著低于去年 [20][52] - 亚洲内部航线运输量从去年同期的26.9万TEU下降至21.9万TEU，主要由于关闭了部分亚洲至澳大利亚航线 [51][55] - 美国东海岸航线利用率较高，但费率仍然较低 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在更新船队，包括46艘新造船，其中28艘为LNG双燃料船，以提高成本竞争力和实现可持续发展目标 [9][10] - 公司计划通过用更大船只替换较小船只来降低每TEU成本，并已看到2023年的初步成本效益 [11] - 公司致力于2050年实现净零排放目标，并将在未来几个月公布实现这一目标的路线图 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年下半年运费将出现更持久的改善，尽管短期内仍面临费率压力 [6] - 公司重申2023年全年EBITDA预期为18-22亿美元，EBIT预期为1-5亿美元 [34] - 预计2023年需求将同比增长1.4%，下半年需求将有所改善 [38][80] 其他重要信息 - 公司第一季度支付了7.7亿美元股息，但由于第一季度净亏损，本季度不派发股息 [31][35] - 公司预计2023年和2024年将分别支付1.5亿美元和3.4亿美元的新造船预付款 [33] - 公司正在投资供应链和物流领域的创新技术，最近领投了以色列初创公司Spinframe的融资 [21][22] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司如何调整运力以应对当前市场环境 - 公司已暂停亚洲至美国西海岸航线，并将运力重新部署到亚洲至澳大利亚和南美西海岸至美国东海岸等更有盈利潜力的航线 [40][41] 问题: 如何看待当前租船市场与运费市场的脱节 - 公司认为租船市场仍然活跃，但公司优先考虑接收新造船以优化成本结构 [43][44] 问题: 第二季度业绩展望 - 公司预计第二季度仍将面临挑战，但下半年业绩将有所改善 [48][49] 问题: 合同费率谈判进展 - 合同费率谈判比往年耗时更长，公司不会接受亏损的合同费率 [52][68] 问题: 汽车运输业务表现 - 汽车运输业务盈利能力强，是公司重要的增长领域 [69][70] 问题: 当前需求环境 - 需求仍然疲软，但预计下半年将有所改善 [78][80] 问题: 净债务展望 - 随着新造船交付，公司净债务预计将增加，但将保持在行业正常水平 [86][87]

业绩总结 - 2023年第一季度公司收入为13.74亿美元，同比下降63%[2] - Q1'23净亏损为5800万美元，相较于Q1'22的净收入1711百万美元大幅下降[17] - 调整后的EBIT为-1400万美元，同比下降超过100%[2] - 调整后的EBITDA为3.73亿美元，同比下降85%[2] - Q1'23的EBITDA为373百万美元，较Q1'22的2533百万美元显著下降[17] - 运营现金流为1.74亿美元，同比下降90%[2] - 自由现金流为1.42亿美元，同比下降1341%[4] - 总债务为46.39亿美元，同比增长307百万美元[4] - 净债务为3.81亿美元，同比增长660百万美元[4] 用户数据 - 运载量为769千TEU，同比下降10%[4] 未来展望 - 2023年调整后的EBIT指导范围为1亿至5亿美元[2] - 2023年调整后的EBITDA指导范围为18亿至22亿美元[2] 费用和支出 - Q1'23的财务费用净额为5100万美元，较Q1'22的2400万美元有所增加[17] - Q1'23的折旧和摊销费用为387百万美元，未在Q1'22中列出具体数字[17] - Q1'23的所得税费用为负700万美元，相较于Q1'22的508百万美元大幅减少[17] - Q1'23的法律诉讼相关费用在Q1'22中为0[17] - Q1'23的非现金租船费用为0，Q1'22为1000万美元[17]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为26.839亿美元，同比下降62.4%[5] - 2023年上半年净亏损为2.708亿美元，而2022年同期净利润为30.468亿美元[5] - 公司2023年上半年总资产为106.836亿美元，同比下降7.0%[4] - 2023年上半年股东权益为48.551亿美元，同比下降7.5%[4] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为负值，具体数据未披露[3] - 2023年上半年每股基本亏损为2.29美元，而2022年同期每股基本收益为25.36美元[5] - 公司2023年上半年总负债为58.285亿美元，同比下降6.7%[4] - 公司2022年上半年净利润为30.419亿美元，同比增长显著[8] - 公司2022年全年净利润为46.194亿美元，显示出强劲的盈利能力[8] - 公司2022年全年经营活动产生的现金流量净额为61.101亿美元，现金流状况良好[9] - 公司2022年全年投资活动产生的现金流量净额为-16.45亿美元，主要用于资产收购和投资[9] - 公司2022年全年融资活动产生的现金流量净额为-49.764亿美元，主要用于偿还债务和支付股息[10] - 2023年上半年公司支付给股东的股息为7.692亿美元[7] - 2023年上半年普通股股东应占亏损为2.746亿美元，而2022年同期为盈利30.419亿美元[35] 股东回报与股权管理 - 2023年上半年公司支付给股东的股息为7.692亿美元[7] - 公司2023年第二季度支付了7.69亿美元的股息，反映了公司对股东的回报[21] - 在2023年6月30日结束的六个月和三个月期间，公司分别发行了68,354和34,177普通股，作为基于股权的支付安排的一部分[28] - 公司在2023年8月批准授予80,868份普通股期权给部分高管和员工[30] 资产与负债管理 - 公司2023年上半年总资产为106.836亿美元，同比下降7.0%[4] - 公司2023年上半年总负债为58.285亿美元，同比下降6.7%[4] - 2023年6月30日，公司船舶使用权资产余额为47.039亿美元，较2022年12月31日的39.673亿美元有所增加[31] - 2023年6月30日，公司持有的主权债券和公司债券的公平价值分别为11.224亿美元和10.345亿美元[34] 运营与成本 - 2023年上半年，公司集装箱货运收入按地区划分：太平洋地区为8.81亿美元，跨苏伊士地区为3.225亿美元，大西洋地区为3.78亿美元，亚洲内部为3.194亿美元，拉丁美洲为1.947亿美元[32] - 2023年上半年，公司运营费用和服务成本总计19.136亿美元，其中燃料和润滑油费用为5.538亿美元，货物处理费用为8.433亿美元[33] 投资与融资活动 - 公司2022年全年投资活动产生的现金流量净额为-16.45亿美元，主要用于资产收购和投资[9] - 公司2022年全年融资活动产生的现金流量净额为-49.764亿美元，主要用于偿还债务和支付股息[10] - 公司2023年上半年测试了其现金生成单位的减值情况，结果显示无需确认减值[20] - 公司在2023年6月与一家保理服务提供商达成协议，出售应收账款，作为为客户提供额外服务（包括贸易信贷）的一部分[26] - 公司对保理服务提供商进行了股权投资，并提供了约1亿美元的三年期循环信贷额度，该额度由应收账款担保[27] 船舶与租赁 - 公司2023年第二季度因船舶租赁到期确认了4600万美元的财务费用和2100万美元的资本损失[22] - 公司与Seaspan签订了长期租赁协议，2023年已接收四艘15,000 TEU的LNG双燃料新船[23] - 公司预计2023年和2024年将继续接收更多新船，以优化其运营网络[24] 其他综合收益 - 公司2023年上半年其他综合收益为负4.4亿美元，主要受外汇汇率变动影响[6] 研发与无形资产 - 公司2023年上半年研发投入未披露，但无形资产增加至9810万美元[4]

财务数据和关键指标变化 - 2022年调整后EBITDA为75亿美元，调整后EBIT为61亿美元，分别比2021年增长14%和6% [6] - 2022年调整后EBITDA利润率为60%，调整后EBIT利润率为49% [7] - 2022年第四季度净收入为417亿美元，同比下降75% [33] - 2022年第四季度调整后EBITDA为973亿美元，同比下降59% [33] - 2022年全年净收入为463亿美元，与2021年基本持平 [33] - 2022年全年调整后EBITDA为75亿美元，比2021年增长14% [33] - 2022年第四季度平均每TEU运费为2122美元，同比下降42%，环比下降37% [29] - 2022年全年平均每TEU运费为3240美元，同比增长16% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度非集装箱业务收入达到442亿美元，创历史新高 [44] - 汽车运输业务在2022年第四季度表现强劲，预计未来几年将继续贡献正收益 [46] - 公司计划在2023年年中将汽车运输船队从11艘扩展到16艘 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度运输量为823000 TEU，同比下降4%，但优于市场整体下降85% [34] - 2022年全年运输量为340万TEU，同比下降3%，略好于市场整体下降4% [34] - 跨太平洋航线运量下降，但其他航线运量有所增加 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司调整了船舶租赁策略，采用成本竞争力和燃油效率更高的新造船 [9] - 公司计划用大型船舶替换小型船舶，以降低每TEU成本 [10] - 公司46艘新造船中有28艘采用LNG动力，成为低碳强度行业的领导者 [11] - 公司在越南与当地最大航运公司成立合资企业，以更好地服务从中国转移到越南的制造商 [17] - 公司继续投资早期公司，探索航运和更广泛生态系统中颠覆性技术的机会 [19] - 公司参与了40Seas的股权和债务融资，这是一个旨在现代化跨境贸易融资的金融科技平台 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年将产生18亿至22亿美元的调整后EBITDA，以及1亿至5亿美元的调整后EBIT [25] - 公司预计2023年运量将增长，运费率将有所改善 [37] - 公司预计2023年下半年业绩将优于上半年 [37] - 公司认为市场需求将在2023年下半年恢复正常 [42] - 公司预计2023年和2024年将出现供过于求的情况 [40] 其他重要信息 - 公司宣布2022年第四季度股息为769亿美元，每股64美元 [26] - 2022年全年股息总额为204亿美元，占2022年净收入的44% [26] - 公司目前拥有152艘船舶，其中12艘为汽车运输船 [30] - 公司目前船队中有5艘新造船，包括4艘12000 TEU和1艘15000 TEU船舶 [31] - 公司2022年底流动性头寸为46亿美元 [35] 问答环节所有提问和回答 问题: 非集装箱业务收入增长的原因 - 2022年第四季度非集装箱业务收入增长主要得益于高额的滞留费和滞期费，以及汽车运输业务的强劲表现 [45][46] 问题: 对2023年市场前景的看法 - 公司认为市场需求正在触底，预计2023年下半年将出现复苏 [50] - 公司预计零售商将在库存消耗完毕后重新补货，从而推动需求回升 [50] 问题: 2023年合同谈判情况 - 公司正在与主要客户进行合同谈判，目标是保持50%的合同货量和50%的现货货量 [54] - 公司预计2023年下半年市场将有所改善 [54] 问题: 船舶租赁策略 - 公司计划接收所有已订购的新造船，不会取消或延迟任何合同 [59] - 对于现有船舶，公司将在市场条件允许的情况下考虑提前归还或延长租约 [61] 问题: 2M联盟解散的影响 - 公司表示与马士基和MSC的关系良好，预计未来将继续与两家公司合作 [67][68] 问题: 2023年业绩展望 - 公司预计2023年下半年业绩将优于上半年，但不一定意味着上半年会出现亏损 [77] - 公司预计2023年运费率将有所改善，但具体幅度取决于合同谈判结果 [78] 问题: 船舶更新计划 - 公司计划用大型船舶替换小型船舶，但不会按1:1比例减少船队规模 [80] - 公司预计将保留小型船舶用于区域航线 [81] 问题: 资本支出计划 - 公司预计2023年和2024年将分别支付14亿美元和35亿美元的新造船首付款 [82] - 公司将继续投资数字解决方案，以保持技术优势 [83]

市场风险管理 - 公司面临汇率、利率和商品价格波动带来的市场风险，并通过风险管理政策进行监控和管理[428] - 公司未进行衍生品交易以管理市场风险，但未来可能会进行此类交易[429] 金融资产与负债 - 公司某些金融资产和负债的账面价值与其公允价值相同或接近，包括现金及现金等价物、应收账款、银行存款等[430] 收入确认与合同负债 - 公司收入确认基于时间完成比例，若相关成本超过预期收入，则立即确认损失[433] - 公司根据IFRS 15准则确认“合同负债”，反映未完成服务的义务[434] 非金融资产减值 - 公司定期评估非金融资产的减值情况，使用现金流预测和折现率进行减值测试[436] 租赁负债与使用权资产 - 公司根据IFRS 16准则确认租赁负债和使用权资产，使用权资产按直线法折旧[437][438][441] 全球集装箱运输需求 - 2022年全球集装箱运输需求达到2.368亿TEU，自2000年以来年均增长率为5.6%[445] - 2022年供应链逐步恢复正常，预计2021年至2025年需求年均增长率为1.8%[447]

收入与利润 - 2022年全年收入为125.6亿美元，同比增长17%；净利润为46.3亿美元，与2021年基本持平[1][2] - 2022年第四季度收入为21.9亿美元，同比下降37%；净利润为4.17亿美元，同比下降76%[2][4] - 公司2022年总收入为125.616亿美元，同比增长17.1%[38] - 2022年净利润为46.29亿美元，同比下降0.4%[38] - 2022年全年净收入为46.29亿美元，同比下降0.4%[40] - 2022年第四季度净收入为4.17亿美元，同比下降75.6%[40] 调整后EBITDA与EBIT - 2022年全年调整后EBITDA为75.4亿美元，同比增长14%；调整后EBIT为61.5亿美元，同比增长5%[2][13] - 2022年第四季度调整后EBITDA为9.73亿美元，同比下降59%；调整后EBIT为5.85亿美元，同比下降72%[2][7] - 2022年调整后EBITDA为61.358亿美元，同比增长5.5%[38] - 2022年全年调整后EBIT为61.45亿美元，同比增长5.6%[40] - 2022年第四季度调整后EBIT为5.85亿美元，同比下降72.3%[40] - 2022年全年调整后EBITDA为75.41亿美元，同比增长14.3%[40] - 2022年第四季度调整后EBITDA为9.73亿美元，同比下降58.8%[40] 运输量与运费 - 2022年全年运输量为338万TEU，同比下降3%；平均运费为每TEU 3,240美元，同比增长16%[2][10] - 2022年第四季度运输量为82.3万TEU，同比下降4%；平均运费为每TEU 2,122美元，同比下降42%[2][5] 股息分配 - 2022年全年股息分配为20.4亿美元，占全年净利润的44%[3][16] 资本支出与现金流 - 2022年全年资本支出为3.45亿美元，较2021年的10.1亿美元大幅减少[15] - 2022年资本支出为34.55亿美元，同比下降65.6%[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为61.101亿美元，同比增长2.3%[39] - 2022年全年自由现金流为57.96亿美元，同比增长18.8%[40] - 2022年第四季度自由现金流为10.48亿美元，同比下降36.9%[40] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司净现金头寸为2.79亿美元，较2021年减少2.3亿美元[15] - 2022年总资产为116.253亿美元，同比增长18.1%[37] - 2022年股东权益为58.956亿美元，同比增长28.2%[37] - 2022年现金及现金等价物为10.221亿美元，同比下降33.8%[37] - 2022年净债务为负值，净杠杆率为0[32] 每股收益与利润率 - 2022年每股基本收益为38.49美元，同比下降4.5%[38] - 2022年第四季度调整后EBIT利润率为27%，同比下降34个百分点[40] - 2022年全年调整后EBIT利润率为49%，同比下降5个百分点[40] 2023年指引 - 2023年全年指引：预计调整后EBITDA为18亿至22亿美元，调整后EBIT为1亿至5亿美元[1][18]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度收入同比增长3%至32亿美元 调整后EBITDA为19亿美元 调整后EBIT为12亿美元 调整后EBITDA和EBIT利润率分别为60%和48% [11] - 2022年前九个月收入同比增长43%至104亿美元 调整后EBITDA同比增长55% 净利润同比增长43% 调整后EBITDA和EBIT利润率分别从58%和51%提升至63%和54% [9][10] - 2022年全年调整后EBITDA预期从78-82亿美元下调至74-77亿美元 调整后EBIT预期从63-67亿美元下调至60-63亿美元 [5] - 第三季度自由现金流为16亿美元 现金转换率为84% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度运输量为842,000 TEU 同比下降5% 主要由于跨太平洋航线需求疲软和东海岸港口拥堵 部分被亚洲内部、拉丁美洲和跨苏伊士航线的增长所抵消 [29][30] - 亚洲内部航线是重点发展领域 预计将增强公司在市场正常化环境下的韧性 [31] - 第三季度平均运费为每TEU 3,253美元 同比增长4% 前九个月平均运费同比增长43% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国和其他地区消费者需求疲软导致运费加速下降 市场环境快速变化 [4] - 跨太平洋航线需求疲软 亚洲至洛杉矶航线受运费下降影响最严重 大西洋航线相对更具韧性 [84] - 预计2022年全年运输量将略低于2021年 主要由于需求疲软和持续拥堵 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司强调商业和运营灵活性 包括电子商务航线网络、利率重点和汽车运输业务扩展 [12][13] - 致力于全球利基战略 在最具吸引力的航线建立竞争优势 [14] - 2021年签订10艘15,000 TEU船舶长期租赁协议 预计2023年交付后将改善成本结构 [16] - 将成为首批运营LNG船舶的班轮公司 与壳牌签订LNG供应协议 [17] - 数字货运代理平台Ship4wd面向中小企业 虽然目前收入有限 但市场潜力巨大 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济前景非常不确定 面临宏观经济和地缘政治风险、通胀和利率上升、欧洲能源危机等挑战 [6] - 2023年预计将有230万TEU新船交付 2024年预计470万TEU 供应增长可能超过需求增长 [35] - IMO 2023法规可能导致老旧船舶报废增加 部分抵消新造船产能 [39] - 预计2023年只有约60%的新船能按时交付 2024年为65% [40] 其他重要信息 - 根据30%季度净利润分红政策 第三季度宣布派发约3.54亿美元股息 2022年累计派息12.6亿美元 [8] - 截至第三季度末 公司持有44亿美元现金及等价物 股东权益为58亿美元 [10][31] - 目前运营149艘船舶 其中10艘为自有船舶 平均剩余租期27.4个月 [25] - 2023年有25艘船舶租约到期 2024年有37艘 同期将接收46艘新租赁船舶 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 如何看待当前现金状况和未来资本配置 - 公司认为在当前市场正常化阶段保持强劲资产负债表非常重要 资本配置优先事项包括投资商业前景、确保运力和更新设备 同时继续探索并购机会 并坚持向股东返还资本的承诺 [45][46] 问题: 未来股息政策考虑 - 公司将继续执行30%季度净利润分红政策 2023年全年分红政策将在明年3月发布年报时根据全年业绩和未来展望决定 [48][49] 问题: 成本结构优化机会 - 公司正在与船东探讨延长租期以降低费率 同时通过提高运营效率、利用数字计划、与供应商谈判等方式控制成本 [51][52][53] 问题: 第四季度业绩展望 - 预计第四季度平均运费将低于第三季度 同时由于需求疲软 可能增加空航次数 导致运输量低于最初预期 [59][60] 问题: 2023年成本控制和盈利能力保护 - 随着新船交付 单位TEU船舶成本将下降 同时拥堵缓解将减少仓储成本 提高设备使用效率 [61][62][63] 问题: 合同费率变化原因 - 由于现货市场费率大幅下降 部分航线现货费率低于合同费率 公司不得不与客户重新协商定价 以平衡客户利益和公司利益 [72][73][74] 问题: 2023年运力管理 - 2023年有25艘船舶租约到期 同时将接收18艘新船 包括9艘15,000 TEU大型船舶 将显著提高亚洲至美国东海岸航线的效率 [75][76][77] 问题: 市场空航情况和盈亏平衡点 - 如果费率继续下滑 空航次数可能会增加 亚洲至洛杉矶航线等部分航线已经跌破盈亏平衡点 大西洋航线相对更具韧性 [81][82][83][84]

业绩总结 - 2022年第三季度调整后EBITDA为74亿至77亿美元[3] - 2022年第三季度调整后EBIT为60亿至63亿美元[3] - 2022年第三季度净收入为12亿美元，同比下降20%[4] - 2022年前9个月收入为104亿美元，同比增长43%[4] - 2022年前9个月调整后EBITDA为66亿美元，同比增长55%[4] - 2022年前9个月净收入为42亿美元，同比增长43%[4] - 2022年第三季度每股分红为2.95美元，约合3.54亿美元，约占第三季度净收入的30%[3] - 2022年第三季度运营现金流为17亿美元，同比下降17%[4] - 2022年第三季度自由现金流为16.26亿美元，同比下降94%[8] - 2022年财务指导显示，净收入为1,166百万美元，较2021年的1,463百万美元下降20.3%[37] - 调整后的EBIT为1,554百万美元，较2021年的1,859百万美元下降16.4%[37] - EBITDA为1,924百万美元，较2021年的2,080百万美元下降7.5%[37] 负面信息 - 2022年第三季度总债务为47亿美元，同比增长1359百万美元[8] - 2022年第三季度的财务费用为30百万美元，较2021年的38百万美元有所减少[37] - 2022年第三季度的收入税为348百万美元，较2021年的358百万美元略有下降[37] 市场动态与展望 - 租船市场正在正常化，租金降至180,000美元[28] - 租船活动显示出市场的活跃度[28] - 预计2022年有效供应增长将受到新行业动态的影响，包括港口拥堵和基础设施不足[32] - 预计未来将继续保持强劲的资产负债表，同时与股东分享利润[35] 新产品与技术研发 - 公司将致力于确保具有竞争力和成本效益的新造船能力[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为119.946亿美元，较2021年12月31日的98.418亿美元增长21.87%[3] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债为33.445亿美元，较2021年12月31日的24.857亿美元增长34.55%[3] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为28.328亿美元，较2021年12月31日的27.566亿美元增长2.76%[3] - 截至2022年9月30日，公司股本为9.254亿美元，2021年12月31日为9.232亿美元[9] - 截至2022年9月30日，公司留存收益为38.006亿美元，2021年12月31日为25.806亿美元[9] - 截至2022年9月30日，公司总权益为58.173亿美元，2021年12月31日为45.995亿美元[9] - 2022年公司应用IAS 37修订案，调整留存收益期初余额300万美元[23] 公司航运营收及相关指标变化 - 2022年前九个月，公司航运营收为103.727亿美元，较2021年同期的72.623亿美元增长42.83%[5] - 2022年前九个月，公司运营成本为36.302亿美元，较2021年同期的28.769亿美元增长26.2%[5] - 2022年前九个月，公司毛利润为57.528亿美元，较2021年同期的38.715亿美元增长48.59%[5] - 2022年前九个月，公司运营活动利润为55.511亿美元，较2021年同期的36.995亿美元增长49.91%[5] - 2022年前九个月，公司净利润为42.125亿美元，较2021年同期的29.407亿美元增长43.25%[5] - 2022年前九个月，公司基本每股收益为35.05美元，较2021年同期的25.79美元增长35.91%[5] - 2022年前九个月，公司综合收益为41.579亿美元，较2021年同期的29.378亿美元增长41.53%[7] 公司不同时间段利润及相关指标变化 - 截至2022年9月30日的九个月，公司利润为42.125亿美元，2021年同期为29.407亿美元[14] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净现金从经营活动中产生50.415亿美元，2021年同期为39.663亿美元[14] - 截至2022年9月30日的九个月，公司折旧和摊销为10.077亿美元，2021年同期为5.306亿美元[14] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净财务费用为8170万美元，2021年同期为1.226亿美元[14] - 截至2022年9月30日的九个月，公司所得税为12.569亿美元，2021年同期为6.362亿美元[14] - 截至2022年9月30日的三个月，公司利润为11.657亿美元，2021年同期为14.629亿美元[14] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净现金从经营活动中产生16.716亿美元，2021年同期为20.083亿美元[14] 公司现金流量相关指标变化 - 2022年前九个月公司净现金用于融资活动为40.717亿美元，2021年为10.462亿美元[16] - 2022年前九个月公司现金及现金等价物净变化为 -2.398亿美元，2021年为18.851亿美元[16] 公司业务协议相关 - 2022年8月公司与Shell NA LNG, LLC达成10年期LNG供应协议，总金额约11亿美元[31] - 2022年1月公司与关联方签订8年期租船协议，总金额约4亿美元[33] - 2022年2月公司与Navios Maritime Partners L.P.签订5年期租船协议，总金额约8.7亿美元[34] - 2022年3月公司与MPC Container Ships ASA和MPC Capital AG签订7年期租船协议，总金额达6亿美元[35] 公司股份相关 - 2022年3月、5月和8月公司分别授予1727443、490662和107110份股票期权[40] - 2022年前九个月和三个月公司因股份支付安排发行304205和0股普通股[41] - 2022年前九个月和三个月及2021年全年公司股份支付费用分别为1800万、800万、120万、40万和2080万美元[42] 公司货运业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的九个月，货运收入为103.727亿美元，2021年同期为72.623亿美元[45] - 截至2022年9月30日的九个月，运营费用和服务成本为36.302亿美元，2021年同期为28.769亿美元[46] - 截至2022年9月30日的三个月，货运收入为32.275亿美元，2021年同期为31.36亿美元[45] - 截至2022年9月30日的三个月，运营费用和服务成本为12.496亿美元，2021年同期为10.074亿美元[46] 公司金融工具投资数据 - 截至2022年9月30日，一级金融工具公允价值投资中，主权债券和公司债券的当前投资为5.16亿美元，非当前投资为77.28亿美元[47] - 截至2021年12月31日，一级金融工具公允价值投资中，主权债券和公司债券的当前投资为2.0亿美元，非当前投资为14.37亿美元[48] 公司每股收益相关数据 - 截至2022年9月30日，用于计算基本每股收益的加权平均普通股数量为1.19983297亿股，用于计算摊薄每股收益的加权平均普通股数量为1.20443702亿股[50] - 截至2021年12月31日，用于计算基本每股收益的加权平均普通股数量为1.15105504亿股，用于计算摊薄每股收益的加权平均普通股数量为1.18933723亿股[50] 公司归属于普通股股东利润变化 - 截至2022年9月30日的九个月，归属于普通股股东的利润为42.052亿美元，2021年同期为29.352亿美元[50] - 截至2022年9月30日的三个月，归属于普通股股东的利润为11.633亿美元，2021年同期为14.611亿美元[50]