Reported Full Year Revenues of $8.43 Billion, Net Income of $2.15 Billion, Adjusted EBITDA1 of $3.69 Billion and Adjusted EBIT1 of $2.55 Billion2; Generated Net Income, Adjusted EBITDA and Adjusted EBIT Margins1 of 26%, 44% and 30%, Respectively Achieved 14% Volume Growth in 2024 with Record Carried Volume of 982 Thousand TEUs in Q4 2024, Representing Third Consecutive Quarter of Record Carried Volume Declared Q4 2024 Dividend of Approximately $382 Million, or $3.17 per Share, Representing, Together with P ...

核心观点 - 建议考虑加入Out Fox The Street以了解如何在第一季度末布局被市场低估和错误定价的股票 [1]

文章核心观点 公司将于3月12日盘前公布2024年第四季度财报 虽有积极因素但面临诸多挑战 投资者应谨慎决策等待合适入场点 [1][12][13] 财报信息 - 2024年第四季度每股收益（EPS）预估60天内维持在3.47美元 同比飙升382.1% 季度营收预估同比增长73.1% [2] - 2025年公司营收预估为72亿美元 同比收缩13.8% 2025年EPS预估为3.19美元 同比下降约81% [3] - 过去四个季度中 公司三次超EPS预期 一次未达预期 平均盈利惊喜为12.6% [3] 盈利预测 - 模型未预测公司此次财报盈利超预期 因其盈利预期差（Earnings ESP）为0.00% 且Zacks排名为3 [4][5] 影响Q4业绩因素 负面因素 - 航运营运成本上升和高劳动力成本或影响公司盈利 [6] - 地缘政治风险带来运营挑战 可能影响业绩 第四季度财报电话会议或更新关税担忧情况 [6] 正面因素 - 持续的船队扩张举措可能推动公司业绩 [7] - 红海紧张局势致集装箱供应减少 运费上涨 公司服务东地中海和以色列港口 营收和运输量或因干扰而激增 低运力预计提升盈利 [7] 股价表现与估值 - 过去一年公司股价飙升79.9% 跑赢Zacks运输 - 航运行业、Zacks运输板块及同行Frontline和Seanergy Maritime Holdings [8][9] - 从估值看 公司相对便宜 市销率显示其远期销售倍数为0.34 远低于行业的2.15 价值评分为A [14] 投资建议 - 公司虽有股东友好政策和有吸引力的估值等有利因素 但贸易紧张局势升级对其不利 因其对中美市场有重大敞口 行业受全球贸易紧张局势冲击 华尔街对公司股票平均目标价为18.34美元 较当前水平有超3%的下行空间 [12] - 投资者应避免在3月12日财报发布前急于买入公司股票 应密切关注股票动态以寻找更合适的入场点 [13]

文章核心观点 - 订阅Beyond the Wall Investing可节省银行股票研究报告费用并获取最新高质量分析，分析师自2021年7月起看好ZIM Integrated Shipping Services Ltd.股票并首次给予“买入”评级 [1] 分组1：Beyond the Wall Investing服务特点 - 提供基于基本面的投资组合、机构投资者见解的每周分析、基于技术信号的短期交易想法定期提醒、应读者要求提供股票反馈及社区聊天功能 [1] 分组2：ZIM Integrated Shipping Services Ltd.股票情况 - 分析师2021年7月首次发布关于该公司股票文章并给予“买入”评级，此后一直看好该股票 [1]

文章核心观点 - 美中贸易争端升级或损害ZIM综合航运服务有限公司前景，但公司基本面强劲，投资者目前应谨慎持有其股票 [1][7][13] 美中贸易争端情况 - 特朗普对中国进口商品加征10%关税，中国 retaliated 对美国产品加征关税，包括对煤炭和液化天然气征15%税、对原油等征10%税，引发贸易战担忧 [2] 贸易争端对ZIM的影响 - 贸易争端升级或阻碍公司在利润丰厚航线的运营，损害其盈利潜力，公司连接中美新服务或受严重影响 [1][3] - 受贸易紧张局势影响，ZIM股价表现落后于行业及同行 [4] ZIM的积极因素 - 公司采用轻资产模式，专注利基市场和高利润航线，投资数字化和创新技术，运营效率高 [8][9] - 公司对股东友好，股息收益率高，2024年第三季度宣布约3.4亿美元常规股息和1亿美元特别股息，总派息3.65美元/股 [10] - 过去四个季度中三个季度盈利超Zacks共识预期，平均超12.6% [11] - 公司股票估值有吸引力，价值评分为A，市销率0.36倍低于行业水平 [12] 投资建议 - 华尔街对ZIM股票目标价暗示较当前水平有超12%下行空间，投资者目前应谨慎，已持股者保留Zacks排名3（持有）股票较明智 [14]

公司财务信息 - 公司将于2025年3月12日美国金融市场开盘前发布2024年第四季度和全年财务业绩 [1] - 管理层将于美国东部时间上午8点主持电话会议和网络直播（附带幻灯片演示）以回顾业绩并提供公司最新情况 [1] 会议参与方式 - 可通过拨打美国（TF）+1 - 800 - 715 - 9871或+1 - 646 - 307 - 1963、以色列+972 - 3 - 376 - 1144、英国/国际+44 - 20 - 3481 - 4247并参考会议ID 8260105或会议名称参与电话会议 [2] - 可通过ZIM网站的直播链接观看会议及幻灯片演示 会议结束后可在公司网站查看电话会议回放 [2] 公司概况 - 公司1945年成立于以色列 是全球领先的集装箱班轮航运公司 在90多个国家开展业务 为全球300多个港口的约33000名客户提供服务 [3] - 公司利用数字战略和对ESG价值观的承诺 为客户提供创新的海运和物流服务及卓越的客户体验 [3] - 公司基于灵活的船队管理和部署的差异化全球利基战略 覆盖主要贸易路线 专注于公司具有竞争优势的特定市场 [3] 公司联系方式 - 媒体联系人为Avner Shats 电话+972 - 4 - 865 - 2520 邮箱[email protected] [4] - 投资者关系联系人为Elana Holzman 电话+972 - 4 - 865 - 2300 邮箱[email protected] [4] - 投资者关系另一联系人为Leon Berman 电话212 - 477 - 8438 邮箱[email protected] [4] - 公司标志链接为https://mma.prnewswire.com/media/1933864/5028154/ZIM_Logo.jpg [4]

公司股价表现 - 公司最新交易日收盘价为18.11美元，较上一交易日涨0.28%，表现逊于标普500指数（当日涨0.36%），道指下跌0.28%，纳斯达克指数上涨0.51% [1] - 公司股价上月下跌12.84%，表现逊于运输板块（涨4.72%）和标普500指数（涨2.11%） [1] 公司盈利预测 - 公司预计即将发布的财报每股收益为3.47美元，较去年同期增长382.11%，预计季度营收为20.9亿美元，同比增长73.06% [2] 分析师预估调整 - 分析师预估调整能反映近期业务趋势变化，积极的预估调整对公司业务前景是好迹象 [3] - 研究认为预估调整与短期股价波动直接相关，Zacks Rank系统会考虑这些预估变化并给出评级 [4] - 过去30天，Zacks共识每股收益预估下降4.88%，公司目前Zacks Rank为3（持有） [5] 公司估值指标 - 公司远期市盈率为6.05，行业平均为8.94，公司股价相对有折扣 [6] - 公司PEG比率为0.23，运输-航运行业昨日收盘平均PEG比率为1.48 [7] 行业排名情况 - 运输-航运行业属于运输板块，目前Zacks行业排名为237，处于所有250多个行业的后6% [8] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 - 公司核心风格是提供独立研究得出的可操作且明确的投资想法 [1] - 公司帮助会员跑赢标普500并在股市和债市极端波动时避免大幅回撤 [2] 分组1 - 一个多月前（2024年12月17日）发布了关于以星综合航运服务有限公司的文章 [1] 分组2 - 可查看Envision Early Retirement，其每周至少提供1篇关于投资想法的深度文章 [1] 分组3 - 可免费试用，体验公司经实践验证的方法是否有帮助 [2]

文章核心观点 - 自2024年1月文章发布后，以星综合航运（ZIM Integrated Shipping）多个季度的盈利超市场普遍预期 [1] 公司情况 - 分析师在一家大型BB银行有投资分析经验，也是MBB的私募股权顾问，目前正在考取CFA特许金融分析师证书，已完成一级和二级考试，热衷于风险资产投资，是Investor Express的前同事和密友 [1] - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对以星综合航运股票持有多头头寸，文章为其个人观点，除Seeking Alpha外未获其他报酬，与文章中提及股票的公司无业务关系 [1]

股价表现 - ZIM Integrated Shipping Services 最近交易日收盘价为 16.60 美元 较前一交易日下跌 0.12% [1] - 过去一个月公司股价下跌 9.58% 表现逊于运输板块的 0.71% 跌幅和标普 500 指数的 2.14% 跌幅 [1] 财务预期 - 预计公司即将公布的季度每股收益为 3.47 美元 同比增长 382.11% [2] - 预计季度营收为 20.9 亿美元 同比增长 73.06% [2] 分析师预期 - 过去一个月 Zacks 一致预期每股收益上调 3.29% [5] - 公司目前 Zacks 评级为 2 级（买入） [5] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为 5.12 倍 低于行业平均的 7.88 倍 [6] - 公司 PEG 比率为 0.2 远低于运输-航运行业平均的 0.56 [7] 行业状况 - 运输-航运行业 Zacks 行业排名为 249 位 处于所有 250+ 行业的后 1% [7] - Zacks 排名前 50% 的行业表现优于后 50% 行业 2 倍 [8]