公司概况 - 公司于2015年3月在北卡罗来纳州成立，历经更名现为cbdMD, Inc.[31] - 公司拥有并运营cbdMD、Paw CBD等品牌，产品有CBD、功能性蘑菇产品等[33] - 公司从美国农场非转基因大麻提取大麻素，有创新广谱、全谱和Delta 9等配方产品[33] - 公司产品通过电商网站、第三方平台、经销商和实体零售商分销[36] 业绩数据 - 2025财年公司GAAP运营亏损从330万美元降至210万美元[38] 股权交易 - 2025年4月公司获足够投票将A类可转换优先股及股息转换为约91%已发行普通股[39] - 2025年12月15日公司与投资者协议可售至多2000万美元普通股[43] - 2025年12月18日公司向机构投资者发行100万股C类可转换优先股，收益225万美元[44] - 2025年9月29日公司向股东出售170万股B类优先股，收益170万美元[47] - 本次出售股东最多可转售170万股普通股，假设转换价1美元/股[51] - 发行前普通股流通股数8959410股，发行后假设全转换为10659410股[52] - B类优先股股息按每年10%累积，按季以普通股或现金支付[64] - 公司同意报销出售股东20万美元私募交易相关成本费用[67] - B类优先股持有人转换后受益所有权不得超4.99%普通股流通股数[65] 股价与股东 - 2025年12月18日，公司普通股在NYSE American最后报告售价每股1.93美元，约116名在册股东[77] - 截至2025年12月19日，公司已发行普通股总计8959410股[82] - C/M Capital Master Fund等股东发行前后持股及可发售情况[84] 高管薪酬 - 首席执行官兼首席财务官Ronan Kennedy 2025年总薪酬30万美元，2024年27.5万美元[123] - 首席会计官Bradley Whitford 2025年总薪酬207308美元，2024年181375美元[123] - T. Ronan Kennedy新协议年薪34万美元，增6.5万美元，获44.5万股受限股奖励，有季度绩效奖金[126] - Bradley Whitford年薪20万美元[128] 股权计划 - 2015年股权补偿计划初始26112股，2019年增至45445股，剩余可发18617股[129] - 2021年股权补偿计划预留111112股，年增1%最多5556股，剩余63958股[130] 董事薪酬 - 2025年董事会任期，独立董事年度津贴3.5万美元，获1572股股票奖励[136] 证券发行 - 公司拟登记出售170万股普通股[8][9] - 证券发行和分销费用估计307685.47美元[160][161] 协议与报告 - 2025年12月19日公司提交10 - K表格年度报告[156] - 2025年11月25日等提交8 - K表格当前报告[156] - 2025年2月25日提交14A表格最终委托书[156]

股权与融资 - 公司拟公开发售最多18,728,341股普通股[6] - 现金私募发行2,549,573股普通股，多种认股权证行使后可发行多批普通股[7] - 现金预融资认股权证行使价为每股0.0001美元，部分认股权证行使价为每股3.82美元[7] - 私募完成后公司收到2670万美元，未来行使认股权证潜在额外收益达3080万美元，总收益最高达5760万美元[30] - 预计行使E系列等认股权证最大收益为4070万美元，行使价为3.82美元[93] 业务与战略 - 公司采用BNB作为主要储备资产，通过融资收益和运营现金流积累BNB获取收益[24] - 公司通过子公司LineaRx商业化核酸生产解决方案，用于生物制药和诊断市场[25] - 2025年10月随私募完成推出BNB战略，潜在收益策略多样[27] 资产情况 - 2025年12月9日斥资约300万美元收购BNB代币，截至12月15日共持有约18830个BNB[72] - 公司目前将所有BNB存于美国机构级托管账户，后续计划分散存放[40] 公司变更 - 2025年10月7日纳斯达克股票代码从“APDN”变更为“BNBX”，11月13日公司名称变更为BNB Plus Corp.[68] 销售与收益 - 2025年11月4日与Lucid Capital Markets签订协议，截至12月15日已出售10759股，净收益3.1791万美元[70] 法规与报告 - 公司是“较小报告公司”，保持此身份有条件限制[12][76] - 2025年年度报告于12月19日提交给SEC[167] 股东与股权限制 - 出售股东可能进行套期保值等操作，公司有相关赔偿等责任[114][117] - 权证持有人行使部分权证后受益股份有比例限制[134] - 若普通股满足一定条件，公司可要求取消未行权的权证[137] 公司治理 - 董事选举、罢免等有相关规定，董事会有多项权力[147][148] - 董事会可发行“空白支票”优先股[151] 过往融资情况 - 2024年1月发行普通股和认股权证，总收益约340万美元[177][178] - 2024年10月发行普通股和认股权证，总收益约650万美元[180][181] - 2025年9月现金和加密货币私募发行相关股份和认股权证，总收益约2700万美元[183][184]

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this Application Proof, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Application Proof. Application Proof of Lontium Semiconductor Corporation 龍迅半導體（合肥）股份有限公司 (the "Company") (A joint stock company incorporated in the People ...

上市情况 - 公告不构成证券发售或邀请，不保证会进行发售或配售[3] - 公司申请未获上市批准，港交所和证监会有多种处理结果[3] - 在美国，公司证券未且不会注册，特定情况外不得发售[4] - 在香港，招股章程注册后才向公众发售[5] 委任情况 - 公司委任中金香港证券为独家保荐人兼整体协调人[10] - 委任华泰金融控股等为整体协调人[11] 人员信息 - 公告相关申请中公司董事含4名执行董事等[14]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入从3.13亿人民币增长至5.031亿人民币，复合年增长率26.8%[43] - 2023 - 2024年Atlas AI代理收入从8900万人民币增长至86600万人民币，增幅872.2%[43] - 2024年公司在行业级AI代理提供商中排名第五，市场份额2.8%，在基于图的AI代理提供商中排名第一，市场份额约50%[43] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年研发费用分别为8690万、7270万、6070万、2890万和3620万元，分别占总收入的27.8%、19.4%、12.1%、23.1%和20.8%[92] - 过往业绩期内，每年/期前五大客户收入分别为1.144亿、1.221亿、1.491亿和7100万元，分别占同期总收入的36.5%、32.5%、29.6%和40.9%[99] - 过往业绩期内，每年/期前五大供应商采购额分别为3330万、3190万、2510万和2850万元，分别占同期总采购额的39.3%、33.5%、19.6%和48.2%[100] - 2022 - 2023年运营亏损分别为1.786亿和2.023亿元，2024年运营利润为330万元；2024 - 2025年上半年运营亏损分别为4450万和5920万元[109] - 2024年调整后净利润为1690万元，2024 - 2025年上半年调整后净亏损分别为3880万元和[未披露][109] - 2025年上半年亏损为1.277亿人民币，较2024年上半年的1.09亿人民币增长17.1%[125] - 2024年亏损为9370万人民币，较2023年的2.657亿人民币下降64.7%[126] - 2023年亏损为2.657亿人民币，较2022年的1.758亿人民币增长51.1%[127] - 2025年上半年调整后净亏损较2024年上半年下降[128] - 2024年调整后净利润为1690万人民币，2023年调整后净亏损为8370万人民币[129] - 2023年调整后净亏损较2022年下降41.3%[129] - 2025年上半年毛利润为6680万人民币，较2024年上半年的4210万人民币增长58.8%[132] - 2024年毛利润为1.824亿人民币，较2023年的1.323亿人民币增长37.9%[133] - 2023年毛利润为1.323亿人民币，较2022年的9690万人民币增长36.5%[134] - 2022年12月31日公司净资产为4560万元，2023年12月31日净负债为12.34亿元，主要因确认14.11亿元赎回负债和负2.66亿元综合收益总额[138] - 2023年12月31日至2024年12月31日，净负债从12.34亿元增至13.51亿元，增幅9.5%，主要因负9370万元综合收益总额和确认1亿元赎回负债[139] - 2024年12月31日至2025年6月30日，净负债从13.51亿元增至14.15亿元，增幅4.7%，主要因确认2.5亿元赎回负债和负1.28亿元综合收益总额，部分被E - 2轮投资者2.5亿元资本注入抵消[140] - 2022年12月31日公司净流动资产为2580万元，2023年12月31日净流动负债为12.53亿元，主要因赎回负债和按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加[141] - 2023年12月31日至2024年12月31日，净流动负债从12.53亿元增至13.77亿元，增幅9.9%，主要因预付款项等减少和赎回负债等增加[143] - 2024年12月31日至2025年6月30日，净流动负债从13.77亿元增至14.47亿元，增幅5.0%，主要因赎回负债增加，部分被金融资产等增加抵消[144] - 2025年上半年经营活动净现金流出1.01亿元，主要归因于1.3亿元税前亏损，经非现金项目和营运资金变动调整[148] - 公司流动比率从2022年的1.1倍降至2023年的0.4倍，2024年降至0.3倍，2024年底和2025年6月分别稳定在0.3倍和0.4倍，主要因赎回负债增加[155] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司与超350家客户合作，覆盖超百个应用场景[45][56] 未来展望 - 2025 - 2029年中国行业级AI解决方案市场规模预计从654亿人民币增长至2861亿人民币，复合年增长率44.6%[50] - 2024 - 2029年集成知识图谱的行业级AI代理市场规模预计从2亿人民币增长至132亿人民币，复合年增长率140.0%[51] - 公司预计通过增加收入、实施成本控制措施和有效管理运营费用改善现金状况[153] - 预计2025年公司净亏损将显著增加，主要因赎回负债账面价值变化和行政费用增加[173] 新产品和新技术研发 - 2021年公司与郑维民院士工作站开展合作研究并获科技进步卓越奖[48] - 2022年公司AtlasGraph图数据库获科技进步一等奖并被认定为可信创新图数据库市场代表厂商[48] - 2023年公司AtlasGraph图数据库每秒查询吞吐量破世界纪录45%[48] - 2023年公司推出无缝集成知识图谱和大语言模型的框架[48] - 截至2025年6月30日，研发与技术团队有489人[92] - 截至最后实际可行日期，公司在国内外注册38项专利、78项商标、263项计算机软件著作权、3项著作权和14个域名[106] - 2023年，AtlasGraph图数据库测试成绩超世界纪录45%[106] 其他新策略 - 公司计划将[REDACTED]用于研发、优化AI代理、加强客户合作、战略投资和营运资金等方面，各部分占比和金额分别为[REDACTED]%和[REDACTED]百万港元等[169]

上市相关 - 公司申请未获上市批准，港交所和证监会可接受、退回或拒绝[3] - 香港公开发售前需将招股章程在香港公司注册处注册[4] - 公告不构成招股章程等发售文件，仅作信息提供[7] 委任情况 - 截至公告日，公司已委任CMB国际资本有限公司等为整体协调人[9] - 若再委任整体协调人，将按上市规则发布进一步公告[10] 其他 - 公告不构成证券发售或认购邀请[3] - 公司证券未也不会在美国证券法案下注册，不会在美国公开发售[3] - 公司董事会对公告准确性负责[8] - 公司依据港交所上市规则12.01C发布此公告[9] - 公告涉及申请中的公司董事包括执行董事等[10]

人事任命 - 2025年12月9日任命中国建设银行国际资本有限公司为整体协调人[9] - 2025年12月22日任命华富国际证券和中国工业证券国际资本为整体协调人[10] 人员构成 - 公告所涉公司董事和拟议董事含阮卫星、邓海等[12] 公告说明 - 应港交所和证监会要求发布，不构成招股等文件[3][5][7] - 公司视为“外国私人发行人”，证券不在美注册[5] 上市情况 - 申请未获上市批准，港交所和证监会或接受、退回或拒绝[3] - 发布公告不意味公司有发售或配售义务[3]

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) WARNING The publication of this announcement is required by The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") and the Securities and Futures Commission (the "Commission") solely for the purpose of providing information to the public in Hong Kong. The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no repres ...

公司信息 - 公司为瑞派宠物医院管理股份有限公司，在中国注册[2] 上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能有不同处理[3] - 公司委任中国国际金融香港证券有限公司为保荐总体协调人[10] 证券发售 - 公司证券未在美国注册，不得在美国境内发售[5] - 向香港公众发售证券应依据港招股书决策[4] 人员构成 - 公告相关申请中执行董事有李守君等4人[11] - 非执行董事有陈宁和Larry FENG[11]

业绩总结 - 公司总营收为174亿元，年增长率18.5%[43] - 国内业务营收157亿元，占总营收90.1%，年增长率16.8%[43] - 海外业务营收17亿元，占总营收9.9%，年增长率37.2%[43] - 调整后净利润9.764亿元，年增长率12.1%[43] - 经营活动产生的净现金流为38亿元[43] - 2025年上半年智能农机产品净营收49.05068亿元，占比49.7%[55] - 2025年上半年传统农机产品及其他净营收49.58297亿元，占比50.3%[55] - 2025年上半年农业机械销售额97.79282亿元，占总营收99.1%[59] - 2025年上半年拖拉机销售额5427758千元，销售量47912台，平均售价113286元/台[62] - 2025年上半年收获机械销售额3830007千元，销售量21266台，平均售价180100元/台[62] - 2022 - 2025年6月30日，中国市场营收占比分别为94.1%、91.4%、90.1%、90.1%、88.4%，海外市场营收占比分别为5.9%、8.6%、9.9%、9.9%、11.6%[78] - 2022 - 2025年6月30日，中国分销合作伙伴数量从567、588、631、703增至588、631、703、725，海外从116、140、190、234增至140、190、234、255[82] - 2022 - 2025年6月30日，分销渠道营收占比分别为98.0%、98.2%、98.8%、98.7%、99.3%，直销渠道占比分别为2.0%、1.8%、1.2%、1.3%、0.7%[84] - 2022、2023、2024和2025年上半年，前五大客户营收分别占总收入的5.5%、6.0%、5.2%、5.7%，最大客户分别占1.1%、1.4%、1.3%、1.7%[88] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司向五大供应商采购额分别为30.397亿、39.533亿、39.9亿和19.503亿元，分别占总采购额的22.6%、27.0%、28.7%和27.2%[89] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司向最大供应商采购额分别占总采购额的10.0%、16.6%、19.3%和18.0%[89] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司持续经营业务收入分别为15950044、14676348、17393038和9863365千元[100] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司持续经营业务税前利润分别为874896、933075、1036314和673651千元[100] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司持续经营业务净利润分别为811416、871272、956862和609472千元[100] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司EBITDA分别为878013、986356、1121640和718739千元[103] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司调整后EBITDA分别为878013、986356、1141160和734786千元[103] - 公司营收2022年为159.5亿元，2023年降至146.763亿元，降幅8.0%，2024年增至173.93亿元，增幅18.5%[105] - 公司毛利润2022年为19.122亿元，2023年为19.392亿元，2024年增至23.023亿元，增幅18.7%，2025年上半年较2024年同期增长9.1%[106] - 公司持续经营业务年度利润2022年为8.114亿元，2023年增至8.713亿元，增幅7.4%，2024年增至9.569亿元，增幅9.8%[108] - 公司净资产2022年末为20.774亿元，2023年末增至29.485亿元，增幅41.9%，2024年末增至37.914亿元，增幅28.6%，2025年6月末增至41.718亿元，增幅10.0%[109][110][112] - 公司2022年末净流动负债为4.099亿元，2023年末净流动资产为2.578亿元，2024年末净流动资产降至1.928亿元，降幅25.2%，2025年6月末净流动负债为5.813亿元[109][113][114][115] - 公司净流动负债在2025年6月末至10月31日从5.813亿元增至7.255亿元，增幅24.8%[117] - 公司2023年持续经营业务调整后净利润为8.71272亿元，2024年为9.76382亿元，2025年上半年为6.25519亿元[105] - 公司2024年农业机械销售收入从145.029亿元增至171.833亿元[105] - 2025年上半年公司现金及现金等价物净减少13.375亿元，主要因经营活动使用净现金流量17.231亿元[120] - 2022 - 2025年各期，公司毛利率分别为12.0%、13.2%、13.2%、13.8%[121] - 2022 - 2025年各期，公司速动比率分别为0.7、0.7、0.8、0.8[121] - 2022 - 2025年各期，公司资产负债率分别为5.0、4.1、4.1、3.4[121] 产品与技术 - 中国内地专利有2806项，发明专利259项[43] - 研发人员超2500人[43] - 截至最新可行日期，公司持有2806项专利，其中中国大陆2176项实用新型专利、259项发明专利和371项工业设计专利，其他国家和地区53项专利[69] - 截至最新可行日期，公司牵头和参与制定26项国家标准、18项行业标准和56项协会标准[69] 产能情况 - 截至2025年6月30日，有7个农业机械及相关零部件生产基地和11条生产线[71] - 截至2025年6月30日，智能拖拉机制造中心设计产能36000台，实际产量41580台，利用率115.5%[73] - 截至2025年6月30日，轮式收获机工厂设计产能14800台，实际产量9440台，利用率63.8%[73] - 截至2025年6月30日，履带式收获机工厂设计产能11625台，实际产量10032台，利用率86.3%[73] - 截至2025年6月30日，农业机具工厂设计产能4710台，实际产量1608台，利用率34.1%[73] - 截至2025年6月30日，临沭零部件工厂设计产能175000个，实际产量140162个，利用率80.1%[73] - 拖拉机工厂利用率从2022年的77.7%增至2023年的121.1%，2024年降至102.9%，2024年上半年至2025年上半年从111.1%增至115.5%[76] - 轮式收获机工厂利用率从2022年的97.2%降至2023年的84.0%，2024年为81.6%，2024年上半年至2025年上半年从95.1%降至63.8%[76] - 履带式收获机工厂利用率从2022年的72.6%降至2023年的55.3%，2024年增至67.5%，2024年上半年至2025年上半年从79.1%增至86.3%[76] - 零部件工厂（临沂）利用率2024年上半年至2025年上半年从75.3%增至80.1%[80] - 零部件工厂（潍坊）利用率从2022年的89.4%增至2023年的130.3%，2024年为133.0%，2024年上半年至2025年上半年从144.9%降至106.9%[80] 市场情况 - 截至最新实际可行日期，公司产品和服务覆盖全球超120个国家和地区[78] 未来展望 - 预计到2030年，中国智能农业机械市场规模将达约1039亿元，2024 - 2030年复合年增长率约为43.6%[92] - 到2030年，中国智能农业机械行业智能化程度预计达到33.1%[92] 其他 - 公司H股最高发行价为每股[REDACTED]港元，需加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港中央结算系统股份交收费[9] - 公司H股面值为每股人民币1.00元[9] - 公司预计[REDACTED]由[REDACTED]与公司协商确定，不高于每股[REDACTED]港元，目前预计不低于每股[REDACTED]港元，若未在[REDACTED]中午12时前达成协议，[REDACTED]将不进行并失效[13] - [REDACTED]可在[REDACTED]申请截止日前适当时候，经公司同意，减少[REDACTED]数量和/或指示性[REDACTED]，相关通知将在公司网站及香港联交所网站公布[14] - [REDACTED]在[REDACTED]下的义务在特定事件于[REDACTED]上午8时前发生时可由[REDACTED]终止[15] - 公司由潍柴动力直接持有约61.10%，由潍柴控股直接持有约27.26%[125] - 过往记录期内，公司从潍柴动力集团采购发动机的金额分别约占发动机总采购额的50.25%、69.76%、83.12%和79.0%[128] - 2025年6月6日，公司董事会批准按每股0.2元（含税）派发现金股息，总额达2.292亿元[131] - 2022年公司宣布中期股息5.4亿元和末期股息4.212亿元，2024年宣布末期股息1.146亿元，2023年未宣布股息[131] - 一般情况下，公司年度现金股息支付率不应低于相关财政年度合并财务报表可分配利润的10%[131] - 若满足条件，2025 - 2027年公司每年现金分配利润预计不少于各年可分配利润的40%[131]