香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本 申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因 本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.* 深圳市沃爾核材股份有限公司 （「本公司」） 重要提示： 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員 會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱 覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包 銷團成員表示同意： 本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊 處處長登記前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人 士提出要約或邀請，有意投資者務請僅 ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this Post Hearing Information Pack, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Post Hearing Information Pack. Post Hearing Information Pack of Montage Technology Co., Ltd. 瀾起科技股份有限公司 (the "Company") (A joint stock company ...

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不作出任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Giantec Semiconductor Corporation 聚辰半導體股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監 會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其中所載資料並不完備，並可能作出重大變更。 閣下閱覽本文件，即 代表 閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、獨家整體協調人、顧問或包銷團成員表示 同意： 本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例與香港公司註冊處處長登記 前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀 請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股 章程的文本將於發售期內向公眾人士刊發。 (a) 本文件僅用作提供有關本 ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Guangzhou Yanqu Information Technology Co., Ltd.* 廣州研趣信息科技股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limite ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Guangdong Mic-Power New Energy Co., Ltd. 廣東微電新能源股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liabilit ...

业绩数据 - 2024年冷链农产品销售收入排名中国数字智能冷链农产品销售市场前十[40] - 2024年公司冷链农产品销售业务客户回购率达51.0%[46] - 公司收入从2023年的12.541亿元增长至2024年的29.806亿元，增长率为137.7%；2025年前九个月收入进一步增至39.941亿元，2024年同期为18.432亿元[47] - 2023年调整后净亏损600万元，2024年调整后净利润为2970万元，2024年前九个月和2025年前九个月调整后净利润分别为2790万元和5090万元[47][49] - 2023 - 2025年前九个月，五大客户贡献收入分别为4.939亿元、6.548亿元和8.462亿元，占比分别为39.4%、21.9%和21.3%；最大客户贡献收入分别为3.15亿元、3.53亿元和2.341亿元，占比分别为25.1%、11.8%和5.9%[62] - 2023 - 2025年前九个月，向五大供应商采购额分别为6.524亿元、7.796亿元和7.932亿元，占比分别为53.0%、26.8%和20.4%；向最大供应商采购额分别为2.172亿元、2.325亿元和2.301亿元，占比分别为17.6%、8.0%和5.9%[65] - 2025年前九个月，冷链农产品销售数量达138426.2吨[60] - 2024年中国数字和智能冷链农产品销售市场前十参与者总收入约740亿元，占市场总收入约14.3%[70] - 2023 - 2025年9月，公司收入分别为12.54142亿元、29.80574亿元、18.4324亿元和39.94082亿元[81] - 2023 - 2025年9月，销售成本分别为12.31366亿元、28.99585亿元、17.85557亿元和38.73516亿元[81] - 2023 - 2025年9月，毛利润分别为2277.6万元、8098.9万元、5768.3万元和1.20566亿元[81] - 2023 - 2025年9月，税前亏损分别为2803.2万元、2.12789亿元、1.70596亿元和17.40842亿元[81] - 2023 - 2025年9月，所得税费用分别为23.4万元、624万元、501万元和1367.1万元[81] - 2023 - 2025年9月，净亏损分别为2826.6万元、2.19029亿元、1.75606亿元和17.54513亿元[81] - 2023 - 2025年9月，调整后净亏损/利润分别为 - 604.3万元、2969.1万元、2790.1万元和5094.9万元[81] - 2023 - 2025年9月，冷链农产品销售业务收入占总收入比例分别为98.2%、98.9%、98.5%和99.3%[86] - 截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年9月30日，净负债分别为4260万元、2.74亿元和22.387亿元，净流动负债分别为3750万元、3.224亿元和23.489亿元[93] - 2023年、2024年以及截至2024年和2025年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量分别为5560万元、3.434亿元、2.335亿元和1.784亿元[95] - 2023年、2024年以及截至2024年和2025年9月30日的九个月，毛利率分别为1.8%、2.7%、3.1%和3.0%[96] - 截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年9月30日，流动比率分别为0.9倍、0.8倍和0.6倍，速动比率分别为0.2倍、0.2倍和0.1倍[98] - 2025年9月30日至最近实际可行日期，核心冷链农产品销量超8.9万吨[105] - 2025年9月30日至最近实际可行日期，公司收入稳步增长[106] 用户数据 - 截至最晚实际可行日期，数字智能冷链集成解决方案被超750家国内冷链运营商采用，覆盖约30个省市自治区[42] - 业绩记录期内，向超1000家客户销售冷链农产品，与超750家来自约40个国家和地区的供应商合作，超550家为海外供应商[44][45] 未来展望 - 预计使用募集资金用于海外业务拓展、国内市场渗透、研发能力加强、战略投资收购和营运资金等[104] 市场扩张和并购 - 江苏创程供应链管理有限公司于2024年6月12日成立，为公司全资子公司[123] - 南京粤十数字科技有限公司于2025年8月4日成立，为公司全资子公司[125] - 武汉寰骏数字科技有限公司于2025年11月11日成立，为公司全资子公司[137] - 无锡寰骏数字科技有限公司于2025年12月2日成立，为公司全资子公司[137] 其他信息 - 公司运营双核心、数据驱动商业模式，包括冷链农产品销售和数字智能冷链集成解决方案[41][56] - 截至最新可行日期，陈先生有权控制公司已发行股份总数51.40%的投票权，自身持股约20.68%，悦时投资和悦时创业分别持股约23.88%和6.85%[74] - 公司于2019年12月24日在中国注册为有限责任公司，于2025年12月1日转变为股份有限公司[112] - H股每股面值为人民币0.1元，已申请在证券交易所进行相关操作[118] - 未上市股份每股面值为人民币1.0元，将拆分为十股每股面值人民币0.1元[135] 风险提示 - 新检验检疫政策使某些进口牛肉产品海关检查和清关周期变长，库存停留时间增加[163] - 未能识别、引入和拓展合适冷链农产品类别，会对业务、经营成果和增长前景产生重大不利影响[156] - 采购冷链农产品中断或不稳定，会对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[162] - 未能管理和拓展与供应商关系，或无法以有利条件采购，会对业务和增长前景产生重大不利影响[167] - 冷链农产品或销售市场出现食品安全或质量问题，会降低市场需求，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[172] - 终端消费者口味、认知和偏好变化，会对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[180] - 未能维持适当且有竞争力的定价策略，会对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[186] - 引入和拓展新产品类别存在不确定性和执行风险，可能无法达到预期销售、利润等[159] - 供应商面临运营、财务和合规风险，可能导致冷链农产品供应中断，影响公司业务[171] - 市场需求对食品安全和质量问题敏感，负面宣传会降低消费者信心和采购活动[173] - 公司转嫁运营成本能力受竞争压力和客户接受度限制，无法及时有效调整定价会影响利润率，提价但失去价格竞争力会影响收入和经营杠杆[188] - 公司基于期货的销售定价决策面临执行风险，无法有效管理定价风险会导致利润率波动或盈利能力下降[190] - 公司无法维持合适且有竞争力的定价策略会对业务、财务状况、经营成果和前景产生重大不利影响[191] - 中国冷链农产品销售受严格监管，需遵守相关法规框架，法规要求可能演变且更严格，会增加合规和运营成本，带来行政负担或限制业务活动[192][195] - 公司在运营市场面临激烈竞争，部分竞争对手更具优势，行业竞争区域化和碎片化，可能导致价格压力、成本上升、利润率下降或市场份额流失[198][200]

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this Application Proof, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Application Proof. Application Proof of Tobita (Group) Holdings Limited 拓 必 達（ 集 團 ）控 股 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this Application Proof, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Application Proof. Application Proof of Shenzhen HBN Technology (Group) Company Limited 深圳護家科技 (集 團 )股份有限公司 (a joint stock company incorporated in the Peop ...

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this Application Proof, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Application Proof. Application Proof of Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.* 深圳市沃爾核材股份有限公司 (the "Com ...

公司概况 - 公司于2019年成立，2025年12月1日改制为股份有限公司[41][122] - 2023年进军冷链农产品销售业务[41][44] - 按2024年冷链农产品销售收入计，公司在中国数智化冷链农产品销售市场中排名前十[40] 业绩数据 - 公司收入由2023年的1254.1百万元增至2024年的2980.6百万元，增长率为137.7%[45][49] - 截至2025年9月30日止九个月，收入由2024年同期的1843.2百万元增至3994.1百万元[45] - 2023年公司录得经调整净亏损6.0百万元，2024年扭亏为盈，录得经调整净利润29.7百万元[48] - 截至2024年及2025年9月30日止九个月分别录得经调整净利润27.9百万元及50.9百万元[48] - 2023 - 2025年首九个期间，冷链农产品销售客户数量分别为204、587、554[59] - 2023 - 2025年首九个期间，冷链农产品销量分别为40217.0吨、99888.1吨、138426.2吨[59] - 2024 - 2025年首九个期间，冷链农产品销售客户回购率分别为51.0%、30.4%[59] 客户与供应商 - 往绩记录期间，公司向超1000名客户销售冷链农产品[44] - 往绩记录期间，公司与约40个国家及地区超750家供应商合作，超550家为海外供应商[44] - 2023 - 2025年首九个期间，源自五大客户的收入分别为493.9百万元、654.8百万元及846.2百万元，占比分别为39.4%、21.9%及21.3%[60] - 2023 - 2025年首九个期间，源自最大客户的收入分别为315.0百万元、353.0百万元及234.1百万元，占比分别为25.1%、11.8%及5.9%[60] - 2023年、2024年及2025年首九个月，公司来自五大供应商的采购额分别为6.524亿元、7.796亿元及7.932亿元，占比分别为53.0%、26.8%及20.4%[65] - 2023年、2024年及2025年首九个月，公司来自最大供应商的采购额分别为2.172亿元、2.325亿元及2.301亿元，占比分别为17.6%、8.0%及5.9%[65] 业务结构 - 2023 - 2024年及截至2024 - 2025年9月30日止九个月，冷链农产品销售占收入比例分别为98.2%、98.9%、98.5%、99.3%[88] - 2023 - 2024年及截至2024 - 2025年9月30日止九个月，冷链数智综合解决方案占收入比例分别为1.8%、1.0%、1.5%、0.7%[88] 财务指标 - 2023 - 2024年及截至2024 - 2025年9月30日止九个月，公司总毛利分别为22776千元、80989千元、57683千元及120566千元[81] - 2023 - 2024年及截至2024 - 2025年9月30日止九个月，公司整体毛利率分别为1.8%、2.7%、3.1%、3.0%[93] - 2023年、2024年及截至2024年、2025年9月30日止九个月，公司净亏损分别为2830万元、2.19亿元、1.756亿元及17.545亿元[96] - 截至2023年、2024年12月31日以及2025年9月30日，公司非流动资产总值分别为581.1万元、5520.9万元及1.15571亿元[97] - 截至2023年、2024年12月31日以及2025年9月30日，公司流动负债净额分别为4260万元、2.74亿元及22.387亿元[97] - 2023年及2024年以及截至2024年及2025年9月30日止九个月，公司经营活动所用现金净额分别为5560万元、3.434亿元、2.335亿元及1.784亿元[100] - 截至2023年、2024年12月31日以及2025年9月30日，公司流动比率分别为0.9倍、0.8倍及0.6倍[104] - 截至2023年、2024年12月31日以及2025年9月30日，公司速动比率分别为0.2倍、0.2倍及0.1倍[104] 市场情况 - 2024年，中国冷链数智农产品销售市场前十大参与者合计收益约为740亿元，约占市场总收益的14.3%[71] - 数字化及智能化冷链农产品销售市场利润率相对较低、客户对价格敏感、上游供应成本波动频繁[193] 风险因素 - 引入新产品类别及扩大规模存在不确定性和执行风险[174] - 冷链农产品采购面临供应链稳定性风险[178] - 食品安全或质量问题会减少市场需求，影响公司声誉[184] - 市场需求下降可能对公司业务造成重大不利影响[187] - 竞争加剧或使公司毛利率和盈利能力下降[193] - 投入成本增加且无法调整定价，公司利润率可能受影响[194] - 冷链农产品销售受中国严格法规监管，违规可能受监管行动[198] 其他信息 - 截至最后实际可行日期，公司的冷链数智综合解决方案已获超750家国内冷链运营商配置，覆盖约30个省、自治区及直辖市[41] - 2025年9月30日后至最后实际可行日期，公司核心冷链农产品销量达89000吨以上[115] - 董事确认，自2025年9月30日以来公司业务、财务状况及经营业绩未发生重大不利变动[116]