人工智能伦理风险与治理研究 中国电子信息产业发展研究院 政策法规研究所（工业和信息化法律服务中心） 二O二五年四月 1 问题聚焦二 1 随着人工智能技术向经济社会各行业各领域加速渗透，其引发的伦理争议已成为全球关注焦点，美欧等主要经济体均根据 自身情况，开展了一系列伦理治理实践。目前，我国人工智能伦理治理的基本理念、规则体系、治理模式和国际主张初步形成。 在新形势新要求下，亟待优化完善具有中国特色的人工智能伦理风险治理路径。本研究重点回答：人工智能伦理风险是什么、 治理现状如何、未来如何治理等问题。 拟回答 问题 治理现状如何？ 是什么？ 未来如何治理？ ⚫ 人工智能伦理风险的内涵特征是什么？ ⚫ 人工智能带来了哪些伦理风险？这些风险如何进行类型划分？ ⚫ 国际组织、欧盟、美国等开展了哪些伦理治理实践，探索了哪些模式？ ⚫ 我国已探索开展了什么样的伦理治理实践？ ⚫ 面临哪些新形势新要求？ ⚫ 应如何完善现有治理路径？ 2 思路框架二 2 治理实践探索 治理对象分析 风险分类 面临形势要求 中央要求亟待落实 实践问题亟待解决 企业诉求亟待回应 国际组织 内涵特征 分类体系 生成机制 典型场景/案例 欧盟 美国 ...

中国低空经济应用场景研究报告 （2025） 低空经济应用场景发展现状和特点 低空经济应用场景商业化路线图 低空经济应用场景发展挑战 中国电子信息产业发展研究院 产业政策研究所（先进制造业研究中心） 下一步工作建议 二〇二五年四月 / 003 / 009 / 013 / 015 1 3 3 二 一 低空经济应用场景发展现状和特点 p 按用途将低空经济应用场景分为生产作业、交通运输、文旅体验、安防安保等四大领域 | | 生产作业 | | | 交通运输 | | | 文体活动 | | 安防安保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公共服务 | 应急保障 | 科学探测 | 商业生产 | 载物运输 | 载人交通 | 文旅应用 | 体育应用 | 教育培训 | 安防巡逻 | 要地防护 | | 违建巡查 | 灾害救援 | 地质与海洋 勘探 | 农林植保 | 特种物资运 输 | 城市空中交 通（UAM） | 无人机表演 | 航空运动 | 科普体验 | 城市安全巡 逻 | 低空监测识 别体系 | | 河道巡检 | 紧急医 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 在新一轮科技革命与产业变革交织、全球产业链深度重构背景下创新是大国发展关键变量与高质量发展核心动能 我国制造业处于“由大到强”高质量发展战略机遇期和转型关键攻坚期 准确研判制造业创新发展水平对实施制造强国战略意义重大 [7] 各部分总结 制造业创新指数体系 - 创新资源指标包括规模以上工业企业R&D经费投入强度等多项内容 [13] - 创新协同指标有规模以上工业企业R&D经费外部支出和技术市场交易合同金额 [13] - 创新产出指标涵盖规模以上工业企业有效发明专利数等多项 [13] - 创新环境指标包含本专科毕业生数量等 [13] - 创新绩效指标有规模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入的比重等 [13] 国家级制造业创新指数 - 各一级指标保持增长态势 创新协同提升领跑其他指标 [18] - 201 - 202年制造业创新指数年均增速11.6% 创新资源年均增速8.1% 创新产出年均增速12.0% 创新协同年均增速19.2% 创新绩效年均增速8.9% 创新环境年均增速4.% [22] - 创新资源指数增长率低于制造业创新指数增长率 R&D经费占全社会研发投入比有待提升 [26] - 创新产出稳步提升 创新影响力不断增强 [30] - 创新协同指数保持较快增速 产学研合作仍需关注 [35] - 创新绩效指数提升速率降低 高技术产业促进作用明显 [41] - 创新环境指数增速回落明显 环境建设尚需加强 [45] 省级制造业创新指数 - 共12个地区创新指数超过全国平均线 19个地区低于全国平均线 湖北等8省（市、自治区）排名较前一年有所上升 [48][49] - 依据综合指数得分 广东、江苏等10个地区是制造业创新发展最强地区 [52] - 从创新资源指数看 广东、江苏、浙江领先 19个地区创新投入相对不足 [57] - R&D经费投入强度方面 湖南、江苏等排名靠前 14个省份高于全国平均 前15省份多呈下降趋势 [61] - R&D经费占全社会研发投入比重方面 内蒙古、江西等排名靠前 18个省份高于全国平均 部分前15省份有增长 [63] - R&D人力投入强度方面 浙江、北京等排名前三 16个省份高于全国平均 部分前15省份有增减变化 [65] - 规模以上工业企业有研发机构的企业占比方面 浙江、广东等表现最好 部分前15省份有增减变化 [68] - 规模以上工业企业办研发机构的仪器和设备原价方面 广东、江苏等前三 10个省份超全国平均 部分前15省份有增减变化 [70] - 从创新产出指数看 9个省份超过全国平均 广东大幅领先 [73] - 规模以上工业企业有效发明专利数方面 8个省份超全国平均 广东是全国平均9.2倍 部分前15省份呈下降趋势 [76] - 规模以上工业企业专利申请数方面 7个省份超全国平均 广东是全国平均7.倍 部分前15省份有增长 [76] - 规模以上工业企业每百名研发人员有效发明专利申请量方面 北京、西藏等位列前五 部分前15省份有增长 [77] - 规模以上工业企业每亿元主营业务收入有效发明专利数方面 11个省份超全国平均 广东、北京等排名前三 部分前15省份有增减变化 [78] - 从创新协同指数看 10个省份超过全国平均 广东、北京等领先 [81] - 规模以上工业企业R&D经费外部支出方面 9个省份超全国平均 广东是全国平均9.8倍 部分前15省份有增减变化 [86] - 技术市场交易合同金额方面 12个省份超全国平均 北京是全国平均4.5倍 部分前15省份有增减变化 [88] - 从创新绩效指数看 1个省份超过全国平均 广东位列第一 是全国平均4.5倍 [91] - 规模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入的比重方面 1个省份高于全国平均 部分前15省份有增长 [93] - 高技术产业主营业务收入方面 10个省份超全国平均 广东、江苏等排名前三 部分前15省份增长明显 [93] - 高新技术企业工业总产值方面 8个省份超全国平均 广东、江苏等前三 部分前15省份有增长 [93] - 从创新环境指数看 排名前三为广东、江苏、山东 1个省份高于全国平均 较去年减少1个 [96] - 本专科毕业生数量方面 河南、山东等分列前三位 部分前15省份有增减变化 [106] - 规模以上工业企业研发经费内部支出中的政府资金方面 广东、陕西等为全国平均倍数 部分前15省份有增加 [106] - 工业增加值方面 江苏、广东等分列前三 12个省份高于全国平均 [106]

中国电子信息产业发展研究院 工业经济研究所 二O二五年四月 中国制造业国际化：趋势、风险 及应对 思路架构二 整体篇 历史演变：制造业国际化的四个阶 段 内外双驱：日益复杂的外部环境与 自身发展的内驱动力 风险挑战：地缘变局、蝴蝶效应、 市场风险 政策篇 增强前瞻性、扩大融合性、提高抗 压性、优化系统性 产业篇 新能源汽车：产业生态国际化 关键矿产：竞争愈发激烈 动力电池：国际化投资热情高涨 光伏：全球造，全球卖 经验篇 日本：先产品后产能、先大企业后 中小企业跟随、先劳动密集型后资 本技术密集型 德国：以坚实的工业基础与细分制 造领域的持续深耕，推动"德国制 造"国际化 韩国：依托龙头企业发展，建立和 完善支持制造业国际化的相关制度 纺织：全球需求不足影响国际化 我国制造业国际化已进入转型升级新阶段 我国制造业国际化发展的阶段划分 当前我国制造业国际化的新格局 我国制造业国际化分为起步期、快速发展期、均衡扩张期、转型升级 期四个阶段 | | 第一阶段 | | | | 第二阶段 | | | | 第三阶段 | | | | 第四阶段 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年1月我国人工智能企业DeepSeek以全新技术路径和开源策略引发全球瞩目，其创新模型架构和训练方法实现低成本与高性能统一，开放包容发展理念有望推动人工智能开源生态繁荣，为我国人工智能产业及各行业智能化升级带来机遇，建议加快构建人工智能发展新格局推动产业跃升 [1] 根据相关目录分别进行总结 一、DeepSeek的创新性突破 （一）以技术创新构筑成本与性能优势 - DeepSeek凭借模型架构创新实现成本与性能双重突破，开辟人工智能技术发展新路径 [3] - 通过压缩时间空间复杂度降低模型开发成本，如V3版本用多种技术手段减少内存占用、降低运算资源消耗，增加并行计算规模、提升训练效率，其训练成本约为大模型Meta Llama 3.1的10%，OpenAI Gpt - 4o的6% [3] - 运用强化学习技术提升模型性能，DeepSeek R1在复杂任务中表现优异，比肩顶尖大模型OpenAI - o1 - 1217 [3] （二）以深度开源助力开放与合作生态 - DeepSeek全方位开源策略加速人工智能技术普及与创新，推动形成开放包容技术生态 [5] - 开源深度方面，将旗舰版本模型权重、训练框架全部开放，公开核心技术细节，采用宽松MIT开源协议，为技术创新和产业发展提供极大自由度 [5] - 社区建设方面，在Github和Huggingface平台表现出色，DeepSeek V3和R1星标数超OpenAI项目，1月份在Huggingface下载量合计达610余万次，相关模型达5000余个，R1成最受欢迎模型 [5] 二、DeepSeek对我国人工智能发展的影响 （一）提振行业信心，提升我国AI影响力 - DeepSeek崛起提升我国人工智能行业信心与国际影响力 [7] - 国内层面激发全行业创新动力，推动产业创新迭代，为产业从跟跑到并跑、领跑奠定基础 [7] - 国际层面受业界高度关注，引发全球应用市场热潮，国际科技巨头和芯片厂商开展合作，有望重塑全球竞争新格局 [7][8] （二）优化基础生态，创造产业发展新机遇 - 硬件支撑方面，降低模型训练对高端计算设施依赖，为我国人工智能芯片发展提供机会，多家企业完成与DeepSeek融合适配，推动闭环生态建设 [8] - 算力服务方面，开源开放为算力服务商带来商业价值，主流云服务商和三大运营商提供支持，有利于扩大用户覆盖和注入新动能 [8] - 促进应用发展方面，API定价远低于市场主流水平，约为OpenAI o1运行成本的三十分之一，降低应用集成门槛，加速释放市场需求，推动产业战略跃升 [8][9] （三）开辟赋能路径，释放数智升级生产力 - 智能终端领域，成本优势和开放架构推动多场景应用创新，智能手机和智能网联汽车厂商接入并开展合作，推动产业跃迁 [10] - 金融领域，高效模型架构提升业务质量，江苏银行本地化部署模型，开创混合智能模式，为中小银行提供新机遇 [10] - 内容创作领域，强大自然语言处理能力革新创作模式，国脉文化平台接入提升创作效率，为各行业智能化转型提供新路径 [11] 三、进一步推动我国人工智能发展的建议 （一）强化基础研究与硬核创新能力 - 加大对前沿方向支持力度，鼓励高校、科研院所开展颠覆性理论研究，探索新型理论范式 [12] - 强化重点区域国家级人工智能实验室创新能力建设，开展引领性方向研究和系统性攻关 [12] - 鼓励领军企业围绕关键方向攻关，支持开源开放技术创新模式，突破关键核心技术 [13] （二）完善公共平台与产业生态系统 - 适度超前布局基础设施，提供普惠性支持，降低中小企业技术应用门槛 [14] - 对初创企业给予针对性支持，帮助其渡过发展初期关键阶段 [14] - 建立产业链上下游协同创新机制，形成互利共赢产业生态体系 [14] （三）优化政策扶持与风险应对机制 - 加大财政补贴与税收优惠力度，引导创新要素向关键核心技术领域集聚 [15] - 完善人工智能应用支持政策，设立示范项目，给予专项补贴，扶持产业链协同创新 [15] - 加快完善伦理规范与安全评估体系，强化关键环节监管，建立大模型安全评估机制 [16] - 建立技术安全预警与应对机制，完善产业链供应链风险监测和评估机制，实现快速响应和协同联动 [16]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 生产性服务业是现代化产业体系重要组成部分，我国生产性服务业呈现规模增长较快、占 GDP 比重稳步提升、结构持续优化三大亮点，也存在总体发展不充分、知识密集型服务业比重偏低、对制造业带动作用较弱等问题，建议从供需两侧发力，强化要素供给保障，加快制造业升级，促进两业深度融合 [2] 各部分总结 我国生产性服务业发展呈现三大亮点 - 规模增长较快，2013 年以来稳居世界第二，2008 年增加值首破 1 万亿美元，2012 年超 2 万亿美元，2015 年超 3 万亿美元，2020 年超 4 万亿美元，2009 年超德国，2013 年超日本 [4] - 占 GDP 比重稳步提升，2016 年以来稳定在 30%以上，与发达国家差距收窄，1995 - 2011 年比重从 21.9%增至 25.4%，2012 - 2016 年快速提升至 30%，2017 年以来稳定在 30.3%左右 [6] - 结构持续优化，资本与知识密集型服务业提速显著，1995 - 2020 年，知识与资本密集型占 GDP 比重分别为 3.4%与 2.9%，均大于劳动密集型的 2.1%，2020 年专业与科技服务、行政与辅助服务占比达 1995 年两倍左右，金融保险业占比从 4.8%提至 7.7%，交通运输业占比降至 4.4% [10][13] 我国生产性服务业发展仍然存在三大问题 - 规模与美国差距大，占比相当于美德日韩 1995 年左右水平，2020 年我国增加值为 4.1 万亿美元，是美国的 48.8%，占 GDP 比重为 30.3%，美国为 41.4% [17] - 结构以劳动密集型为主，知识密集型行业与发达国家差距显著，2020 年我国劳动密集型近一半，知识密集型不到 1/3，美国劳动密集型不到 1/3，知识密集型近一半，我国知识密集型占 GDP 比重为 8.5%，比美国低 11 个百分点 [18] - 对制造业带动作用弱，批发零售业、信息与通信服务、专业与科技服务贡献度与发达国家差距大，2020 年我国单位制造业产品总投入中生产性服务业投入占比为 12.5%，美国达 22.2% [25] 制约我国生产性服务业发展壮大的三大因素 - 专业人才供给不足与企业融资困境约束发展，预计 2025 年全国 ICT 人才缺口超 2000 万，2024 年 10 月末银行信贷占社会融资存量比重 62.3%，境内股票融资仅占 2.9% [29] - 制造业处于向高端化转型阶段、研发投入低引致需求不足，2020 年我国高技术制造业增加值占比 41%，美国 55%，我国企业研发投入与美国有差距 [31] - 加工贸易模式与服务贸易长期逆差阻碍产业关联，2023 年我国加工贸易进出口规模是 2015 年的 12 倍，服务贸易逆差扩至 1708.7 亿美元 [33] 政策建议 - 强化生产性服务业要素供给保障，培养人才，优化融资环境，发展产业链 [35] - 加快制造业产业链价值链升级，支持技术创新，鼓励应用新兴技术，顺应制造服务化趋势 [35] - 营造服务业与制造业良性互动环境，促进两业深度融合，鼓励集聚融合，制定标准体系，建设公共服务平台 [36]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告认为开源软件已广泛应用，其漏洞影响大，各国重视开源安全，围绕开源软件安全消费规范、鼓励措施、引导商业公司担责及维护人工智能开源安全四个问题开展研究并提建议，长期需变革开源软件消费机制，管理、透明度和自动化工具助推广安全消费 [2][52] 根据相关目录分别进行总结 前言 - CISA网络安全咨询委员会TAC小组委员会围绕“开源安全”发布报告，软件安全受关注，CISA启动“设计安全”计划，保障开源软件安全性更复杂 [3][4][5] 研究背景：开源软件 - 过去几十年开源软件广泛使用，创造约8万亿美元总价值，约80 - 90%的软件含开源组件，但软件缺陷和漏洞后果严重，供应链攻击增多 [8] - 美国政府、开源组织、企业及欧盟采取措施维护开源安全，如美国设国家网络主任办公室、出台战略，开放软件安全基金会发布指南等 [9] - 开源安全要解决两个核心问题（使用开源软件需引入哪些及确定组件版本）和一个基本问题（弥合商业消费者和开源软件开发商规范差距） [10][11][12] - “管理员”可解决开源软件消费缺安全责任人问题，消费者、社区、企业团队、政府机构、商业公司等可扮演该角色，外包管理员对提升开源安全重要 [13][14] - CISA应推动采用软件物料清单（SBOM）和软件工件供应链级别（SLSA）并建立互操作性格式，SBOM提高软件透明度，助跟踪管理安全历史，但不成熟有局限；SLSA提供标准和控制清单，防篡改等，但处于起步阶段有局限 [15][17][19] 问题一：开源软件的安全消费规范 - 开源软件安全消费需考虑“顺流而下”（与最新版本保持一致，有分散式和集中式方法，可用GitHub徽章机制等度量健康水平）和“逆流而上”（将修改反馈给开发者，可减轻维护负担、提升安全性，但面临实操问题）两方面因素 [21][22][23] - 研究结果包括开源安全核心是漏洞修复、各国重视开源安全、关键在线系统与上游保持一致重要等十点 [25][26][27] - 建议CISA制定开源消费和上游指导性文件，涵盖进料过程控制、与上游保持一致价值等信息 [28] 问题二：政府层面鼓励安全消费规范的具体措施 - 采购、感知、信息交换所、集中管理四种方式助鼓励开源软件安全消费规范，如采购要求供应商明确安全规范，感知利用现有计划推广最佳实践等 [29][30][31] - 研究结果指出缺乏安全开发法规，应加强感知项目、推动建立信息交换所等六点 [34][35] - 建议CISA加强感知项目，创建维护信息交换所，增强集中管理服务，研究集中责任是否带来改进 [36][37] 问题三：引导商业公司承担开源安全责任 - 软件安全有开发部署和维护两方面特征，管理员可担任中介提供保障和担责，标准化自动化模板助提升安全性 [38][39][40] - 研究结果包括开源和商业软件法律责任不同、小型开源项目缺安全能力等十三点 [40][41][42] - 建议CISA支持管理员模式，鼓励联邦机构及供应商采用，鼓励使用标准化模板 [43] 问题四：人工智能系统的开源安全和风险防范 - 政府使用人工智能大模型需谨慎，应从公平公正合法合规、可审计性、透明度、可重现性等方面维护安全，如记录数据来源和权重、推行“透明度卡”等 [44][46][47] - 研究结果包括鼓励使用透明度卡、支持DMCA豁免权等七点 [49][50] - 建议CISA强调“可重现构建”，鼓励开源AI模型提高透明度等，支持国会图书馆授予DMCA豁免 [51] 结论 - 安全消费长期需变革开源软件消费机制，管理可弥合差距，透明度和自动化工具助推广安全消费 [52]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年1月以“DIVE IN”（沉浸）为主题的国际消费电子展（CES）举办，主题和亮点是人工智能赋能万物应用，消费电子产品进入智能时代 建议抢抓人工智能和汽车智能化发展机遇，打造国际影响力大的全球消费电子展 [1] 根据相关目录分别进行总结 2025 CES六大领域发展呈现新亮点 - 芯片领域国际龙头企业加快发布人工智能芯片新品，高性能、多线程、低功耗是重要特征，企业围绕计算机、汽车、机器人等典型应用发力布局 [2] - 计算机领域厂商聚焦PC的AI算力、本地AI处理能力、数据隐私保障以及产品形态等进行差异化竞争，强大的AI性能成标配，本地AI处理能力受重视，产品形态差异化 [3][4] - 汽车领域智能化转型进程加速，自动驾驶技术持续突破，显示技术的应用成为智能座舱驾乘体验提升的焦点 [5][6] - 智能家居领域功能型产品层出不穷，以情感交互为核心的陪伴型机器迎来爆发，电视成为智能家居新管家，互联互通协议标准逐渐明朗 [7][8] - 智能终端领域AI全面赋能优化交互体验，AI眼镜成展会热点，可穿戴产品健康监测功能深化，创新型产品持续涌现 [9][10] - AI机器人领域多样化、灵巧性、交互性引领发展，机器人形态更多样、灵巧性增强，服务机器人应用场景进一步拓展 [11][12] 消费电子产业发展趋势 - 汽车电子、消费机器人将成为消费电子新增长点，汽车成为新型智能终端，机器人向生活场景广泛渗透 [13] - 打造极致用户体验成为消费电子企业竞争新焦点，企业需精准发力满足消费者更高使用需求 [15] - 消费电子向应用场景多元化融合化趋势发展，产品功能多元化与跨界融合明显 [16] 启示建议 - 支持创新引领发展新质生产力，推动关键核心技术突破，支持重点企业协同创新 [18] - 抢抓汽车智能化发展机遇谋划长远发展动能，扩大我国智能网联能源汽车领先优势，强化“车路云网图”软硬件协同发展 [19] - 立足本土打造具有国际影响力的全球消费电子展，对标CES展会，同步打造元宇宙消费电子展 [20]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2024年全球能源效率进展缓慢，能源强度改善需加快以实现净零排放目标，提高能效可减排大量二氧化碳，各国应加大政策实施力度 [4][7] - 各行业在能源效率方面有不同表现和提升空间，如建筑、电器、工业和交通等行业需采取相应措施提高能效 [17][20][23][27] - 电气化、灵活性、资金和就业等全系统主题对能源效率提升至关重要，需加强相关政策支持和投资 [31][35][38][42] - 不同地区能源效率进展和面临的挑战各异，需根据自身情况制定和实施能效提升策略 [45][47][49][51][53] 根据相关目录分别进行总结 全球趋势 - 能源强度和能源需求：2024年全球能源效率进展缓慢，能源需求预计增长2%，能源强度改善约1%；发达经济体能源强度改善放缓，新兴经济体略有加快，中国约1.5%，印度加速至2.5%；2024年电气化水平预计提高略低于2%；提高能效到2030年可减排超三分之一二氧化碳 [4][7] - 价格和可负担性：许多地区能源价格缓慢下降但仍高于危机前，消费者受能源危机影响费用上涨；政府短期保护措施逐步取消；提高能效政策可缓解价格上涨，向低收入家庭提供能效措施可减轻开支 [8][12] - 国际动态：COP28峰会上各国承诺到2030年将全球能效提高一倍，认可其在清洁能源转型中“第一能源”作用，2024年一些国际协议以此为基础 [13] - 政策进展：截至2024年9月，全球政府为2020 - 2030年能源效率支出拨款超1万亿美元，占清洁能源投资支持一半以上；2024年建筑节能新政策出台数量突出；能效目标应成为2025年“国家自主贡献”重要支柱 [15][16] 行业 - 建筑：2023年建筑能源强度改善加快，需求超120艾焦，占全球最终能源消耗28%，2010 - 2023年均改善1.4%，累计减少17%，去年改善2.6%；近一半新建建筑面积未达能效要求，需扩大和执行建筑节能规范 [17][18] - 电器：电器能耗增加但效率提高迅速，2030年前可更快节能；最低能效标准是常用政策，多国将其与标签结合；高能效设备不一定贵，长期政策可扩大价格合理机型范围 [20][22] - 工业：工业能源使用量增长，燃料组合变化抑制排放量增长，2023年需求增长2%，排放量增长不到1%；低密集型工业可实现能效目标，电气化可加速效率进步，能源管理系统可节能；2024年许多国家加大提高工业能效力度 [23][25][26] - 交通：交通能源消耗超疫情前水平，存在地区差异，2023年约122艾焦，占全球总量27%；重型车辆和乘用车、电动汽车能效政策推进；可负担性和可达性是关键，电动两轮和三轮车对可持续交通转变重要 [27][30] 全系统主题 - 电气化：电气化在各行业迅速发展，推动能源效率提高；高能效电气化可减少能源使用量；支持电气化政策增加，建筑领域多国提供财政激励 [31][34] - 灵活性：增加灵活性可减轻电网压力和提高可负担性，需求响应和电池储能成有效来源；2024年更多国家出现负电价，需新电价结构和更高灵活性；政府出台政策支持灵活性，数字化提供释放机会 [35][36][37] - 资金：2024年公共和私营部门终端部门能效投资总额增长近4%，与2022年持平，比上游石油和天然气投资高约10%；新兴市场和发展中经济体投资预计大幅增长，建筑行业能效投资放缓 [38][41] - 就业：2023年能效就业人数接近1000万，就业机会创造主要由热泵制造和安装推动；各地区就业分布不均衡，关键岗位熟练工人短缺，女性代表性不足 [42][43] 地区 - 中国：2024年能源强度改善预计约1.5%，发布节能降碳行动方案和具体计划；扩大能效投资规模，预计2024年超1800亿美元；夏季高温下电力需求增长，政府加强用电监控和管理 [45][46] - 印度：2024年能效显著提高，制定强有力计划；扩大能效投资规模，预计2024年近200亿美元；两轮和三轮车引领电动汽车发展，加强建筑能源法规 [47][48] - 东南亚：2024年能效提升略有改善，需将投资从化石燃料转向能效；提高效率可减缓制冷技术能源需求增长，建筑业电力需求增幅大，工业是最大能源需求来源，交通运输业能效提升潜力大 [49][50] - 非洲：2022 - 2024年均能源强度平均改善约1.6%，政府采取措施加速改善；投资效率可缓解能源需求增长，监管可提高二手市场效率，电动交通工具发展为高能效运输铺平道路，建筑能效政策降低能源强度 [51][52] - 拉丁美洲：2024年能效有放缓迹象，终端行业投资将增长，预计达1850亿美元；电动汽车市场快速增长，建筑物节能潜力待开发，约三分之二国家实施家电标准 [53][54]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 软件是新一代信息技术的灵魂，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑，人才是软件产业发展的核心要素，培养高素质人才队伍对软件产业发展至关重要。报告系统梳理关键软件及细分领域人才现状、岗位人才需求，预测2024 - 2030年关键软件人才需求缺口，分析高校人才培养和校企合作环节问题，并对政府、企业、高校提出工作建议，以引导人才流向关键软件领域，助力软件产业高质量发展[3][10] 根据相关目录分别进行总结 关键软件基本概念 关键软件指开展软件核心技术突破、在国家经济社会发展中发挥突出支撑作用的软件产品，包括关键基础软件、大型工业软件、行业应用软件、新型平台软件、嵌入式软件五大类型，报告按关键软件产值占比 =[1 - (信息技术服务收入 / 软件产业收入)]*100%计算关键软件产值[11] 产业发展现状 - 全球 IT 行业稳步增长，2023 年规模达 4.69 万亿美元，增速 3.8%，企业软件增速近十年高于硬件设备和 IT 服务，2023 年达 12.6%，2022 年规模首次超过设备，2023 年达 1.04 万亿美元，展现更强发展潜力[13] - 我国软件产业长期保持两位数增长，2001 年至今年均增长率 27.05%，2023 年全国软件业务收入达 12.4 万亿元，同比增长 14.7%，约占电子信息制造业总额的六成；2023 年关键软件产值规模达 41881.6 亿元，同比增长 12.61%，比 2022 年下降 0.74 个百分点，近十年规模、增速整体低于信息技术服务，且规模差额有扩大趋势，2023 年约占信息技术服务的五成，嵌入式软件、行业应用软件占比 77.96%[18] 人才发展现状 软件产业从业人员现状 - 人才规模：近五年软件和信息技术服务业从业人员数量从 677.5 万人增长到 759.4 万人，但 2023 年软件产业研发人员为 288.3 万人，同比增长 -1.74%，近五年来首次负增长，A股 354 家软件上市企业总人数和研发人员数量 2023 年均首次下降[22][24] - 人才质量：自 2019 年起软件产业人均产值突破百万元，近五年年均增速 10%左右，2023 年达 162.8 万元/人；近五年年度应付职工薪酬总额和人均薪酬不断增长，2023 年人均薪酬达 24.27 万元/人，但增速放缓，2023 年增速分别为 4.00%、1.01%，同比分别下降 17.67、15.90 个百分点[27] - 学历分布：近年来软件从业人员以本科学历为主，学历分布结构基本稳定，2023 年大专及大学本科学历占比约 65.15%，硕士及以上学历占比 14.05%，相较 2022 年提高 0.37 个百分点，A股 354 家软件上市企业中硕士、本科学历占比稳步提升，博士占比始终维持在 0.2%左右[30] - 人才集聚：2023 年广东、北京、江苏和山东四个省市集中了全国 55.2%的软件人才，北京占比最高达 14.33%；天津、贵州等部分省市人均产值高于全国，海南、北京等部分省市从业人员平均薪酬高于全国，海南、贵州等省市展现后发优势[34] 关键软件及细分领域人才现状 - 人才规模：2023 年我国关键软件领域从业人员达 257.24 万人，嵌入式软件、行业应用软件占据近 80%的从业人员规模，基础软件、工业软件从业人员数量较少，分别为 23.97 万人、11.31 万人[43][44] - 学历分布：2023 年关键软件本科学历人数占比约 71.39%，高于全国从业人员本科占比，硕博学历占比低于全国，2024 年硕博比例开始回升，工业软件、嵌入式软件、基础软件硕士学历占比 2024 年分别达 11.65%、11.19%、10.04%，工业软件、基础软件博士学历占比 2024 年为 0.24%、0.20%[47] - 专业分布：关键软件活跃人才主要分布在计算机科学与技术、软件工程等专业，计算机科学与技术、软件工程占比较高，分别为 21.31%、13.10%；硕博人才中软件工程专业人数占比最高，本科人才中计算机科学与技术专业占比最高，专科人才中软件技术专业占比最高；工业软件人才专业背景多元化，2023 年硕博学历工业软件、嵌入式软件人才中机械工程专业人数占比高达 9.15%、13.82%[50][51][52] 关键软件当前岗位人才需求 - 关键软件人才岗位需求整体保持稳定，岗位分为十一类专业技术岗位，前 7 类岗位技术含量更高，有跨学科、跨领域等人才需求特征[56] - 基础软件领域新增 AI 相关岗位需求，涉及核心技术“深水区”，操作系统产品技术密集性最高，前 9 类岗位技术含量更高[57][58] - 工业软件领域岗位序列呈现结构性变化，突出行业算法、应用交付和系统解决方案等用人需求，产品经理职能转变，未来行业经理岗位重要性将提升，算法工程师职责重要，产生系统实施工程师岗位[61][62] - 关键软件领域岗位需求交叉性、实践性愈发强烈，企业对复合型人才需求旺盛，大型工业软件开发人员需具备多方面知识和能力[63][65] 人才预测分析 关键软件产值规模预测 - 软件产业规模预测采用 ARIMA 模型，得出 2024 - 2030 年预测值[67] - 关键软件占比预测采用 Forecast.ETS 函数，结果显示关键软件占比基本保持稳定[68] - 预计 2030 年我国关键软件规模达 6.4 万亿元[69] 关键软件人才需求预测 - 人均产值预测采用 ARIMA 模型，预计 2029 年开始软件产业人均产值将突破 200 万元[71][72] - 预计 2030 年我国关键软件人才需求规模将达 308.08 万人[75] - 预计 2030 年关键软件新增人才需求为 50.84 万人，未来关键软件缺口将“由正转负”，需从更精准维度分析新增人才需求情况，还对五大细分领域人才需求比例进行测算[77][78][79] 存在的主要问题及原因 高校人才培养环节 - 资源投入不足：高校关键软件相关学科专业在资金、编制、硕博招生指标等方面有资源缺口，符合企业需求的复合型高端人才不足，高校对产教融合服务有需求但难以兼顾[79] - 学科交叉性不足：高校学科专业交叉性有待提升，培养方案需优化，部分专业课程设置不合理，毕业生难以应对底层、大型软件实战项目[80] - 课程迭代不足：课程改革“增课易、减课难”，课程体系庞杂，实践课少且部分专业课程内容陈旧，难以满足新技术发展需求[81] - 思政开展不足：面向工科专业的思政课程及内容对软件价值认识和就业引导不足，学生对关键软件人才培养积极性低，企业招聘高学历毕业生困难[81][82] 校企合作环节 - 企业预期收益不明朗，对人才培养工作投入偏保守，联合培养人才流向不确定，削弱企业长期参与合作意愿[82] - 企业团队成员稳定性弱，校企合作连续性较差，人员变动导致工作脱节、对接不畅[83] 对策建议 政府侧 - 以特软学院为试点加大人才培养力度，包括加大复合型人才培养资源投入、调整招生计划、增加师资编制[83] - 加强软件相关专业毕业生就业引导，包括开展思政课、举办活动、建立供需对接机制、设置人才就业补贴期[84] 企业侧 - 深度探索符合自身实际的校企合作模式，包括完善合作管理模式、选取多样化合作模式、深化开源领域产教融合[86] - 提前布局人才培养、技术攻关、生态建设等校企合作方向[86] 高校侧 - 加强人才培养体系改革，包括加强课程体系改革、推进国产软件进校园[87] - 深度服务产业人才需求、技术攻关和生态建设全进程，包括推动人才培养方案升级、科学设置科技人才评价机制、拓展国际交流合作渠道[88]