战略配售投资者 - 参与拉普拉斯新能源科技股份有限公司本次发行战略配售的投资者共2家[8] 员工资管计划 - 拉普拉斯家园1号员工资管计划成立和备案时间均为2024年4月3日[9] - 募集资金规模为3858.00万元（不含孳生利息）[9] - 实际支配主体为华泰证券（上海）资产管理有限公司[11] - 林佳继等核心员工实际缴款及持有比例不同，合计缴款3858万元[14][16] - 资管计划具参与本次发行战略配售资格，认购资金为个人自有资金[19][22] - 获得的配售证券持有期限为自上市之日起12个月[26] 保荐人相关子公司 - 华泰创新投资有限公司注册资本为350,000万元，股东华泰证券持股100%[28] - 初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，初始跟投数量为2,026,630股[43] - 获配证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[36] 发行情况 - 本次拟公开发行数量为40,532,619股，占发行后股份总数的10%[39] - 初始战略配售发行数量为6,079,891股，占本次发行数量的15%[39] - 发行人高管与核心员工资管计划预计认购金额不超3,858.00万元，配售数量不超4,053,261股[41][42] - 发行规模不同，保荐人相关子公司跟投比例和金额限制不同[43] - 参与战略配售的投资者获得配售的股票总量不得超本次公开发行股票数量的20%[45] - 本次发行的战略配售由资管计划和保荐人相关子公司跟投组成[48] - 参与战略配售的投资者选取标准和配售资格符合规定[48] - 拉普拉斯家园1号员工资管计划、华泰创新符合选取标准，具备配售资格[51]

发行相关数据 - 本次发行股份数量为40,532,619股，全部为公开发行新股[1] - 剔除拟申购价格高于19.25元/股的110个配售对象，对应剔除拟申购总量127,350.00万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量的2.9797%[3] - 本次发行价格为17.58元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为15.61倍、17.88倍、17.35倍、19.87倍[3][4] 行业与可比公司数据 - 截至2024年10月15日，发行人所属行业最近一个月平均静态市盈率为25.57倍[6] - 主营业务与发行人相近的可比上市公司2023年扣非前平均静态市盈率为34.60倍，扣非后为41.34倍[6] 投资者与融资数据 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为171家，管理配售对象个数为2,983个，有效拟申购数量总和为3,684,390.00万股，是战略配售回拨前网下初始发行规模的1,336.75倍[8] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为180,000.00万元，本次发行对应融资规模为71,256.34万元[8] - 发行人本次募投项目预计使用募集资金180,000.00万元，若发行成功，预计募集资金总额71,256.34万元，扣除约8,755.51万元发行费用后，预计募集资金净额62,500.83万元[10] 流通与限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[10] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%无限售期[12] - 保荐人相关子公司华泰创新跟投获配股票限售24个月，家园1号资管计划获配股票限售12个月[12] 发行相关规则 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[13][15] - 网下获配投资者需于2024年10月22日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[14] - 网上投资者中签后需确保2024年10月22日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[16] - 拟参与申购投资者须阅读2024年10月10日（T - 6日）刊登的《招股意向书》全文[17] - 本次发行结束后，需经上交所批准方能挂牌交易[11] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销[15] - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额缴款将被视为违约[16]

上市进程 - 2023年12月27日上交所上市审核委员会审议同意拉普拉斯发行上市[6] - 2024年3月6日中国证监会同意拉普拉斯首次公开发行股票的注册申请[6] - 2023年4月19日发行人董事会审议通过本次发行相关议案[4] - 2023年5月4日发行人股东大会审议通过本次发行相关议案[5] 发行情况 - 本次拟公开发行股票40,532,619股，占发行后总股本的10.00%[7] - 初始战略配售发行数量为6,079,891股，约占本次发行数量15.00%[7] 战略配售投资者 - 华泰创新初始跟投比例预计为本次公开发行股份的5.00%，即2,026,630股[13] - 家园1号资管计划参与战略配售数量不超过本次公开发行股票数量的10.00%，即4,053,261股[14] - 家园1号资管计划参与认购金额合计不超过3,858.00万元[14] 投资者信息 - 华泰创新注册资本为350,000.00万人民币，股东为华泰证券股份有限公司，持股100%[16] - 家园1号资管计划设立和备案日期为2024年4月3日，募集资金规模3,858.00万元[26] 员工持股 - 拉普拉斯董事长林佳继实际缴款650.00万元，持有资管计划份额比例为16.85%[27] - 拉普拉斯董事刘群实际缴款420.00万元，持有资管计划份额比例为10.89%[27] - 拉普拉斯董事林依婷实际缴款100.00万元，持有资管计划份额比例为2.59%[27] - 拉普拉斯董事夏荣兵实际缴款100.00万元，持有资管计划份额比例为2.59%[27] - 家园1号资管计划核心员工实际缴款总额3858万元，合计持有份额100%[28] 限售期限 - 华泰创新承诺获配证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[24] - 资管计划获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月[39]

发行相关 - 拟公开发行股票数量不超过40,532,619股，不低于发行后总股本10%，发行后总股本不超过405,326,189股[9] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市科创板[9] - 本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份[9] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为4,072.33万元、10,358.14万元、126,585.03万元及108,601.80万元[28] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 - 4,853.71万元、 - 6,550.86万元、10,799.69万元及10,559.97万元[28] - 2023年末较2022年末，总资产从513067.68万元增至1125604.91万元，变动比例119.39%[36] - 2023年度较2022年度，营业收入从126585.03万元增至299846.50万元，变动比例136.87%[39] 客户与市场 - 报告期内前五大客户主营业务收入合计占比分别为100.00%、99.99%、98.67%及97.92%，对晶科能源收入占比分别为18.13%、54.21%、48.55%及58.07%[26] - 2022年TOPCon市场占比仅8.3%[27] 产品收入 - 报告期内光伏电池片设备收入分别为3,684.11万元、9,095.43万元、121,699.32万元及98,737.48万元，TOPCon占比分别为15.52%、71.35%、85.80%及98.21%[27][31] - 报告期内半导体分立器件设备收入为0万元、0万元、564.60万元及620.20万元[34] 订单与存货 - 截至2023年6月末在手订单销售价值为111.58亿元，其中TOPCon、ABC、HPBC占比约98%[31] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为6005.60万元、25208.84万元、165349.10万元及333968.68万元，截至2023年6月末发出商品销售价值为51.37亿元[33] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为2,731.78万元、3,906.86万元、11,014.34万元和10,985.72万元，2020 - 2022年复合增长率为100.80%[55] - 截至2023年6月末，共获得专利372项，其中发明专利39项[55] 公司荣誉 - 是国家级专精特新“小巨人”，荣获第二十三届及第二十四届中国专利优秀奖、广东省工程技术研究中心等荣誉[49] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总额216,830.03万元，拟用募集资金投入180,000.00万元[73] 股权结构 - 连城数控持股16.87%，林佳继持股9.50%，安是新能源持股8.60%[127] - 林佳继合计控制公司33.20%表决权[162] 子公司情况 - 2023年1 - 6月无锡拉普拉斯总资产117990.24万元，净资产379.37万元，营业收入6285.26万元，净利润 - 2152.91万元[158] - 2023年1 - 6月广州半导体总资产6976.28万元，净资产103.69万元，营业收入14.38万元，净利润 - 492.55万元[159] - 嘉庚特材2023年6月30日总资产17352.05万元、净资产4836.64万元、营业收入15238.36万元、净利润3169.87万元[160][161]

业绩总结 - 捷佳伟创2020 - 2022年销售额分别为40.44亿、50.47亿、60.05亿元，2023年1 - 6月为40.83亿元[10] - 北方华创2020 - 2022年销售额分别为60.56亿、96.83亿、146.88亿元，2023年1 - 6月为84.27亿元[10] - 微导纳米2020 - 2022年销售额分别为3.13亿、4.28亿、6.85亿元，2023年1 - 6月为3.82亿元[10] - 拉普拉斯2020 - 2023年1 - 6月光伏电池片设备收入分别为0.37亿、0.91亿、12.17亿及9.87亿元[11] - 截至2023年6月末，拉普拉斯在手订单销售价值111.58亿元，发出商品销售价值51.37亿元[11] - 2022年及2023年1 - 6月，公司验收设备对应下游客户新型高效光伏电池片产能均超30GW，确认收入分别达104412.86万元及96972.88万元，占当期主营业务收入比例分别达85.80%及98.21%[14] - 报告期内公司光伏电池片设备收入分别为3684.11万、9095.43万、121699.32万及98737.48万元，TOPCon占比分别为15.52%、71.35%、85.80%及98.21%[87][90][91] - 报告期内公司营业收入分别为4072.33万、10358.14万、126585.03万及108601.80万元[89] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 4853.71万、 - 6550.86万、10799.69万及10559.97万元[89] 用户数据 - 公司覆盖下游规模化客户超30家，截至2023年6月末，实现收入或在手订单超1亿元的客户累计达16家[14] 未来展望 - 2023年全球光伏新增装机量乐观条件下可达350GW，2030年将达1000GW[67][82] - 预计2035年中国光伏发电量占社会用电量28%，2050年占39%[67][82] - 2022年全球光伏发电量占总发电量比例约4.5%，预计2030年达21%，2035年达32%，2050年达40%[67][82] 新产品和新技术研发 - 隆基绿能30GW HPBC电池项目预计今年底达产，目前HPBC产线良率达95%[7] - 公司研发创新低压水平硼扩散技术，解决N型电池PN结制备难题[44,45,46,47,48] - 公司研发光伏级大产能LPCVD技术[49] - 公司硼扩散设备和LPCVD设备先后10余次助客户打破TOPCon光伏电池片转换效率世界纪录[48][51] - 2017 - 2023年6月申请专利合计637件，其中发明148件、实用新型452件、外观设计37件[54] - 2017 - 2023年6月授权专利合计372件，其中发明39件、实用新型323件、外观设计10件[55] 市场扩张和并购 - 截至2023年6月末公司取得海外厂商大规模订单，还将布局HJT、钙钛矿以及叠层电池等核心工艺设备[83][84] - 2022年，连城数控取得无锡釜川科技股份有限公司控制权[124] 其他新策略 - 公司聚焦高效光伏电池片核心工艺，组建研发团队形成人才梯队[43] - 公司围绕底层技术建立开发平台，攻克技术难关开发设备[43] - 公司采用平台化的产品开发模式持续迭代技术和产品[62]

容诚专字[2023]210Z0216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 问题 | 1 关于客户入股及集中度高 2 | | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 关于股东连城数控 64 | | | 问题 | 4 关于实际控制人 75 | | | 问题 | 7 关于无锡永焰和泰州永焰 77 | | | 问题 | 8 关于无锡小强 90 | | | 问题 | 9 关于供应商和生产 102 | | | 问题 | 10 关于收入 | 144 | | 问题 | 11 关于存货 | 186 | | 问题 | 12 关于成本和毛利率 222 | | | 问题 | 13 关于研发费用 243 | | | 问题 | 14 关于其他费用 265 | | | 问题 | 15 关于应收账款 275 | | | 问题 | 16 关于固定资产和在建工程 280 | | | 问题 | 17 关于资金流水和代发工资 295 | | | 问题 | 18 关于货币资金和募投项目 301 | | | 问题 | 19 关于其他 | 306 | 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并上 ...

关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 律师声明 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 9 | | 七、发行人的股本及其演变 11 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 2 | | （一）发行人概况 2 | | （二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平 3 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | （四）发行人存在的主要风险 10 | | 二、申请上市股票的发行情况 13 | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 14 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明 15 | | 五、保荐人承诺事项 16 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监 | | 会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 16 | | 七、保荐人针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况 17 | | （一）公司符合科创板行业领域要求 17 | | （二）公司符合科创属性的要求 18 | | 八、保荐人关于发行人是否 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 6 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 7 | 母公司利润表 | 10 | | 8 | 母公司现金流量表 | 11 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-153 | 审计报告 3-2-1-2 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 容诚审字[2023]210Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-1-1 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) 审 计 报 告 容诚审字[2023]210Z0017 号 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 拉普拉斯新能源科技股份有限公 ...

公司基本信息 - 公司成立于2016年5月9日，法定代表人为林佳继，注册资本为36479.3570万元[31] - 公司曾用名深圳市拉普拉斯能源股份有限公司，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售[14][36] - 公司拟公开发行股票不超过40,532,619股，拟上市板块为上海证券交易所科创板，保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为4072.33万元、10358.14万元及126585.03万元，最近三年营业收入复合增长率为457.53%[43][52] - 报告期内研发费用分别为2731.78万元、3906.86万元和11014.34万元，复合增长率为100.80%[43] - 2022年光伏领域专用设备收入124504.10万元，占比98.65%；半导体领域设备收入564.60万元，占比0.45%[45] - 报告期内主营业务毛利率分别为 - 5.05%、16.42%及33.00%[83] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5769.67万元、 - 15975.40万元和 - 17795.43万元[82] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户主营业务收入合计占比分别为100.00%、99.99%和98.67%，客户集中度较高[28] 研发情况 - 截至报告期末，公司研发人员数量为274人，占员工总数的比例为14.89%[30] - 截至2023年4月末，公司共获得专利355项，其中发明专利34项[43] 市场与风险 - 光伏电池片设备行业技术开发门槛高，公司面临新技术开发和迭代、核心技术泄露、新产品和新市场开发失败等风险[24][26][27] - 公司设备验收周期长，若不及预期或变长会使收入确认大幅波动[74] 股权与融资 - 公司本次发行前总股本为364,793,570股，本次公开发行股票数量为40,532,619股，占发行后总股本的10%[200] - 连城数控发行前持股61,538,923股占比16.87%，发行后持股不变占比15.18%[200] - 林佳继发行前持股34,645,283股占比9.50%，发行后持股不变占比8.55%[200] 收购与子公司 - 2022年公司收购供应商泰州永焰主要资产并承接其主要人员，构成非同一控制下业务合并，不构成重大资产重组[131] - 拉普拉斯（无锡）半导体科技有限公司2022年末总资产57,256.93万元，净资产1,963.52万元，净利润 -2,843.45万元[142] - 嘉庚（江苏）特材有限责任公司2022年末总资产5,092.24万元，净资产1,234.16万元，净利润540.25万元[146]