融资与发行 - 2021年12月14日完成注册直接发行，出售2,898,552股A类普通股，私募配售出售可购买多达1,449,276股A类普通股的未注册认股权证，总收益约2000万美元[14] - 2021年注册直接发行中，每股A类普通股和相应的2021年投资者认股权证的一半购买价格为6.90美元，认股权证行使价为8.30美元/股，2025年12月8日到期[14] - 2021年发行中，独家配售代理获总收益的7.5%现金费用，报销费用最高80,000美元，以及可购买多达202,899股A类普通股的认股权证[18] 股份相关 - 2025年6月25日，向首席执行官兼董事Bo Zhu发行1,200,000股B类普通股[20] - 2025年股份激励计划于2025年9月4日提交[27] 注册声明 - 2025年10月20日首次提交F - 1表格注册声明，此次为第二次修订文件[7] - 2021年注册直接发行的A类普通股依据2020年3月5日提交、5月28日生效的F - 3表格注册声明招股说明书补充文件注册[15] - 2022年1月11日提交F - 3表格注册声明以注册2021年认股权证及相关A类普通股，6月8日生效[19] - 注册声明于2025年12月16日在香港签署，多位人员同日签署[29][32][33] 公司性质与规定 - 公司被认定为新兴成长型公司[4] - 公司章程于2025年6月2日修订重述[27] - 董事书面决议于2025年9月10日通过[27] 赔偿与保险 - 公司可对董事和高级管理人员赔偿，但SEC认为《证券法》产生的赔偿责任违背公共政策不可执行[13] - 公司可购买和维持针对董事或高级管理人员的保险[12]

公司基本信息 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 公司注册地为内华达州，委员会文件编号为001 - 41588，美国国税局雇主识别号为87 - 1641189[1] - 公司主要行政办公室位于佛罗里达州庆祝大道1420号2楼，邮编34747，电话(321) 250 - 1799[1] 注册声明相关 - 公司提交Form S - 1注册声明的第1号修正案，文件编号为333 - 290510[6] - 修正案仅包含封面、说明、注册声明第二部分第16(a)项、签名页和已提交的展品，其余部分不变[6] - 注册声明文件编号333 - 264372于2022年6月14日提交给美国证券交易委员会[11] - 注册声明文件编号284962于2025年6月27日提交给美国证券交易委员会[11] 股票分割 - 有1比3.5和1比10的反向股票分割[11] - 有2比1的正向股票分割[11] 证券发行 - 发行的4.4号文件为13% OID优先担保本票[11] 协议签订时间 - 2022年1月10日，La Rosa Holdings Corp.与Bonilla Opportunity Fund I Ltd.签订咨询和股票购买协议[17] - 2022年7月15日，La Rosa Realty Corp.向ELP Global PLLC出具本票，多次修订[17][19] - 2022 - 2023年La Rosa Holdings Corp.与多人签订多种本票及协议并多次修订[17][19] - 2022年11月14日，La Rosa Holdings Corp.与Named Investors等签订多协议[19] - 2022年11月1日，La Rosa Holdings Corp.与Kent Metzroth签订雇佣协议并修订[19] - 2022年10月25日，有两份关于票据购买协议的延期协议[19] - 2023年3月27日，La Rosa Holdings Corp.与Joseph La Rosa签订债务交换协议[19] - 2023年4月26日，涉及系列A优先股购买协议和债务交换协议[19] - 2022年12月8日La Rosa Holdings Corp.与Bonilla Opportunity Fund I, LTD等签订股份归属等协议[20] - 2023 - 2025年La Rosa Holdings Corp.多份雇佣协议等修订[20][21][24][25] - 2023 - 2024年La Rosa Holdings Corp.多次签订会员权益购买协议等[20][21][24] - 2024年1月31日Deana La Rosa与La Rosa Holdings Corp.签订雇佣协议[21] - 2024年8月20日对2023年12月28日会员权益购买协议进行第一次修订[24] - 2024年11月1日签订证券购买协议和注册权协议[24] - 2025年4月15日第三次修订并重述2022年代理激励计划[25] - 2025年9月18日修订并重述股权购买便利协议和注册权协议[25] 文件提交 - 公司于2024年4月16日向美国证券交易委员会提交的10 - K年度报告中包含多份租约协议等文件[22] - 2024年公司多次向美国证券交易委员会提交8 - K当前报告包含多种协议文件[23]

股权变动 - 2022年8月26日公司发行937.4万股普通股交换Multi Ways SG 100%股权，MWE Investments获891.4674万股，占比97.0%，Precious Choice Global获45.9326万股，占比3.0%[16] - 2023年1月27日公司进行1:4正向股票拆分，授权股本变为10万美元，分为4亿股普通股，每股面值0.00025美元，MWE Investments交回1207.77万股，Precious Choice Global交回62.23万股[16] 注册声明相关 - 注册声明后发售若总美元价值不超注册金额，且数量和价格变化不超最大总发行价20%，可按规则424(b)以招股说明书形式反映[18] - 注册声明中未登记的证券在发售终止时，将通过生效后修正案从注册中移除[19] - 公司修订注册声明封面，确认有证券将按规则415延迟或持续发售，重新提交附件23.1并修订附件索引[8] - 注册声明在特定情况下需进行生效后修正案以包含必要招股说明书和反映相关事实或事件[18] - 公司注册声明于2025年8月12日在新加坡签署[31] - 公司注册声明由Eng Hock Lim、Cheon Kem Tan等多人于2025年8月12日签署[34] - 公司授权代表于2025年8月12日在美国纽约签署注册声明[35] 公司制度与协议 - 开曼群岛法律允许公司在一定程度上对董事和高管进行赔偿，但不适用于不诚实、故意违约或欺诈等情况[10] - 董事和高管与Multi Ways SG的服务协议提供额外赔偿，公司保留在特定情况下收回预付款的权利[12] - 过去三年公司发行未注册证券，认为发行根据证券法豁免注册[14] - 公司修订并重述的组织章程细则参考2023年2月8日向美国证券交易委员会提交的F - 1表格注册声明（文件编号333 - 269641）的附件3.1[28] - 多途径新加坡与多名人员签订的雇佣协议和董事录用函涉及不同日期，如2022年8月1日、2024年4月22日等[28] - 公司2023年和2024年股权奖励计划分别参考2023年11月11日和2024年11月11日提交的6 - K表格的附件99.1[28] - 公司业务行为和道德规范以及内幕交易政策参考2024年5月15日提交的20 - F年度报告的附件11.1和11.2[28] - 公司子公司名单参考2024年5月15日提交的20 - F年度报告的附件8.1[28] - 公司高管薪酬追回政策参考2024年5月15日提交的20 - F年度报告的附件97.1[28] - 公司提交的文件包含多种附件，如配售代理协议表格、认股权证表格等[28]

______________________ AMENDMENT NO. 10 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 28, 2025. Registration No. 333-282986 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ______________________ OMS Energy Technologies Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) ______________________ | Cayman Isl ...

费用相关 - 发行和分销估计费用总计70万美元，含法律等多项费用[11] 股份交易 - 2024年12月11日，赞助商支付2.5万美元获575万股B类普通股[15] - 2025年1月，赞助商转让股份后最终持有563.5万股创始人股份[15] 股份占比与规模 - 创始人股份预计占发行后流通股的25%，发行总规模最大1725万单位[15] - 最多75万股创始人股份将根据承销商超额配售情况无偿交出[15] 认股权证 - 赞助商和承销商承诺购买私募认股权证，总计500万份（全行使为545万份）[18] - 赞助商同意购买350万份（全行使为372.5万份），承销商同意购买150万份（全行使为172.5万份）[18] 公司承诺与责任 - 公司承诺向承销商提供符合要求的证书[22] - 公司被告知为相关人员承担《证券法》下赔偿责任可能无法执行[22] 注册声明 - 注册声明于2025年4月23日在新泽西州普林斯顿签署[25] 公司人员 - 彼得·奥尔特担任公司首席执行官兼联合主席[27] - 杰夫·图德担任公司首席财务官兼联合主席等职[27]

股权交易 - 2022年1月6日公司向Osiris International Cayman Limited发行1股面值0.0001美元普通股，后转至Decent Limited[14] - 2022年1月6日公司向五名股东发行总计1500万股普通股，Decent Limited持有1302.6万股[14] - 2023年7月31日，Glacier Warrior International Limited和Glacier Warrior Holdings Limited向Decent Ecolo Limited转让总计150万股普通股，对价均为1美元[15] - 首次公开发行前，Decent Limited持有1302.6万股，Decent Ecolo Limited持有190.2万股，Junrong International Limited持有7.2万股[16] 证券发售 - 注册声明有效期间证券发售或销售，需在一定条件下提交生效后修正案，证券数量和价格变化累计不超最高总发行价20%[22] 公司性质与声明 - 公司是新兴成长型公司[5] - 本次是对Form F - 1注册声明的第3号修正案，目的是提交附件23.1并修订重述附件索引[8] 赔偿相关 - 开曼群岛法律允许公司章程对董事和高级管理人员赔偿，但赔偿欺诈或犯罪责任可能违反公共政策[10] - 承销协议将为公司及其高管和董事提供赔偿[12] - 美国证券交易委员会认为根据《1933年证券法》对董事、高管或控制人的赔偿违反公共政策，不可执行[13] 人员合同 - 首席执行官许海城与公司雇佣合同日期为2022年1月1日[10.1] - 首席财务官Francis ZHANG与公司雇佣合同日期为2024年9月1日[10.2] 租赁协议 - 山东鼎信节能科技集团有限公司与德信中国2023年4月1日的办公室租赁协议有英文译本[10.4] - 山东鼎信节能科技集团有限公司与德信中国2022年9月16日的办公室租赁协议有英文译本[10.5] 公司政策与章程 - 公司有回拨政策[14.1] - 公司有内幕交易政策[14.2] - 公司有审计委员会章程[99.2] - 公司有薪酬委员会章程[99.3] - 公司有提名委员会章程[99.4] - 公司有商业行为和道德准则[99.5]

费用相关 - 公司发行和分销估计费用（不含承销折扣和佣金）为60万美元，含法律、会计等多项费用[11] 股份相关 - 2024年6月26日，发起人支付2.5万美元获766.59万创始人股份，约0.003美元每股，预计占发行和流通普通股25%[15] - 2024年7 - 12月，发起人转让和交出部分创始人股份，目前初始股东共持有575万创始人股份[16] - 最多75万创始人股份可能因承销商超额配售权行使被没收，初始股东及其允许受让人发行完成后将共实益拥有公司已发行和流通股份25%[18] 私募相关 - 发起人承诺购买37万私募单位（若超额配售权全行使则为40.7125万）和44万受限私募股份，总价370万美元（若全行使则为407.125万美元）[19] - Cohen承诺用部分承销折扣和佣金买19万私募单位（若全行使则为21.85万），总价190万美元（若全行使则为218.5万美元）[20] - Seaport承诺用部分承销折扣和佣金买4.75万私募单位（若全行使则为5.4625万），总价47.5万美元（若全行使则为54.625万美元）[20] - 非管理投资者有意间接购买22万私募单位和44万私募股份，总价220万美元[21] 公司性质与政策相关 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 公司将与董事和高管签赔偿合同，可能买董事和高管责任保险[13] - 证券交易委员会认为1933年《证券法》下对董事等某些赔偿违反公共政策，无法执行[26] 注册声明相关 - 注册声明于2024年12月16日在纽约市签署，多位人员代表公司签署[28][29][30][31]

证券发行 - 2024年6月19日向Big Treasure Investments Limited发行64,719股普通股[13][15] - 2024年6月19日向Creative Path Holdings Limited发行4,900股普通股[15] - 2024年6月19日向Easy Builder Limited发行19,090股普通股[15] - 2024年6月19日向Biostar Development Limited发行4,440股普通股[15] - 2024年1月11日向Fuji Investment Limited发行4,901股普通股[15] - 2024年6月19日向True Height Limited发行1,950股普通股[15] 注册声明 - 公司提交Form F - 1注册声明第4号修正案[7] - 若注册声明生效后信息变化，总发行价变化不超20%可在招股说明书中体现[18] - 公司于2024年11月27日在新加坡签署注册声明[29] - 执行董事兼首席执行官等签署注册声明[33] - 公司授权代表于2024年11月27日在美国纽约签署注册声明或其修正案[34] 赔偿协议 - 公司拟与董事和高管签订赔偿协议[10] - 被告知对董事等责任的赔偿违背公共政策，不可执行[12][24]

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 14, 2024 Registration No. 333-280275 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________________________________ Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of Incorporation or organization) Identification Number) (Primary Standard Industrial Classification Co ...

公司性质 - 公司为新兴成长型公司[6] 文件修订与签署 - 修订3号修正案目的为提交附件1.1并更新附件索引[8] - 2024年8月7日提交的2号修正案中招股说明书未变[8] - 注册声明于2024年8月12日在中国苏州和美国纽约签署[24][28] 证券发行 - 过去三年公司发行未注册证券[13] - 2021年9月10日向Zuniform Limited发行147.8415万股普通股和147.8415万股受限普通股，对价均为147.84美元[14] - 2022年10月5日向特定人员发行142.1181万份受限股份单位[14] 赔偿相关 - 开曼群岛法律允许公司章程对董事和高管赔偿，但不得违反公共政策[10] - 注册声明中的承销协议和赔偿协议将为公司、董事和高管提供赔偿[11] - 美国证券交易委员会认为对董事、高管或控制人赔偿违反公共政策，不可执行[12][18] 注册声明附件 - 注册声明涵盖承销协议、公司章程、赔偿协议等多种附件[22][23]