首次公开募股 - 公司计划进行1.5亿美元的首次公开募股，发售1500万个单位，每个单位售价10美元[9,11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以应对超额配售[11] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额150000000美元，承销折扣和佣金为每单位0.20美元，总计3000000美元[26] 私募股份 - 公司赞助商承诺以每个单位10美元的价格，购买25.5万个私募单位，总价255万美元[14] - 非管理赞助商投资者有意以每个单位10美元的价格，间接购买18.0375万个私募单位，总价180.375万美元[15] - 非管理赞助商投资者购买的单位不超过本次发售单位的9.9%[16] 股份情况 - 赞助商已购买739.2857万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.003美元[17] - 若承销商行使超额配售权，最多96.4286万股B类普通股将无偿交还给公司[17] - 初始业务合并完成时，B类普通股将按1:1的比例自动转换为A类普通股[17] 业务合并 - 公司是空白支票公司，尚未选定任何业务合并目标[10] - 公司有18个月时间完成初始业务合并，若预计无法完成，可最多两次延长，每次延长3个月，共最多24个月完成[21] - 每次3个月的延期，保荐人或其关联方需向信托账户存入1500000美元，若承销商超额配售选择权全部行使则为1725000美元（均为每股0.10美元）[21] 资金安排 - 本次发行完成后，公司将偿还保荐人提供的高达300000美元的贷款，用于支付发行相关和组织费用[19] - 公司若从保荐人处获得用于初始业务合并交易成本的营运资金贷款，高达1500000美元的此类贷款可由保荐人选择按每单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[19] - 公司从本次发行和私募股份销售所得款项中，150000000美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为172500000美元）将存入美国信托账户[27] 其他要点 - 预计单位中的A类普通股和股份权利将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，除非承销商代表另有决定[23] - 公司董事会将由五名成员组成，包括首席执行官和行业领袖及知名投资者[57] - 公司旨在收购符合特定标准的目标公司，如具有稳定现金流、竞争优势等[67]

发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，总价5000万美元，每个单位售价10美元[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以应对超额配售[10] - 公司公开发行价为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.075美元，总计37.5万美元，发行前收益每单位9.925美元，总计4962.5万美元[43] 收购与业务合并 - 公司拟收购企业总企业价值在1亿至6亿美元之间[9] - 公司需在发售结束后24个月内完成初始业务合并，否则将赎回100%公众股份[12] - 初始业务合并目标企业的总公允市值至少为信托账户余额的80%[125] 股权相关 - 发售前，公司发起人等持有143.75万个B类普通股，购买价2.5万美元，最多18.75万个可能被没收[14] - B类普通股将在公司初始业务合并时自动转换为A类普通股，或应持有人要求提前转换，转换比例为1:1[58] - 创始人股份转让限制的到期日期为初始业务合并完成后六个月或A类普通股收盘价连续20个交易日达到或超过12.00美元（调整后）等条件较早满足时[82] 费用与贷款 - 公司每月支付1万美元用于办公场地、水电费及秘书和行政支持费用，初始业务合并或清算后停止支付[59] - 上市前，公司发起人同意提供最高35万美元无息无担保贷款，用于本次发行部分费用，发行完成后从171.875万美元未存入信托账户的发行收益中偿还[59] - 公司最多可获得115万美元的营运资金贷款，可能按每股10美元转换为私募单位[15][16] 市场与法规 - 公司证券在纳斯达克上市首日起，每月向White Pearl Group Limited支付1万美元用于办公场地等服务[15][16] - 自2022年2月15日起，拥有超100万用户个人信息的网络平台运营商海外上市需进行网络安全审查[28] - 2023年3月31日起实施的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定相关备案程序等内容[32] 未来展望 - 公司打算利用管理团队的行业经验和广泛关系网络，为业务合并提供机会[84] - 公司收购战略重点关注金融科技、信息技术和商业服务行业，全球范围内寻找目标，可能收购与中国有关的目标业务[89] - 公司认为金融科技行业因数字资产、数字身份、人工智能和网络安全等趋势将有强劲增长[90] 数据相关 - 无超额配售权行使时，25%、50%、75%、100%公众股份赎回情况下，稀释率分别为32.7%、41.7%、57.4%、91.9%[22] - 有超额配售权行使时，25%、50%、75%、100%公众股份赎回情况下，稀释率分别为32.6%、41.6%、57.4%、92.6%[23] - 基于当前利率，预计信托账户每年产生约200万美元利息（假设不行使超额配售权且年利率4.0%）[170] 人员相关 - 首席执行官Mr. Naphat Sirimongkolkasem自2025年6月起任职，有超十年亚洲市场管理、业务开发和资本市场交易经验[70] - 独立董事Mr. Joseph Shiu Wing Chow有超二十年投资和法律实践经验，自2017年起是Wellington Legal联合创始人及合伙人[72] - 独立董事Dr. Yuxun Sun有近十年数学教学和研究经验，2025年获纽约州立大学布法罗分校数学博士学位[73]

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，每单位10美元，含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[8][9] - 承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位证券[9] - 公司发起人等承诺购买27.5万单位私募证券和100万份认股权证，总价285万美元[11] - 初始股东目前持有575万股B类普通股，购买价1万美元，最多75万股可能无偿交回公司[12] - 初始发行价为每股10美元，无超额配售时总收益2亿美元，有超额配售时总收益2.3亿美元[27] - 承销商将获得相当于此次发行所售单位1%的单位，无超额配售时为20万个单位，有超额配售时为23万个单位[27] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则创始人股份和私人认股权证可能一文不值[18] - 公众股东在完成首次业务合并时最多可赎回本次发行股份的15%[10] - 若公司未能在发行结束后24个月内完成首次业务合并，将100%赎回公众股份[10] - 公司优先考虑北美金融服务行业业务进行合并，寻找能加速价值创造和获回报的目标[48][50] - 公司将优先收购有强大管理团队、差异化产品或服务、有增长潜力和明确盈利途径的金融服务业务[55] 费用与收益 - 承销折扣和佣金无超额配售时为800万美元，有超额配售时为920万美元[27] - 扣除费用前公司收益无超额配售时为1.92亿美元，有超额配售时为2.208亿美元[27] - 公司将2亿美元或2.3亿美元（若行使超额配售选择权）存入美国的信托账户[28] - Imperii Securities LLC将获得最多300万美元的财务咨询和协助费用[20] - 公司完成首次业务合并时，向Imperii Securities LLC支付交易费用，为业务合并所支付对价的1%，不低于100万美元且不高于300万美元[24] 人员与股权 - 公司管理层团队由金融和投资及商业银行领域领导者组成，有丰富交易经验和多行业专业知识[58] - 首席执行官Larry G. Swets Jr.有超25年金融服务经验[60] - 初始股东以0.02美元的名义价格购买创始人股份，公众股东发行结束时将遭受重大摊薄，首次业务合并完成后，初始股东将保持20%的所有权[25] - 行使私人认股权证和15美元行使价认股权证时，公司将发行总计113.75万股A类普通股[25] - 公众股东将因私人股份发行、私人认股权证和15美元行使价认股权证的行使而遭受额外摊薄[25] 其他要点 - 公司已申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“FGIIU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“FGII”和“FGIIW”[16] - 特别决议需至少三分之二（2/3）多数的投票通过[40] - NASDAQ规则要求业务合并目标公允价值至少为信托账户净资产的80%，需多数独立董事批准[107] - 公司预计交易后公司将拥有或收购目标业务100%权益或资产，至少50%投票权[109] - 公司将在20年内免交开曼群岛征收的利润、收入、收益或增值相关税[134]

发行情况 - 公司拟公开发行2500万单位，总金额2.5亿美元，每单位发行价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位[11] - 公司赞助商承诺以1美元/份的价格购买250万份私募认股权证，总计250万美元[14] - 本次发行的单位公开发行价格为每股10美元，承销折扣和佣金为775万美元，公司扣除费用前所得款项为2.4225亿美元[25] 资金安排 - 本次发行及私募认股权证出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为2.875亿美元）将存入美国信托账户[24] - 本次发行完成后，公司将偿还赞助商最多30万美元的贷款[18] - 后续若获得赞助商的营运资金贷款，最多150万美元可按赞助商选择转换为合并后实体的认股权证，价格为1美元/份[18] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[19] - 公司计划进行初始业务合并，目标企业总价值约为10 - 15亿美元[40] - 公司预计构建的首次业务合并交易，使交易后公司将拥有或收购业务合并目标100%的股权或资产，但也可能低于100%，不过需拥有或收购至少50%的有表决权证券或获得控制权[81] 证券相关 - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将单位证券在纽交所上市，交易代码为“ALUBU”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“ALUB”和“ALUBW”[20] - 每份认股权证的行权价格为每股11.50美元[116] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行权，有效期至完成首次业务合并后最长五年[118] 股东权益 - 公司将为公众股东提供赎回机会，完成初始业务合并时可按特定价格赎回部分或全部A类普通股[12] - 持有超过本次发行公众股15%的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发行公众股总数的15%[13] - 创始人股份在初始业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股，可能因特定情况调整转换比例[94] 其他 - 公司每月向赞助商关联公司支付5000美元用于办公空间等费用[18] - 公司将向桑坦德美国资本市场有限责任公司支付相当于本次发行总收益3.00%的费用，作为其提供咨询服务的报酬[23] - 公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[103]

交易概述 - SunTx Capital Partners的投资组合公司Suncrete将通过业务合并方式在纽约证券交易所上市，合并后的公司名为Suncrete Inc [1] - 该交易预计于2026年第一季度完成 [1][6] - 交易已获得Suncrete管理层和Haymaker董事会的批准，尚需Haymaker股东和部分公司股权持有人批准 [6] 公司业务与市场定位 - Suncrete是一家预拌混凝土物流和分销平台，业务遍及俄克拉荷马州和阿肯色州，并计划扩张至美国阳光地带地区 [3][4][8] - 公司运营着高质量的混凝土工厂和技术支持的搅拌车队，服务于基础设施、商业和住宅终端市场客户 [4][8] - 预拌混凝土行业高度分散，阳光地带地区有超过3000家混凝土工厂，且行业正经历代际所有权转移 [3][4] 财务与增长策略 - 自2008年成立以来，公司年增长率超过20% [3] - 合并后公司的总企业价值预计约为9.726亿美元 [4] - 增长策略包括通过收购扩大市场份额和进入新市场，目前拥有大量可执行的收购渠道 [3][4] - 公司拥有行业领先的盈利能力和调整后EBITDA利润率 [4] 交易融资与资金用途 - 已从机构投资者获得8250万美元普通股私募配售承诺 [3][4] - 收购战略将得到Haymaker信托账户现金和私募配售预期收益的支持 [4] - 募集资金拟用于未来收购 [4] 管理团队与合作伙伴 - SunTx曾赞助Construction Partners Inc的形成、增长和上市，该公司自IPO以来股价上涨了10倍 [4] - Haymaker由拥有四次SPAC发起经验（包括三次成功的去SPAC交易）的私募股权经理领导 [4] - Jefferies担任公司的财务顾问和首席资本市场顾问以及私募配售的首席配售代理 [7]

交易核心概述 - 公司宣布与One Blockchain LLC及其关联方达成业务合并协议，合并后双方将成为Blockchain Digital Infrastructure, Inc的子公司 [1] - 交易预计在2025年第四季度末或2026年第一季度完成，前提是满足包括注册声明生效、股东批准和上市批准在内的多项条件 [4] - 公司首席执行官认为此次合并是变革性的一步，凭借One Blockchain强劲的财务表现和增长轨迹，合并后的公司将为所有股东创造显著价值 [5] 合并实体业务规划 - 合并后的实体计划继续运营One Blockchain的业务，包括比特币挖矿的数据中心运营，并计划扩展至高性能AI计算等相关领域 [2] - One Blockchain目前在南卡罗来纳州运营一个40兆瓦的加密矿场，在获得公用事业批准和最终工程许可后，可扩展至50兆瓦，并计划在德克萨斯州建设一个模块化的150兆瓦设施，目标在2027年完成 [2] - One Blockchain在2024年实现了约2290万美元的收入和约570万美元的净利润 [2] 监管与上市进展 - Blockchain已向美国证券交易委员会秘密提交了S-4表格注册声明的草案，并根据SEC工作人员的评论提交了两份修订草案 [3] - 合并后公司的拟议上市申请正在接受NYSE American LLC工作人员的审查 [3] 公司背景信息 - 公司主要业务为开发Signing Day Sports应用和平台，旨在帮助高中运动员在大学体育招募过程中建立包含视频验证数据、学术信息和技术技能视频的全面档案 [5] - One Blockchain是一家数字基础设施开发商和运营商，专注于比特币挖矿和高性能计算托管，其使命是成为可持续区块链计算基础设施领域的领导者 [6]

公司公告核心 - Globalink Investment Inc 于2025年10月4日向信托账户存入每股0.15美元 总计10,890.15美元的款项 以延长完成初始业务合并的期限[1] - 完成期限从2025年10月9日延长至2025年11月9日 这是公司自2021年12月9日完成首次公开募股以来的第28次延期[1] - 此次延期是公司现行有效组织章程文件允许的六次延期中的第五次[1] 公司业务定位 - Globalink是一家空白支票公司 旨在通过与一家或多家企业合并、股份交换、资产收购等方式实现业务组合[2] - 公司目标行业为医疗技术和绿色能源 目标地域为北美、欧洲、东南亚及亚洲（不包括中国、香港和澳门）地区[2]

交易核心更新 - Amaya Big Sky Capital Corp 与 Flight Food & Beverage Partners Inc 修订了业务合并协议条款，该交易是Amaya的合格交易 [1][2] - 交易完成后，Amaya将更名为“Flight Beverage Partners Inc”，此前拟用名称为“Flight Food & Beverage Partners Inc” [3] 股权结构调整 - Amaya将进行股份合并，比例为每2.93505股合并前股份换取1股合并后股份，原协议比例为1.4675:1 [4] - Flight将进行股份拆分，比例为每1股拆分前股份换取1.277778股拆分后股份，原协议比例为1.5896:1 [5] 同步融资细节 - Flight预计完成最低666.6667万单位的非经纪私募融资，每单位发行价0.30加元，最低融资总额200万加元 [6] - 每融资单位包含1股拆分后Flight普通股和半份认股权证，每整份认股权证可在24个月内以0.50加元行权价认购1股拆分后Flight普通股 [6] 管理层与董事会变动 - Arne Gulstene将从Amaya董事会辞职，由Jordan Melville接任，原协议中Arne Gulstene将继续留任 [7] - Jordan Melville是一位在食品制造、分销和特许经营领域拥有数十年经验的加拿大商人，曾为Boston Pizza特许经营团队提供战略指导并领导在北美开设超过400家门店 [7] - 交易后实体的董事会及管理层将由Robert Meister（首席执行官兼董事）、Dana Sissons（首席运营官兼董事）、Patrick O'Flaherty（首席财务官、公司秘书兼董事）、Gerald Kelly（董事）、Jordan Melville（董事）和Ryan Hounjet（董事）组成 [8] 交易完成后的预期股权结构 - 交易完成后且假设完成最低同步融资，预计将发行及流通在外股份总数约为2866.6667万股 [10] - 原Amaya股东将持有200万股，约占发行在外股份的6.98% [10] - 原Flight股东将持有2000万股，约占发行在外股份的69.77% [10] - 同步融资认购者将持有666.6667万股，约占发行在外股份的23.26% [10] 交易状态与条件 - 公司普通股交易自2024年9月18日起暂停，并将持续暂停，直至满足TSX-V政策2.4的所有适用要求 [11] - 修订后的业务合并协议包含多项完成条件，包括获得所有必要的股东、监管机构和第三方批准（如TSX-V批准）以及完成同步融资 [12] - 根据修订后的业务合并协议，交易完成不再以双方完成满意的尽职调查为条件 [8] 公司背景 - Flight是一家根据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》于2019年12月3日成立的私营公司，是一家增长导向型公司，专注于在食品饮料行业进行投资、收购和运营业务 [13] - Flight的策略是瞄准拥有强大品牌声誉和畅销库存单位的饮料公司，目前拥有一家精酿啤酒厂、房地产以及一系列食品饮料行业成熟品牌的股权投资组合 [13] - Amaya是一家根据TSX-V政策2.4定义的资本池公司，尚未开始商业运营，且除现金外无其他资产 [14]

交易概述 - EMX Royalty Corporation宣布已就与Elemental Altus Royalties Corp的合并安排协议提交并开始寄送特别会议通知及管理层通告等会议材料[1][2] - 该交易为Elemental Altus通过其全资子公司Acquireco以每股EMX普通股换取0.2822股Elemental Altus普通股的比例收购EMX全部已发行股份[10] - 公司董事会一致建议证券持有人投票赞成此项安排决议[6][13] 特别会议安排 - 特别会议定于2025年11月4日上午10点（温哥华时间）在Cassels Brock & Blackwell LLP律师事务所举行，并提供网络直播[11] - 有权出席会议并投票的记录日期为2025年9月25日[11] - 代理投票截止日期为2025年10月31日上午10点（温哥华时间）[16] 材料交付与投票方式 - 由于加拿大邮政罢工，会议材料的邮寄和交付受到影响，公司已通过快递、电子邮件以及在《环球邮报》刊登广告等方式确保材料送达[3][7] - 证券持有人可通过网站www.investorvote.com或电话1-866-732-8683等方式进行在线或电话投票，费用全免[4][14][15] - 会议材料可在SEDAR+、EDGAR及公司官网查阅，并可应要求通过电子邮件或快递免费获取[9] 交易理由与预期效益 - 合并后将创建一家领先的特许权使用费公司，2025年合并收入指引为7000万美元，2026年分析师共识收入为8000万美元[13] - 交易为EMX股东提供了基于2025年9月4日20日成交量加权平均价的21.5%溢价[13] - 合并后的公司将具备更大规模、更低资本成本，并能利用双方互补的管理专业知识推动未来增长[13] 法律与监管进展 - 不列颠哥伦比亚省最高法院已就此项安排授予一项中期命令，授权公司召开特别会议[12] - 若在特别会议上获得必要批准，公司预计将于2025年11月7日向法院申请批准该安排的最终命令[12] - 双方公司的董事、高级管理人员及部分股东已签订投票和支持协议，同意投票赞成该安排决议[13]

发行情况 - 公司拟公开发售600万个单位，总金额6000万美元，每个单位发行价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多90万个单位以应对超额配售[9] - 赞助商和EBC将以252.5万美元总价购买25.25万个私人单位，每个10美元[11] - 若承销商行使超额配售权，赞助商和EBC将按比例最多再购买1.8万个私人单位[11] - 公开发行价每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.2美元，公司所得收益每单位9.8美元[15] - 承销商将获得17.5万股普通股作为额外补偿[15] 业务合并与上市 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%流通公众股[61] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产的80%（不包括用于纳税的利息）[63] - 公司已申请将单位在纳斯达克上市，代码“ALISU”[12] - 单位所含普通股和权利预计在招股书日期90天后分开交易[12] 财务数据 - 截至2025年6月30日，实际营运资金为负178101美元，调整后为699209美元[174] - 实际总资产为281414美元，调整后为60699209美元；实际总负债为182205美元，调整后为2100000美元[174] - 调整后可能赎回的普通股价值为60000000美元；实际股东权益为99209美元，调整后为负1400791美元[174] 风险因素 - 若与中国目标公司进行业务合并，公司面临法律和运营风险[17][18][19] - 《外国公司问责法案》等法规可能影响公司，存在不确定性[81][88][89][92] - 公司与中国境内公司合并可能需满足相关备案要求，有合规风险[97] 股权相关 - 2024年3月，赞助商以25000美元收购1725000股创始人股份，2025年6月拆股后变为2300000股，占发行后流通股的25%（不包括私募股和EBC创始人股）[68] - 2024年4月，公司向EBC发行100000股EBC创始人股份，2025年6月拆股及增发后变为175000股[69] - 创始人股份将在本次发行结束时放入托管账户，在首次业务合并完成后6个月内不得转让[73] - 私募单位持有人和EBC同意在首次业务合并完成前不得转让其股份[74] 其他要点 - 公司管理团队由董事长Na Gai、首席执行官Hongfei Zhang等领导[42] - 亚洲新兴市场和发展中经济体预计2025年将增长4.5%，全球整体增长为2.8%[55] - 2024年亚太地区IPO收益下降43%，私募股权通过IPO退出仅占总退出的31%，低于前五年平均的48%[56]