费用相关 - SEC注册费为420美元[10] - 会计费用及开支为35,000美元[10] - 法律费用及开支为50,000美元[10] - 杂项费用为4,580美元[10] - 发行和分销的总估计费用为90,000美元[10] 股份交易 - 2021年11月16日，Sponsor以25,000美元总价，约0.006美元每股的价格购买4,312,500股创始人股份[21] - 2022年2月7日，公司向Sponsor私募754,000个单位，单价10美元，总收益约754万美元[21] - 2022年12月，Cizzle支付0.1百万美元期权费，2023年9月行权，公司向其发行395,460股普通股[25] - 2023年9月业务合并完成时，公司向Nirland Limited发行2,000,000个单位，单价10美元，总价20,000,000美元[25] - 2024年3月20日，公司向第三方发行可购买260,000股普通股的认股权证，行权价每股3.18美元[26] - 2024年4月22日，公司向第三方发行可购买907,725股普通股的April认股权证，董事购买每股支付0.125美元[26] - 2024年6月24日，公司因服务协议向第三方发行96,154股普通股，总价值150,000美元[26] - 2024年8月7日，公司因债务协议向Nirland发行12,500,000股普通股作为收盘费[26] 认股权证 - PIPE认股权证在业务合并完成后五年内可行使，行使价为每股11.50美元，购买者行使后持股不超4.99%[22] - April认股权证发行一年后可行使，行权价每股3.12美元，可在可行权日后两年内行使[23] 协议签订 - 2024年5月12日，Sragovicz先生与Conduit Pharmaceuticals Inc.签订分离协议[31] - 2024年8月6日，Nirland Limited与Conduit Pharmaceuticals Inc.签订安全协议[31] - 2024年8月7日，AstraZeneca AB (PUBL)与Conduit Pharmaceuticals Inc.签订许可协议和股票发行协议[31] - 2023年9月29日，Conduit Pharmaceuticals Inc.提交赔偿协议表格[29] - 2022年2月2日，Murphy Canyon Acquisition Corp.与Murphy Canyon Management Group, Inc.签订行政支持协议[29] - 2022年11月8日，Murphy Canyon Acquisition Corp.等签订发起人支持协议和股东支持协议[30] - 2023年1月30日，提交修订和重述认股权证表格[30] - 2023年3月7日，Murphy Canyon Acquisition Corp.与Murphy Canyon Acquisition Sponsor, LLC发行票据[30] - 2023年9月13日，Murphy Canyon Acquisition Corp.与投资者签订认购协议[30] - 2023年8月11日，提交Conduit Pharmaceuticals Inc. 2023年股票激励计划[30] 其他 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 自2020年12月31日后，某些条款中“高级管理人员”有特定定义[11] - 公司可购买和维持保险为相关人员承担责任，但有特定排除条款[13] - 若董事、高级管理人员等就证券登记相关责任索赔，公司将提交法院裁决[15] - 本次预先生效修订案1仅用于修订注册声明第II部分第16项以提交展品10.31和10.32[7]

注册声明 - 公司提交Form F - 1注册声明的修订案2，原声明于2024年5月21日提交[11] - 预计注册声明生效后立即向公众发售证券[4] - 注册声明签署人包括首席执行官等，签署日期为2024年8月30日[26] 证券发行 - 过去三年向联肯等发行未注册证券，如成立时分别向联肯等发行36874等股港币计价普通股[16][17] - 第二次重组向联肯等发行68164等股港币计价普通股，向科锐发行获凡奇香港100%股权[18] 其他信息 - 公司注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于中国福建泉州[2] - 公司章程和承销协议有赔偿条款，但美SEC认为部分不可执行[13][14][15][21] - 注册声明美国授权代表为Cogency Global Inc.的Colleen A. De Vries[27] - 注册声明包含承销协议、公司章程等附件[29] - 财务报表附表因信息不适用或已显示而省略[20]

注册声明相关 - 公司于2024年8月23日向美国证券交易委员会提交Form F - 1注册声明，8月28日提交第1号修正案[7] - 修正案仅为提交展品5.1、5.3、23.4和23.5，并移除展品10.17[7] - 注册声明于2024年8月28日在中国乌鲁木齐签署[23] 人员签署 - 首席执行官等相关人员于2024年8月28日签署注册声明[24][25][26] 公司性质与规则 - 公司为新兴成长型公司，按美国公认会计原则编制财务报表，不使用延长过渡期遵守新准则[3][4] - 证券发行数量和价格变化在20%以内可按规则424(b)以招股说明书反映[19] 其他 - 公司第二份章程大纲及细则规定对相关人员赔偿[10][11] - 过去三年公司未发行未注册证券[14]

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 28, 2024. Registration No. 333-281065 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC (Translation of Registrant's name into English) England and Wales 4931 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Iden ...

费用与股权交易 - 公司发行和分销估计费用（不含承销折扣）为1061060美元[8] - 2024年5月8日保荐人以0.0001美元买1股B类普通股[12] - 5月31日保荐人以100000美元买16999999股B类普通股，每股0.00588235美元[12][13] - 6月6日公司向顾问发行300000股B类普通股，总价3000美元[13] - 保荐人承诺以每份0.01561美元买3719000份私募认股权证[14] - 非管理投资者承诺以每股1.15美元买2826087股私募股份[15] 股权占比 - 创始人股份和私募股份发行完成后占已发行和流通普通股40%（不含私募认股权证对应股份）[13] 公司性质与声明 - 公司为新兴成长公司、非加速申报公司和较小报告公司[4] - 公司提交Form S - 1注册声明的第5号修正案[6] 赔偿条款 - 公司章程为董事和高管提供赔偿，不包括实际欺诈或故意违约[9] - 公司与承销商就发行可能产生的民事责任进行赔偿[11] 签署信息 - 2024年8月26日首席执行官等签署注册声明[24] - 2024年8月22日Avi S. Katz作为授权代表签署注册声明[26]

公司信息 - 公司为新兴成长公司[5] - 主要行政办公室位于香港九龙观塘巧明街95号[2] - 首席执行官为Li Siu Lun Allan，首席财务官为Fu Wai Yip (Freddy)[16][17] 文件相关 - 提交Form F - 1注册声明的第2号修正案，编号333 - 281022[8] - 修正案签署日期为2024年8月20日[15] - 提交附件含证券购买协议等[12] 业务计划 - 预计注册声明生效后尽快向公众发售证券[3]

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 14, 2024 Registration No. 333-280275 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________________________________ TAVIA ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________________________________ Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of Incorporation or organization) ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 9, 2024 No. 333-281160 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 Amendment No. 1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 STARDUST POWER INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 2800 99-3863616 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) 15 E. Putnam Ave ...

股票发行与交易 - 2024年6月28日以每股2.313美元出售108,085股A类普通股[16] - 2024年6月10日以每股1.602美元发行156,055股A类普通股[16] - 2024年5月28日以每股0.98美元发行102,041股A类普通股[16] - 2024年4月15日权证持有人以50,071份权证换得25,036股受限A类普通股[16] - 2024年3月15日以每股1.36美元发行1,727,941股A类普通股[16] - 2023年8月2日以每股0.48美元发行208,334股A类普通股[16] - 2023年3月30日以每股0.88美元发行568,182股A类普通股[18] - 2023年9月18日完成1比10的反向股票分割[17] - 2021年6月10日私募配售出售认股权证[18] 法律与政策相关 - 美国证券交易委员会认为对董事等赔偿违反公共政策无法执行[22] 财务与报表承诺 - 承诺在延迟发售或持续发售期间提交生效后修正案含财务报表[23] 责任认定 - 特定通信发售证券公司视为卖方[24] - 规则430A省略信息自注册声明生效视为一部分[25] - 含招股说明书的生效后修正案视为新注册声明[25] - 特定自由撰写招股说明书等通信使公司视为发售证券[26] 注册声明相关 - 2024年8月2日签署Form F - 1注册声明[28][29][30]

公司性质 - 公司为新兴成长型公司[6] 股权交易 - 2023年10月21日，公司向HeartCore分配379,234份股票收购权，行权价每股0.01美元[16] 证券发售承诺 - 发售证券期间提交生效后修订文件，含特定招股说明书等，变化不超20%按规则424(b)提交[20] - 通过生效后修订文件从注册中移除未售出证券[20] - 提交生效后修订文件，含延迟发售或持续发售所需财务报表[20] 注册声明 - 注册声明于2024年7月26日在日本东京签署[23] - 2024年7月26日，Libera Gaming Operations, Inc.美国授权代表签署注册声明[25] - Colleen A. De Vries代表Cogency Global Inc.作为高级副总裁签字[26] 其他 - 本次为第4次修订，目的是提交MaloneBailey, LLP同意书并修订重述附件索引[9]