发行信息 - 本次发行人民币普通股（A股），每股面值1元，股数不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40000万股[6][61] - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市，保荐人（主承销商）为湘财证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为482787.67万元、789922.97万元和876653.16万元，净利润分别为58918.55万元、71317.68万元和20363.80万元[52] - 2022年营业收入较上年同期增长10.98%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降65.61%[27][28] - 2023年1 - 3月营业收入191613.25万元，较上年同期下降13.52%，净利润4498.24万元，较上年同期下降50.54%[86][87] - 预计2023年1 - 6月营业收入370000 - 450000万元，较2022年同期变动 - 15.74%至2.48%；归属于母公司所有者的净利润12000 - 18000万元，较2022年同期变动 - 29.88%至5.18%[95] 业务情况 - 公司主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，盈利源于危废处置费和资源化产品收入[24] - 截至招股书签署日，公司拥有61.5万吨/年的危险废物经营许可资质，江西飞南6.5万吨/年许可证正在办理续期换证[55][63][118] 风险因素 - 铜价下跌可能导致公司业绩下滑，基本库存中的2.4万吨铜金属仍有风险敞口[28][29] - 购销折价系数存在变动风险，影响资源化产品盈利空间[30][31] - 宏观经济下行，公司面临原材料供应不足风险[48] - 在建项目合计预算逾30亿元，若出现问题可能无法实现预期收益[50] 项目建设 - 在建项目江西兴南、江西巴顿、广西飞南分别投入6.43亿元、15.04亿元、5.91亿元，江西兴南已运营，江西巴顿和广西飞南尚在建设[49][124] 技术研发 - 公司形成含铜污泥低能耗生产电解铜等多项工艺技术，正在建设项目配套进行多金属回收技术等新技术研发[126][129] 未来规划 - 公司未来规划增加处置利用金属和危废种类、加大金属购销价差、增加回收利用规模[102] 股权结构 - 公司实际控制人夫妇合计持有并控制公司82.2337%的股份[135] - 2017 - 2019年公司经历多次增资、股权转让、整体变更等，注册资本从3000万元变为36000万元[167][173][177][189]