创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较 高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd （四会市罗源镇罗源工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（联席主承销商） （长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 广东飞南资源利用股份有限公司 招股说明书 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次发行数量 4,001 数的 | | 万股，占本次发行后公司股份总 10%以上，全部为公开发行新股，不安排公司老 | | | 股东公开发售股份 | | | | 每股面值 | 人民币 1.0 ...

发行信息 - 本次发行股票数量为4001万股，占发行后公司股份总数10%以上，发行后总股本为40001万股[4] - 预计发行日期为2023年9月11日，拟上市板块为深圳证券交易所创业板[4] - 保荐人（联席主承销商）为湘财证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司[4] 业绩数据 - 2022年公司营业收入876,653.16万元，较上年同期增长10.98%[25] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为24,270.31万元，较上年同期下降65.61%[26] - 2023年1 - 6月，公司营业收入389,422.73万元，较上年同期下降11.32%；归属于母公司股东的净利润12,105.36万元，下降29.27%[88] 市场数据 - 以2020 - 2022年平均数据为基准，铜价变动-10%、-5%、5%、10%时，毛利额影响数分别为-4776.59万元、-2388.30万元、2388.30万元、4776.59万元，影响比例分别为-5.84%、-2.92%、2.92%、5.84%[31] - 2020年度、2021年度，江西省工业危险废物产生量分别为147.66万吨、187万吨[40] - 报告期各期末，江西省危险废物处置资质规模分别为531.66万吨、557.23万吨、536.38万吨[40] 项目投资 - 截至报告期末，江西兴南、江西巴顿、广西飞南分别投入6.43亿元、15.04亿元、5.91亿元，江西兴南已运营，江西巴顿和广西飞南尚在建设[47] - 公司在建项目合计预算逾30亿元，若出现问题可能无法实现预期收益[48] - 江西巴顿多金属回收利用项目总投资额273,495.00万元，使用募集资金投入120,000.00万元；补充营运资金项目总投资额30,000.00万元，使用募集资金投入30,000.00万元[101] 未来展望 - 公司未来规划增加处置利用金、银、钯、锡、锌的能力，加大金属购销价差，增加回收利用规模[100] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入620,000 - 660,000万元，较2022年同期变动 - 4.04%至2.16%；归属于母公司所有者的净利润13,000 - 17,000万元，变动 - 36.39%至 - 16.81%[96] 技术研发 - 公司形成含铜污泥低能耗生产电解铜等多项工艺技术[125] 风险提示 - 公司盈利主要源于金属购销价差，铜价短期大幅下降或使购销价差缩小甚至倒挂，导致业绩下滑[26] - 危险废物跨省转移政策对广东飞南2022年净利润影响较小，但政策趋严或影响业绩[43][153] - 公司享受15%企业所得税税率优惠，政策2023年到期，存在不确定性[137]

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长 期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼） 广东飞南资源利用股份有限公司 招股说明书 广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd （四会市罗源镇罗源工业园） 素，审慎作出投资决定。 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次发行数量不超过 4,000 万股，且不低于本次发行 后公司股份总数的 10%，全部为公开发行新股，不安 ...