发行信息 - 拟公开发行股份不超过2427.47万股，不涉及股东公开发售，发行后总股本不超过9709.86万股，发行数量不低于发行后总股本的25%[9] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入分别为1811.97万元、2266.70万元及3750.76万元，最近三年累计研发投入7829.43万元[50][51] - 2019 - 2021年营业收入分别为53942.94万元、69990.91万元及121861.72万元，最近三年复合增长率超20%[51] - 2022年1 - 9月营业收入130242.69万元，同比增长53.39%[34] - 2022年1 - 9月扣非后归母净利润9579.56万元，同比增长35.67%[34] - 2022年度预计营业收入175000 - 185000万元，较上年增长43.61% - 51.81%[38] - 2022年度预计扣非后归母净利润13500 - 14500万元，较上年增长34.83% - 44.81%[38] 财务状况 - 2022年9月末资产总计206924.65万元，较2021年末增长44.76%[34] - 2022年9月末负债总计148341.21万元，较2021年末增长57.05%[34] - 2022年经营活动现金流净额8175.30万元，较上年同期减少22.61%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为21800.66万元、33893.15万元、53563.75万元和69567.61万元，占资产总额比例分别为40.93%、40.33%、37.47%和36.55%[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为6812.24万元、12930.80万元、15112.38万元和24442.35万元，占资产总额比例分别为12.79%、15.39%、10.57%和12.84%[81] 产品与技术 - 主要产品为新能源汽车线缆和光伏线缆，应用于光伏、新能源汽车、储能等领域[23][24] - 已获得有效专利59项，其中发明专利14项，参与制订两项国家标准和三项行业标准[44] - 新能源车用交联聚烯烃弹性体材料可在150℃连续工作3000小时以上保持性能稳定[57] - 自主创新的导热硅橡胶材料将导热系数由0.2W/（mk）提升至0.8W/（mk）[60] 市场与合作 - 在光伏线缆领域与晶科能源、阿特斯等合作，新能源汽车领域与比亚迪等合作，储能线缆领域与锦浪科技、固德威等合作[45] - 新能源汽车线缆产品应用于北京奥运会、上海世博会、南京青奥会等重大项目[45] 风险提示 - 面临原材料供应和价格波动、下游行业政策变动、市场竞争、资金流动性、应收账款回收等风险[22][23][24][26][27] - 若高新技术企业资格不通过认定或政策取消，企业所得税税率将从15%变为25%[82] - 募投项目投产后每年新增折旧摊销费用1801.42万元，占2021年经审计净利润比例为16.83%[90] - 2021年9月一致行动人协议期限至发行上市后48个月，到期未续签可能实控人变化[77] - 电线电缆行业资金密集，未来规模扩张或面临资金流动性风险[78] 股权结构 - 发行前总股本7282.39万股，卜晓华、孙群霞、杨宇伟分别持股2100.00万股，占比28.84%、28.84%、24.72%；发行后占比变为21.63%、21.63%、18.54%[151][152] - 祥禾涌原直接持股6.94%，宁波泷新直接持股0.77%，二者合计持股7.71%[145][147] - 湖州欧源和湖州爱众系员工持股平台及股东，分别持股3.75%、3.35%[16] 发展历程 - 2004年2月设立，卜晓华、杨宇伟分别出资70万元、30万元，出资比例为70%、30%[96][98] - 2019年4月，未分配利润转增股本，注册资本由1000万元增加至6000万元[103] - 2019年12月整体变更为股份公司[99] - 2020年1月，湖州爱众、湖州欧源增资，注册资本变更为6517.16万元[110] - 2020年5月，祥禾涌原、宁波泷新增资，注册资本变更为7078.98万元[114] - 2020年9月，丁浩增资，注册资本变更为7143.98万元[117] - 2020年10月，莫祥妹、无锡金投、安吉泓沁增资，注册资本变为7282.39万元[118]

发行相关 - 本次拟公开发行股份不超过2427.47万股，发行后总股本不超过9709.86万股，发行数量不低于发行后总股本的25%[9][42][153] - 发行方式采用网下与网上定价发行相结合，预计发行总费用在【】万元左右[43] - 募集资金投资项目包括新能源特种线缆智能化制造中心等三个项目，募投项目投资总额和拟使用募集资金投资额均为44600万元[43][68] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入130,242.69万元，同比增长53.39%；扣非后归母净利润9,579.56万元，同比增长35.67%；经营活动现金流净额8,175.30万元，较上年同期减少22.61%[23] - 2022年度预计营业收入175,000 - 185,000万元，较上年增长43.61% - 51.81%；预计净利润14,000 - 15,000万元，较上年增长30.77% - 44.11%；预计扣非后归母净利润13,500 - 14,500万元，较上年增长34.83% - 44.81%[26][27] - 2022年6月末资产总额为190,322.47万元，2021年末为142,938.65万元，2020年末为84,043.52万元，2019年末为53,257.80万元[45] - 2022年1 - 6月营业收入为81,841.13万元，2021年度为121,861.72万元，2020年度为69,990.91万元，2019年度为53,942.94万元[45] - 2022年1 - 6月净利润为6,147.72万元，2021年度为10,706.18万元，2020年度为6,651.43万元，2019年度为4,369.49万元[45] 风险提示 - 公司面临原材料供应和价格波动、下游行业政策变动、市场竞争、资金流动性、应收账款回收、新冠疫情等风险[11][12][13][15][16][17] 股权结构 - 公司控股股东无，实际控制人为卜晓华、孙群霞，发行前合计控制公司64.78%股份，发行后股权比例将达48.58%[41][135][137][154] - 祥禾涌原系发行人持股5%以上股东，与宁波泷新合计持有7.71%股份，二者为一致行动人[35][147][149][160] - 湖州欧源、湖州爱众系发行人员工持股平台及公司股东[35] 技术研发 - 截至招股书签署日公司已获有效专利59项，其中发明专利14项，参与制订两项国家标准和三项行业标准[49][55] - 公司新能源车用交联聚烯烃弹性体材料可在150℃连续工作条件下保持性能稳定，自主创新的导热硅橡胶材料提升了导热系数[57][61] 子公司情况 - 发行人拥有三家全资子公司，无锡日源科技2022年1 - 6月营业收入3441.70万元，净利润5.25万元；鑫宏业科技（湖南）2022年6月末总资产786.78万元，净资产383.88万元，1 - 6月净利润 - 16.12万元[132][134]