可转换债券转换 - 公司于2025年11月12日宣布，将发行208,844,288股普通股，以转换所有将于2026年12月7日到期的未偿还可转换债券 [1] - 此次转换涉及总额10,427,287美元的本金及应计利息，转换价格为每股0.05加元 [2] - 转换的触发条件是一笔1000万美元的股权投资，该投资以每股0.223加元的价格完成 [2] - 截至2025年11月12日，公司所有可转换债券已全部清偿完毕 [2] 转换后股权结构变化 - 完成转换后，公司已发行和流通的普通股数量为749,955,801股 [2] - 公司另有已发行未行权的认股权证8,899,085份，行权价格在每股0.05加元至0.167加元之间 [2] - 公司另有已授予的股票期权35,391,655份，行权价格在每股0.05加元至0.167加元之间 [2] - 每份未行权的认股权证和期权均可认购一股普通股 [2] 公司业务背景 - 公司是一家加拿大拥有的商业航天公司，总部位于新斯科舍省 [4] - 公司正在开发新斯科舍航天港，这是一个将为商业航天运输行业客户提供卫星发射服务的发射场 [4] - 新斯科舍航天港是加拿大第一个商业轨道发射综合体 [4] 近期战略融资 - MDA Space公司向公司进行了1000万美元的投资，成为其股权所有者和战略合作伙伴 [5] - 出口发展加拿大承诺向公司提供1000万美元资金，以推动新斯科舍航天港向轨道发射迈进 [6]

融资公告核心信息 - 公司宣布获得一个战略投资集团450万加元的投资承诺 [1] - 融资方式为非经纪私募配售 发行1,800万单位 每单位价格为0.25加元 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 权证行权价为0.30加元 有效期为五年 [1] 融资条款与安排 - 融资预计于2025年10月24日左右完成 投资者同意对所获证券进行为期一年的禁售 [1] - 融资完成后 公司将与战略投资集团签订投资者权利协议 [2] - 根据协议 战略投资者在维持特定持股比例的前提下 将获得参与未来股权融资及在稀释性发行时增持以维持股权比例的权利 [2] 管理层评论 - 公司总裁表示此次以市价完成的融资反映了投资者对公司及项目的兴趣和信心日益增长 [3] - 总裁认为公司价值被严重低估 公司正加速勘探活动以最大化股东价值 [3] - 巩固具有共同愿景并理解项目真实价值的长期战略股东对公司当前发展阶段至关重要 [3] 交易完成条件 - 融资完成尚需满足惯例交割条件并获得监管批准 [4] - 公司将向协助引入战略投资集团的独立经纪公司支付中间人费用 [4]

融资公告核心信息 - 公司宣布拟进行非公开发行融资 最高筹集资金255万美元 [1] - 融资将通过发行最多3000万个单位进行 每个单位价格为0.085加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可额外认购一股普通股 [1] - 认股权证行权期为两年 行权价格为每股0.17加元 并包含加速到期条款 [1] 资金用途 - 融资所得将用于内华达州New Pass金矿项目的钻探和勘探计划支出 [2] - 部分资金将用于一般营运资本用途 [2] 项目资源概况 - New Pass金矿项目位于内华达州中部 距奥斯汀以西约27英里 [3] - 根据2020年12月2日技术报告 项目推断矿产资源量为1551.5万短吨 [3] - 资源品位为每吨0.022盎司黄金当量 合计34.175万盎司黄金当量 [3] - 具体包含28.2986万盎司黄金 平均品位每吨0.018盎司 [3] - 以及313.9054万短吨白银 平均品位每吨0.202盎司 [3]

多伦多证券交易所(TSX)2025年9月融资活动 - 2025年9月迎来29家新上市公司，而2025年8月为44家，2024年9月为13家，新上市公司包括27只交易所交易产品、1家矿业公司和1家消费品与服务公司 [2] - 2025年9月总融资额较上月增长354%，较2024年9月增长120%，达到1,338,088,129美元，而2025年8月为294,967,725美元，2024年9月为607,526,135美元 [2][5] - 2025年9月融资交易总数为55笔，而2025年8月为62笔，2024年9月为31笔 [2] - 截至2025年9月底，上市公司总数为1,976家，总市值为5,962,344,835,101美元，较2024年9月的4,793,018,768,120美元增长24.4% [5][6] 多伦多证券交易所(TSX)2025年迄今表现 - 2025年迄今新上市公司225家，较2024年同期的116家增长94.0% [6] - 2025年迄今总融资额为11,340,907,100美元，较2024年同期的12,866,635,961美元下降11.9% [6] - 首次公开募股融资额显著增长，2025年迄今为1,532,755,260美元，较2024年同期的739,372,315美元增长107.3% [6] - 补充融资额大幅增长，2025年迄今为3,979,404,333美元，较2024年同期的1,721,830,063美元增长131.1% [6] TSX创业交易所(TSXV)2025年9月融资活动 - 2025年9月迎来3家新上市公司，均为矿业公司，而2025年8月为1家，2024年9月为5家 [4][7] - 2025年9月总融资额为629,953,425美元，较上月下降22%，但较2024年9月增长63% [4][7] - 2025年9月融资交易总数为119笔，而2025年8月为124笔，2024年9月为94笔 [4][7] - 截至2025年9月底，上市公司总数为1,795家，总市值为131,725,663,502美元，较2024年9月的79,735,429,322美元增长65.2% [7][8] TSX创业交易所(TSXV)2025年迄今表现 - 2025年迄今新上市公司27家，较2024年同期的39家下降30.8% [8] - 2025年迄今总融资额为5,458,856,854美元，较2024年同期的3,262,616,073美元增长67.3% [8] - 二次融资额与补充融资额均实现增长，二次融资额增长39.3%至1,080,336,575美元，补充融资额增长76.0%至4,364,785,594美元 [8] 2025年9月新上市公司名单 - 多伦多证券交易所新上市公司包括BetaPro系列杠杆ETF、Canada Packers Inc、Evolve系列ETF、Rio2 Limited等29家发行人 [9][10] - TSX创业交易所新上市公司包括Asante Gold Corporation、Pecoy Copper Corp、River Road Resources Ltd等3家矿业公司 [11]

核心观点 - 公司作为墨西哥唯一真正的美元店运营商，在2026财年第二季度展现出业务模式的韧性，尽管面临汇率不利因素，客单价和同店销售额均实现显著增长，并成功完成超额认购的股权融资以支持扩张战略 [1][2][5] 财务表现 - 2026财年第二季度总销售额同比增长12%至6,097,750加元，以当地货币（墨西哥比索）计算，季度环比增长约20% [5][6] - 产品毛利率提升3.2个百分点至46%，主要得益于库存单位成本的下降 [5][6] - 毛利润保持稳定，为2,231,582加元，去年同期为2,145,809加元 [6] 运营指标 - 客单价同比大幅增长20.2%，原因包括需求增加和产品种类扩大 [2][5][6] - 同店销售额（以当地货币计算）同比增长5%，反映了持续的客户需求和现有门店的强劲执行力 [2][5][6] 战略进展与扩张 - 成功完成680万加元的超额认购股权融资，用于支持门店扩张和营运资本需求 [2][5][6] - 在2025年4月至7月期间新开设三家门店，门店总数达到28家，新店面积在406至502平方米之间，均位于高密度、高人流量区域 [6][8] 公司背景 - 公司以JOi Dollar Plus Stores品牌在墨西哥经营价值美元店，自2019年在墨西哥城及周边地区启动运营 [8] - 门店提供一致的商品种类，包括家居用品、宠物用品、季节性产品、派对用品、健康美容产品、零食、糖果等 [8]

融资完成情况 - 公司完成规模扩大的非经纪私募配售（LIFE发行），募集总收益达1871.5万美元 [1] - 此次发行以每股0.32加元的价格发行了58,484,853个单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起三年内以每股0.42加元的价格购买一股普通股的权利 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还Nebari贷款本息以及用作营运资金 [2] - 公司计划加速购买关键地下移动设备，并确保浮选厂在2026年第一季度完工，以继续提高Tuvatu的产量 [2] 中介费用与相关方交易 - 公司支付了总计703,468.15加元现金作为中介费，并发行了2,190,462份中介认股权证 [3] - 中介费相当于合格中介介绍的认购者所贡献总收益的7%，以及向其售出的发行单位总数的7% [3] - 公司部分董事和管理层参与了此次认购，该关联方交易豁免于正式估值和小股东批准要求，因其价值未超过公司市值的25% [5] 公司背景与项目 - 公司是一家新兴的加拿大黄金生产商，其位于斐济的全资Tuvatu碱性黄金项目于2023年底开始运营 [8] - Tuvatu项目包括高品位Tuvatu碱性金矿床、地下金矿、试验厂和化验室，并拥有覆盖整个Navilawa火山口的广泛勘探许可证 [8]

| Nevada | 8900 | 85-4359258 | | --- | --- | --- | | (State or jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer | | incorporation or organization) | Classification Code Number) | Identification No.) | 780 Lynnhaven Parkway Suite 400 Virginia Beach, Virginia 23452 As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 19, 2025 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT ...

融资完成情况 - 公司完成其先前宣布的超额认购非经纪私募配售的第二批也是最后一批融资，以每股0.08加元的价格发行39,762,000个单位，为公司带来3,180,960加元的总收益，使本次配售的总收益达到6,500,000加元 [1] - 每个单位包括一股普通股和一份完整的普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行之日起36个月内以每股0.11加元的价格购买一股公司普通股，第二批权证于2028年9月16日到期 [1] - 与第二批配售完成相关，公司支付了165,256加元的现金中间人费用，并发行了2,065,700份不可转让的中间人权证给两家加拿大注册机构，同时支付了3,506加元现金并发行了43,820份不可转让的中间人权证给欧洲投资公司CapSolutions GmbH [2] - 公司向担任本次配售财务顾问的3L Capital Inc支付了公司融资费用，包括140,000加元现金、1,250,000个单位和1,750,000份权证，单位和权证条款与上述相同 [2] 资金用途与公司战略 - 本次配售的募集资金计划用于Curibaya项目的勘探、新项目考察以及一般营运资金需求 [2] - 公司总裁兼首席执行官表示，强劲的融资需求和新战略投资者及长期股东的信心反映了市场对公司的浓厚兴趣以及贵金属市场（尤其是白银）令人鼓舞的发展势头 [2] - 公司计划利用增强的资产负债表继续推进勘探工作，并识别新的增值机会，同时把握改善的大宗商品周期 [2] 证券条款与监管信息 - 根据适用证券法，普通股、权证以及因行使权证而发行的任何额外普通股在加拿大需遵守自发行之日起四个月零一天的持有期，第二批的持有期于2026年1月17日到期 [3] - 发行给部分投资者的权证包含一项限制条款，即如果持有人因行使权证而导致其持股比例超过已发行股份的9.99%，则不得行使该部分权证，因此本次配售未产生新的内部人士 [3] - 公司预计在提交常规交割文件后，将获得多伦多证券交易所创业板的最终接受函 [3] - 根据本次配售发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售，除非符合美国注册要求的豁免条件 [4] 公司背景 - Tier One Silver是一家勘探公司，专注于通过在南美洲发现世界级的银、金和铜矿床为股东和利益相关者创造价值 [5] - 公司主要专注于其旗舰勘探项目Curibaya，同时继续考察其他有潜力的项目，其管理和技术团队在融资、发现和勘探成果变现方面拥有良好的业绩记录 [5]

公司财务与融资 - 公司现金及现金等价物达1.214亿美元 由2025年2月1.002亿美元股权融资和6月3050万美元流转融资支持 [1] - 公司更新7.5亿美元基础架招股书和1亿美元ATM融资设施 [1] - 第二季度净利润1230万美元（每股0.12美元） 较2024年同期的4520万美元下降 主要因担保票据负债重计量影响 [8] 项目开发进展 - 运营成本集中于推进旗舰KSM项目及Iskut、3 Aces和Snowstorm勘探 [1] - BC Hydro变电站建设按计划推进 预计2026年第四季度完工 [8] - Iskut的Snip North钻探确认大型铜金斑岩矿床 首次资源评估预计2026年初完成 [8] 战略合作与投资 - 当季项目投资额达2110万美元 [8] - 合作伙伴谈判持续进行 预计2025年底前达成协议 [8]

融资完成情况 - 公司完成规模扩大的非经纪股权融资 总发行31,721,667股普通股 募集资金总额7,820,120加元[1] - 融资包含三类股份：9,216,667股流转股(FT)每股0.24加元 募集2,212,000加元 13,180,000股慈善流转股(CFT)每股0.284加元 募集3,743,120加元 9,325,000股硬元股(HD)每股0.20加元 募集1,865,000加元[1] - 向合格第三方支付总计51,300加元中介费用 费率为6%[1] 战略投资者动态 - Centerra Gold行使优先认购权 维持其9.9%的公司股权比例[2] 资金用途规划 - FT股与CFT股所募资金将全部用于安大略省西北部Dryden金矿项目的钻探及区域野外工作 符合加拿大及安大略省税务法案规定的合格资源勘探支出条件[3] - HD股所募资金将用于营运资本 一般行政开支及市场推广活动[3] 内部人士参与 - CEO Trey Wasser认购250,000股HD股份 勘探副总裁认购50,000股HD股份[4] - 内部人士股份发行适用多重文书61-101的关联交易豁免条款[4] 监管与合规 status - 本次发行仍需获得TSX Venture交易所最终批准并符合国家仪器45-106招股章程豁免要求[5] - 根据加拿大证券法 本次发行股份不设禁售期 但内部人士所持HD股份需遵守4个月禁售规定[5] - 作为美国合格投资者 CEO所持股份需遵守美国证券法转售限制[6] 公司背景 - 公司为TSXV及OTCQB市场上市的勘探企业 专注于高品位金矿发现[7] - 持有安大略省西北部Dryden地区100%权益的旗舰资产 覆盖Manitou-Dinorwic变形带50公里潜在走向长度[7] - 资产包含历史金矿遗迹 具备优质基础设施及原住民社区支持[7]