公司融资安排 - 公司宣布扩大先前公布的非经纪私募配售规模 总收益最高可达200万加元 [1] - 扩大后的私募包括最多3,333,333个非流通股单位和最多3,333,333个流通股单位 每个单位价格均为0.30加元 [2] - 每个非流通股单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行后12个月内以每股0.50加元的价格购买一股额外普通股 [2] - 每个流通股单位包含一股符合《所得税法》定义的“流通股”和一份认股权证 认股权证条款与非流通股单位中的相同 [3] - 若公司普通股收盘价连续5个交易日达到或超过0.75加元 公司可通过发布新闻稿加速认股权证到期 加速后权证将在通知日期后30天到期 [4] - 认股权证包含限制条款 若行权将导致持有人与其一致行动人合计持有公司已发行普通股的10%或以上 则禁止行权 [5] - 本次私募为非经纪方式 但公司可能向符合条件的第三方支付最高相当于介绍认购者所筹资金总额8%的现金佣金 以及最高相当于出售给该等认购者的非流通股单位数量8%的不可转让中介认股权证 每份中介认股权证行权价为0.50加元 期限为发行后24个月 [7] - 根据证券法 私募发行的所有证券将受自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [8] - 私募完成需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和交易所批准 首次交割预计在2026年5月18日左右 第二次即最终交割预计在2026年5月29日左右 [8][9] 资金用途与税务处理 - 公司计划将私募净收益用于勘探和钻探计划、矿区付款以及一般营运资金 [5] - 公司将产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流通关键矿产开采支出” 并将不晚于2026年12月31日 向流通股认购者放弃该等符合资格的支出 放弃总额不低于流通股认购资金总额 [6] 公司业务与战略 - Uranium One Mining Corp. 是一家加拿大矿产勘探公司 专注于收购、勘探和开发铀项目及精选电池金属资产 [10] - 公司正在推进位于加拿大、巴拉圭和阿根廷的多元化高潜力项目组合 战略重点是从全球对核能和安全能源供应链日益增长的需求中受益的资产 [10] - 公司项目包括Quark铀项目、Yuty Prometeo铀项目和Nucleon铀项目 每个项目都具有显著的勘探上升空间和资源扩展潜力 [11] - 公司致力于负责任的勘探实践、严格的资本配置 并通过系统推进其项目组合为股东创造长期价值 [11]

Hong Kong, Hong Kong--(Newsfile Corp. - May 1, 2026) - Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX: QRC) (the "Company" or "QRC") is pleased to announce that it has completed its private placement announced on April 15, 2026. Due to investor demand, the placement was upsized to 2,180,646 shares at a price of C$15.50 per share for gross proceeds of C$33.8 million. Proceeds from the private placement will be used to fund additional investments in accordance with the Company's investment policy. Finders fees to ...

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - April 30, 2026) - Pacific Booker Minerals Inc. (TSXV: BKM) (OTC Pink: PBMLF) ("Pacific Booker" or the "Company") is pleased to announce that the Company intends to undertake a non-brokered private placement financing (the "Offering") to raise gross proceeds of up to $3,000,228 from the sale of up to 1,260,600 units ("Units") at a price of $2.38 per Unit, each Unit consisting of one common share of the Company (each, a "Common Share") and one Common Share purch ...

融资完成详情 - 公司成功完成非公开发行，以每股0.77加元的价格发行19,482,000股普通股，募集资金总额为15,001,140加元，并全额行使了承销商期权 [1] - 此次发行由ATB Capital Markets Corp.担任主承销商和独家簿记管理人，Stifel Nicolaus Canada Inc.和Velocity Trade Capital Ltd.共同参与承销 [2] - 公司向承销商支付了相当于募集资金总额6%的现金佣金（“总裁名单”订单佣金率降至3%），并向符合条件的介绍人就其介绍的认购支付了6%的现金介绍费 [5] 资金用途 - 发行所得净收益将用于La Manchuria项目的勘探和开发，以及一般公司用途和营运资金 [3] 内部人士参与 - 现有股东及内部人士Michael Gentile参与了此次发行，以250,019加元的总价认购了324,700股 [6] - 该内部人士参与构成“关联方交易”，但公司根据MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的豁免条款，认定其免于正式估值和少数股东批准要求，因为所涉证券的公允市场价值及该人士支付的款项均未超过公司市值的25% [6] 项目组合 - 公司是一家贵金属勘探公司，专注于在拉丁美洲重要的矿业管辖区建立高质量项目组合 [8] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省，公司拥有从Patagonia Gold Corp.收购其90%权益的选择权，该项目是一个位于富矿带的高品位低硫化浅成热液型金银矿床 [9] - 公司100%拥有的Pampa Paciencia金银项目位于智利北部，地处古新世矿省，与Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山相邻，地质特征与其他古新世低硫化浅成热液型金银矿床相似 [10] - 公司100%拥有的Don Mario项目（原名Cerro Bayo）位于智利北部的马里昆加成矿带，距Refugio矿约20公里，拥有一个高硫化浅成热液型±斑岩型金矿系统，该成矿带是全球金铜矿最富集的区域之一 [11] 发行与监管状态 - 本次发行依据加拿大国家文件45-106的豁免条款进行，所发行股份在加拿大不受禁售期限制 [4] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] - 本次发行的证券未根据美国证券法进行注册，不得在美国发行或销售 [7]

私募配售完成情况 - 公司已完成私募配售，以每单位0.55加元的价格发行10,000,000个单位，募集资金总额为5,500,000加元 [1] - 配售所得款项将用于资助公司的勘探项目及一般营运资金 [6] 配售单位结构详情 - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的认股权证 [2] - 每份完整认股权证赋予持有人在2027年4月29日之前，以每股0.85加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 认股权证附有加速到期条款：若公司股票在多伦多交易所创业板的收盘价连续十个交易日超过1.10加元，公司有权发布新闻稿，将行权期限缩短至14个日历日 [2] 关联方参与及费用 - 公司内部人士参与了此次私募，总计认购300,000个单位，该交易构成关联方交易 [3] - 根据MI 61-101，该交易豁免正式估值及少数股东批准，因为所发行股份的公允市值或关联方支付的对价均未超过公司市值的25% [3] - 公司就此次私募支付了总计183,876加元的现金中间人费用，并发行了334,320份不可转让的中间人权证 [4] - 每份中间人权证赋予持有人以每股0.85加元的价格购买一股额外普通股的权利，直至到期日，并受制于相同的加速到期条款 [4] 证券持有期限制 - 本次私募发行的所有证券均受法定四个月零一天的持有期限制，该持有期将于2026年8月30日到期 [5] 公司业务与项目组合 - 公司专注于在美国西部成熟稳定的矿业管辖区开发关键矿物项目，重点建设包含钨、铷、锑、铋和砷等多种战略防御矿物的投资组合 [8] - 公司高质量项目组合包括：有权获得新墨西哥州Victorio钨钼项目100%权益，以及内华达州Eagle钨银铷项目 [9] - Victorio项目拥有美国最大的钨资源，并含有显著浓度的铍和萤石 [9] - Eagle项目包含美国历史上品位最高的钨资源，以及大量尚未明确界定的资源，包括高品位银、铷、锑、铋、铟以及贵金属和贱金属 [9]

私募配售完成 - 公司成功完成先前宣布的“最大努力”私募配售，获得总收益4,113,480加元 [1] - 此次配售以每股0.07加元的价格发行了58,764,000个单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [1][2] - Red Cloud Securities Inc 作为此次配售的唯一代理人和簿记管理人 [1] 融资条款与资金用途 - 每份认股权证赋予持有人以每股0.10加元的价格在2029年4月29日或之前购买一股普通股的权利 [2] - 配售净收益计划用于公司位于美国爱达荷州的Bayhorse银矿及相邻的Pegasus斑岩铜矿项目的勘探和开发，以及一般营运资金和公司用途 [3] 证券发行与交易细节 - 根据国家文件45-106，通过上市发行人融资豁免向加拿大居民发行单位，相关证券可根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [4] - 作为服务报酬，Red Cloud获得了234,123加元的现金费用和3,344,610份不可转让的普通股认股权证，这些经纪人认股权证可在2029年4月29日或之前以配售价认购普通股，并受限于在2026年8月30日到期的加拿大持有限制 [5] 内部人士参与与关联交易 - 公司某些内部人士认购了总计1,083,000个单位，总收益为75,810加元 [6] - 内部人士的参与构成多边文件61-101下的“关联方交易”，公司根据该文件第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了估值要求和少数股东批准，因为内部人士的参与价值不超过公司市值的25% [6] 公司业务与资产概况 - 公司是一家勘探和生产公司，100%拥有位于美国俄勒冈州的历史性Bayhorse银矿，该矿拥有符合国家文件43-101标准的推断资源量292,300吨，品位为21.65 opt (673 g/t)，相当于630万盎司白银 [10] - Bayhorse银矿是一个环境影响最小的设施，采矿处理能力高达200吨/天，配备先进的每小时40吨的Steinert矿石分选机，可将进入处理流程的废石减少高达85% [11] - 公司还在美国爱达荷州Payette县建立了高达60吨/天的选矿厂和标准浮选处理设施，并与Ocean Partners UK Limited签订了承购协议 [11]