上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行股数5521.00万股，占发行后总股本13.80%，发行后总股本40001.00万股[3][7] - 预计发行日期为2023年6月19日，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[7] - 高级管理人员、核心员工拟参与战略配售数量合计不超过552.10万股，认购规模上限合计不超过9093.00万元[37] - 保荐人相关子公司中信建投投资初始跟投比例为5.00%，即276.05万股[37][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10858.45万元、16609.31万元和22685.60万元，扣非归母净利润分别为4443.83万元、7266.49万元和10700.54万元[31] - 2023年第一季度营业收入为1120.55万元，同比下降0.02%，净利润为 - 581.97万元，同比下降123.31%[85] - 2023年上半年预计营业收入8000 - 10000万元，同比增长17.70% - 47.12%，预计净利润3400 - 4100万元，同比增长9.45% - 31.98%[93] 用户数据 - 2020 - 2022年拓展新客户数量分别为29家、29家和35家，新增客户收入占比分别为5.84%、9.31%和5.43%[26][108] - 2020 - 2022年向前五名客户销售金额分别为8701.42万元、12701.83万元和17617.78万元，占营收比例分别为80.13%、76.47%和77.66%[28][107] 未来展望 - 公司致力于成为高性能MEMS传感器行业的引领者[98] - 本次发行募集资金扣除费用后将投入多个项目，总投资额达90942.99万元[96] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司在MEMS惯性传感器领域取得发明专利20项、实用新型专利20项[71][124] - 2020 - 2022年研发费用分别为2601.97万元、4050.65万元和5574.96万元，占同期营业收入比重为23.96%、24.39%和24.57%[73] 市场情况 - Honeywell、ADI等国际知名厂商占据近一半市场份额，公司市场占有率小[24][129] - 2021年全球MEMS惯性传感器市场规模达35.09亿美元，预测2025年将达到43.39亿美元[69] 其他要点 - 公司拥有3家全资子公司和1家分公司，无参股公司[183][187] - 公司2022 - 2024年享受15%的企业所得税优惠税率，自2021年度起享受“第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税”优惠政策[134]

发行相关 - 公司拟发行不超过11,493.3333万股A股，不超过发行后股份总数的25%[9] - 若行使超额配售选择权，发行股票数量不超过行使前发行上市股票数量的15%[9] - 每股面值1元，发行后总股本不超过45,973.3333万股（未考虑超额配售选择权）[9] - 募集资金总额为100,000.00万元[38] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10858.45万元、16609.31万元和22685.60万元[33] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4443.83万元、7266.49万元和10700.54万元[33] - 2023年第一季度营业收入1121.00万元，同比增长0.02%；净利润 - 582.00万元，同比下降123.32%[70] 市场与客户 - Honeywell、ADI等国际知名厂商占据近一半市场份额，公司市场占有率小[26] - 2020 - 2022年拓展新客户数量分别为29家、29家和35家，新增客户收入占比分别为5.84%、9.31%和5.43%[28] - 2020 - 2022年向前五名客户销售金额占当期营业收入比例分别为80.13%、76.47%和77.66%[30] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司已在MEMS惯性传感器领域取得发明专利20项、实用新型专利20项[58] - 报告期内，公司研发费用分别为2601.97万元、4050.65万元和5574.96万元，占同期营业收入比重为23.96%、24.39%和24.57%[60] 财务指标 - 2020 - 2022年应收账款周转率分别为1.61、1.63和1.47[29] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为88.25%、85.47%和85.97%[32] - 2022年基本每股收益0.34元，2021年为0.24元，2020年为0.16元[67] 股权结构 - 截至2022年12月末，主要股东指持股比例超过5%的MEMSLink、北方电子院和北京芯动[16] - 2020 - 2022年MEMSLink、北京芯动、北方电子院持股比例有变动[173][174] - 截至招股书签署日，金晓冬直接持有公司1.53%的股份，通过控制相关公司及一致行动人合计实际支配公司股份表决权为43.94%[175] 其他信息 - 公司采用Fabless经营模式，专注于MEMS惯性传感器芯片的研发、测试和销售[45] - MEMS晶圆生产周期通常为9 - 12个月，ASIC晶圆生产周期通常为3 - 6个月[51] - 2022 - 2024年公司享受15%企业所得税优惠税率，自2021年度起享受“第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税”优惠政策[113]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为7989.10万元、10858.45万元、16609.31万元和6797.03万元[21][49][63][87] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为3582.02万元、4443.83万元、7266.49万元和2376.56万元[21][87] - 2022年1 - 9月营业收入13233.42万元，同比增长30.97%；净利润6346.70万元，同比增长49.53%[25] - 预计2022年营业收入21000 - 23000万元，同比上升26.44% - 38.48%；净利润11500 - 12500万元，同比增长39.22% - 51.32%[28] - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为90.66%、88.25%、85.47%和86.60%[19][104] 用户数据 - 2019 - 2022年各年拓展新客户数量分别为28家、29家、29家和16家，新增客户收入占比分别为6.59%、5.84%、9.31%和1.09%[16][91][92] - 2019 - 2022年1 - 6月向前五名客户销售金额分别为5909.80万元、8701.42万元、12701.83万元和5553.82万元，占当期营业收入比例分别为73.97%、80.13%、76.47%和81.71%[18][90] 未来展望 - 致力于成为高性能MEMS传感器行业引领者，推广其多领域应用[56] 新产品和新技术研发 - 截至2022年6月30日已取得发明专利20项、实用新型专利18项[55][61][112] - 2019 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例分别为19.20%、23.96%、24.39%和37.76%[49] 市场扩张和并购 - 本次拟发行新股数量不超过11493.3333万股，不超过发行完成后股份总数的25%[10][47][73][184] - 发行后总股本不超过45973.3333万股（未考虑超额配售选择权）[10][47] 其他新策略 - 采用Fabless经营模式，与代工厂合作开发工艺和封装方案[54] - 自主研发专用测试系统，满足客户高定制化、高检测效率需求[54]