白宫新闻秘书莱维特：与伊朗达成的协议必须包括不进行铀浓缩。 ...

国际原子能机构(IAEA)消息 - 国际原子能机构(IAEA)发布信息称伊朗两处离心机生产设施在近期袭击中受损 [1] - 伊朗方面暂未回应相关消息 [1] 以色列国防军声明 - 以色列国防军声明以空军袭击了伊朗首都德黑兰一处制造离心机的设施 [1] - 该设施旨在帮助伊朗提升铀浓缩规模和速度 [1]

公司业绩表现 - 公司2024年第一季度营收为136亿美元 同比增长9% [1] - 公司第一季度净利润为23.7亿美元 同比下降2% [1] - 公司第一季度每股收益为1.5美元 同比下降1% [1] 业务部门表现 - 云计算业务部门营收为95亿美元 同比增长21% [1] - 个人电脑业务部门营收为69亿美元 同比下降8% [1] - 基础设施解决方案部门营收为87亿美元 同比下降18% [1] 财务指引 - 公司预计第二季度营收在137亿至142亿美元之间 [1] - 公司预计第二季度每股收益在1.55至1.70美元之间 [1] - 公司维持全年营收增长中个位数的预期 [1] 股票表现 - 公司宣布季度股息为每股0.37美元 [1] - 公司董事会批准额外50亿美元股票回购授权 [1] - 公司股价在盘后交易中下跌4% [1]

空袭行动核心目标与总体评估 - 破坏伊朗核计划是以色列空袭行动的核心目标，将纳坦兹、伊斯法罕和福尔多三个关键核设施及顶级科学家作为目标[1] - 以色列对纳坦兹核设施的打击被评估为"非常有效"，受损范围超出地面建筑，地下铀浓缩离心机的电力供应被切断[3] - 国际危机组织评估认为空袭导致"伊朗核链条断裂"，但该链条可在几个月内重新组装，因伊朗拥有全部技术和材料[6] 纳坦兹核设施受损情况 - 纳坦兹核设施至少2座地面建筑受到严重破坏，试验性燃料浓缩厂的地面部分被摧毁[3] - 该设施电力基础设施包括主电源大楼及应急和备用发电机被摧毁，断电可能损坏了地下离心机[3] - 纳坦兹核设施有6座地上建筑和3座地下建筑，其中2座地下建筑可容纳5万台离心机[3] - 设施未发生严重核泄漏，外部放射性水平正常，内部污染水平可控[4] 伊斯法罕核设施受损情况 - 国际原子能机构评估伊斯法罕核设施有4座"关键建筑"受损，但卫星照片仅能确认3座建筑明显受损[4] - 以色列与伊朗对该设施受损说法不一，以军称"受损严重"，伊朗称仅一个棚屋起火且破坏有限[4] - 伊朗方面称在空袭前已预先转移纳坦兹和伊斯法罕的部分关键设备[4] 福尔多核设施受损情况 - 福尔多核设施在空袭中几乎没有受到损害，国际原子能机构表示其未受影响[5] - 该设施深藏于山腹中，与地表距离超过100米，拥有用于高纯度铀浓缩的先进离心机[5] - 2023年国际原子能机构曾在福尔多发现丰度83.7%的铀颗粒，已接近制造核弹所需的90%水平[6] - 分析认为以色列缺乏足够威力钻地炸弹，仅能尝试炸塌入口造成有限损失[6] 空袭效果与技术挑战 - 以色列钻地弹估计最多穿透约6米深，而福尔多设施位于地下100多米，GBU-57钻地炸弹仅能摧毁地下65米目标[4][6] - 切断电力供应被评估为影响核设施地下设备的最有效方法[3] - 专家指出只要福尔多继续运作，空袭几乎不会减缓伊朗获得核弹的速度[6]

核设施受损情况 - 伊朗纳坦兹铀浓缩工厂约1.5万台离心机因以色列袭击导致停电，极可能严重受损或被摧毁 [1] - 纳坦兹地下铀浓缩工厂厂房未被直接命中，但供电中断损坏离心机 [1] - 纳坦兹地上试点浓缩厂已被摧毁，福尔多浓缩厂未见明显损坏 [1] - 伊斯法罕核设施四座建筑受损，包括铀转化厂和燃料制造厂 [2] 铀浓缩生产影响 - 纳坦兹和伊斯法罕铀浓缩设施受损可能影响六氟化铀原料供应 [2] - 伊斯法罕地下空间可能储存高浓缩铀，需进一步检查评估 [2] 国际原子能机构评估 - IAEA通过卫星图像评估设施受损情况，尚未进行现场检查 [1][2] - 总干事格罗西明确表示离心机因电力中断遭受严重破坏 [1]

地缘政治与核协议 - 伊朗军事和政治领导层准备放弃铀浓缩以维持政权 [1] - 伊朗方面表示需要一个保全颜面的解决方案 [1]

地缘政治冲突影响 - 以色列空袭伊朗核设施导致恒生科技指数两日累计回调4% [1][4] - 事件导致油价单日暴涨8%至70美元以上 若霍尔木兹海峡被封锁可能推高油价至90美元 [12] - 历史数据显示类似事件(如2020年苏莱曼尼事件)对股市影响短暂 隔日即可修复 [8][9] 行业政策动态 - 美国对钢制家电征收阶梯式关税 钢铝部分实际税率达95% 非钢铝部分维持55%税率 [2] - 家电板块单日下跌1.4% 主因国补资金消耗殆尽及消费需求前置影响 后续购买力存疑 [3] - 海关数据显示1-5月大宗商品进口价格同比大跌 带来输入性通缩 [13] 金融市场表现 - A股在全球市场下跌中表现坚挺 跌幅预计为最小之一 [13] - 债券市场获央行4000亿逆回购投放 本月累计净投放2000亿 市场反应相对钝化 [15][17] - 量化及固收加组合选择逆势加仓 主理人发布具体跟投建议 [13][18]

美伊核谈判进展与双方立场 - 美国与伊朗定于6月15日举行新一轮核问题会谈[1] - 自今年4月以来，双方已在阿曼斡旋下举行了五轮间接会谈并取得一定进展[6] 美国官方表态与行动 - 美国总统特朗普表示对达成协议信心大减，并警告若达不成协议，伊朗不能拥有核武器[2] - 特朗普强调伊朗寻求铀浓缩，但“我们不允许”[7] - 美国国务院已要求驻伊拉克使馆非必要人员及家属撤离，并准备命令驻巴林和科威特大使馆的非必要人员撤离[8] - 美国国防部批准驻中东地区的美军家属自愿撤离，美军中央司令部正在监视“中东地区日益紧张的局势”[8] 伊朗官方表态与立场 - 伊朗外长阿拉格齐表示两国有希望达成协议，甚至“有可能迅速达成”[3] - 伊朗强调达成协议的条件是能在国际原子能机构监督下继续铀浓缩项目，以及终止对伊朗的制裁[5] - 伊朗拒绝美方“零浓缩”要求，强调适度开展铀浓缩活动是其和平利用核能权利的一部分[6] - 伊朗防长纳西尔扎德警告，若谈判失败并爆发冲突，伊方将打击地区范围内的所有美军基地[9] 地区安全局势与第三方因素 - 美国从中东撤人及伊朗的警告引发了国际市场油价上涨[10] - 以色列已告知美方，其已充分准备对伊朗发起行动[10] - 国际原子能机构总干事格罗西警告以色列，打击伊朗核设施难度大，且可能逼迫伊朗决定发展核武器[10] - 伊朗最高国家安全委员会称，若遭以色列袭击，以色列的秘密核设施将成为伊朗的打击目标[10] - 特朗普曾两次与以色列总理内塔尼亚胡通电话，并告知其暂勿攻击伊朗，以便美方有更多时间推动达成协议[10] 谈判核心分歧与历史分析 - 谈判核心分歧在于：美方坚持伊朗应全面停止所有级别的铀浓缩活动，而伊方拒绝“零浓缩”要求[6] - 分析指出，从历史看，美方“零铀浓缩”的要求根本无法实现，只会适得其反，导致外交破裂甚至可能引发战争[2]

地区紧张局势性质 - 伊朗高级官员将日益升温的地区紧张局势定性为"心理战" [1] 紧张局势对核谈判的影响 - 紧张局势旨在影响德黑兰与美国的核谈判 [1] 伊朗对铀浓缩权利的立场 - 尽管地区局势紧张，伊朗不会放弃其铀浓缩的权利 [1]

伊朗导弹测试与核活动立场 - 伊朗成功测试一枚带有2吨弹头的导弹 [1][2] - 伊朗国防部长警告美国若发生冲突将面临重大损失 并称所有美军基地都在伊朗射程内 [1][2] - 作战部队装备充足 上周完成导弹测试 [2] 美伊核谈判进展 - 新一轮美伊间接会谈将于15日在阿曼首都马斯喀特举行 [4] - 自4月以来已举行五轮间接会谈 5月23日第五轮会谈显示核心问题分歧仍突出 [5] - 美方坚持伊朗应全面停止所有级别铀浓缩活动 伊朗拒绝"零浓缩"要求 [5] - 美国5月31日向伊朗提交"详细且可接受的核协议提案" [5] - 特朗普6月2日再次强调不允许伊朗开展任何铀浓缩活动 [6] 伊朗铀浓缩立场 - 伊朗6月9日宣布已将铀浓缩排除在谈判之外 [7][8] - 伊朗表示铀浓缩是和平利用核能权利的一部分 强调适度开展铀浓缩活动 [5][8] - 铀浓缩活动是伊朗核工业基本组成部分 基于战略需求和国家利益 [8] - 伊朗称铀浓缩技术是自主技术成果 不会用来谈判 [8]