发行相关 - 本次发行股数不超过500万股，若超额配售选择权全额行使，增至不超过575万股[9][54][56][78][144] - 发行股份采用超额配售选择权发行的股份不超过本次发行股份数量的15%[9][56] - 每股面值1元，发行底价50元/股[9][51][56] - 定价方式通过公司和主承销商自主协商直接定价等方式确定[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] - 发行后公司公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[30] 业绩情况 - 2022年资产总计815,515,113.11元，较2021年增长；营业收入390,198,402.96元，较2021年增长；净利润108,913,686.80元，较2021年增长[48] - 2022年毛利率为85.44%，较2021年有所提升；研发投入占营业收入的比例为13.83%，较2021年有所下降[48] - 报告期内重组胶原蛋白产品收入分别为10121.70万元、16290.79万元和33392.24万元，占主营业务收入比例分别为62.96%、69.81%和85.60%[107] 研发情况 - 广谱抗冠状病毒新药研发项目预计投入资金规模大，存在研发失败风险[13][82] - 重组人源化胶原蛋白新材料研发项目存在研发失败风险[14][83] - 截至报告期末，公司拥有发明专利授权32项，其中美国发明专利授权1项[67] 市场与产品 - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维是国内唯一可注射的重组胶原蛋白三类医疗器械产品，未来行业竞争或加剧[19][91] - 公司产品销往医疗美容机构的销售收入占比持续上升，注射剂产品需2 - 8℃低温储运[20][92] 公司治理 - 公司董事会由9人组成，监事会由3人组成，高级管理人员共6人[161][170][172] - 控股股东、实际控制人等有股份限售、稳定股价等多项承诺[188][194][197] 子公司情况 - 杭州无龄生物科技有限公司2022年末总资产871.28万元，净资产 - 928.16万元，2022年度净利润 - 1,377.47万元[149] - 山西鼎天生物医药有限公司2022年末总资产514.35万元，净资产499.12万元，2022年度净利润 - 0.86万元[150][151]

发行相关 - 本次发行股数未考虑超额配售选择权不超过500万股，全额行使增至不超过575万股[9][48][50][72][134] - 每股面值1元，发行底价50元/股[9] - 预计发行后市值不低于2亿元[70] 业绩数据 - 2022年6月30日资产总计675,216,851.69元，2021年末为556,681,514.39元[41] - 2022年1 - 6月营业收入154,194,606.88元，2021年度为233,436,954.23元[41] - 2022年1 - 6月毛利率83.40%，2021年度为82.29%[41] - 2022年1 - 6月净利润38,655,234.87元，2021年度为56,901,756.22元[41] - 报告期内重组胶原蛋白产品收入分别为6255.88万元、10121.70万元、16290.79万元和12589.49万元[93] 产品研发 - 公司重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维2021年6月获批上市用于面部皱纹纠正[37][38][62] - 2021年9月9日，抗病毒一类新药（EK1喷雾剂）获国家药监局《药物临床试验批准通知书》[61] - 不再将“广谱抗冠状病毒新药研发项目”纳入募投项目，但仍以自有资金投入[21] 股权结构 - 杨霞持有公司40098800股股票，占总股本的64.3269%[35][129] - 公司注册资本为62336000元[34][116] 风险提示 - 与院校及医疗机构合作研发，合作关系变动可能影响产品研发[13][76] - 生物医药领域发展快，现有技术可能落后[14][77] - 产品研发周期长，存在研发进度不及预期甚至失败风险[15][78] 未来策略 - 加强对募集资金的监管，按规定管理防范使用风险[183] - 提升现有业务运营管理，提高经营周转效率，增强盈利能力[183] - 完善治理，遵循相关法律为发展提供制度保障[183] 稳定股价承诺 - 2022年9月8日发行人承诺上市后第二个月至三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时回购[195] - 2022年9月8日控股股东、实际控制人承诺上市后第一个月内，股价连续10个交易日低于发行价时增持[198]