文章核心观点 Jena Acquisition Corporation II宣布完成2300万单位的首次公开募股，总收益2.3亿美元，单位于5月29日在纽交所开始交易，介绍了公司性质、业务目标及相关人员等信息 [1][4] 首次公开募股情况 - 公司完成2300万单位的首次公开募股，每单位价格10美元，包括承销商全额行使超额配售权发行的300万单位，总收益2.3亿美元 [1] - 单位于2025年5月29日在纽交所开始交易，代码为“JENA.U” [1] - 每个单位包含一股A类普通股和一项权利，完成初始业务合并后，持有人有权获得1/20股A类普通股 [1] - A类普通股和权利预计不迟于52天后开始分开交易，分开交易后预计分别以“JENA”和“JENA.R”代码在纽交所上市 [1] 发行相关信息 - 桑坦德担任唯一簿记管理人 [2] - 此次发行通过招股说明书进行，可从桑坦德美国资本市场有限责任公司获取招股说明书副本 [2] - 有关证券的注册声明已提交美国证券交易委员会，并于2025年5月28日生效 [3] 公司情况 - 公司是一家空白支票公司，注册于开曼群岛，旨在与一家或多家企业进行业务合并 [4] - 公司可能在任何业务或行业进行业务合并，但打算利用管理团队能力，最初重点寻找能受益于联合创始人及董事长William P. Foley, II和联合创始人兼首席执行官Richard N. Massey业务专长的目标企业 [4] - W. Dabbs Cavin、Dexter Fowler和Tim Hsia将担任董事会成员 [4] 投资者联系方式 - 公司投资者联系信息为首席执行官Richard N. Massey，网址jenaacquisition.com [6]

文章核心观点 公司宣布首次公开募股定价，预计在纳斯达克上市，是空白支票公司，专注国防和航空航天行业 [1][2] 公司基本信息 - 公司为空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，重点关注国防和航空航天行业 [2] - 管理团队由首席执行官兼董事Menny Shalom和首席财务官Asaf Yarkoni领导，Doron Dovrat、Yair Ramati和Gill Zaphrir为独立董事 [2] 首次公开募股情况 - 首次公开募股定价为每单位10美元，发行2200万单位，预计5月28日在纳斯达克全球市场以“KCHVU”代码交易 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和获得七分之一A类普通股的权利，证券分开交易后，A类普通股和权利预计分别以“KCHV”和“KCHVR”代码在纳斯达克上市 [1] - 发行预计5月29日完成，需满足惯例成交条件 [1] - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开募股价格额外购买最多330万单位以应对超额配售 [3] 发行相关方 - SPAC Advisory Partners LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Appleby (Cayman) Ltd.担任公司法律顾问，Loeb & Loeb LLP担任承销商法律顾问 [3] 文件获取 - 招股说明书可联系Kingswood Capital Partners, LLC获取，也可致电212 - 487 - 1080或发邮件至Syndicate@kingswoodUS.com [5] - 注册声明可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov访问 [5] 联系信息 - 公司联系人Menny Shalom，邮箱ms@kochav.co [7]

证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司发起人及承销商代表承诺购买60万单位（行使超额配售权则为66万单位），总价600万美元（行使超额配售权则为660万美元）[12] - 7家非管理发起人投资者有意间接购买35万单位（行使超额配售权则为38万单位），总价350万美元（行使超额配售权则为380万美元）[12] - 非管理发起人投资者有意最多购买约9000万美元单位，占发售规模45%，但无单一投资者购买超9.9%[12] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份，赎回价格根据信托账户存款计算[14] - 初始业务合并的目标资产公允价值至少为信托账户资产价值的80%（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）[67] - 交易后公司通常将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的证券[68] 公司性质与团队 - 公司为空白支票公司，成立于2024年11月1日，旨在与生物技术、医疗保健和技术等领域的公司进行业务合并[36] - 公司董事长兼首席执行官Joseph Hernandez在医疗保健领域拥有超过25年经验，曾创立或领导过14家创业公司[44] - 首席财务官Martha F. Ross有超25年金融经验，曾任职的Clean Earth Acquisitions Corp.于2022年2月完成2.3亿美元首次公开募股[45] - 团队成员成功分拆超12家公司，通过反向合并、直接IPO和并购交易使5家公司上市[46] 财务与权益 - 发售所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[18] - 赞助商购买575万股B类普通股，总价2.5万美元，最多75万股在发售结束后无偿交回，创始人股份预计占发售完成后流通股的20%[13] - 认股权证在发售结束12个月后和初始业务合并完成30天后较晚者可行使，在初始业务合并完成5年后到期[8] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“BLUWU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[15] - 公司每月向赞助商或其关联方报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用，发售完成后将偿还赞助商最多30万美元贷款[14] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，需遵守简化的上市公司报告要求[16]

发行信息 - 公司拟公开发行7500000个单位，总价75000000美元，每个单位价格10美元[6][9] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多1125000个单位[9] - 赞助商和承销商代表将购买276250个私募单位，若超额配售权行使，最多再购22500个，总价最高2125000美元[11] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司营运资金赤字为162529美元，总资产为208386美元，总负债为221602美元，股东权益赤字为13216美元[128] - 调整后营运资金为636784美元，总资产为75636784美元，总负债为104039美元，可能赎回/要约的普通股价值为75000000美元，股东权益为532745美元[128] - 本次发行净收益和私募配售单位出售后，有65万美元营运资金可供公司使用，发行费用约为61.25万美元，承销折扣为150万美元（全额行使超额配售权为172.5万美元）[20][95] 业务合并 - 公司需在本次发行完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[8] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（扣除存款账户收入应付税款）的80%[30] - 公司预计初始业务合并后上市公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有目标公司50%以上有表决权证券或控制权[56] 股份相关 - 2024年8月22日，赞助商以25000美元收购2875000股创始人股份，部分股份可能被没收，使创始人股份占发行后股份的25%[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购500000股EBC创始人股份，后减至200000股[13] - 若进行股东投票且不按要约收购规则进行赎回，持有超过本次发行股份15%的股东赎回受限[10] 公司性质与规则 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，将遵守简化报告要求[18] - 公司为“较小报告公司”，可减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值或年收入达到特定标准[66] - 公司预计将申请其单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“PELIU”，普通股和认股权证预计分别以“PELI”和“PELIR”代码上市[17] 费用与贷款 - 公司每月向赞助商报销20000美元办公空间和行政服务费用，直至业务合并完成[15] - 必要时，内部人士可能向公司提供无利息贷款，最高1500000美元可转换为私募单位[16] - 公司将支付Celine & Partners, PLLC 35万美元法律代表费用，发行完成后每月支付1万美元法律服务费[71] 风险因素 - 公司管理层团队成员在评估业务合并目标时存在利益冲突，可能限制潜在目标数量[49] - 公司寻找目标进行业务合并的努力可能因竞争受阻[161] - 若无法完成初始业务合并，公众股东在信托账户清算时每股可能仅获得约10美元或更少[199]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on May 8, 2025. Registration No. 333-286799 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Churchill Capital Corp X (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Cayman Islands 6770 86-1946291 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (IRS Emplo ...

发售信息 - 公司拟发售750万份单位，每份10美元，总价7500万美元[78] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多112.5万个单位[9] - 总发行规模7500万美元，承销折扣总计150万美元，公司净得7350万美元[20] 股份与单位 - 2024年8月22日，赞助商以25000美元收购287.5万股创始人股份[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购EBC创始人股份，后减至20万股[13] - 发起人及EarlyBirdCapital承诺购买27.625万个私募单位，超额配售时最多再买2.25万个[69] 资金与费用 - 发售完成后，每单位10美元存入信托账户，资金按条件释放[21] - 公司每月向赞助商报销20000美元办公和行政服务费用[15] - 发行费用约61.25万美元，承销折扣150万美元，全额行使超额配售权为172.5万美元[89] 业务合并 - 公司有15个月时间完成首次业务合并，否则赎回100%流通公众股[52][53] - 目标企业总公允市值至少为信托账户资产（扣除应付税款）的80%[54] - 公司将通过股东批准或要约收购完成业务合并[55] 上市与交易 - 单位、普通股和权利预计在纳斯达克上市，代码分别为PELIU、PELI和PELIR[78][80] - 普通股和权利预计在招股书日期后90天开始单独交易[80] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司现金为59073美元，营运资金赤字为162529美元[134] - 截至2025年1月31日，公司总资产为208386美元，调整后为75636784美元[127] - 截至2025年1月31日，公司总负债为221602美元，调整后为104039美元[127] 风险与限制 - 公司独立注册会计师事务所对持续经营能力表示重大怀疑[134] - 股东赎回股份可能导致承销商费用比例增加，提高资本总成本[145] - 公司寻找业务合并目标可能面临激烈竞争[160]

发行情况 - 公司拟发售7500000个单位，总价75000000美元，每个单位价格10美元[6][9][78] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买1125000个单位[9] - 保荐人和承销商代表拟购买276250个私募单位，若超额配售权全部行使，保荐人最多支付2176410美元[11] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为0.2美元，公司净得9.8美元，总发行规模7500万美元，承销折扣总计150万美元（行使超额配售权为172.5万美元）[20] 股份情况 - 2024年8月22日，保荐人以25000美元收购2875000股创始人股份，其中375000股可能被没收[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购500000股EBC创始人股份，后减至200000股[13][68][83] - 创始人股份预计占发行后流通股约25%（不包括私人股份和EBC创始人股份）[83] - 若公司未能在发行完成后15个月内完成首次业务合并，赞助商等放弃创始人股份赎回权和清算分配权[83] 资金情况 - 发行完成后，每单位10美元将存入美国信托账户，资金在完成首次业务合并或未能在规定期限内完成业务合并赎回普通股时释放[21] - 保荐人同意向公司提供最高700000美元贷款用于发行费用，发行结束时偿还[12] - 公司将每月向保荐人报销20000美元办公空间和行政服务费用直至业务合并完成[15] - 必要时，内部人士可能向公司提供无息贷款，最高1500000美元可转换为私募单位[16] 业务合并 - 公司需在本次发行完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[8] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（扣除存款账户收入应付税款）的80%[30][54][92] - 公司拟与企业价值约1.8亿美元 - 10亿美元的目标公司进行业务合并[44] - 初始业务合并完成后，交易后公司需持有目标公司50%以上有表决权证券或控制权[56] 其他情况 - 2025年2月5日，公司股东批准将财年从8月31日变更为1月31日，2月14日提交申请，2月21日生效[61] - 公司为“新兴成长型公司”，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件（如上市后第五个财年末、年总收入至少12.35亿美元等）[63][65] - 公司为“较小报告公司”，可享受减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值超7亿美元[66] - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑，截至2025年1月31日，公司现金59,073美元，营运资金赤字162,529美元[134]

文章核心观点 数字资产收购公司完成首次公开募股及私募配售，将资金存入信托，该公司为空白支票公司，旨在与数字资产和加密货币领域企业进行业务合并 [1][3][4] 首次公开募股情况 - 公司完成1725万股单位的首次公开募股，包括承销商全额行使超额配售权发行的225万股，发行价为每股10美元 [1] - 单位于2025年4月29日在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“DAAQU”，证券分开交易后，A类普通股和认股权证预计分别以“DAAQ”和“DAAQW”为代码上市 [2] 私募配售情况 - 公司同时完成545万份认股权证的私募配售，每份1美元，总收益545万美元 [3] - 公司发起人DAAQ Sponsor LLC、Cohen & Company Capital Markets和Clear Street分别购买372.5万份、146.625万份和25.875万份私募认股权证，每份认股权证可按每股11.5美元的价格购买一股A类普通股 [3] 资金安排 - 首次公开募股和私募配售所得款项中，1.725亿美元（即公开发售中每单位10美元）存入信托 [3] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [4] - 公司虽可在任何行业、领域或地区进行业务组合，但有意瞄准数字资产和加密货币领域的机会和公司 [4] 发行相关方 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头簿记管理人，Clear Street LLC担任联合簿记管理人 [5] 注册与文件获取 - 有关证券的注册声明于2025年4月28日获美国证券交易委员会生效 [6] - 招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取，地址为纽约市哥伦布圆环3号24层，或通过电子邮件capitalmarkets@cohencm.com获取 [7]

S-1/A 1 lakeshore_s1a.htm FORM S-1/A As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 23, 2025. Registration No. 333-286395 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 (Amendment No. 2) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Lakeshore Acquisition III Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Chief Executive Officer Lakeshore Acquisition III Corp. 667 Madison Avenue, New York, NY 10065 (917) 327-9933 (Address, includin ...

(Amendment No. 1) REGISTRATION STATEMENT UNDER S-1/A 1 lakeshore_s1a.htm FORM S-1/A As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 18, 2025. Registration No. 333-286395 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 THE SECURITIES ACT OF 1933 Lakeshore Acquisition III Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classificati ...