发行情况 - 公司拟公开发售1750万个单位，总金额1.75亿美元，每单位发行价10美元[6] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多262.5万个单位[10] - 非发起人投资者有意440万美元购买最多178.75万个创始人股份[13] - GCAG承诺购买394.25万个私募认股权证，行使超额配售权则买413.9375万个，每个1美元[13] - 初始股东直接和间接持有584.2742万个B类普通股，最多76.2097万个可能被没收[16] 财务数据 - 每单位发行价10美元，承销折扣和佣金每单位0.4美元，公司每单位净收益9.6美元，总发行价1.75亿美元，总承销折扣和佣金700万美元，公司总净收益1.68亿美元[22] - 行使超额配售权，2.018亿美元存入信托账户；不行使，1.754亿美元存入[23] - 2024年12月31日，公司净有形账面价值亏损572,798美元，约每股B类普通股亏损0.10美元[194] - 截至2024年12月31日，实际营运资金赤字为572,798美元，调整后为1,128,003美元[199] - 截至2024年12月31日，实际总资产为624,375美元，调整后为176,827,500美元[199] 业务合并 - 需在发行结束后24个月内（最多30个月）完成首次业务合并，否则100%赎回公众股份[11] - 首次业务合并目标公平市场价值至少为信托账户资产80%[86] - 初始业务合并后公司将拥有或收购目标企业100%股权或资产，也可能低于100%但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[87] - 初始业务合并需获董事会多数成员和独立董事多数批准，若寻求股东批准，需获普通决议通过[164] - 初始股东及其允许的受让人预计在股东投票时至少持有公司已发行和流通普通股的22.5%，且会投票支持初始业务合并[164] 股份与权证 - 每个单位包含1股A类普通股和半份可赎回公开认股权证，每份完整公开认股权证可按11.5美元购买1股A类普通股[10] - 私募认股权证持有人有权按11.5美元每股的价格购买A类普通股[14] - A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[21] - 认股权证在初始业务合并完成后30天和本次发售结束后12个月中较晚者可行使[117] - 公司赎回公开认股权证需满足登记声明有效等条件，以每份0.01美元价格，提前至少30天书面通知，且发出通知前30个交易日内至少20个交易日A类普通股收盘价至少为18美元/股[122] 公司定位与战略 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，遵守简化的上市公司报告要求[8] - 拟专注于美国境内企业估值在5亿至50亿美元的高潜力业务[59] - 业务战略是利用管理团队，提升客户体验，为利益相关者创造价值[60] - 寻求收购具有大的可寻址市场、显著收入和盈利增长潜力等特点的业务[73][74] - 公司管理团队和独立董事拥有广泛网络和丰富经验，具有竞争优势[66] 其他要点 - 公司每月向GCAG或其关联方支付15000美元用于办公空间等服务[179] - 公司每年向某些员工支付最多约48000美元工资，用于首次业务合并完成前的服务[179] - 公司可报销与识别、调查和完成首次业务合并相关的自付费用[183] - 公司可偿还Sponsor HoldCo、GCAG等为资助首次业务合并交易成本而提供的贷款，最高150万美元的贷款可按贷款人选择以每股1美元的价格转换为业务合并后实体的认股权证[183] - 审计委员会将每季度审查公司向Sponsor HoldCo、GCAG、董事或高级管理人员及其各自关联方的所有付款[180]

证券发行 - 公司计划发行1500万单位证券，总金额1.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销折扣和佣金总计675万美元，每单位0.45美元，发行前公司所得款项为1.4325亿美元，每单位9.55美元[14] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买最多225万单位证券[9] 资金安排 - 公司将发行所得的1.5亿美元（若行使超额配售权则为1.725亿美元）存入美国信托账户[16] - 本次发行和私募认股权证销售净收益至少90%存入信托账户[121] - 信托账户包含600万美元（全额行使超额配售权最高7046250美元）递延承销佣金[121] 股份与认股权证 - 公司发起人持有690万B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元，最多90万B类股可能被没收[17] - 发起人承诺在私募中购买188万份认股权证（若行使超额配售权则为200万份），每份1美元，总价188万美元（若行使超额配售权则为200万美元）[18] - 非管理发起人投资者有意在私募中购买100万份认股权证，总价100万美元，占发起人购买认股权证的53.2%（若行使超额配售权则为50%）[19] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后15个月内完成首次业务合并，若15个月内签订意向书，可自动延长3个月至18个月，若无法完成，将按规定赎回100%公众股份[25] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方未经公司事先同意，赎回股份不得超本次发行股份的20%[26] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%但需满足一定条件[92] 市场与行业 - 全球SaaS市场规模在2023年为2740亿美元，预计从2024年的3180亿美元增长到2032年的1.2万亿美元，2023 - 2032年复合年增长率为18.4%[68] - AI到2030年可能为全球经济贡献高达15.7万亿美元，使全球GDP增长14%；过去5年风险资本对AI技术的投资约为2900亿美元；到2032年，AI市场预计从2022年的400亿美元增长到1.3万亿美元[71] - 全球半导体市场规模在2023年为5450亿美元，预计到2033年超过1万亿美元，2024 - 2033年预测期内复合年增长率超过7%[73] 财务数据 - 2024年12月31日，实际营运资本赤字为80,862美元，调整后为396,298美元[157] - 2024年12月31日，实际总资产为82,978美元，调整后为150,618,298美元[157] - 2024年12月31日，实际总负债为94,680美元，调整后为6,222,000美元[157] 其他要点 - 公司管理团队专注于软件即服务、人工智能、半导体、医疗科技等行业的业务机会[55] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺[99] - 公司作为新兴成长型公司，将保持该身份至完成本次发行后第五个周年财年最后一天等较早时间[103]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 7, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________ FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________ DUNE ACQUISITION CORPORATION II (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________ Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classificat ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 10, 2025. Registration No. 333-[*] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 UY Scuti Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) 39 E Broadway, Suite 603 New York, NY ...

发行情况 - 公司拟公开发行2000万单位，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[9] - 本次发行同时进行私募配售，出售17.5万个私募配售单位[120] 股东权益 - 若不同比例公开发行股份被赎回，持有100股A类普通股的非赎回股东将获不同数量可分配股份[10] - 持有超本次发行股份15%的股东赎回股份需获公司事先同意[12] - 公众股份持有人有条件获得100万或115万A类普通股的按比例分配权[36] 发起人情况 - 发起人支付2.5万美元获718.75万股创始股，后 forfeited 143.75万股，现持有575万股，每股成本0.004美元[14] - 发起人承诺以10美元/单位购17.5万私募单位，总计175万美元[13] - 发起人最多可贷款30万美元用于发行费用，无利息、无担保[15] 业务合并 - 公司需在发行结束后18个月内完成初始业务合并，若18个月内签协议可延长至24个月[17][77][140] - 若无法完成，公司将100%赎回公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[78] - 业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[79][145] 公司定位与战略 - 公司是新成立的开曼群岛豁免公司，作为空白支票公司，与企业进行业务合并[41] - 业务战略是与能受益于专业知识和资源网络的科技公司完成初始业务合并[53] - 优先考虑盈利、有可持续增长和强劲现金流特征的目标企业[60] 证券交易 - 公司拟申请单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“AACBU”[20] - 预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[20] - 可分配股份预计在首次业务合并完成后首个交易日可交易，与公开发行股份可互换[118] 财务数据 - 发行前收益1937.5万美元，承销折扣和佣金625万美元[23] - 公司将支付桑坦德美国资本市场有限责任公司600万美元咨询费[24] - 发行所得2亿或2.3亿美元将存入美国信托账户[25] 股份限制 - 创始人股份有锁定期限制，特定条件下可提前解锁[129] - 私募单位在首次业务合并完成30天后解除转让限制[99] - 部分证券在招股书日期后180天内不得转让，有特定例外情况[99] 投票规则 - 普通事项需获得股东简单多数投票批准[133] - 特定行动需获得至少三分之二股东投票批准[133] - 初始业务合并完成前，仅B类普通股股东有权对董事任命等事项投票[133] 其他 - 公司为“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，遵守简化报告要求[21] - 公司获得30年税收豁免承诺[102] - 公司近期成立，未开展业务和产生收入，投资证券风险高[199]

TABLE OF CONTENTS to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ARTIUS II ACQUISITION INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) As filed with the Securities and Exchange Commission on January 29, 2025. Registration No. 333-283020 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 3 Cayman Islands 6770 98-1802901 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I. ...

发行相关 - 公司拟以每股10美元价格首次公开发行2000万股A类普通股，总金额2亿美元[7][9][11] - 承销折扣和佣金为每股0.20美元，总计4000000美元，公司获发行收入（未扣除费用）每股9.80美元，总计196000000美元[24] - 公司发起人同意以每股10美元价格私下认购50万股A类普通股，总金额500万美元[16] - 公司发起人以2.5万美元价格购买500万股B类普通股，约每股0.005美元[17] - 发行后将有2050万股A类普通股和500万股B类普通股流通[113] 资金安排 - 公司将200000000美元存入美国摩根大通银行信托账户，1000000美元加赞助商额外承诺1750000美元贷款用于支付发行结束相关费用和营运资金[25] - 完成首次业务合并前，公司支付费用资金来源约为250000美元营运资金和1750000美元发起人贷款承诺[125][126] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回股份、清算和解散[124][155] - 公司可寻求股东批准延期，延期无次数限制，但预计不超过36个月[76][77] - 初始业务合并需获股东大会普通决议多数通过，法定合并或整合需至少三分之二投票赞成[117] - 公司预计评估潜在业务合并时进行全面尽职调查[81] 赎回相关 - 公司为公众股东提供赎回机会，赎回价格为信托账户存款（含利息，扣除应付税款）除以当时已发行和流通公众股数量[13] - 若寻求股东批准首次业务合并且不回购，持有超本次发行股份15%的股东未经同意最多只能赎回15%股份[15] - 公司发起人同意在赎回事件发生时最多借给公司300万美元，用于向赎回股东支付每股0.15美元[84] 股权结构 - 发行后，创始人股份将占已发行和流通股份（不包括私募股份）的20%，初始股东合计持股21.6%[115] - B类普通股将在初始业务合并完成时自动按1：1转换为非赎回A类普通股，转换比例可能调整[120] 费用支出 - 公司每月向赞助商报销10000美元用于办公空间等服务，每年向独立董事支付50000美元现金费用，按季度支付[19] - 赞助商关联方CF&Co.发行结束时获4000000美元承销折扣，完成首次业务合并时获7000000美元业务合并营销费[19] 风险因素 - 公司面临来自其他实体的激烈竞争，可能增加业务合并成本、延迟或阻碍业务合并[82] - 公司发起人、管理层等可能存在利益冲突，影响目标业务选择和业务合并决策[85][86][90] - 公众股东大量行使赎回权可能导致公司无法完成理想业务合并[188] - 地缘政治局势影响公司寻找初始业务合并目标及最终合并的目标业务[197] 历史交易 - 自2005年以来，康托及其附属公司在金融和房地产服务行业收购超75家公司[48] - 2013年6月，BGC以7.5亿美元现金和最高4.84亿美元纳斯达克公司的或有收益股份出售eSpeed业务[49] - 2015年BGC收购GFI后，以6.5亿美元将GFI的Trayport业务出售给洲际交易所[49] - 2021年11月1日，BGC出售其保险经纪业务获约5.35亿美元现金收益，投资内部收益率为21.2%[49] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司营运资金为 - 171267美元，总资产为116665美元，总负债为171267美元，股东赤字为 - 54602美元[180] 其他 - 公司拟申请将A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“CEPO”[20] - 公司获得开曼群岛政府20年免税承诺[104] - 公司作为新兴成长型公司可享受多项报告要求豁免[105][107] - 公司作为小型报告公司可减少披露义务[108]

证券发售 - 公司拟发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[8][37] - 本次公开发行价格为每单位10美元，总发行额为2亿美元，承销折扣和佣金为400万美元[19] 认股权证与股份 - 公司发起人及B. Riley承诺购买738.5万份私募认股权证，总价738.5万美元，若超额配售权全部行使，将购买813.5万份，总价813.5万美元[11] - 8家非管理发起人投资者有意间接购买343.5万份私募认股权证，总价343.5万美元，若超额配售权全部行使，将购买373.5万份，总价373.5万美元[12] - 公司发起人已购买766.6667万B类普通股，总价2.5万美元，约0.003美元/股[14] - B类普通股在初始业务合并时或之前可按1:1转换为A类普通股，特定情况下转换比例会调整[14] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[16][98][140] - 首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括信托账户利息应缴税款）的80%[100][144] - 公司计划专注于网络安全、人工智能或金融科技行业的公司进行首次业务合并[39][65] 财务数据 - 截至2024年8月16日，公司实际营运资金赤字60,975美元，调整后为967,795美元[184] - 截至2024年8月16日，公司实际总资产71,215美元，调整后为202,502,695美元[184] - 截至2024年8月16日，公司实际总负债93,520美元，调整后为534,900美元[184] 市场趋势 - 全球人工智能网络安全市场预计到2030年将增长至超1330亿美元[67] - 全球网络犯罪成本预计未来五年每年增长15%，到2025年将达到每年10.5万亿美元[68] - 人工智能到2030年可能为全球经济贡献高达15.7万亿美元，使全球GDP增长14%[69] 其他要点 - 公司每月向发起人关联方支付10,000美元用于办公场地、公用事业和秘书行政支持[15][53] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人提供的最高300,000美元贷款[15][53] - 公司可能从发起人处获得最高1,500,000美元的营运资金贷款，可按1.00美元/份的价格转换为业务合并后实体的认股权证[15][53]

发行情况 - 公司拟公开发售2000万份单位，每份售价10美元，总金额2亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万份单位应对超额配售[8][37] - 本次公开发行价格为10美元/单位，总发行额2亿美元，承销折扣和佣金400万美元，发行前收益1.96亿美元[19] 股权与认股权证 - 公司赞助商已购买766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.003美元[14] - B类普通股在初始业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，或持有人提前选择转换[14] - 公司赞助商和B. Riley证券承诺购买738.5万份私募认股权证，总价738.5万美元；若超额配售权全部行使，购买813.5万份，总价813.5万美元[11] - 八家非管理赞助商投资者有意间接购买343.5万份私募认股权证，总价343.5万美元；若超额配售权全部行使，购买373.5万份，总价373.5万美元[12] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则100%赎回公众股份[16][98][140] - 首次业务合并总公平市值至少为信托账户资产价值（不包括信托账户利息应付税）的80%[100] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低需拥有或收购50%以上有表决权证券[101] 财务状况 - 截至2024年8月16日，实际营运资金为 - 60,975美元，调整后为967,795美元[184] - 截至2024年8月16日，实际总资产为71,215美元，调整后为202,502,695美元[184] - 截至2024年8月16日，实际总负债为93,520美元，调整后为534,900美元[184] 市场与行业 - 全球AI网络安全市场预计到2030年增长至超1330亿美元[67] - 全球网络犯罪成本预计未来五年每年增长15%，到2025年达每年10.5万亿美元[68] - 2030年AI预计为全球经济贡献达15.7万亿美元，较全球GDP增长14%[69] 其他要点 - 公司收购策略聚焦网络安全、AI和金融科技行业[65] - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[112] - 公司拟自愿根据1934年《证券交易法》第12条注册证券[106]

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司发起人承诺以每单位10美元价格，购买17.5万单位私募证券，总计175万美元[13] 股东权益 - 若0%、25%、50%或75%的公众股份被赎回，非赎回股东每100股分别约获5.0、6.7、10.0或20.0股可分配股份[10] - 持有本次发行股份超15%的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超发行股份总数的15%[12] 费用与贷款 - 公司工作资本要求的年度限额为80万美元[11] - 发起人同意向公司提供最高30万美元无利息、无担保贷款，用于本次发行部分费用[15] - 最高150万美元额外贷款可按10美元/1.1股价格转换为业务合并后实体的私募股份[15] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[18] - 公司业务战略是与技术公司完成初始业务合并，重点关注金融科技、软件和商业服务子行业[51] 交易安排 - 单位公开发行价格为10美元，总发行金额为2亿美元，承销折扣和佣金为1150万美元，发行前收益为1.885亿美元[22] - 若承销商超额配售选择权全部行使，存入信托账户的金额将从2亿美元增至2.3亿美元[22] 股份交易 - 公司预计A类普通股和认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[19] - 可分配股份预计在初始业务合并完成后的首个交易日开始交易[117] 公司性质与规则 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[20] - 纳斯达克规则要求初始业务合并的总公允价值至少达到信托账户资产价值的80%[78] 潜在风险 - 公司发起人以名义价格收购创始人股份，可能导致公众股东在发行结束时立即大幅稀释股权[23] - 许多潜在SPAC目标已完成业务合并，竞争激烈可能增加收购成本和难度[71] 财务数据 - 2024年7月31日，“调整后”计算中，信托现金为2亿美元，实际股东权益为2776美元[194] - 2024年7月31日，实际营运资金缺口为241432美元，“调整后”为338024美元[197]