融资与战略合作 - 公司完成5400万美元BB轮融资 投资方包括FedEx、Foxconn和FM Capital [1] - 此轮战略融资将加速公司SmartWheels™技术开发及GO Loop服务启动 [5] - 已签署TD Cowen作为投资银行筹备2025年底的C轮融资 [5] 核心技术与产品 - 专利技术SmartWheels™集成智能悬挂和推进系统 提供"魔毯般"驾驶体验 [3] - DASH车型具备90立方英尺空间、110英里续航 税后售价约2万美元 2025年Q4交付 [3] - FLOW车型采用全线控驱动 配备185立方英尺空间、200+英里续航 支持轮椅无障碍进出 [3][4] - 收购无人配送车辆提供商Clevon 强化自动驾驶系统(ADS)能力 [4] 商业模式与服务 - 通过GO Loop服务中心提供车辆维护/充电/维修服务 降低司机运营成本 [1] - 为网约车和配送公司提供更具成本效益的电动化解决方案 [2] - FLOW车型采用中央驾驶座舱设计 支持人工驾驶与自动驾驶模式快速切换 [4] 市场定位与愿景 - 瞄准可持续本地出行市场 解决当前电动车成本高/充电难/维修贵痛点 [1] - 团队由MIT创业者领导 CEO曾主导三星支付等4个规模化科技项目 [2] - 在美国、欧洲和亚洲布局团队 推动可持续网约车及配送解决方案创新 [5] 公司背景 - 定位为新一代移动科技公司 专注于智能电动车及运输服务 [6] - 核心产品包括FLOW系列智能电动车和GO Loop本地电动交通服务(LETS) [6]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 3, 2024 Registration No. 333-276830 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ________________ Amendment No. 3 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________ Fly-E Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) ________________ | Delaware | 3711 | 92-0981080 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer ...

公司基本信息 - 公司为非加速申报、小型报告和新兴成长公司[4] - 2018年成立，首家门店在纽约开业，是电动车辆公司[36][37] - 主要行政办公室位于纽约州法拉盛，网站是flyebike.com[64] 业务与产品 - 截至2024年1月31日，开设39家零售店（美38家、加1家）[37][163] - 通过在线商店flyebike.com销售产品[37] - 截至2024年1月31日，提供21种电摩、34种电车、12种电滑板车产品[38][164] - 2023年3月31日财年，生产2039辆电摩、5953辆电车、2279辆电滑板车[40][166] - 2023年9月30日半年内，生产4015辆电摩、5980辆电车、2107辆电滑板车[40][166] - 公司电动车有续航、速度、负载能力等参数范围[48][50][51] 财务数据 - 2023年6 - 9月和2022年同期营收分别为1660.62万和1198.31万美元[70] - 2023财年和2022财年营收分别为2177.49万和1719.27万美元[70] - 2023年6 - 9月和2022年同期净利润分别为118.70万和100.11万美元[70] - 2023财年和2022财年净利润分别为137.86万和40.80万美元[70] - 截至2023年9月30日、2023年3月31日和2022年3月31日，总资产分别为2195.07万、1726.48万和1466.26万美元[73] - 截至2023年9月30日、2023年3月31日和2022年3月31日，总负债分别为1586.33万、1476.44万和1354.08万美元[73] - 截至2023年9月30日、2023年3月31日和2022年3月31日，股东权益分别为608.74万、250.04万和112.19万美元[73] - 2023财年净收入从1720万美元增长26.7%至2180万美元[170] - 2023财年平均售价从644美元增长46.1%至941美元，销量从12381台降至11263台[170] - 2023年9月30日止六个月净收入增长38.6%至1660万美元，销量增长56.9%至9636台，平均售价增长5.4%至980美元[171] - 2023年3月31日止年度payroll费用为190万美元，2022年为100万美元[173] - 2023年9月30日止六个月payroll费用为170万美元，2022年为90万美元[173] - 2023年上半年净收入1660.6万美元，较2022年增长38.6%[190][191] - 2023年上半年零售收入1293.7万美元，较2022年增长26.2%；批发收入366.9万美元，较2022年增长111.5%[191] - 2023年上半年售出电动汽车数量为9636辆，较2022年增加48.8%；平均单价从2022年的930美元增至980美元，增幅5.4%[191] - 2023年上半年收入成本1012.2万美元，较2022年增长35.7%[190][193] - 2023年上半年毛利润648.4万美元，较2022年增长43.4%；毛利率为39.0%，2022年为37.7%[190][194] - 2023年上半年总运营费用463.2万美元，较2022年增长51.3%[190][195] - 2023年上半年销售费用270.2万美元，较2022年增长62.0%[190][195] - 2023年上半年一般及行政费用193.0万美元，较2022年增长38.4%[190][195] - 2023年上半年所得税拨备64.4万美元，较2022年增加45.2%[190][199] - 2023年上半年净利润118.7万美元，较2022年增长18.6%[190][200] 发行与股权 - 拟公开发行普通股，承销折扣有不同标准，还将发认股权证等[16][66] - 授予承销商30天内按条件购买额外股份的期权[19] - 截至招股说明书日期，董事和高管实益拥有约78%的已发行普通股[63] - 公司、董事等同意自招股书日期起180天内不处置证券[66] 未来展望 - 计划扩大在美国业务，拓展至南美和欧洲[37] - 预计销售和营销费用在可预见的未来将继续增加[187] 新产品与新技术 - 正在开发Fly E - Bike应用程序，处初步阶段且已推测试版[39] 风险因素 - 业务面临生产交付、供应商、成本、市场等多方面风险[59][60][76][77][85][87][89][92][96][98][106][107][108][109][110][111][112][113][115][116][119][120][122][132][133][134][136] 内部控制 - 2023年3月31日财年合并财报审计发现财务报告内部控制有重大缺陷[104] - 计划通过增加招聘等措施解决内部控制问题[105] 上市相关 - 若在纳斯达克资本市场上市，需满足多项条件[130] - 购买此次发行普通股会立即大幅稀释每股经调整有形净资产账面价值[127] - 公司作为上市公司将增加法律、会计等费用和合规成本[135] - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计近期也不会支付[140][149]