首次公开发行定价与上市详情 - Silicon Valley Acquisition Corp 于2025年12月22日为其首次公开发行定价 发行2000万个单位 每单位价格为10美元 [1] - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 单位预计于2025年12月23日在纳斯达克开始交易 代码为“SVAQU” 其包含的证券在分开交易后 A类普通股和认股权证将分别以代码“SVAQ”和“SVAQW”上市 [1] - 本次发行预计于2025年12月24日结束 相关注册声明已于2025年12月22日生效 [1][4] 发行结构与承销安排 - 承销商被授予一项45天的期权 可以按首次公开发行价格额外购买最多300万个单位 以应对超额配售 [3] - Clear Street LLC 担任本次发行的牵头簿记管理人 [3] 公司设立目的与投资重点 - 公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并 [2] - 公司可能在所有行业或领域寻求初始业务合并机会 但计划重点关注金融科技、加密/数字资产、AI驱动基础设施、能源转型、汽车/出行、科技、消费、医疗保健和矿业等行业的目标企业 [2]

证券发售 - 公司拟公开发售2200万单位证券，总金额2.2亿美元，每单位售价10美元[8] - 承销商有45天期权可额外购买最多330万个单位以覆盖超额配售[10] - 私募配售825,000个单位，单价10美元，总价825万美元[42] 股东权益 - 公司为公众股东提供赎回A类普通股机会，赎回价格按信托账户资金计算[11] - 持有超本次发售股份15%的股东，未经同意赎回股份不得超本次发售股份总数的15%[12] - 若发售结束后24个月内未完成初始业务合并，或24个月内签协议但27个月内未完成，将赎回100%公众股份[13] 资金安排 - 本次发行所得2.2亿美元或行使全部超额配售权后的2.53亿美元存入美国信托账户[24] - 营运资金年度支取上限为信托账户利息40万美元，且只能支取利息[38] - 公司将偿还赞助商提供的高达300,000美元贷款，赞助商或其关联方可能提供额外最高250万美元贷款[18] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月（若24个月内签最终协议但未完成则为27个月）内完成首次业务合并[56] - 首次业务合并目标业务总公允价值至少达签订最终协议时信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户收入应付税款）的80%[60] - 公司预计将首次业务合并结构设计为使交易后公司持有目标业务100%股权或资产，或持有少于100%但需持有目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[61] 公司财务 - 2025年9月30日，实际营运资金赤字为69,346美元，调整后为2,829,991美元[152] - 2025年9月30日，实际总资产为55,637美元，调整后为223,076,291美元[152] - 2025年9月30日，实际总负债为79,346美元，调整后为9,046,300美元[152] 市场相关 - 全球艺术市场规模约为每年575亿美元，2023年数字艺术市场规模增长至约120亿美元[47] - 公司预计在完成首次业务合并方面将面临激烈竞争[183] - 非管理型保荐投资者大量购买单位可能减少公司证券交易成交量、波动性和流动性，影响股价[160] 其他要点 - 公司于2025年8月22日在开曼群岛注册成立，行政办公室位于宾夕法尼亚州费城[85] - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，包括不遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条审计师鉴证要求等[79] - 公司作为开曼群岛豁免公司，已获得30年税收豁免承诺[84]

交易与公司结构更新 - 公司已提交经修订的S-4表格注册声明 以纳入对EQV Resources LLC的收购、董事会任命及其他更新事项 [4] - 此前宣布的与特殊目的收购公司EQV Ventures Acquisition Corp的业务合并将形成一家新的上市公司 交易完成后 持续经营的上市公司将更名为“Presidio Production Company” 其普通股预计将在纽交所交易 代码为“FTW” [2] - 公司预计在业务合并结束后 将立即收购EQV Resources LLC [4] 董事会构成与战略愿景 - 业务合并后的董事会将由九名成员组成 其中至少五名预计符合“独立董事”资格 [3] - 组建董事会的核心愿景是打造一家专注于提供世界级股息收益率的能源公司 并将其带入公开市场 [3] - 董事会成员的指导对于支持公司执行其战略和长期愿景至关重要 该愿景是成为美国油气井“最后、最好的管理者” [3] 新任董事会成员专业背景 - **Daniel C. Herz**：拥有能源和自然资源行业广泛的高管领导经验、深厚的运营和财务专业知识以及上市公司董事会经验 自2021年起担任专注于油气资产的矿产和特许权使用费公司WhiteHawk Energy, LLC的创始人、总裁兼首席执行官 [5] - **Jerry Schretter**：能源和金融市场领导者 拥有为企业管理团队和董事会提供能源投资银行咨询服务的经验 曾在美国银行担任副主席兼美洲能源投行业务联席主管 负责战略和融资咨询并管理该行一些最重要的客户 此前还在花旗集团、瑞银、德意志银行和摩根士丹利担任高级投行职务 [7] - **Jeffrey S. Serota**：在私募股权、战略投资和公司治理方面拥有丰富经验 目前担任管理资产超过10亿美元的多策略投资公司Corbel Capital Partners的副主席兼首席投资官 拥有超过30年的主要投资者和运营高管经验 曾担任三家上市公司Great Elm Group, Inc.、SandRidge Energy, Inc.和CIFC Corp.的董事会主席 [8] - **James ("Jimmy") E. Vallee**：杰出的能源领域专家 拥有超过20年的并购、投资战略和咨询经验 主导的全球交易价值超过1000亿美元 是Valhil Capital的联合创始人兼董事总经理 此前在休斯顿的顶级全球律师事务所担任合伙人和高级律师超过二十年 [9] - **Ray N. Walker, Jr.**：拥有超过50年的石油和天然气行业经验 背景涵盖运营、资产开发和高管领导 最近曾担任Encino Energy的首席运营官 直至其于2025年被EOG Resources, Inc.收购 目前还在MPLX GP LLC和Solaris Energy Infrastructure, Inc.的董事会任职 [10] 董事会委员会任职 - Daniel C. Herz将担任薪酬委员会主席并担任审计委员会成员 [6] - Jerry Schretter将担任审计委员会主席 [6] - Jeffrey S. Serota将担任提名与公司治理委员会主席并担任薪酬委员会成员 [6] - James E. Vallee将担任薪酬委员会成员及提名与公司治理委员会成员 [6] - Ray N. Walker, Jr.将担任审计委员会成员及提名与公司治理委员会成员 [6] 相关公司业务概况 - Presidio Investment Holdings, LLC是一家专注于优化美国成熟、在产油气资产的差异化油气运营商 总部位于得克萨斯州沃斯堡 是横跨中大陆地区的成熟油气井的领先运营商 公司专注于优化现有产量并从低递减的生产资产中产生可持续现金流 [11] - EQV Ventures Acquisition Corp是一家空白支票公司 旨在与一个或多个企业或实体进行合并等业务组合 其发起人是EQV Group的关联公司 EQV Group成立于2022年 是生产储量的积极收购者 已完成14项收购 目前在10个州管理和运营超过1,800口井 [12]

公司首次公开发行(IPO)详情 - 特殊目的收购公司Vine Hill Capital Investment Corp II 宣布其增发后的首次公开发行定价 发行20,000,000个单位 每单位价格为10美元 预计总融资额为200,000,000美元 [1] - 每单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 每份完整权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 单位预计于2025年12月18日在纳斯达克全球市场开始交易 代码为"VHCPU" 待组成单位的证券开始独立交易后 A类普通股和权证将分别以代码"VHCP"和"VHCPW"在纳斯达克上市 [1] - 本次发行预计于2025年12月19日结束 取决于惯常交割条件 [1] 发行相关安排与参与方 - 公司授予承销商一项45天的期权 可按首次公开发行价格额外购买最多3,000,000个单位 以应对超额配售 [3] - Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - Paul Hastings LLP 担任公司法律顾问 Greenberg Traurig, LLP 担任承销商法律顾问 [3] - 公开发行仅通过招股说明书进行 相关文件可向账簿管理人索取 [4] 公司背景与战略目标 - 公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [2] - 公司可能在任何行业、领域或地理区域寻求初始业务组合 但计划将搜索重点放在与管理团队背景互补的行业中的目标企业上 并利用其管理团队识别和收购企业的能力 [2] 监管与法律状态 - 与此证券相关的注册声明已于2025年12月17日获得美国证券交易委员会(SEC)的生效批准 [5]

交易批准与完成 - 特殊目的收购公司Integrated Wellness Acquisition Corp (IWAC, OTC: WELNF) 的股东已于2025年12月8日的股东特别大会上投票批准了与全球电商及科技公司Btab Ecommerce Group, Inc (OTC: BBTT) 的合并交易 [1] - 交易预计将在满足或豁免美国证券交易委员会备案的委托书/招股说明书中概述的惯常交割条件后完成，包括为合并后公司获得适用的交易所上市批准以及满足上市要求的必要融资 [2][4] - 交易完成后，合并后的公司将更名为Btab Ecommerce Holdings, Inc，并已申请以新代码“BTAB”（普通股）和“BTABW”（认股权证）进行交易 [2] 合并后公司战略与发展 - 此次合并是Btab的一个重要里程碑，该公司专注于扩展其技术平台、商家市场生态系统和跨境电子商务基础设施 [3] - 交易完成后，Btab预计将加速其增长计划，包括零售技术扩张、合作伙伴整合以及全球在线商家入驻 [3] - 合并后的公司预计将增强其运营规模，寻求战略收购，并巩固其在美国、澳大利亚和亚洲的市场地位 [4] 公司背景 - Integrated Wellness Acquisition Corp (IWAC) 是一家特殊目的收购公司，专注于健康、营养、健身、 wellness和美容领域的机会，特别是推动这些领域增长的产品、设备、应用和技术 [5] - Btab Ecommerce Group, Inc 是一家全球电子商务和科技公司，旨在为企业家和发展中的企业解锁全球机遇，其运营着一个覆盖全球的数字平台网络、产品供应链和商业服务生态系统 [6]

发售信息 - 公司拟公开发售2000万股，总金额2亿美元，每股发售价格为10美元，包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证[8][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万股[10] 股权与认股权证 - 公司发起人等以每股11.5美元行权价格、1.5美元单价购买411.6667万份私募认股权证，总金额617.5万美元[13] - 13家机构投资者间接购买211.6667万份私募认股权证，总金额317.5万美元，获254万股B类普通股成员权益[14] - 公司发起人以2.5万美元总价、0.004美元单价购买575万股B类普通股，最多75万股发售结束后无偿交还公司[15] 业务合并 - 公司是空白支票公司，未选定业务合并目标，可能在任何行业合并[9] - 需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份，预计赎回价约每股10美元[19][74][75] 财务数据 - 单位公开发行价每股10美元，总金额2亿美元，承销折扣和佣金1300万美元，发行前收益1.87亿美元[24] - 发行所得最高2.3亿美元存入美国信托账户[24] 人员背景 - 自2018年起，首席执行官和董事会主席各自在全球领导投资超125家公司，包括超10次退出和6家独角兽公司[50][51] 过往案例 - Launch One等多家公司有首次公开募股及业务合并情况，如Launch One 2024年7月募资2.3亿美元，与Minnova达成合并协议[53] 其他要点 - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期五年，或提前到期[10] - 创始人股份转换后占发行和流通普通股的20%[16]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on December 15, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Cambridge Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Cayman Islands 6770 98-1881241 (I.R.S. Employer Identific ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on December 15, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Cambridge Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Cayman Islands 6770 98-1881241 Copies to: Bradley Kruger ...

发行情况 - 公司拟公开发售2250万股，发行价格每股10美元，总收益2.25亿美元[9][11][15] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多250万股[11] - 承销折扣和佣金每股0.6美元，总计1350万美元，公司扣除费用前收益每股9.4美元，总计2.115亿美元[15] 股份与认股权证 - 公司发起人及管理团队目前持有833.3333万股B类普通股，初始购买价格2.5万美元，约每股0.003美元[16] - B类普通股将在初始业务合并完成前、同时或完成后自动按1:1比例转换为A类普通股[16] - 公司赞助商和承销商承诺购买650万份认股权证（若超额配售选择权全部行使则为700万份），每份1美元，可按每股11.50美元购买A类普通股[19] - 两位非管理赞助商投资者有意间接购买1,888,889份私人配售认股权证，占总数29%，总计花费1,888,889美元[20] 资金安排 - 公司将从本次发行和私募认股权证销售中获得的2.25亿美元（若超额配售选择权全部行使则为2.5亿美元）存入美国信托账户[15] - 公司自证券在纳斯达克上市之日起，前15个月每月向赞助商支付15,000美元，之后每月支付7,500美元直至完成业务合并，还将偿还赞助商最多300,000美元贷款[23] - 若赞助商或其关联方提供营运资金贷款，最多150万美元贷款可按1美元每份价格转换为私人配售认股权证[23] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将按信托账户存款情况赎回100%的公众股份[23] - 公司预计将专注于收购美国关键矿产领域拥有、运营或开发资产的公司[41] - 公司计划聚焦金属和采矿或基础设施领域的业务合并机会[85] 市场数据 - 美国对50种指定关键矿物中49种进口依赖度超50%，对石墨和稀土等材料几乎完全依赖外国加工[52] - 到2040年，许多关键矿物需求预计增长4至7倍[54] - 中国目前控制着约90%的稀土精炼产能，美国对天然石墨和萤石的进口依赖度为100%[55] 公司性质与规则 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[14] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息产生的已付或应付税款）的80%[105] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[120]

交易概述 - Cavalry Capital Corp 已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准 将与其此前宣布的Advanced Energy Fuels Inc完成业务合并 该交易将构成Cavalry的“合格交易” [1] - 交易预计将于2025年12月31日或之前完成 [2] - 交易完成后 Cavalry预计将更名为“AE Fuels Corporation” 并对其已发行股本进行合并 合并比例为每1.66股合并前普通股换取1股合并后普通股 [4] 财务信息摘要 - 根据Advanced Energy的财务报表摘要 截至2024年12月31日财年 公司利息收入为1,559美元 营业费用为168,175美元 税后净亏损为155,966美元 基本和稀释后每股亏损为0.07美元 总资产为540,394美元 股东权益为423,409美元 [3][4] - 截至2025年9月30日的九个月期间 公司利息收入为4,366美元 营业费用为350,266美元 税后净亏损为345,900美元 基本和稀释后每股亏损为0.02美元 总资产为1,256,932美元 股东权益为1,106,714美元 两个期间均未宣布股息 [3][4] 项目与文件 - 公司已提交日期为2025年12月12日的备案声明 以及一份关于位于西澳大利亚皮尔巴拉地区South Woodie Woodie锰矿项目的技术报告 该技术报告生效日期为2025年8月15日 [3] - 备案声明提供了关于交易、公司、Advanced Energy以及交易后发行人的详细信息 包括Advanced Energy、Edge Minerals Pty Limited和Bellpiper Pty Ltd的财务报表 以及交易后发行人的备考财务报表 [3] 交易后管理层与董事会 - 交易完成后 交易后发行人的董事会预计将由五名董事组成：Gary Lewis、Melissa Sanderson、Mitchell Smith、Derek Marshall和Brandon Bonifacio [4] - 交易后发行人的高管预计为：Gary Lewis担任首席执行官兼总裁 Melissa Sanderson担任董事长 Jack Cartmel担任首席财务官兼公司秘书 [4] 核心管理层背景 - **Gary L. Lewis**：拟任首席执行官、总裁兼董事 拥有超过30年资本市场、业务和战略发展经验 曾创立、投资和运营价值超过4亿美元的资源项目或资产 是澳大利亚上市公司Robust Resources Limited的创始人和董事总经理 以及多伦多创业板上市公司Electric Metals (USA) Limited的创始人和首席执行官 [5] - **Jack Cartmel**：拟任首席财务官兼公司秘书 特许专业会计师 拥有超过20年矿业行业经验 在并购、公开和招股说明书发行、上市公司会计与披露以及财务和风险管理方面经验丰富 曾担任多伦多创业板上市电池矿物勘探公司Battery Mineral Resources Corp的首席财务官 [6] 董事会成员背景 - **Melissa Sanderson**：拟任董事 在地缘政治和ESG战略领域拥有超过40年经验的全球公认领导者 曾是美国外交官 在Freeport-McMoRan Inc担任高级职务 领导全球政府关系和可持续发展倡议 于2020年创立Mel Sanderson Consulting LLC 为力拓集团等大公司提供ESG和可持续发展战略咨询 现任关键矿物研究所联合主席 同时也是CVMR和美国稀土有限公司的董事 [7] - **Mitchell Smith**：拟任董事 拥有超过15年创业、高管领导和资本市场经验的资深金融专业人士 在进入资本市场方面有专长 是加拿大蒙特利证券的合伙人 也是加拿大和英国多家私营和上市公司的创始人/董事/董事会成员 同时担任加拿大电池金属协会的董事 [8] - **Derek Marshall**：拟任董事 勘探地质学家和公司高管 拥有近二十年横跨澳大利亚和格陵兰的行业经验 具备矿产发现、项目开发和JORC合规方面的强大技术背景 目前是澳大利亚矿产勘探公司Trek Metals Limited的首席执行官 在他的领导下 Trek推进并将South Woodie Woodie锰矿项目出售给了AEFI 建立了两家公司之间的战略关系 [9][10] - **Brandon Bonifacio**：拟任董事 自2021年4月20日起担任Cavalry的首席执行官兼董事 拥有超过15年项目开发、并购和项目评估经验的矿业高管 目前是NevGold Corp的总裁兼首席执行官 [11]