业务合并与融资 - Kodiak Robotics公司与特殊目的收购公司Ares Acquisition Corporation II宣布拟议的业务合并已获得超过2.75亿美元资金支持 [1] - 所筹资金将用于支持此项业务合并 [1] - 融资总额中包含约2100万美元 [1] 公司背景 - Kodiak Robotics公司是一家领先的提供人工智能驱动自动驾驶汽车技术的企业 [1] - Ares Acquisition Corporation II是一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司 [1]

业务里程碑与市场动态 - 公司普通股于2025年9月15日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为"MLCI" [1] - 交易启动源于2025年9月12日与180 Degree Capital Corp完成全股票战略业务合并 [1] - 公司从加拿大Cboe交易所退市 交易自2025年9月11日收盘起暂停 并于2025年9月12日正式除牌 [2] 战略定位与业务架构 - 公司专注于北美市场公私债务证券及年金产品再保险业务 通过全资子公司Mount Logan Management LLC和Ability Insurance Company运营 [3] - 投资策略集中于贷款、债务证券及其他信贷工具 追求风险调整后收益且本金减值风险较低 [3] - ML Management成立于2020年 是美国SEC注册投资顾问 为豁免注册的私募基金、业务发展公司、保险公司及封闭式区间基金提供投资管理服务 [4] - Ability为内布拉斯加州注册保险商 主营长期护理保单和年金产品再保险 于2021财年第四季度被收购 目前已停止承保新长期护理风险 [5] 管理层战略视角 - 首席执行官Ted Goldthorpe指出纳斯达克上市提升公司在美国资本市场的能见度与融资渠道 强化跨替代资产管理和保险解决方案的增长机会 [2]

交易概览 - Volato Group Inc (NYSE American: SOAR) 与 M2i Global Inc (OTCQB: MTWO) 宣布就拟议业务合并向美国证券交易委员会提交保密注册声明 (Form S-4) [1] - 该交易将通过结合Volato的技术能力与M2i Global的关键矿物战略 打造服务于美国经济增长和国家安全的多领域多元化工业平台 [2] - 双方董事会均支持此交易并建议股东批准 且Volato无需向M2i Global或其证券持有人支付现金 [3] 公司业务定位 - Volato是一家技术驱动的私人航空企业 拥有提升运营效率的专有Mission Control软件和连接旅客与私人航班的Vaunt平台 [4] - M2i Global通过子公司U.S. Minerals and Metals Corp提供工程研究服务 旨在与美国联邦政府合作建立战略矿物储备以保障国防和经济安全所需关键矿物供应 [5] 交易执行安排 - Volato计划就最终协议执行提交8-K表格当前报告 并将包含初步代理声明/招股书的S-4注册声明报送SEC [6] - 注册声明生效后 最终代理声明将邮寄给Volato股东以供投票 所有相关文件可在SEC网站www.sec.gov免费获取 [8] - Volato和M2i Global的董事及高管可能被视为代理征集参与者 其权益详情将载于最终代理声明/招股书 [9] 声明性质说明 - 本新闻稿不构成任何证券出售要约或征集 交易仅依据具有法律约束力的最终协议实施 [10] - 包含符合《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款的前瞻性陈述 实际结果可能因风险因素与陈述存在重大差异 [11] - 所有前瞻性陈述仅代表发布之日观点 公司无义务更新陈述内容 [12]

交易概述 - ESH Acquisition Corp 与 The Original Fit Factory 达成最终业务合并协议 交易将使合并后公司成为美国注册的上市公司 专注于健康与健身数字平台、联网设备和高端健身工作室的生态系统建设 [1][2] - 交易对 The Original Fit Factory 的隐含股权估值为5亿美元 原股东将获得新公司TOFF Holdings新发行的普通股作为交易对价 [1][3][5] - 交易预计于2026年第一季度完成 需经ESH股东批准及其他常规交割条件 [6] 公司战略与愿景 - The Original Fit Factory 旨在通过创新平台颠覆全球在线健身和可穿戴设备领域 计划为更多人提供创新产品、无缝服务和充满活力的社区体验 [4] - 公司核心业务涵盖技术、健身和健康领域 创新部门包括Reebok健身应用和Reebok智能戒指 过去三年实现强劲增长 [10] - ESH管理层认可The Original Fit Factory领导团队的战略愿景和过往业绩 包括与Reebok Fitness等建立战略联盟的能力 [4] 交易结构 - 交易将通过股权交换实现 The Original Fit Factory成为TOFF Holdings全资子公司 ESH并入TOFF Holdings子公司 [5] - 合并后实体将更名为"The Original Fit Factory, Inc." 并计划在纳斯达克上市 [3][5] - 交易预计为The Original Fit Factory提供全球增长战略所需资金 [3] 顾问与文件信息 - Paul Hastings LLP担任The Original Fit Factory法律顾问 Ellenoff Grossman & Schole LLP担任ESH法律顾问 [8] - 公司将向SEC提交S-4表格注册声明 包含初步代理声明和招股说明书 [12] - ESH是为合并等业务组合目的设立的特殊目的收购公司 [11]

交易公告 - Artis REIT与Rfa宣布达成变革性业务合并 [2] - 交易详情可通过Artis REIT网站投资者关系部分获取演示材料 [3] - 新闻稿已发布于Artis企业官网 [3] 参会人员 - 投资者关系高级副总裁Heather Nikkel主持电话会议 [1][2] - Artis REIT总裁兼首席执行官Samir Manji参与说明 [4] - Rfa总裁兼首席执行官兼Artis董事会现任主席Ben Rodney共同出席 [4] 声明事项 - 本次电话会议包含受风险因素影响的前瞻性陈述 [5] - 实际结果可能与预期存在重大差异 [5] - 风险因素详见Artis截至2024年12月31日年度信息表 [5]

业务合作与融资 - Kodiak Robotics与Ares Acquisition Corporation II宣布获得1.45亿美元PIPE融资 包括可转换优先股和普通股认股权证 [1] - 融资由机构 accredited investors 提供 用于支持先前宣布的拟议业务合并 [1] 公司背景 - Kodiak Robotics是人工智能驱动的自动驾驶技术提供商 [1] - Ares Acquisition Corporation II是纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司 [1]

交易完成与上市安排 - Mount Logan Capital Inc 与 180 Degree Capital Corp 完成全股票战略业务合并 合并后公司名称为 Mount Logan Capital Inc（简称 MLCI）[1] - 合并后公司预计于 2025 年 9 月 15 日（周一）在纳斯达克资本市场开始交易 交易代码为 "MLCI"[1] - 合并交易价值约为 1.227 亿美元 对应 MLCI 每股价格为 9.43 美元[1] - Mount Logan 和 180 Degree Capital 股东将分别持有合并后公司约 56.4% 和 43.6% 的股份[1] - 合并后公司已发行普通股数量约为 1300 万股[1] - Mount Logan 普通股交易已于 2025 年 9 月 11 日收盘时暂停 预计于 2025 年 9 月 12 日收盘时正式从 Cboe Canada 退市[1] 管理层战略观点 - 合并创建了一个更强大、更多元化的平台 增强了规模和美国资本市场准入能力[2] - 合并有望提升公司产生经常性费用和利差相关收益的能力 为股东和合作伙伴创造更大价值[2] - 公司认为作为纳斯达克上市公司 将获得更高的流动性和更多机会[2] 流动性计划与股票回购 - 新公司及其管理层及相关方计划启动要约收购 以每股 9.43 美元的价格回购最多 1500 万美元的 MLCI 普通股[2] - 在业务合并完成后的 24 个月内 预计将定期进行额外总计 1000 万美元的要约收购和/或股票回购[2] - 整个流动性计划总额预计将达到 2500 万美元 可能通过公开市场购买和私下协商交易等多种方式进行[2] 顾问团队 - Dechert LLP 和 Wildeboer Dellelce LLP 担任 Mount Logan 的法律顾问 Oppenheimer & Co 担任其财务顾问[3] - Fenchurch Advisory US, LP 担任 180 Degree Capital 董事会特别委员会的财务顾问 Katten Muchin Rosenman LLP 担任其法律顾问[4] - Proskauer Rose LLP 和 Osler Hoskin & Harcourt LLP 担任 180 Degree Capital 的法律顾问[4] 公司业务概况 - Mount Logan Capital Inc 是一家另类资产管理和保险解决方案公司 专注于北美市场的公共和私人债务证券以及年金产品的再保险[5] - 公司主要通过其全资子公司 Mount Logan Management LLC（ML Management）和 Ability Insurance Company（Ability）开展业务[5] - 公司积极寻找、评估、承销、管理和主要投资于贷款、债务证券和其他信贷工具 这些工具在整个信贷周期中呈现出有吸引力的风险调整回报和较低的本金减值风险[5] 子公司业务详情 - ML Management 成立于 2020 年 是根据《1940 年投资顾问法》（经修订）在 SEC 注册的投资顾问[6] - ML Management 主要向以下对象提供投资管理服务：(i) 由 ML Management 提供咨询的、根据《1940 年公司法》（经修订）豁免注册的私募投资基金；(ii) 选择作为业务发展公司进行监管的非多元化封闭式管理投资公司；(iii) Ability；以及 (iv) 根据《1940 年公司法》注册、作为间隔基金运作的非多元化封闭式管理投资公司[6] - ML Management 还担任由债务义务和类似资产支持的抵押贷款义务（CLO）的抵押品管理人[6] - Ability 是一家内布拉斯加州注册的保险公司和再保险公司 于 2021 财年第四季度被 Mount Logan 收购[7] - Ability 在保险行业中的独特之处在于 其长期护理组合的发病风险已大部分再保险给第三方 并且不再承保或再保险新的长期护理风险[7]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 12, 2025. Registration No. 333-286408 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________ AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT (Name, address, including zip code, and telephone number, including area code, of agent for service) ____________________________ Dimitri Elkin Chief Executive Officer 2685 Nottingham Avenue Los Angeles, CA 90027 (917) 361-1177 UNDER THE SECURITIES AC ...

业务合并与融资安排 - Voyageur Mineral Explorers Corp 与 Evolve Strategic Element Royalties Inc 宣布拟议业务合并 双方于2025年8月27日首次公布该计划[2] - Evolve拟通过私募发行认购权证筹集约2000万美元资金 现有股东、管理层及关联方计划认购其中900万美元[2] - 认购权证发行价格为每股0.80加元 由Canaccord Genuity Corp和Stifel Nicolaus Canada Inc担任联合牵头代理商 采用"最大努力"私募方式完成[3] - 代理商获得超额配售选择权 可额外发行相当于基础发行规模15%的认购权证[4] 交易结构与对价安排 - 认购权证持有人在满足托管释放条件后 自动兑换为Evolve普通股 兑换需在融资完成90日内达成[5] - 业务合并完成后所有Evolve股份（含认购权证转换股份）将按0.285:1比例兑换为合并后实体普通股 该比例基于Voyageur合并前4:1并股计算[5] - 若并股未完成 兑换比例调整为1.14:1（每份认购权证对应1.14股合并后实体股份）[5] - 融资净收益将用于合并后实体的新增长投资、营运资金及一般公司用途[6] 公司资产与业务概况 - Evolve持有Teck Resources Limited旗下Highland Valley铜矿项目0.51%净收益权益[7] - 持有Hudbay Minerals Inc旗下Copper Mountain矿部分区域5%铜金属NSR权益及2.5%其他金属NSR权益[7] - 另持有阿根廷Sal de Los Angeles锂盐湖项目2% NSR权益及多个勘探阶段特许权[13] - Voyageur专注于加拿大曼尼托巴西北部及萨斯喀彻温东北部矿产资产 在Flin Flon绿岩带拥有 royalty组合 包括Foran Mining旗下McIlvenna Bay项目净吨位特许权及Bigstone矿床NSR权益[8] 交易执行条件 - 交易完成需满足多项条件 包括获得加拿大证券交易所有条件批准及股东批准（特定情况下）[6][14] - 融资款项由第三方托管 直至满足业务合并所有交割条件[5]

业务合并进展 - 股东批准Mount Logan与180 Degree Capital的业务合并 需满足安大略法院最终批准等惯例交割条件 预计2025年9月完成合并 [1][7] - 股东特别会议出席投票数达47,735,772票 代表23,867,886股普通股 占已发行股份的81.79% [2] 股东投票结果 - 安排决议以47,685,744票赞成(99.90%)通过 仅50,028票反对(0.10%) 超过所需66.67%的通过门槛 [3][4] - 合并决议多数投票以47,685,746票赞成(99.90%)通过 少数投票排除关联股东后以45,622,088票赞成(99.89%)通过 [5][6] - 2025年综合激励计划决议以45,363,756票赞成(95.03%)通过 2,372,016票反对(4.97%) [7] 公司治理变动 - Matthias Ederer辞任联合总裁职务 2025年8月31日生效 职责已有序移交管理团队 [9] 公司业务概况 - 公司专注于北美市场公共及私人债务证券 通过全资子公司提供年金再保险和投资管理服务 [10] - ML Management为1940年投资顾问法注册投资顾问 管理私募基金 业务发展公司及抵押贷款债权 [11][12] - Ability为内布拉斯加保险公司 主营长期护理保单和年金产品再保险 2021年第四季度被收购 [12]