发行信息 - 本次公开发行股票4010万股，占发行后总股本10.02%，发行后总股本40010万股[11][52] - 预计发行日期为2023年7月3日，招股意向书签署日期为2023年6月21日[11] - 公司拟在深交所创业板上市，保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为525,301.10万元、556,467.23万元和490,911.85万元，复合增长率为 - 3.33%[45][130] - 2020 - 2022年归属于母公司所有者的净利润分别为45,088.09万元、34,772.42万元和18,514.06万元[45][130] - 美国销售额占公司主营业务收入的比重分别为71.38%、74.44%及80.30%[30][143] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为85,134.35万元、89,200.84万元及60,478.15万元[34][126] - 报告期各期，公司存货周转率分别为2.65次、2.38次及2.25次[34][126] 未来展望 - 公司未来致力于成为技术驱动的智能商业平台，通过消费者覆盖、供应链整合和技术创新实现战略目标[112] - 预计2023年1 - 6月营业收入283,793.23 - 299,405.02万元，较2022年同期增29.35% - 36.47%[82] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润14,625.00 - 16,619.29万元，较2022年同期增21.32% - 37.86%[82] 市场与风险 - 公司在Amazon平台实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为70.12%、85.55%和89.86%[32][124] - 公司面临信息化系统无法及时应对行业变化、中美贸易摩擦升级、平台集中度高、存货周转及管理问题等风险[29][30][33][34] 公司结构 - 截至招股意向书签署日，发行人拥有28家主要子公司、2家参股公司以及1家分公司，有567家店铺公司[181][190][191] - 公司实际控制人陈文平及其家族成员合计持股比例为80.13%，董事会成员共11名，其中实际控制人家族成员共4名[141]

发行上市 - 公司拟发行不超过4010万股A股，发行后总股本不超过40010万股，拟在深交所创业板上市[8][47] - 保荐人是东方证券承销保荐有限公司[4] - 预计发行后总市值不低于10亿元[64] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为525301.10万元、556467.23万元和490911.85万元，复合增长率为 - 3.33%[41][110] - 2020 - 2022年归属于母公司所有者的净利润分别为45088.09万元、34772.42万元和18514.06万元[41] - 2023年第一季度预计营业收入101261.41 - 137823.41万元，变动率20.36% - 36.11%[61] 用户市场 - 报告期内美国销售额占公司主营业务收入的比重分别为71.38%、74.44%及80.30%[27][124] - 公司在Amazon平台销售收入分别为368183.62万元、475903.47万元和440153.85万元，占主营业务收入的比例分别为70.12%、85.55%和89.86%[29][104] 未来展望 - 公司未来致力于成为技术驱动的智能商业平台，通过消费者覆盖、供应链整合及技术创新实现战略目标[93] 新产品新技术研发 - 公司最近三年累计研发投入不低于5000万元，2022年研发投入占营业收入的比例为0.97%[58][59] 市场扩张和并购 - 报告期内公司未发生重大资产重组行为[157] 其他新策略 - 募投项目包括时尚产业供应链及运营中心系统建设、物流仓储升级建设、品牌建设与渠道推广项目及补充流动资金，总投资62245.65万元[90][91] 风险提示 - 公司面临信息化系统、人才流失、店铺关闭、间接税缴纳、汇率变动等风险[97][98][99][116] - 行业相关风险包括中美贸易摩擦、监管政策变动等[124][125] - 本次发行若认购不足或市值不达标可能失败[130]