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Black Rock Coffee Bar's IPO today will test investor appetite for restaurant stock listings amid tech fever
Fastcompany· 2025-09-13 02:31
公司IPO详情 - Black Rock Coffee Bar在纳斯达克上市 股票代码BRCB 发行14,705,882股A类普通股 每股定价20美元 超出最初16-18美元的预测区间 总募资额达2.941亿美元[2][3] - 承销商拥有30天超额配售选择权 可额外认购2,205,882股A类普通股 每股价格固定为20美元[3] - 公司过去12个月(截至2025年6月30日)门店收入达1.79亿美元[3] 公司发展历程 - 2008年成立于俄勒冈州比弗顿 初始门店为160平方英尺的得来速drive-thru模式[4] - 总部已迁至亚利桑那州斯科茨代尔 目前运营超过150家门店 覆盖亚利桑那、加利福尼亚、科罗拉多、爱达荷、俄勒冈、得克萨斯和华盛顿州[4] - 产品线除标准咖啡茶饮外 还提供能量饮料和全天候早餐服务[4] 行业竞争格局 - 公司将直接竞争荷兰兄弟咖啡(Dutch Bros)和星巴克(Starbucks)[4] - 荷兰兄弟2021年IPO时首日股价暴涨70% 今年股价表现超越标普500指数 并于1月达成第1000家门店里程碑[6] - 星巴克今年股价下跌近10% 遭遇连续六个季度同店销售额下滑[7] 市场动态 - 本周科技板块出现多起IPO事件 包括金融科技公司Klarna Group和区块链借贷平台Figure Technology Solutions[2] - 食品服务行业成为今日市场焦点 Black Rock Coffee Bar选择在纳斯达克挂牌上市[2]
Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. Announces Pricing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-09-12 21:05
公司基本信息 - 公司名称为航峰科技创新有限公司 是一家总部位于香港的企业 提供全面的企业管理咨询和资产管理服务[1][6] - 公司自2023年起通过子公司Starchain Investment Trading Limited为客户提供咨询服务 2024年推出资产管理服务[6] - 公司网站为https://ir.hfintech.io[6] 首次公开发行详情 - 公司完成纳斯达克资本市场首次公开发行 发行1,375,000股普通股 每股发行价格为4美元[1] - 股票代码为"FOFO" 预计于2025年9月12日开始交易[1] - 发行总收益预计为550万美元(未扣除承销折扣和相关费用)[1] - 授予承销商45天期权 可额外购买206,250股普通股[1] - 发行预计于2025年9月15日左右完成[1] 资金用途 - 募集资金将用于加强企业管理咨询业务 发展资产管理业务 推动业务扩张和战略合作伙伴关系 以及支持一般营运资金和运营[2] 发行相关机构 - 发行采用包销方式进行 Kingswood Capital Partners LLC担任承销商[3] - Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司美国法律顾问 VCL Law LLP担任Kingswood的美国法律顾问[3] 监管备案信息 - 公司已向美国证券交易委员会提交Form F-1注册声明(文件编号333-287284) 并于2025年9月12日被宣布生效[4] - 最终招股说明书可通过Kingswood或SEC网站www.sec.gov获取[4]
OTG Acquisition Corp. I Announces Pricing of $200,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-09-12 19:00
发行基本信息 - OTG Acquisition Corp I 完成首次公开发行定价 发行2000万个单位 每单位价格10美元 预计募集资金总额2亿美元 [1] - 发行单位将于2025年9月12日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"OTGAU" [1] - 每个单位包含1股A类普通股和1/2个可赎回认股权证 证券分开交易后A类普通股和认股权证将分别以"OTGA"和"OTGAW"代码交易 [1] 发行安排与承销 - 发行预计于2025年9月15日完成 需满足常规交割条件 [2] - B Riley Securities担任主簿记管理人 Northland Capital Markets和Lake Street担任联合簿记管理人 [2] - 承销商获得45天期权 可额外购买最多300万个单位 用于超额配售 [2] 注册与法律文件 - 基于S-1表格的注册声明已提交美国证券交易委员会 并于2025年9月11日宣布生效 [3] - 发行仅通过招股说明书进行 可通过B Riley Securities获取招股说明书副本 [3] 公司业务定位 - 公司为特殊目的收购公司 专注于数字基础设施服务领域的收购目标 [5] - 管理团队在数字基础设施领域拥有丰富投资和运营经验 [5] - 重点关注数据中心扩展 数字基础设施 发电 通信技术及相关生态系统驱动的增长领域 [5]
Via Announces Pricing of Initial Public Offering
Businesswire· 2025-09-12 11:34
公司IPO定价 - Via Transportation公司宣布首次公开发行10714285股A类普通股 每股定价为46美元 [1] - 公司自身发行7142857股 售股股东发行3571428股 [1] - 承销商获得30天额外认购选择权 [1]
Gemini Announces Pricing of Initial Public Offering
Prnewswire· 2025-09-12 10:28
IPO定价与发行细节 - 公司确定首次公开发行15178572股A类普通股 每股发行价格为28美元[1] - 承销商获得30天超额配售选择权 可额外购买300565股(公司部分)和458364股(股东部分)A类普通股[1] - 公司不会从股东出售股票中获得任何收益 所有募集资金归出售股东所有[1] - 股票预计于2025年9月12日在纳斯达克全球精选市场开始交易 代码为"GEMI" 预计2025年9月15日完成发行[1] 承销商阵容 - 高盛和花旗担任主账簿管理人 摩根士丹利和Cantor同样担任主账簿管理人角色[2] - Evercore ISI等8家机构担任账簿管理人 Academy Securities等3家机构担任联合管理人[2] 公司背景与业务 - 公司是全球加密货币平台 由Cameron和Tyler Winklevoss于2014年创立[5] - 业务覆盖超过60个国家 为个人和机构提供广泛的加密货币产品和服务[5] - 产品以简单可靠安全为特点 旨在开启金融创造和个人自由的新时代[5] 法律与监管事项 - 发行仅通过招股说明书进行 投资者可通过SEC网站或承销商获取文件副本[3] - 相关证券注册声明已向SEC提交并宣布生效[4] - 新闻发布不构成出售要约或购买邀约 在任何司法管辖区均不违反证券法[4]
Legence Announces Pricing of Initial Public Offering
Businesswire· 2025-09-12 06:57
IPO定价 - Legence公司宣布首次公开发行2600万股A类普通股[1] - 发行价格为每股28美元[1] - 承销商获得30天期权可额外购买390万股[1]
Winklevosses' crypto exchange Gemini raises $425 Million in IPO, Bloomberg News reports
Reuters· 2025-09-12 06:52
融资情况 - 公司通过首次公开募股筹集4.25亿美元资金 [1] - 发行价格高于市场定价区间 [1] - 缩减发行股份数量 [1]
Trailblazer Acquisition Corp. Completes Upsized $275,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-09-12 04:05
IPO发行详情 - 公司完成增量的首次公开发行 发行规模达2750万个单位 包括承销商部分行使超额配售权的350万个单位 [1] - 发行定价为每单位10美元 总募集资金达到2.75亿美元 [1] - 从IPO完成及同步私募配售获得的2.75亿美元资金(即每出售单位10美元)已存入公司信托账户 [3] 交易结构与证券信息 - 公司单位于2025年9月10日在纳斯达克开始交易 交易代码为"BLZRU" [2] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证可行使购买一股A类普通股 行权价格为每股11.50美元 [2] - 证券分拆交易后 A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以"BLZR"和"BLZRW"代码上市 [2] 公司业务定位 - 公司是一家空白支票公司 旨在通过合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合与一个或多个企业进行合作 [4] - 公司可能寻求任何行业或业务的收购机会 但预计将重点关注媒体与通信、体育与娱乐、技术及消费零售行业的目标企业 [4] 管理团队与承销商 - 管理团队由首席执行官兼董事Eric Semler和首席财务官Eamon P Smith领导 [5] - 董事会成员包括Thomas J Lee Thomas S "Tad" Smith Jr 和 Steven Silverstein [5] - Cantor Fitzgerald & Co担任此次发行的唯一簿记管理人 [5] 监管合规 - 相关证券注册声明于2025年9月9日获得美国证券交易委员会(SEC)宣布生效 [6]
LB Pharmaceuticals Announces Pricing of its Upsized Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-09-11 09:03
IPO发行详情 - 公司完成规模扩大的首次公开发行 发行19,000,000股普通股 每股定价15美元[1] - 预计总募集资金达2.85亿美元(扣除承销折扣和佣金前)[1] - 授予承销商30天超额配售权 可额外购买2,850,000股[1] 交易安排与承销信息 - 股票将于2025年9月11日在纳斯达克全球市场开始交易 股票代码"LBRX"[2] - 发行预计于2025年9月12日完成 需满足常规交割条件[2] - 联合账簿管理人为Leerink Partners、Piper Sandler和Stifel[2] 公司业务定位 - 临床阶段生物制药公司 专注于开发精神分裂症和双相抑郁等神经精神疾病的新疗法[5] - 核心产品LB-102有望成为美国首个获批用于神经精神疾病的苯甲酰胺类抗精神病药物[5] - 若获批 LB-102可能成为精神科实践的主流治疗方案 为品牌药和仿制药提供替代选择[5]
Talon Capital Corp. Announces Closing of $249 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-09-11 04:18
公司IPO与发行详情 - Talon Capital Corp完成首次公开发行 发行2490万个单位 每单位价格10美元 总募集资金2.49亿美元[1] - 承销商部分行使超额配售权 额外购买240万个单位[1] - 证券于2025年9月9日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"TLNCU"[2] 证券结构设计 - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回公开认股权证[2] - 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元价格购买A类普通股的权利[2] - 证券分拆交易后 A类普通股和认股权证将分别以"TLNC"和"TLNCW"代码在纳斯达克上市[2] 承销与法律安排 - Cohen & Company Capital Markets担任牵头账簿管理人[3] - 公开发行仅通过招股说明书进行 相关文件可向Cohen and Company Capital Markets获取[3] - 证券注册声明于2025年9月8日生效[4] 公司背景与联系方式 - Talon Capital Corp是一家特殊目的收购公司 旨在通过合并、股份交换、资产收购等方式完成业务合并[1] - 公司联系人为Charles Leykum 电子邮箱为Charlie@talon-cap.com[6]