财务数据 - 2023年3月31日，公司现金235.7204万美元，累计亏损约1.532亿美元，本季度净亏损约830万美元，经营活动净现金流入约78万美元[70][85] - 2022年12月31日，公司现金256.4237万美元，累计亏损约1.45亿美元，全年净亏损约3930万美元，经营活动使用净现金约3730万美元[85] - 2023年第一季度公司净亏损约830万美元，2022年同期净亏损约1210万美元；2022财年净亏损约3930万美元，2021财年净亏损约3800万美元[88] - 2022年通过亚马逊全球销售额约1591万美元，较2021年的1187万美元增长约34%[46] - 2022年私募发行总收益约750万美元，未扣除费用[134] - 2022年6月公开发行扣除费用后净收益约510万美元[163] 股权发行 - 拟发售最多7389162股普通股、7389162份预融资认股权证和7389162份D系列普通股认股权证，配售代理认股权证可购买最多443349股普通股[8][9] - 普通股和D系列普通股认股权证组合公开发行价为每股0.812美元，预融资认股权证和D系列普通股认股权证组合公开发行价为0.8119美元[9][10] - 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元，D系列普通股认股权证行使价未提及[10] - 向配售代理支付发行总收益7.0%现金费用和0.5%管理费[17] - 报销配售代理部分发行相关费用，含最高50000美元非可报销费用、最高100000美元法律费用等[17] - 向配售代理或其指定方发行认股权证，可购买数量为发行普通股数量6.0%的普通股，行使价为每股1.015美元[17] - 假设发行价下，总公开发行价6000000美元，配售代理费用420000美元，公司所得收益（扣除费用前）为5580000美元[18] - 假设发售净收益约511.5万美元，可满足未来五个月资本需求[71][86] 市场与销售 - 自2013年首次销售产品，年销售额从约100万美元增长至2022年的约9500万美元[37] - 2022年各季度通过亚马逊在线销售额同比均增长，上半年增长28%，前9个月增长32%[41][42] - 2022年10月与德国四家主要零售商合作，其2019年占全球手动工具市场份额35%[42] - 2023年1月起，多家零售商增加公司SKU数量[46] 产品情况 - 三大产品类别包含共19条产品线[38] - 2022年8月在亚马逊意大利和德国站点销售93种ToughBuilt产品[42] - 2022年9月进入全球测量和标记市场细分领域[42] - 软质产品线有超100种工具包等产品，护膝超10种型号，金属制品超18种产品设计创新[48][49][50] - 2022年推出多款新产品，含21个新SKU全球手锯、40 +新SKU手持螺丝刀等[63] 专利情况 - 2019年获美国专利商标局两个有效期15年设计专利，预计未来有三四个专利获批[65] 其他信息 - 美国住房存量超1.3亿套，需定期投资抵消折旧[55] - 预计短期内新增至多3家主要零售商及多个分销商和私人零售商，覆盖6个行业和56个目标国家[60] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受多项披露豁免和过渡政策[73][75] - 截至2023年6月16日，有1494.6442万股普通股发行并流通，1351271份股票期权和受限股票单位已发行并流通在外[125][185] - 有多类认股权证流通在外，如可购买133股，行使价1500美元/股等[186] - 内华达州法律对与持有公司10%流通股利益相关股东业务合并有限制，“组合”交易需董事会批准及至少60%无利害关系股东赞成票[184][187] - 公司普通股和A系列认股权证分别在纳斯达克以“TBLT”和“TBLTW”代码上市[193] - 本次发售普通股可能受低价股规则约束[194] - 公司从未为普通股宣派股息，打算保留未来盈利用于业务扩张和一般公司用途[195]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on June 13, 2023. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ZURA BIO LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 98-172573 (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification No.) 4225 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 26, 2023 Registration No. 333-271340 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO.1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 CXApp Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 7370 85-2104918 (I.R.S. Employer Identification No.) Four Palo Alto Squ ...

发行计划 - 公司拟公开发行100万股普通股，初始发行价每股5美元[9][10] - 承销商有45天内额外购买最多15万股普通股的超额配售权[81][84] - 发行前公司有6,004,000股普通股、2,000股X系列超级投票优先股和2,828股A系列优先股，发行后普通股最多达11,824,020股[84] - 公司预计此次发行扣除承销折扣和费用后净收益约279.1万美元，将用于一般公司用途，其中收购更多代理占10%，偿还债务占23%等[84] - 代表认股权证可购买本次发行普通股总数的5.0%，行使价为每股5.50美元[85] - 承销商将获得本次发行总收益的8.0%作为承销折扣，公司还需支付1.0%的不可报销费用津贴等[85] 业绩总结 - 2023年第一季度净收入为6,041,636美元，2022年为26,203,921美元，2021年为28,797,531美元[91] - 2023年第一季度净亏损为988,951美元，2022年为2,320,656美元，2021年净收入为98,198美元[91] - 2023年3月31日实际现金为290,504美元，预计为2,691,101美元；2022年12月31日实际为118,558美元，预计为4,225,965美元[92] 用户数据 - 公司有5家La Rosa Realty公司房地产经纪办事处位于佛罗里达州，24家特许经营办事处和4家附属办事处分布在美国5个州和波多黎各，共有约2450名持牌经纪人及销售助理[38] 未来展望 - 公司计划在此次发行结束后收购Horeb Kissimmee Realty LLC和La Rosa Realty Lake Nona Inc[35] - 公司将收购两家房地产经纪加盟商多数股权，Horeb Kissimmee Realty LLC对价306.8134万美元，La Rosa Realty Lake Nona, Inc.对价167.4993万美元，股权均为51%[73] 市场扩张和并购 - 2022和2021年国际业务收入占公司总收入比例均低于1%[136] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“LRHC”[85] 其他新策略 - 公司A系列优先股按每股价格30%的折扣强制转换为普通股[32] - 2022年3月21日公司普通股进行1比10反向股票分割，2023年4月17日进行2比1正向股票分割[32] - 2021年7月至2022年2月私募发行可转换本票，本金总额51.6万美元，14张利率2.5%，7张利率18%[53] - 2022年10月私募发行可转换本票，本金总额10万美元，利率2.5%[55] - 2022年11月14日，公司与Emmis Capital签订27.7778万美元高级有担保本票，利率10%，发行折扣10%[57] - 2022年12月2日，公司向Joseph La Rosa发行49.153万美元可转换本票，利率未提及，发行折扣8.55%[59] - 2021年7月15日，公司向ELP Global PLLC发行4万美元本票，利率18%[61] - 2022年2 - 7月，公司向Joseph La Rosa多次发行无担保次级本票，本金从5万到35万美元不等，利率1.4% - 2.99%[62][63][64][65][66] - 2022年8月22日公司向非关联私人投资者发行25万美元无担保次级本票，年利率15%，违约利率18%[67] - 2022年10月3日公司向Joseph La Rosa发行9.5万美元无担保次级本票，年利率3.43%[68] - 2023年2 - 5月公司向71名合格成熟投资者私募发行915股A系列可转换优先股[70] - 此次发行结束时，2,828股A系列优先股将按每股5美元的发行价自动转换为807,964股普通股[71]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 19, 2023 Registration No. 333-271128 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________________ Inflection Point Acquisition Corp. II (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________________ Cayman Islands 6770 N/A Copies to: (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Prim ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on April 19, 2023 Registration No. 333-[•] Four Palo Alto Square, Suite 200, 3000 El Camino Real Palo Alto, CA 94306 (650) 575-4456 (Exact name of registrant as specified in its charter) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Address and telephone number of registrant's principal executive offices and principal place of business) CXApp Inc. ...

公司概况 - 公司注册地为内华达州，成立于2012年4月9日，2015年更名[3][72] - 主要标准工业分类代码为3420，美国国税局雇主识别号为46 - 0820877[3] - 普通股和A类认股权证在纳斯达克上市，代码为“TBLT”和“TBLTW”[13][179] 业绩数据 - 2013 - 2022年年度销售从约100万美元增至约9500万美元[35] - 2022年各季度及全年通过亚马逊在线销售额有不同程度增长[39][40][44] - 2022财年净亏损约3900万美元，2021财年约3800万美元[84] - 2022年12月31日累计亏损约1.45亿美元，净亏损约3930万美元[81] - 2022年12月31日有形净资产约28,269,863美元，每股2.01美元[91] 用户与市场合作 - 2022年10月与德国四大零售商达成合作[40] - 2023年1月多家零售商增加公司SKU数量[44] 产品情况 - 护膝产品超10种型号，锯木架和工作支撑产品超18种[47][48] - 2022年推出多款新产品[61] 专利研发 - 2019年获两项15年有效期设计专利，预计近期还有3 - 4项获批[63] 证券发售 - 拟发售普通股、D类和E类普通股认股权证及预融资认股权证[9][10][11] - 将支付配售代理现金费用、管理费用等多项费用[18] - 向配售代理或其指定方发行认股权证，数量为发售普通股6.0%[18][75] - 预融资认股权证行权价0.0001美元/股，D类和E类行权价未提及[9][10][74] - 发售无最低要求，实际金额等无法确定[17] - 发售证券预计2023年交付，需满足成交条件[17] 过往融资 - 2022年多次完成私募配售和公开发行，有不同收益和费用情况[119][120][133][144][149] - 2018年首次公开募股和私募配售发行含A系列认股权证的单位[150] 股权相关 - 截至2023年4月，已发行股份14,946,442股[76] - 授权股本含2亿股普通股和500万股“空白支票”优先股[112] - 有多类流通认股权证和股票期权、受限股票单位[171][172] 风险提示 - 资产可能超保险额度，有损失风险[90] - 发行可能无法筹集到所需资金[89] - 管理团队使用资金有自由裁量权，可能无效使用[85] - 未来融资可能导致股权稀释[92][93] - 发行后普通股可能受低价股规则限制[180] 未来展望 - 预计短期内新增最多3家主要零售商、若干分销商和私人零售商[58]

发行情况 - 公司拟公开发行1000万个单位，每个单位售价10美元，总发行金额1亿美元[6] - 每个单位包含1股A类普通股和1份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.5美元的价格购买1股A类普通股[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万个单位以覆盖超额配售[8] - 本次发行的承销折扣和佣金为每个单位0.41美元，总计410万美元[15] - 私募配售511,375个配售单位，每个单位价格10美元，总购买价5,113,750美元；若超额配售权全部行使，为565,375个单位，总购买价5,653,750美元[25] 业务合并 - 公司需在本次发行完成后12个月内完成首次业务合并，可延长至18个月，每次延长需存入信托账户33万美元（若超额配售权全部行使则为37.95万美元）[9] - 若未能在规定时间内完成业务合并，将以信托账户存款按每股价格赎回100%的公众股份[9] - 初始业务组合需满足总公平市值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[76] - 公司预计初始业务组合后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[79] 股东情况 - 公司发起人同意以每个单位10美元的价格购买51.1375万个（若超额配售权全部行使则为56.5375万个）配售单位，总购买价格为511.375万美元（若超额配售权全部行使则为565.375万美元）[10] - 公司初始股东持有493.5622万股B类普通股，最多64.3777万股可能被没收，将在首次业务合并时按1:1转换为A类普通股[11] - 2022年5月17日，公司发起人收购287.5万股创始人股份，12月22日又收购206.0622万股，总价25206美元，约每股0.005美元[53] - 创始人股份将按1:1比例转换为A类普通股[53] 市场数据 - 全球商业无人机市场2020年估值134亿美元，预计2018 - 2028年以20.18%的复合年增长率扩张，2028年将超1293亿美元[66][67] - 游戏市场2021 - 2025年预计增长1256.5亿美元，预测期内复合年增长率超12%[67] - 疫情前全球远程工作增长5年增长44%，10年增长91%[67] 公司战略 - 公司业务战略是与能受益于管理团队经验、额外资本和公开证券市场的公司完成首次业务合并[56] - 公司目标行业包括企业安全和运营应用、云内容和数字流媒体服务等[57] - 公司收购哲学包括优先投资大且增长的可寻址市场、寻求有专有技术优势的企业等[62] 财务状况 - 截至2022年9月30日，营运资金短缺182,292美元，总资产414,247美元，总负债392,094美元，股东权益22,153美元[177] - 发行所得款项和配售单位销售所得的1.025亿美元（若超额配售权全部行使则为1.17875亿美元）将存入信托账户[15] - 假设利率为4.27%，信托账户预计每年产生约437.0432万美元利息[124] - 本次发行和配售单元销售的净收益在支付约56.375万美元费用后，约95万美元作为营运资金[128] 其他要点 - 单位预计在招股说明书日期或之后开始交易，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[92] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年免税承诺[85] - 公司作为新兴成长公司，将持续至满足特定条件，包括年度总收入达12.35亿美元等[88] - 公司作为较小报告公司，将持续至满足特定条件，如非关联方持有的A类普通股市值达2.5亿美元等[89]