IPO基本信息 - 宁波培源股份有限公司北交所IPO申请已获受理 [3] - 本次IPO保荐机构为中泰证券 保荐代表人为范明伟、刘学亮 [3] - 会计师事务所为容诚会计师事务所 律师事务所为北京中伦文德（杭州）律师事务所 [3] 公司业务与行业 - 公司是一家专业从事汽车零部件研发、生产和销售的高新技术企业 [3] - 主营业务为减震器活塞杆、减震器外筒等减震器零部件以及液压翻转系统活塞杆等液压翻转系统零部件的研发、生产和销售 [3] 财务表现 - 2022年至2024年及2025上半年 公司营业收入分别为5.51亿元、6.10亿元、6.52亿元、3.32亿元 [3][4] - 同期归母净利润分别为6921.94万元、7582万元、5962.65万元、3469.51万元 [3][4] - 2022年至2024年及2025上半年 公司毛利率分别为23.53%、25.09%、25.10%、24.41% [4] - 2022年至2024年及2025上半年 公司加权平均净资产收益率分别为21.25%、19.75%、13.17%、6.89% [4] - 2022年至2024年及2025上半年 公司研发投入占营业收入的比例分别为2.29%、2.86%、2.84%、2.31% [4] - 截至2025年6月30日 公司资产总计10.62亿元 股东权益合计5.10亿元 资产负债率（母公司）为36.16% [4] 股权结构与控制权 - 截至招股书签署日 俞培君、张佩琴、俞科宇、田雨分别持有公司26.07%、24.74%、39.55%、0.37%的股份 合计持股90.73% [4] - 俞培君、张佩琴系夫妻关系 俞科宇为二人之子 田雨为二人之儿媳 [5] - 上述四人已于2023年10月26日签署长期有效的《一致行动协议》 为公司的共同控股股东、实际控制人 [5][6] - 自公司成立以来 俞培君始终担任董事长、总经理 俞科宇担任董事 对公司经营决策具有实质性影响 [5] 历史对赌与补偿 - 公司及实控人历史上曾与外部投资者签订包含业绩承诺及补偿、回购等特殊权利条款的协议 [8] - 根据与投资者隆华汇的协议 因2018年业绩未达标、2021年新投资者入股价格低于其成本、以及公司未在约定时间完成上市 俞培君需向隆华汇支付总计803.663万元现金补偿款 [8] - 截至2024年1月18日 俞培君、俞科宇已向隆华汇全额支付803.663万元补偿款 [9] 本次募资用途 - 本次IPO拟募集资金2.97亿元 [10] - 募集资金将用于年增产1700万支汽车减震器活塞杆项目（拟投入2.12亿元）以及补充流动资金及偿还银行贷款（拟投入8500万元） [10][11] - 年增产1700万支汽车减震器活塞杆项目实施主体为合肥培源 已取得项目备案及环评批复 [11]