行业政策环境变化 - 新国标于12月1日生效，规定电动自行车最高设计车速不得超过25km/h，超速产品将按机动车管理上牌，导致行业基本盘发生根本性变化 [2] - 新国标为行业提供了新的创新赛道，改变了以往卷成本、卷低价的竞争模式，市场将转向选择能提供更优质产品化服务的品牌 [5] 市场格局与厂商战略转向 - 两轮电动车民用消费端已成为存量市场，竞争白热化，而商用市场被视为极具潜力的蓝海 [2] - 主要厂商开始押注to B场景，战略从单一产品竞争走向生态竞争 [2][5] - 雅迪成立专注外卖配送场景的独立品牌“雅迪大圣”，哈啰电动车从售卖模式转为租赁模式并推出换电业务 [2] - 爱玛推出商用品类品牌“爱玛马赫”，计划覆盖即时配送、生活服务、旅行租赁、政企定制四大核心场景，并与京东、顺丰、天鹅到家、美的、TCL、奥克斯等建立战略合作关系 [2][4] 商用市场需求特征 - 全国外卖骑手已超1000万人，快递行业从业者达1300万，家政、代驾等领域共同撑起数百亿市场规模并正向千亿级快速攀升 [3] - 2024年国内两轮电动车销量约为4950万台 [3] - 外卖配送员单日平均行驶里程120km，使用时长达12.5小时，日充电2-3次，电池更换频率为1年，整车置换频率为2年，远高于普通车主（日行驶10km，使用1.5h，电池更换2-3年，整车置换5年） [3] - 商用用户年行驶里程可达近4万公里，对车辆的续航、动力、安全性有更高要求，民用车辆难以满足高频次、高强度使用 [4] 产品与服务创新 - 爱玛马赫S1系列针对外卖骑手“长续航、强动力、高安全”核心痛点，以引擎电驱系统等技术实现突破，主打“天生满配不用改装”，可满足用户95%主要需求 [4] - 爱玛联合京东推出国内首款“工具属性+场景定制”家政专用车型，解决家政服务出行与工具携带难题 [4] - 爱玛全国3万多家门店可作为外卖骑手休息站，以服务体系支撑B端能力 [4] - 在景区旅游场景推出分时租赁解决方案，支持租赁方品牌定制化设计 [4]