油气板块行情 - 油气板块周一持续上涨并完成反包 中东板块收出七连板 符合此前预判 [1] 7月市场主线特征 - 除油气7板个股外 其他板块走势相对弱势 资金分散不集中 [2] - 低位题材如固态电池由小事件触发 但上涨强度不足且以小市值个股为主 [2] - 稳定币因消息催化周一反包上涨 但行情持续性存疑 [2][3] - 化工板块龙头个股走出监管 带动高位抱团股上涨 但行情不可持续 [2] 资金分布现状 - 市场大部分资金集中在银行股 银行股持续上涨对市场产生"抽血"效应 [2] - 当前市场整体成交量仅1万多亿 小盘股题材分散 仅零星个股上涨 [2] 7月业绩股机会 - 7月行情可能转向业绩股 半导体和PCB板块业绩表现突出 [3] - PCB行业今年业绩翻番 上游半导体等板块业绩预期同步向好 [3] - 临近半年报 基本面扎实的业绩股将更受市场青睐 [3]