油气板块行情 - 油气板块周一持续上涨并完成反包 中东板块收出七连板 符合此前预判 [1] 7月市场主线特征 - 除油气7板个股外 其他板块走势相对弱势 资金分散不集中 [2] - 低位题材如固态电池由小事件触发 但上涨强度不足且以小市值个股为主 [2] - 稳定币因消息催化周一反包上涨 但行情持续性存疑 [2][3] - 化工板块龙头个股走出监管 带动高位抱团股上涨 但行情不可持续 [2] 资金分布现状 - 市场大部分资金集中在银行股 银行股持续上涨对市场产生"抽血"效应 [2] - 当前市场整体成交量仅1万多亿 小盘股题材分散 仅零星个股上涨 [2] 7月业绩股机会 - 7月行情可能转向业绩股 半导体和PCB板块业绩表现突出 [3] - PCB行业今年业绩翻番 上游半导体等板块业绩预期同步向好 [3] - 临近半年报 基本面扎实的业绩股将更受市场青睐 [3]

各位老铁，看完了2025巴菲特股东大会啥感觉？帮主郑重昨晚全程看的直播，一大早起来，先跟大家来聊聊我的感受，看看94岁的股神给咱们这些中长 线投资者划了哪些重点。别眨眼，这些信号对咱们A股操作可太关键了。 先给大家交个底，今年股东大会信息量爆炸。巴菲特老爷子开场就说这是他"最精彩的一次"，结果果然没让人失望。最让我后背发凉的是，他老人家居然 说"美国财政政策正在系统性侵蚀货币价值"。这话啥意思？就是说美元可能要贬值，全球资产价格都得跟着抖三抖。想想咱们A股那些高估值的赛道股， 是不是该留个心眼？ 不过巴菲特也没闲着，他手里攥着3480亿美元现金，比去年又多了140亿。这哪是现金啊，分明是随时准备抄底的弹药库。他说了，未来五年肯定有大机 会，现在就是耐心等猎物出现。这让我想起A股最近的震荡行情，很多人慌得不行，但巴菲特的做法就像咱们钓鱼，鱼没上钩的时候别急着甩杆。 再说说他的持仓变化。苹果虽然还是第一大重仓股，但减持了13%。这可不是不看好，而是在市场狂热的时候保持清醒。反观咱们A股的科技股，最近涨 得那叫一个凶，帮主我就纳闷了，这些公司真的能像苹果那样十年涨十倍吗？巴菲特这波操作，是不是在提醒咱们别追高？ 不 ...