保荐工作概述 - 保荐人国泰海通证券股份有限公司及时审阅了利安科技的所有信息披露文件，未及时审阅次数为0次 [1] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行了包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控、内部审计及关联交易在内的各项规章制度 [1] - 保荐人对公司募集资金专户进行了6次查询，确认募集资金项目进展与信息披露文件一致 [1] - 保荐人未列席公司股东会、董事会及监事会，但均对会议议案进行了事前或事后审阅 [1] - 保荐人未进行现场检查，但发表了4次专项意见，且未发表过非同意意见 [1] - 保荐人未向交易所报告过需关注的事项，也未对公司进行相关培训 [1] 公司合规与承诺履行情况 - 保荐人未发现利安科技在经营、业务、管理、财务或核心技术等方面存在问题 [2] - 利安科技及股东的所有承诺事项均得到履行，不存在未履行承诺的情况 [2] 保荐人相关事项 - 国泰海通证券由原国泰君安证券吸收合并原海通证券而成，合并于2025年3月14日完成交割 [2] - 存续公司国泰海通于2025年5月23日因在另一IPO项目中核查程序执行不到位、发表的核查意见不准确而被深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分 [2]

保荐工作概况 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司 被保荐公司为万凯新材 保荐代表人为张磊和李鹏飞 [1] - 保荐机构每月查询公司募集资金专户1次 募集资金项目进展与信息披露一致 [1] - 保荐机构发表专项意见11次 均未提出非同意意见 [1] - 保荐机构于2024年12月24日开展培训 内容涵盖投资者保护、信息披露、关联交易等监管法规 [1] 公司经营与财务状况 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为-29,997.48万元 业绩由盈转亏 [1][2] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-21,409.86万元 [1][2] - 毛利率同比下降3.14个百分点 主营业务收入下降1.71% [1][2] - 业绩变动主因包括聚酯瓶片新增产能集中投放导致行业加工费下降 以及较高的存货跌价准备 [2] 保荐机构变更与监管情况 - 原保荐代表人杨磊杰因个人原因离职 由李鹏飞接替 相关公告已于2024年6月29日披露 [2] - 保荐机构中金公司因未充分核查关联方情况及资金流水核查程序存在瑕疵 被深交所出具监管函 [2] - 中金公司因在思尔芯科创板IPO保荐服务中未勤勉尽责 被中国证监会处以没收保荐业务收入并罚款的行政处罚 [3] - 中金公司已就监管措施及行政处罚积极推进整改 [3] 承诺履行与合规情况 - 公司及股东所有承诺事项均得到履行 未出现未履行承诺的情况 [2] - 保荐机构未发现公司存在需关注的重大事项 包括对外投资、财务资助等领域均无问题 [1][2]