文章核心观点 - 在“十五五”期间，健康险行业正经历从“财务补偿”到涵盖全周期“健康解决方案”的价值跃迁 [5] - 面对人口结构变化与医改深化，以庞大代理人渠道为优势的头部寿险公司正集体战略加码中端医疗险市场 [5] - 中端医疗险正成为寿险公司构建健康生态的核心入口，有望迎来“人手一张”的普及时代 [5] 行业转型的驱动因素 - **政策环境推动**：截至2025年底，DRG/DIP改革在全国全面落地，以控制医保支出为核心，使得传统“百万医疗险”常因难以达到免赔额或无法住院而遭遇理赔难题 [6] - **政策目标倒逼**：商业保险赔付在全国医疗卫生费用占比需在三年内从4%提升至12%，倒逼险企推出能真正解决医疗支付问题的产品 [6] - **代理人渠道转型需求**：代理人规模从2019年的900万人锐减至2024年的200余万人，需从过度依赖增额终身寿等财富类产品转向中端医疗险，以吸引客户、提供持续佣金并导入长期产品流量 [7] - **业务结构优化需求**：在预定利率下调背景下，储蓄型产品吸引力下降，健康险的死差益有助于对冲储蓄险的利差损风险，优化险企盈利结构 [7] - **民众需求升级**：随着收入提高和健康意识增强，大众医疗需求从“保基本”转向“提品质”，核心诉求在于就医、用药与服务的选择自由 [7] 中端医疗险的重新定义与市场定位 - **产品定义**：中端医疗险一般指独立于基本医保、覆盖公立医院特需部、国际部及部分私立医院就医，并提供健康管理全流程服务的商业医疗险 [8] - **与传统产品区别**：不强制要求医保先行报销，免赔额设计更为灵活，能覆盖医保外药品及诊疗项目，在DRG/DIP控费背景下更具实际赔付意义 [8] - **保障范围优势**：覆盖全国三甲医院的国际部/特需部，患者可绕过普通部的排队与限制，直接获得优质医疗资源，且可使用进口药、自费药 [8] - **服务优势**：配套医疗网络服务是关键，包括住院安排、直付功能（无需患者垫付）、异地就医交通补贴等，极大提升就医体验与效率 [8] - **市场潜力**：在县域市场反响尤其热烈，因为县域居民去大城市看病成本高、找专家难，中端医疗险能直接对接省城或北上广的国际部，并提供一条龙安排 [8] 不同类型保险公司的策略与挑战 - **财险公司路径**：如众安保险、大地财险等凭借短期险运营和快速迭代能力，主导当前健康险市场，多通过互联网渠道推一年期产品，追求规模放量，但长期保障能力相对薄弱 [9] - **部分互联网产品局限**：虽标榜“中端”，但可能仅限重疾才能入住国际部，普通住院仍限制在普通部，不算真正意义上的中端医疗险 [9] - **头部寿险公司策略**：如平安、友邦等依托线下代理人渠道，主打中端医疗险和重疾险组合，提供全面保障，并积极利用医保个人账户支付等政策红利 [10] - **寿险公司策略侧重**：侧重于“产品+服务+生态”融合，通过提供挂号协助、陪诊、直付等增值服务，将中端医疗险作为接触并经营高净值客户的重要杠杆 [10] - **寿险公司挑战**：需要加大对内部代理人的培训，扭转代理人“重储蓄、轻保障”的销售习惯 [10] - **专业健康险公司挑战**：医疗资源整合能力强，系统化服务经验丰富，但面临着与寿险渠道协同，避免内部竞争等挑战 [10] 具体案例与数据佐证 - **平安寿险战略调整**：2025年9月8日，平安寿险正式与平安健康险业务分离，将中端医疗险定位为战略级产品 [6] - **友邦保险销售激增**：2025年12月19日至2025年1月19日期间，友邦保险上海借助上海医保个账售出的中端医疗险保单件数相当于其前五个月的总和 [6] 对行业各方的具体建议 - **政策与监管层面**：应加快保险条款标准化修订，使之与医疗技术进步同步，例如更新“心脏瓣膜手术”等滞后条款 [10] - **政策与监管层面**：可鼓励险企将服务前置，整合癌症早筛服务，通过早发现、早干预降低重疾发生率 [10] - **保险机构层面**：应摒弃盲目追求保费规模的短期行为，坚持长期主义，将中端医疗险纳入核心战略，加强代理人专业培训 [11] - **保险机构层面**：应深化“保险+医疗”生态融合，参考合作模式，构建“事前预防、事中管理、事后保障”全流程服务体系 [11] - **消费者层面**：应充分认识医疗保障的重要性，将中端医疗险作为家庭基础保障，尤其在DRG/DIP推行后，不宜过度依赖医保与百万医疗险 [11] - **消费者层面**：投保年龄与健康状况直接影响承保条件，建议消费者尽早配置保证续保或条款稳定的中端医疗险 [11]