行业趋势 - 保险公司线下网点核心价值正在重构，2024年全国保险公司共撤销1037家分支机构，同比增长超20%，其中人身险公司占比高达八成 [1] - 2020年开始裁撤分支机构，2022年达到顶峰（3020家），2023年和2024年分别裁撤2065家和2012家，近五年合计超1万家机构被注销 [2] - 被裁撤分支机构主要集中在县域地区及少量三、四线城市，以支公司和营销服务部为主 [2] 线上化转型 - 2024年线上购保险率从2023年73%提升至78%，线下购保险率从85%降至79% [3] - AI技术重塑购保险体验，40%消费者使用智能化保险推荐工具，36%体验智能化理赔工具，行业整体理赔满意度首次突破95% [5] - 人身险公司代理人数量从2019年900万人峰值降至2024年不足300万人，削弱分支机构功能 [3] 政策与成本驱动 - 监管部门推动清理虚挂人力、低效机构，2021年提出合并裁撤低产能分支机构以降低运营成本 [4] - 车险综合改革、"报行合一"、"偿二代"二期等政策压缩保险公司费用空间，倒逼效益优先转型 [4] - 线上运营性价比远超线下渠道，线下网点租金、人力成本增长 [5] 线下网点转型方向 - 线下网点向综合服务转型，定位为提供财富管理、养老规划、健康管理的综合性服务站 [8] - 平安健康险江西分公司等逆势布局，2024年前5个月新设分支机构161家，注重诊疗和健康管理等线下服务 [7] - 81%客户选择向线下专业人员咨询并购买产品，复杂条款、大额保险业务仍依赖线下服务 [6][8] 市场差异化需求 - 三、四线及以下地区市场容量有限，优化分支机构网络布局成为险企提质增效的战略选择 [2] - 专业健康险公司中仅1家在江西设分支机构，平安健康险将发挥专业优势满足属地需求 [7] - 不同地区和人群对线上/线下使用习惯存在差异，线下网点仍具必要性 [6]

互联网保险行业趋势 - 2024年线上购险率从2023年的73%升至78%，未来两年有望超过线下 [1] - 未来五年互联网保险总保费有望突破万亿元 [1] - 互联网保险中介渠道购险率占比从2023年的24%提升至2024年的44%，成为线上第二大购险渠道 [5] 消费者行为变化 - 2024年近六成消费者家庭年保费支出超过8000元，超六成消费者增加家庭年保费支出 [5] - 76%消费者未来2年有调整保险配置计划且保费预算将继续增加 [5] - 2024年六成消费者选择在原产品基础上升级保障，大幅超过新增购买保险的消费者占比 [6] - 约57%消费者通过保险进行财富管理 [6] 行业增长与市场表现 - 2024年中国保险业原保险保费收入约5.7万亿元，同比增长5.7% [7] - 保险公司和保险资产管理公司总资产达35.9万亿元，较年初增长13.9% [7] - 未来5年互联网保险年均增速将稳定保持在15%-20% [7] 行业价值与职能 - 保险成为仅次于银行理财的第二大财富管理方式 [5] - 保险通过产品设计实现长期收益确定性机制，有效对冲利率下行风险并锁定长期养老现金流 [6] - 互联网保险凭借技术驱动与服务模式变革在风险转移、资源配置和民生保障中发挥重要作用 [6]