行业瘦身加速趋势 - 截至9月30日，今年以来已有2436家保险公司分支机构退出，超过2024年全年的2012家，显示险企正在加速裁撤分支机构 [1] - 近五年来险企已裁撤超万家分支机构，2021年至2024年撤销数量分别为2199家、3020家、2065家、2012家，而2020年仅为981家 [5] - 险企瘦身步伐在2022年达到顶峰，可能与监管要求有关 [6] 主要险企分支机构变动详情 - 中国人寿今年以来裁撤582家分支机构，其中569家为营销服务部，对比2024年速度加快，截至2024年末其分支机构约1.8万个，较2023年末的1.83万个减少约300个 [2] - 泰康保险今年以来裁撤343家分支机构，其中泰康人寿裁撤339家，占其2024年末2485家分支机构的近14%，2024年全年泰康保险裁撤219家 [2] - 中国人保今年以来撤销298个分支机构，其中营销服务部220个，支公司57个，而2024年全年不足170个 [2] - 阳光保险今年以来裁撤117家分支机构，其中支公司占比约78%，2024年全年仅裁撤35家 [3] - 中国平安今年以来撤销分支机构131家，2024年全年撤销165家，未呈现明显增长；新华保险相对温和，今年以来仅裁撤6家 [3] 新设分支机构情况 - 今年以来险企合计新增分支机构268家，中国平安新增32家数量较多，其次为中国人寿22家、中国太保20家，新设也均以营销服务部为主 [4] - 具体新设数据：泰康保险新设6家（均为中心支公司），中国人保新设3家（中心支公司2家，营销服务部1家），阳光保险新设1家（支公司），太平人寿新设5家（支公司4家，营销服务部1家），新华保险无新设 [5] 瘦身加速的驱动因素 - 监管要求与险企自身降本增效需要是险企加速瘦身的主因，2021年监管发布指导意见鼓励合并裁撤低产能分支机构 [6] - 线上投保率不断提升，2024年消费者线上购险率从2023年的73%提升至78%，线下购险率则从85%降至79%，未来两年线上购险率有望超过线下 [6] - 三四线城市及县域地区市场容量有限，优化分支机构网络布局成为许多险企提质增效的战略选择 [3] 线下网点的转型方向 - 线下网点定位应向提供财富管理、养老规划、健康管理服务的综合性服务站转变，定期开展宣教、公益活动等以建设品牌形象 [7] - 多家头部险企持续发力"保险+养老"的健康养老服务生态，例如中国人寿在15个城市布局19个机构养老项目，中国平安居家养老服务覆盖85个城市，中国太保在全国13个城市完成15个"太保家园"养老社区建设 [8] - 条款复杂、资金量大、需事前核保的保险业务线下网点服务更具优势，线下网点存在仍具有必要性 [7]

行业趋势 - 保险公司线下网点核心价值正在重构，2024年全国保险公司共撤销1037家分支机构，同比增长超20%，其中人身险公司占比高达八成 [1] - 2020年开始裁撤分支机构，2022年达到顶峰（3020家），2023年和2024年分别裁撤2065家和2012家，近五年合计超1万家机构被注销 [2] - 被裁撤分支机构主要集中在县域地区及少量三、四线城市，以支公司和营销服务部为主 [2] 线上化转型 - 2024年线上购保险率从2023年73%提升至78%，线下购保险率从85%降至79% [3] - AI技术重塑购保险体验，40%消费者使用智能化保险推荐工具，36%体验智能化理赔工具，行业整体理赔满意度首次突破95% [5] - 人身险公司代理人数量从2019年900万人峰值降至2024年不足300万人，削弱分支机构功能 [3] 政策与成本驱动 - 监管部门推动清理虚挂人力、低效机构，2021年提出合并裁撤低产能分支机构以降低运营成本 [4] - 车险综合改革、"报行合一"、"偿二代"二期等政策压缩保险公司费用空间，倒逼效益优先转型 [4] - 线上运营性价比远超线下渠道，线下网点租金、人力成本增长 [5] 线下网点转型方向 - 线下网点向综合服务转型，定位为提供财富管理、养老规划、健康管理的综合性服务站 [8] - 平安健康险江西分公司等逆势布局，2024年前5个月新设分支机构161家，注重诊疗和健康管理等线下服务 [7] - 81%客户选择向线下专业人员咨询并购买产品，复杂条款、大额保险业务仍依赖线下服务 [6][8] 市场差异化需求 - 三、四线及以下地区市场容量有限，优化分支机构网络布局成为险企提质增效的战略选择 [2] - 专业健康险公司中仅1家在江西设分支机构，平安健康险将发挥专业优势满足属地需求 [7] - 不同地区和人群对线上/线下使用习惯存在差异，线下网点仍具必要性 [6]