市场行情表现 - 截至当日14:26，上证科创板新能源指数上涨2.3%，成份股中聚和材料20%涨停、明冠新材涨超9% [1] - 中证光伏产业指数上涨3.5%，成份股中协鑫集成与TCL中环涨停，爱旭股份与罗博特科涨超9% [1] 行业核心观点与驱动因素 - 太空光伏需求有望迎来指数级增长，马斯克布局光伏制造旨在为轨道算力和人工智能供电铺路 [1] - 中国头部光伏设备厂商凭借高效迭代和快速响应能力，有望进入特斯拉和SpaceX等公司的设备供应链，并获得高额订单，打开全新成长空间 [1] - 太空光伏设备可能具备明显通胀效应，其价值量有望实现跃迁式提升 [1] 相关指数与主题构成 - 上证科创板新能源指数聚焦科创板内新能源优势企业，其中太空光伏主题权重近50%，固态电池主题相关权重约40%，弹性突出 [1] - 中证光伏产业指数聚焦光伏全产业链，涵盖硅料、硅片、电池片、组件、逆变器及电站运营等各环节龙头企业，行业纯度高 [1] 投资关注方向 - 应关注具备技术、产品和市场份额优势的光伏各环节设备龙头厂商 [1] - 光伏产业有望受益于太空光伏发展与全球光储建设 [1]