行业发展阶段 - 中国美业零售历经三阶段：2016年前为消费发展期，化妆品零售表现低于总体零售市场 [1] - 2017-2021年是高速增长期，表现优于总体零售市场 [1] - 2022年起进入回归理性期，受消费者信心不足影响，表现再度落后 [1] - 2025年1-6月，化妆品类限上单位商品零售额同比增长2.9%，消费者预期好转 [1] 消费者行为 - 58%中国消费者愿为更快收货支付溢价，美业品类在高溢价消费倾向中排名第5 [1] - 77%消费者会增加在商品齐全的一站式渠道消费，购物路径多样 [2] - 64%中国消费者在便利店购买食品杂品频次高于全球平均水平(53%) [25] 渠道格局 - 中国美业市场规模达6100亿元，同比增长12.1%，高度依赖线上渠道 [2] - 抖音美业销售额2445亿元，同比增长43.6%，成为美业销售第一大平台 [2] - 京东美业销售额542亿元，同比增长10.0% [2] - 线下渠道整体承压：百货公司/商场同比增速-8%，化妆品店-10% [2] 线上渠道特点 - 抖音2024年货架场景交易额占总量超40%，店铺直播交易额占比超30% [2] - 传统电商承担定期批量采购角色，新产品线占比高且价格较高 [2] - 淘宝美业销售额522亿元，同比下滑1.4% [44] - 天猫美业销售额1329亿元，同比增长48% [44] 线下渠道转型 - 化妆品店承载精致需求，现代渠道优化产品布局 [2] - 小型商超拓宽触达并精简高卖力产品，食杂店近场化以满足基础需求 [2] - 专柜提供定制化体验 [2] - 日常渠道(化妆品店、现代渠道、食杂店)市场规模同比下滑5.2% [38] 科技应用趋势 - 欧莱雅推出AI皮肤检测，资生堂开发跨维度健康关联技术 [2] - 科技与人工智能成为重要驱动力，构建"科学+智能"服务体系成趋势 [2] 品类分布 - 皮肤护理在抖音占比71%，在京东占比69% [30] - 头发护理在抖音占比15%，在京东占比11% [30] - 美业产品在大型商超等渠道合计销售重要性仅为13%，全渠道重要性为32% [33]