AI服务器运算ASIC市场增长与格局演变 - 全球前十大业者的AI服务器运算ASIC服务器出货量预计在2024至2027年间成长三倍[2] - AI服务器运算ASIC市场将从2024年高度集中的双寡占结构（Google 64%、AWS 36%）逐步演进为更为多元的格局[2] - 随着Meta与微软扩大内部芯片规模，预期至2027年将出现具规模的出货量成长[2] 主要参与者市场地位与竞争态势 - 博通预计在2027年以约60%市占率，持续稳居AI服务器运算ASIC设计伙伴龙头地位[3] - Google的市占率预期将于2027年下滑至52%，但其TPU舰队仍将是产业无可撼动的量能核心与发展指标[3] - 博通将面临来自Google与联发科联盟日益升高的竞争压力，这一趋势在即将推出的TPU v8系列中尤为明显[3] - Marvell在设计案方面面临部分逆风，尽管2024至2027年间出货量可望倍增，但其设计服务市占率预估将于2027年下滑至8%[3] 技术发展与市场驱动因素 - AI加速器正针对特定训练或推论工作负载量身打造，市场结构逐步从单一仰赖通用GPU走向多元化，验证“内部客制化XPU时代”的来临[2] - Google TPU将持续扮演产业“量能基石”的角色，主要来自Gemini模型自云端延伸至边缘端的采用与使用快速成长所带动的庞大运算需求[2] - Marvell的端到端客制化芯片产品组合因其在HBM/SRAM客制化记忆体、PIVR解决方案及收购Celestial AI后在scale-up光学互连领域的布局而更趋完整[4] - Celestial AI不仅可能为Marvell每年带来数十亿美元等级的新增营收，也有潜力协助其在未来数年取得光学scale-up互连技术的领导地位[4]