发行股票方案 - 向特定对象发行股票方案已通过董事会审议，尚需多部门批准及审核[8] - 发行对象不超过35名特定投资者，资格符合规定[8][30] - 募集资金总额不超过38亿元，用于补充资本金[13][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产孰高者[11][39] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%[13][42] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[14][45] 股权结构 - 陕煤集团持股26.80%，交控资产管理公司持股16.76%，实控人为陕西省国资委[50] - 假设两大股东不参与发行，发行后陕煤集团持股20.62%，交控资产管理公司持股12.89%[50] 财务数据 - 2024年9月末，净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[59] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为190855.64万元、192591.41万元、281279.97万元和201628.42万元[91] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为73222.47万元、83798.17万元、108248.48万元和93438.27万元[91] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[107] - 每次分配股票股利时，每10股不少于1股[132] - 未来三年采用现金、股票及结合方式分配股利，可增加现金分红频次[126] 未来展望 - 发行提升净资本水平，加大对实体经济支持力度[63] - 发行增强风险抵御能力，提升整体盈利水平[80] - 公司优化资源配置提高资本收益水平填补摊薄回报[151] 风险提示 - 发行可能摊薄即期股东收益，影响股票价格[150][87] - 公司业务面临信用、操作和流动性风险[89][92]

财务数据 - 2024年9月末净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[12] - 2024年9月末净资本/风险资本为240.04%，净资本/净资产为77.62%[12][13] - 近十年公司净资本增加近90亿元，净资产值突破170亿元[14] 股票发行方案 - 本次发行对象不超过35名特定投资者[15,18,30] - 发行定价基准日为发行期首日，价格有相应规定[20,30] - 发行方案2025年2月28日经董事会会议审议通过[23] - 发行尚需多部门批准及审核通过[23] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元[25] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[31] - 发行对象认购股份六个月内不得转让[30]

业绩总结 - 2022年完成非公开发行股票后形成“一体两翼”格局，各项经营指标创新高[9] - 2024年9月末净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[11] - 2024年9月末净资本/风险资本为240.04%，净资本/净资产为77.62%[11] - 近十年净资本增加近90亿元，净资产值突破170亿元[13] 未来展望 - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[2] - 未来三年净资本/风险资本指标最低要求260%[17][18] - 未来三年净资本/净资产指标目标值70%[17][19] - 目前注册资本51.14亿元位列行业第24位，未来三年目标≥63亿元[17][20] 新策略 - 坚持内生资本积累、外源融资并行原则补充资本[22] - 拟多渠道、多方式筹措资本来源[22] - 围绕“五篇大文章”谋篇布局战略发展规划[26] - 全面升级产品体系，形成固有+信托双轮驱动格局[26] - 优化财富管理策略，打通综合金融服务模式[26]