上市信息 - 公司股票于2026年3月31日在深交所主板上市，简称“盛龙股份”，代码“001257”[5][36] - 发行后总股本为1,835,950,817股，上市初期无限售流通股为13,694.7988万股，占比约7.46%[11] - 本次发行价格7.82元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率为19.11倍，低于同行业平均[17] - 最终战略配售数量为64,499,998股，约占本次发行数量的30.00%[37] 业绩数据 - 2025年度营业收入350,251.28万元，较2024年增长22.31%[131] - 2025年度净利润87,982.61万元，较2024年增长16.66%[131] - 2025年12月31日资产总额766,619.17万元，较2024年增长11.26%[131] - 报告期内主营业务毛利率分别为49.67%、59.94%、50.99%和48.08%[32] 行业情况 - 我国自2025年起对钼产品实行出口许可证管理制度和专项出口管制[19] - 2016 - 2021年钼价缓慢抬升，2022年以来进入新一轮景气周期，目前处于中早期[20] - 《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》目标钢铁行业增加值年均增长4%左右[31] 公司运营 - 公司营业收入主要源于钼精矿和钼铁，产品结构多元化欠缺[29] - 主力在产矿山南泥湖钼矿未来将达50000吨/天矿石开采量[27] 股东与股权 - 国晟集团发行后合计控制公司股份占比63.4915%，发行后洛阳国晟等多家公司持股有比例及限售安排[86][95] - 发行后上市前公司股东总数为216,877名，前十名股东持股合计占比85.0948%[98] 战略配售与发行 - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售473.1456万股，约占2.20%[100] - 网上最终中签率0.0376148529%，网上投资者放弃认购485365股由保荐人包销[121][122] - 本次发行募集资金总额为168,130.00万元，净额为156,860.56万元[123] 股价稳定措施 - 公司股票上市后3年内，特定情形启动股价稳定措施，包括回购、增持等[172][185] - 控股股东及其一致行动人等增持、减持股份有数量、价格、时间等限制和承诺[145][156]