科技巨头供应链转移战略 - 微软要求供应商在中国以外地区生产Surface设备和数据中心服务器 计划最早在2026年实现全面转移[2] - 微软自去年起已将相当部分服务器生产转移到境外 要求至少80%服务器物料清单来源于中国以外[4] - 微软推动Xbox游戏机部分生产迁往亚洲其他地区 要求合作伙伴自明年起在海外准备生产能力[5] 微软在华运营与转移挑战 - 微软自1992年进入中国市场已有33年 目前每年在全球出货约400万台Surface笔记本电脑和平板电脑[3] - 供应商高管指出组装环节外迁相对容易 但核心零部件层面转移是彻底且复杂的过程 以2026年为目标具有挑战性[6] 亚马逊AWS供应链调整 - 亚马逊AWS推进服务器及AI数据中心设备境外生产策略 考虑减少对中国长期PCB供应商SYE的依赖[9][10] - 业内人士指出AWS完全剔除中国供应商不现实 中国供应商是优秀合作伙伴且替换难度大[11][16] 谷歌海外产能布局 - 谷歌要求供应商扩大在泰国服务器生产能力 一家组装商已协助在泰国新建4座生产设施实现产能翻倍[16] - 谷歌在泰国形成从整机到零部件的多层供货体系 初步建立较完整本地生态网络[16] 中国供应商全球地位 - 多家中国企业深度参与全球服务器供应链 凭借技术质量与成本优势占据重要位置[12] - 胜宏科技长期为英伟达提供印制电路板 已在泰国和越南扩产协助客户建立海外产能[15] 东南亚制造业崛起 - 泰国快速崛起为服务器组装中心 广达和英业达计划建设SMT生产线 广达投资约2500万美元扩建服务器工厂[19] - 越南成为富士康在中国以外最主要服务器生产基地 任天堂确认将在中国外进行部分Switch游戏机生产[20] 印度制造能力提升 - 印度迎来巨大机遇 苹果在印度生产扩张证明当地制造能力提升 印度生产iPhone占苹果全球产量约20% 总价值达数十亿美元[21][22] 东南亚政策支持 - 东南亚各国加大基础设施投资并推出优惠政策与税收激励 吸引全球科技制造业转移[23]