募资并购
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希迪智驾(03881.HK)拟全球发售540.80万股 12月11日起招股
证券时报网· 2025-12-11 09:27
全球发售与上市安排 - 公司计划全球发售540.80万股股份,其中香港发售27.04万股,国际发售513.76万股,另设81.12万股超额配股权 [1] - 招股日期为12月11日至12月16日,最高发售价为263.00港元,每手10股,入场费约2656.52港元 [1] - 预计于2025年12月19日在港交所主板上市,联席保荐人为中国国际金融香港证券、中信建投(国际)融资及中国平安资本(香港) [1] 募资规模与用途 - 全球发售预计募资总额为14.22亿港元,募资净额预计为13.09亿港元 [1] - 募资净额将用于:公司研发;潜在投资及併购以整合产业链上下游资源;提高国内外商业化能力及加强与客户的合作;营运资金及一般公司用途 [1] 基石投资者 - 公司引入多家基石投资者,包括湖南湘江智骋产业投资基金、南宁智驾一号瑞粤股权投资合伙企业、前海开源群巍QDII单一资产管理计划、工银瑞信资产管理(国际)及工银瑞信基金管理有限公司 [1] - 基石投资者同意按发售价认购合计不少于207.64万股发售股份 [1] 公司业务定位 - 公司是中国商用车智能驾驶产品及解决方案领域以产品驱动的创新型供应商 [2] 财务表现 - 2023年度净利润为-2.55亿元人民币 [2] - 2024年度净利润为-5.81亿元人民币,同比变动幅度为-127.66% [2] - 2025年上半年(截至6月30日止)净利润为-4.54亿元人民币,同比变动幅度为-270.81% [2]