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北交所可转债市场
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北交所,年内第三单
证券时报· 2025-04-29 21:20
文章核心观点 可转债作为兼顾股性和债性的融资品种受市场认可,今年北交所已有3家公司公布可转债发行预案,北交所融资工具日益丰富,其可转债市场有发展机遇但或有规模上限 [1][5][6] 北交所上市公司可转债发行情况 - 威博液压4月26日披露可转债再融资预案,拟募资1亿元用于项目建设和补充流动资金,公司从事液压动力单元及核心部件业务,项目建成后将提升高端产品生产能力等 [1][2] - 优机股份4月初发布可转债募集说明书申报稿,拟募资1.2亿元用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造等项目,符合产业政策和公司战略,将增加利润增长点 [3] - 万通液压4月中旬发布可转债募集说明书申报稿,拟募资1.5亿元,盘古智能拟认购不低于1.2亿元,资金全部用于补充流动资金,有助于增强资金实力等 [3][4] 北交所融资工具情况 - 可转债是可在一定期间内转换成公司股票的公司债券,此前发行主体主要为主板、科创板、创业板上市公司,2024年4月证监会提出推出北交所上市公司公开发行可转债机制 [5] - 北交所初步形成国债、地方债、公司(企业)债产品体系,已推出十多种债券品种 [5] 北交所可转债市场前景 - 中证鹏元认为北交所将加快融入A股市场,中长期其可转债市场有发展机遇和空间,但因“中转”定位或有规模上限 [6] - 中金公司表示加入转债发行机制有利于提升北交所公司融资能力,转债或更易被投资者和市场接受 [6]
北交所,年内第三单!
证券时报· 2025-04-29 21:13
可转债融资在北交所的发展 - 可转债作为兼具股性和债性的融资品种,正逐步受到市场主体的接受和认可 [1] - 北交所上市公司威博液压披露可转债再融资预案,拟募集资金1亿元用于项目建设和补充流动资金 [1][3] - 威博液压是今年以来北交所市场第三家披露可转债再融资项目的公司,前两家为优机股份和万通液压 [1][4] 威博液压可转债融资详情 - 威博液压拟募集资金1亿元,用于高端智能液压动力系统及核心部件、研发中心建设项目和补充流动资金 [3] - 公司主营液压动力单元及核心部件的研发、生产与销售,产品包括直流电机、交流电机、齿轮泵等核心元件 [3] - 项目建成后将提升公司高端产品生产能力,增强核心竞争力并丰富产品种类 [3] 其他北交所公司可转债融资案例 - 优机股份拟发行1.2亿元可转债,用于阀门智能柔性生产线及高端铸造改扩建项目 [4] - 万通液压拟发行1.5亿元可转债,其中盘古智能认购不低于1.2亿元,资金将全部用于补充流动资金 [4] - 两家公司均表示募资项目有助于提升盈利水平、增强市场竞争力和可持续发展能力 [4] 北交所可转债市场发展背景 - 可转债发行主体主要为沪深交易所上市公司,北交所近期推出上市公司公开发行可转债机制 [6] - 证监会提出提高北交所市场准入包容度,吸引创新型中小企业上市,并丰富融资工具 [6] - 北交所已形成包括短期公司债、可续期债、可交换债等十多种债券品种的产品体系 [6] 行业机构观点 - 中证鹏元认为北交所可转债市场存在快速发展机遇,但规模可能受限于其"中转"定位 [6] - 中金公司表示可转债机制有利于提升北交所公司融资能力,对波动大、规模小的标的更具吸引力 [6]