可转债融资在北交所的发展 - 可转债作为兼具股性和债性的融资品种，正逐步受到市场主体的接受和认可 [1] - 北交所上市公司威博液压披露可转债再融资预案，拟募集资金1亿元用于项目建设和补充流动资金 [1][3] - 威博液压是今年以来北交所市场第三家披露可转债再融资项目的公司，前两家为优机股份和万通液压 [1][4] 威博液压可转债融资详情 - 威博液压拟募集资金1亿元，用于高端智能液压动力系统及核心部件、研发中心建设项目和补充流动资金 [3] - 公司主营液压动力单元及核心部件的研发、生产与销售，产品包括直流电机、交流电机、齿轮泵等核心元件 [3] - 项目建成后将提升公司高端产品生产能力，增强核心竞争力并丰富产品种类 [3] 其他北交所公司可转债融资案例 - 优机股份拟发行1.2亿元可转债，用于阀门智能柔性生产线及高端铸造改扩建项目 [4] - 万通液压拟发行1.5亿元可转债，其中盘古智能认购不低于1.2亿元，资金将全部用于补充流动资金 [4] - 两家公司均表示募资项目有助于提升盈利水平、增强市场竞争力和可持续发展能力 [4] 北交所可转债市场发展背景 - 可转债发行主体主要为沪深交易所上市公司，北交所近期推出上市公司公开发行可转债机制 [6] - 证监会提出提高北交所市场准入包容度，吸引创新型中小企业上市，并丰富融资工具 [6] - 北交所已形成包括短期公司债、可续期债、可交换债等十多种债券品种的产品体系 [6] 行业机构观点 - 中证鹏元认为北交所可转债市场存在快速发展机遇，但规模可能受限于其"中转"定位 [6] - 中金公司表示可转债机制有利于提升北交所公司融资能力，对波动大、规模小的标的更具吸引力 [6]

发行计划概述 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过1亿元(含本数)，扣除发行费用后用于高端智能液压动力系统及核心部件(拟投入4200万元)、研发中心建设项目(2800万元)、补充流动资金(3000万元) [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股的债券，每张面值100元按面值发行，将在北交所上市 [2] - 发行采用向特定对象方式，在取得监管批准的有效期内择机发行 [2] 募投项目详情 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资4500万元，拟投入募集资金4200万元 [2] - 研发中心建设项目总投资2800万元，拟全额使用募集资金 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000万元 [2] - 三个项目合计投资总额1.03亿元，拟投入募集资金1亿元 [2] 发行对象与关联交易 - 实际控制人马金星以自有资金参与认购构成关联交易 [3] - 除马金星外其他发行对象尚未确定，将在发行完成后披露 [3] 发行目的与战略意义 - 满足下游市场需求优化产品结构提升盈利能力 [3] - 突破核心技术瓶颈加快国产替代提升行业竞争力 [3] - 为业务快速发展提供流动资金支持 [3] 历史发行情况 - 公司于2022年1月6日在北交所上市，首次公开发行847.8261万股(不含超额配售)，发行价9.68元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8206.96万元，净额7106.61万元(未行使超额配售) [4] - 2021年招股书显示原计划募资1.4亿元用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目(拟投入4500万元)、20万套齿轮泵建设项目(7500万元)及补充流动资金(2000万元) [4][5]