港股市场整体表现 - 7月31日港股主要指数集体低开，恒生指数跌0.77%报24982.87点，恒生科技指数跌0.58%报5458.8点，国企指数跌0.68%报8976.63点，红筹指数跌0.22%报4339.79点 [1] - 盘面上大型科技股多数走低，美团跌3.06%，阿里巴巴跌0.94%，腾讯控股跌0.36%，京东集团跌0.95%，小米集团跌0.82% [1] - 创新药概念部分高开，乐普生物涨超5%，而中资券商股、黄金股、稳定币概念股则集体低开或回调 [1] 公司重大经营动态 - **中石化油服**：子公司中标天然气管道工程项目，金额为人民币35.97亿元，约占公司2024年营业收入的4.44% [2] - **石药集团**：与MADRIGAL就SYH2086订立独家授权协议，有权收取最高可达20.75亿美元的总代价 [2] - **中国生物制药**：LM-299对外授权合作顺利，3亿美元里程碑款将于近期收款 [3] - **云南建投混凝土**：持续签订昆明长水国际机场改扩建工程混凝土供应合同，合同金额约为人民币2.83亿元 [6] - **春泉产业信托**：旗下华贸物业第二季度平均租用率约为86% [4] 公司研发与认证进展 - **四环医药**：创新药安奈拉唑钠用于反流性食管炎的新适应症III期临床完成首例受试者入组 [5] - **兆科眼科-B**：用于治疗儿童视网膜母细胞瘤的美法仑取得美国FDA孤儿药资格认证 [6] 公司财务业绩 - **宁德时代**：2024年上半年实现收入1788.86亿元，同比增加7.27%，净利润305.12亿元，同比增加33.02% [6] - **新东方-S**：2025财年净营收49亿美元，同比增加13.6%，净利润3.72亿美元，同比增加20.1% [6] - **海信家电**：2024年上半年营业总收入493.4亿元，同比增加1.44%，净利润20.77亿元，同比增加3.01% [6] - **威胜控股**：旗下威胜信息上半年营业收入13.68亿元，同比增加11.88%，归母净利润3.05亿元，同比增加12.24% [6] - **盈大地产**：2024年上半年综合收入7.36亿港元，同比增长35%，净亏损约2.49亿港元，同比扩大62.75% [6] - **圣贝拉**：发布盈喜，预计2024年上半年净利润逾3.2亿元，同比扭亏为盈 [7] - **澳能建设**：发布盈喜，预计2024年上半年纯利同比增超125%至不少于1800万澳门元 [8] - **大成玉米集团**：发布盈警，预计2024年上半年净亏损约6500万-8500万港元，同比盈转亏 [9] 机构行业观点 - **光大证券**认为港股整体盈利能力相对较强，互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高，并指出恒生指数已突破前期高点，在国内稳增长政策发力下，市场未来或继续震荡上行 [10] - **中信建投**指出港股医疗器械公司创新性较强，多家企业即将步入扭亏为盈或业绩快速释放阶段，部分有创新产品上市、技术突破或现金丰富的18A公司年初至今有翻倍以上涨幅，同时看好A股器械集采政策优化、创新产品放量及国际业务高增长个股的机会 [11] - **中银国际**发布研报称，医保局在第11批集采中坚持“反内卷”原则并优化规则，随着价格预期逐步稳定，医药行业盈利有望改善，建议关注医药板块重估机会 [11] - **中信建投**另发布研报称，奶价经过近4年下行已处历史低位，行业去化意愿强，看好下半年供需关系缓和、奶价逐渐企稳，并预计2026-2027年奶价上涨，建议把握奶价企稳回升周期的乳品行业布局机会 [12]

国家医保局优化集采规则 - 第十一批集采工作已启动，国家医保局研究优化具体规则 [1] - 中选规则方面优化价差计算"锚点"，不再简单以最低报价作为参考 [1] - 报价最低的中选企业需公开说明报价合理性并承诺不低于成本报价 [1]