核心交易 - 公司于2026年1月14日与高盛(亚洲)及汇丰银行签署配售协议，将按每股22.82港元的价格配售58,440,762股新H股 [1] - 配售股份占现有已发行H股总数及总股本的约19.86%和3.30%，占经扩大后H股总数及总股本的约16.57%和3.19% [1] - 假设配售股份获全数认购，所得款项总额预期约为13.336亿港元，净额预期约为13.187亿港元，每股净价约为22.56港元 [2] 募集资金用途 - 约70%的所得款项净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能 [2] - 约10%将用于偿还银行贷款及其他借款以优化公司资本结构 [2] - 约20%将用于补充营运资金及其他一般企业用途 [2] 公司战略与影响 - 公司是一家领先的全流程一体化医药研发生产服务平台，业务遍及全球，致力于巩固服务能力并加速全球药物创新 [2] - 本次发行将进一步加强公司资金实力，把握行业机遇，助力产能投入与业务拓展 [2] - 发行将为公司引入国际优质机构投资者，扩大股东基础，并有望显著增强H股的交易流动性，加强国际资本运作能力 [2] - 通过偿还部分现有债务，公司的资本结构将得到进一步优化 [2] - 此次发行将支持公司继续保持在医药研发服务领域的领先地位，符合公司的长期发展战略 [2]

核心交易概要 - 康龙化成与高盛及汇丰银行签署配售协议 拟按每股22.82港元配售58,440,762股新H股 [1] - 配售股份占现有已发行H股总数约19.86% 占现有已发行股份总数约3.30% [1] - 假设配售完成且无其他变动 配售股份将占扩大后H股总数约16.57% 占扩大后总股份约3.19% [1] 融资规模与资金用途 - 假设全数认购 配售所得款项总额预期约为13.336亿港元 所得款项净额预期约为13.187亿港元 [2] - 每股配售股份净价约为22.56港元 [2] - 约70%募集资金净额将用于项目建设 以加强实验室服务及药物工艺开发与生产的设施能力及产能 [2] - 约10%募集资金净额将用于偿还银行贷款及其他借款以优化资本结构 [2] - 约20%募集资金净额将用于补充营运资金及其他一般企业用途 [2] - 募集资金用途会根据最终发行规模进行相应调整 [2] 公司战略与预期影响 - 公司定位为领先的全流程一体化医药研发生产服务平台 业务遍及全球 [2] - 董事会认为此次发行将加强公司资金实力 把握行业机遇 助力产能投入与业务拓展 [2] - 发行将为公司引入国际优质机构投资者 进一步扩大股东基础 [2] - 发行有望显著增强H股的交易流动性 加强公司的国际资本运作能力 [2] - 通过偿还部分现有债务 公司的资本结构将得到进一步优化 [2] - 此次发行旨在支持公司保持在医药研发服务领域的领先地位 符合长期发展战略 [2]