核心交易 - 公司于2026年1月14日与高盛(亚洲)及汇丰银行签署配售协议，将按每股22.82港元的价格配售58,440,762股新H股 [1] - 配售股份占现有已发行H股总数及总股本的约19.86%和3.30%，占经扩大后H股总数及总股本的约16.57%和3.19% [1] - 假设配售股份获全数认购，所得款项总额预期约为13.336亿港元，净额预期约为13.187亿港元，每股净价约为22.56港元 [2] 募集资金用途 - 约70%的所得款项净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能 [2] - 约10%将用于偿还银行贷款及其他借款以优化公司资本结构 [2] - 约20%将用于补充营运资金及其他一般企业用途 [2] 公司战略与影响 - 公司是一家领先的全流程一体化医药研发生产服务平台，业务遍及全球，致力于巩固服务能力并加速全球药物创新 [2] - 本次发行将进一步加强公司资金实力，把握行业机遇，助力产能投入与业务拓展 [2] - 发行将为公司引入国际优质机构投资者，扩大股东基础，并有望显著增强H股的交易流动性，加强国际资本运作能力 [2] - 通过偿还部分现有债务，公司的资本结构将得到进一步优化 [2] - 此次发行将支持公司继续保持在医药研发服务领域的领先地位，符合公司的长期发展战略 [2]

融资方案概要 - 康龙化成于2026年1月15日公告，通过一般授权以配售新H股方式融资 [1] - 配售新股58,440,762股（约0.6亿股），募集资金总额约13.3亿港元，扣除费用后净得约13.2亿港元 [1] - 本次配售由高盛、汇丰担任联席全球协调人及联席账簿管理人，预计于2026年1月22日完成 [1] 配售条款细节 - 配售价定为每股22.82港元 [1] - 配售价较公告前一交易日收市价24.94港元折让约8.5% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价23.20港元折让约1.6% [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约3.3%，占配售完成后扩大股本约3.2% [1] 募集资金用途 - 募集资金净额约13.2亿港元将用于三个主要方向 [1] - 约9.3亿港元将用于项目建设，以加强实验室及生产设施能力 [1] - 约1.3亿港元将用于偿还借款，以优化资本结构 [1] - 约2.6亿港元将用于补充营运资金及一般公司用途 [1] 公司业务背景 - 康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发生产服务平台 [1] - 公司业务遍及全球 [1]