公司H股发行计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，以提升资本实力和国际化品牌形象，符合全球化战略需求 [1][2] - 发行方案包括香港公开发售及国际配售，国际配售可能涵盖美国144A规则或S条例下的发行方式 [3][4] - 发行规模不超过总股本的15%（含超额配售权），最终规模将根据监管要求及市场情况确定 [4] - 发行价格采用市场化定价机制，由董事会授权人士与协调人协商确定 [5] - 募集资金将用于海外工厂建设、全球化产能布局及补充营运资金 [9][10] 公司治理结构调整 - 公司将根据新《公司法》取消监事会设置，相关议事规则及薪酬方案同步废止 [11] - 前次募集资金使用符合监管要求，无挪用或变更用途情形，会计师事务所已出具鉴证报告 [8][9] - 发行H股后公司性质将变更为境外募集股份有限公司，现有滚存利润由新老股东按持股比例共享 [7][10] 债务融资工具发行 - 拟发行总规模不超过40亿人民币（或等值外币）的债务融资工具，期限不超过5年 [12][13] - 融资工具品种包括境内外公司债、中期票据、外币债券等，资金用途涵盖项目投资及债务偿还 [13] - 授权董事长全权办理发行事宜，包括确定发行条款、签署文件及办理监管审批等 [13] - 当前公司对外担保总额达6910.38亿元，占净资产比例183.88%，主要为子公司担保 [13]